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株式情報専門家読本 Vol,1063
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Oct/31 $\$\$\$\$\$\
◆Index 予想EPSの動きに注目
利益確定売りで下落している
決算に基づいて選別
日本の株式市場の短期的見通し
選別投資
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国内の実体経済は8月の鉱工業生産指数、第3次産業活動指数がともに過去最高を更新し、07年初めからの踊り場局面を脱したが、建設業活動指数は6月の改正建築基準法施行の影響から前年比減少幅が拡大している。10月の月例経済報告では、景気全体の基調判断は据え置き「生産」が上方修正「個人消費」と「住宅」が下方修正された。最近の景気実感に近い修正と言えるだろう。また、企業収益の面では、原油高,円高の影響が懸念されるほか、大手民生用エレクトロニクスメーカーの中間期営業減益見通しなどをきっかけに国内でも業績への懸念が浮上している。日銀短観（9月調査）における大企業製造業の07年度下期の前提為替レートは1ドル114.33円（上期は116.10円）であり、一段の円高は利益にマイナスとなる。このほかのリスク要素としては、（1）原燃料コスト上昇を販売数量増や値上げで吸収しきれず利益下方修正となる企業が増えること、（2）住宅,非住宅着工の落ち込みが長引くことによる関連企業の業績下方修正懸念（3）金融,ノンバンク業界の純利益下方修正懸念などが挙げられよう。10月30日現在、東証1部の予想PERは18.2倍。6月以降のPERレンジである20.1倍（7月9日）～16.6倍（8月17日）の中では低い位置にあり、海外株式市場と比べた日本株の割高感もやや薄らいでいる。また、予想EPSは6月以降順調に増加し、前年同期比＋14%となっている。さらに直近の10年国債利回りの低下に伴い、イールドスプレッドは▲4%強へ拡大し、債券に比べた株式の割安感が強まっている。9月中間決算発表が本格化する今週以降の予想EPSの動きに注目したい。
昨日（10月30日）の日経平均は前日比47円安。武田薬のストップ安により日経平均を41円押し下げており、日経平均は前日比横這いとも言える。好業績セクターである海運、卸売などが反落する一方で建設や住宅関連株が大幅反発。建築確認申請の審査緩和が報じられたことが、内需関連の急反発の要因とされている。しかし、雇用環境が悪化する中で、内需関連株が持続的な上昇に移るとは考えにくい。利益確定売りで下落している海運株、総合商社株に引き続き注目したい。
日本株は9月中間決算の発表がいよいよ本格化し、その内容に影響されやすい地合となっている。9月中間決算がスタートしたことで、決算を見極めてから売買を行いたいとする投資家も多く、目先的には積極的な商いは期待しにくい状況と言えるだろう。もっとも、東証が10月30日に発表した10月26日申込時点の信用取引の買い残、三市場、制度信用と一般信用の合計は3兆5755億円となり、2週連続の増加となった。新興市場株式の反発を受け、投資家のマインドや投資余力の回復が背景にあったものと思われ、押し目買い意欲の強さが窺える内容となった。今後は9月中間決算の発表を個別銘柄ごとに吟味、決算に基づいて選別が進んで行くと思われる。好業績銘柄の押し目買いで臨みたい。決算発表が本格化するにつれて、現在のバリュエーションを再評価する動きとなろう。
サブプライムローンが引き起こした問題（市場の混乱と金融セクターの苦境）に対し、米国は金融緩和を実施して対処している。これに反応した株式市場の反騰、および短期金融、為替、クレジット市場における秩序回復にも関わらず、米国住宅市場を徐々に蝕む根本的な問題は未だ解決されてない。米国住宅セクター、特にサブプライム分野における資金調達コスト上昇による波及的影響は、住宅ローンの支払い遅延、抵当権実行、住宅価格の下落という悪循環を増幅させる可能性がある。最近良く見受けられるこうした現象によって、市場は今後一段と変動する可能性がある。2008年第1四半期からの個人消費回復を見込む現在の米国経済のコンセンサス予想が楽観的過ぎることが判明したとしても経済崩壊が発生するとは予想していない。予想される回復が起こらないならば2008年後半に、より長期でより盛り上がりに欠ける回復が始まると予想される。こうした背景を踏まえると、日本経済は活況を呈するアジア経済へのエクスポージャーがより高いため、日本の景気拡大は持続すると予想される。まもなく始まる中間決算シーズンで企業利益は予想外に上振れする公算が大きく、政策金利は据え置かれ、市場の混乱による波及的影響が企業活動に直ちにリスクをもたらす可能性は小さく（アジア地域への好調な輸出に牽引されて）景気モメンタムは上昇していることから、日本の株式市場の短期的見通しは明るい（某銀行系証券）。
9月最終週から昨日までで、マザーズ指数が53%、ヘラクレス指数は33%、J－Stock指数も20%の急騰（ジャスダック平均や日経平均、TOPIXは同期間＋2～3%程度）を見せた。ある程度の値幅調整はいつ訪れてもおかしくない状況で、今後は「ムード･勢い」ではなく「ファンダメンタル」に基づいた選別投資を心掛けたい。
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう お願いいたします。 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その 内容を保証するものではありませんので、これらの情報により 読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。 また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、 Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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・株式の売買は自己責任でお願いします。
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Oct 31, 2007
Oct 30, 2007
株式情報専門家読本
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10月30日～31日の予定で今年8回目の（8月17日の臨時分も含める）となるFOMC（米連邦公開市場委員会）が開催される。そこで、最大の関心事となっているのが、FFレートの誘導目標を変更するか否かということである。現在、金融市場の予想は「0.25%ポイントの利下げ」という見方で、固まりつつあるように見える。その根拠として、バーナンキFRB議長の19日のビデオ講演で「視界不良の時期に中央銀行は慎重というよりも大胆に行動したほうが賢明なのかも知れない」とした発言を紹介している。しかし、9月18日に行われた会合の議事録では、労働コストの上昇やドル安に伴うインフレ助長にも懸念を表明しており、景気指標や市場の動きに神経質になっていると見られる。
来年3月までの基本シナリオとして、米国及び欧州の株式市場の停滞を見込んでいる。一方、日本株式市場は欧米より相対的に安定した推移になると予想している。この背景には、米国のサブプライムローン問題がある。米国では、今後予想される住宅価格の大幅下落や信用状況の悪化、雇用の伸びの鈍化などにより、個人消費や設備投資への悪影響が見込まれる。このため、向こう2四半期の米国の経済成長率は市場予想を下回る前期比＋1.0～1.5%（年率換算ベース）程度と見ている。また、この10－12月期に0.25%、来年1－3月期には0.5%の追加利下げを見込んでいる。欧州も、米国経済の鈍化に加え、これまでの利上げやユーロ高などの影響から、景気が幾分鈍化するものと見込まれる。さらに、欧米と共に、金融機関から今後も悪いニュースが伝えられると想定している。日本については、個人消費の伸びが冴えない中、米国経済の鈍化の影響が加わるため、やはり成長率が幾分鈍化するものと見込んでいる。なお、現在の不安定な時期を抜ければ、先進国を上回るペースの新興国経済の拡大を主な背景として、株式市場は中長期に良好なパフォーマンスを示すものと見込まれる。日本株式については企業の合併を通じての合理化努力の高まり、配当や自社株買いの急増など、好材料が豊富だ。また、日本株式がさらに下落するような場合、配当利回りが10年国債利回りを上回ることが想定されるが、過去3回見られた同様にケースを振り返ると、いずれも投資の好機となっている（某投信会社）。
16年ぶりに外国為替法が見直されて2ヵ月が経過しようとしている。元々外資系の企業やファンドが日本企業の株式を10%以上取得しようとする場合防衛関連産業は届け出が義務付けられていた。今回の見直しでは、その規制対象となる範囲が広がった。日本企業の高度技術の海外流出するのを防ぐのが目的だ。具体的には、軍事転用が可能な炭素繊維、チタン合金、特殊鋼などの素材企業が加わっている。こうした中で規制対象以外の業種では、外資による買収が本格化している。米シティグループが傘下にある日興コーディアルグループを三角合併で完全子会社化すると発表し、米ウォルマートはTOBで西友を完全子会社にすると発表した。このほか、コスモ石油は、アブダビ政府が100%出資する国際石油投資公社（IPIC）に第三者割当増資を実施、IPICが発行株式の約20%を保有する筆頭株主となった。コスモ石油は1970年代から（旧大協石油･旧丸善石油）アブダビ原油を調達し、日興コーディアルは1998年からシティグループの前身と資本提携関係にあった。また、西友はウォルマートが2002年に出資し、比率を増やしていた。会社を知り尽くした関係があっての上で、買収などの合意に至っている。今年5月から外国資本による日本企業の三角合併が解禁になり、日興コーディアルが第一号となったが、今後も外資の傘下にある企業の中から三角合併やTOBによる完全子会社化が起こり得る状況にある。
03年大底（7607円）以降の上昇局面別、通算投資部門別差引売買動向（兆円）
①03年04/28 7607円 →04年04/26 12163円 ＋4556円（＋59.9%）1年②05年05/17 10825円 →06年04/07 17563円 ＋6738円（＋62.2%）0.5ヵ月③06年06/13 14218円 →07年07/09 18261円 ＋4043円（＋28.4%）1年1ヵ月④07年08/17 15273円 →07年10/11 17458円 ＋2185円（＋14.3%）2ヵ月 外国人 金融機関 内信託 事法等 投信 個人 自己①03年5/6～04年4/30計 11.93 ▲8.96 ▲6.30 ▲0.99 ▲0.31 ▲2.91 ▲1.71②05年5/23～06年4/7計 10.54 ▲6.68 ▲5.26 0.95 1.18 ▲4.90 ▲0.59③06年6/19～07年7/13計 11.25 ▲3.69 ▲3.11 1.72 ▲0.34 ▲7.01 ▲1.30④07年8/20～07年10/19計 ▲0.25 ▲0.20 ▲0.10 0.46 ▲0.02 ▲0.98 1.12 アブダビ政府、対日投資へ調査団…07年10月27日（土）の日経夕刊より引用
アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビ首長国政府は11月4日～9日にかけて、東京に大型の投資調査団を派遣する。世界最大規模の政府系ファンド、アブダビ投資庁（資産9000億ドル前後の見方がある。日本円で約103兆円）など12の機関や企業の代表が参加…日本の証券、不動産市場への石油豆―の環流が一段と増える契機になりそうだ。
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03年大底（7607円）以降の上昇局面別、通算投資部門別差引売買動向（兆円）
①03年04/28 7607円 →04年04/26 12163円 ＋4556円（＋59.9%）1年②05年05/17 10825円 →06年04/07 17563円 ＋6738円（＋62.2%）0.5ヵ月③06年06/13 14218円 →07年07/09 18261円 ＋4043円（＋28.4%）1年1ヵ月④07年08/17 15273円 →07年10/11 17458円 ＋2185円（＋14.3%）2ヵ月 外国人 金融機関 内信託 事法等 投信 個人 自己①03年5/6～04年4/30計 11.93 ▲8.96 ▲6.30 ▲0.99 ▲0.31 ▲2.91 ▲1.71②05年5/23～06年4/7計 10.54 ▲6.68 ▲5.26 0.95 1.18 ▲4.90 ▲0.59③06年6/19～07年7/13計 11.25 ▲3.69 ▲3.11 1.72 ▲0.34 ▲7.01 ▲1.30④07年8/20～07年10/19計 ▲0.25 ▲0.20 ▲0.10 0.46 ▲0.02 ▲0.98 1.12 アブダビ政府、対日投資へ調査団…07年10月27日（土）の日経夕刊より引用
アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビ首長国政府は11月4日～9日にかけて、東京に大型の投資調査団を派遣する。世界最大規模の政府系ファンド、アブダビ投資庁（資産9000億ドル前後の見方がある。日本円で約103兆円）など12の機関や企業の代表が参加…日本の証券、不動産市場への石油豆―の環流が一段と増える契機になりそうだ。
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・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
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・株式の売買は自己責任でお願いします。
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Oct 26, 2007
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1987年10月のブラックマンデー（世界同時株安）からちょうど20年目を迎えた今年の10月相場は、インド株が「デリバティブ投資規制強化説」で急落し、その後「G7の無策失望」にミニ･ブラックマンデーの様相を見せた。もっとも世界的な株安の連鎖は起こらず、すぐに市況は落ち着きを取り戻している。しかし、相場の先行きについては慎重論が台頭しつつある。サブプライムローン問題が長期化し、米住宅市場の一段の冷え込みが米国経済全体に悪影響を及ぼすと見られているからだ。世界経済の牽引役が減速度合いを強め、そのうえ原油価格が1バレル＝90ドルと史上最高値を付けている。原油の値段がさらに上がるようなら、先進国経済の成長率は再修正になる可能性があるからだ。
昨日の米国株式は経済指標の悪化や原油価格の上昇を受けて下落。S&P指数採用の米金融企業の7－9月決算は前年比22%の減益（ブルームバーグ）となっており、サブプライムローン損失への警戒も強まっている。NYダウは一時100ドル以上の下落から引けにかけて値を戻した。日本市場では、主要企業の07年9月中間決算発表が本格化している。昨日、任天堂が取引時間中に上方修正を発表したものの、荒い値動きとなる中で下落となった。事前に好業績期待を織り込んでいた影響もあるが、好決算にも反応しない投資家心理の減退が見受けられる。引き続き中間決算が株式市場の焦点となるが、好業績企業を選別する動きが強まろう。
今後を展望すると、米国においては30～31日に米連邦公開市場委員会（FOMC）が開催されるが、住宅市場の調整が実体経済へ及ぼす影響、特に雇用市場に対するFRBの見方が焦点となろう。なお、5日に発表された9月米雇用統計において、8月分の非農業部門雇用者数が速報値の前月差－0.4万人から＋8.9万人へ大幅に上方修正された後、市場の利下げ期待は後退していたが、米金融機関の損失発表を受けた24日には利下げ期待が再び強まった。30～31日のFOMCにおいてFFレートの0.25%ポイントの利下げが決定されるとの期待は織り込まれ、次回12月11日における0.25%ポイントの追加利下げも相当程度織り込み始めている。31日は7－9月期実質GDP速報値が発表される。前期比年率＋3.0%程度と予想されており、4－6月期の同＋3.8%からやや減速するものの、堅調さが見込まれている。需要項目の中でも、住宅投資の調整ペースが拡大しているのか注目される。また、11月1日には米ISM（供給管理協会）の10月製造業景気指数が発表される。9月は52.0%と8月52.9%から低下したものの、好不況の分岐点である50%を8ヵ月連続で上回っている。また、2日に発表される9月雇用統計においては、非農業部門雇用者数が増加を維持しているかが大きな注目点である。一方、日本においては、30日から31日にかけて、9月分の失業率、有効求人倍率、家計所得･消費の統計が相次いで発表される。輸出、生産が既に持ち直し始めるなか、雇用、所得、消費環境に踊り場脱却の兆しが見られるのか注目されよう。また、来週より主力企業の7－9月期業績発表が本格化するが、予想を上回る実績が見られるか否か注目される（某大手証券）。
情報は、年から年中、好むと好まざるとに関係なく、大体は貴方の予想もしていない事柄で、意外な方向に相場を動かすように発生してくる。誰もがこれらの情報に適切に対応して行きたいと願っているが、その願いはなかなか叶わない。貴方にとって情報の正しい理解ができ、なおかつ適切な売買行動が可能なチャンスは滅多に訪れないからだ。マーケットで俊敏な行動が求められる際の判断力には、素人と場数を踏んだベテランの間に大差がある。情報に対する理解においても、また状況に対応する能力に於いても自分を上回る連中が大勢いることろで、戦いの回数を増やし、いつも俊敏に対応しようとすることは無駄であり、多くの場合危険でさえある。戦いの回数が増えれば増えるほど玄人と素人の実力差は歴然としてくるからだ。「下手な考え休むに如かず」ということである。渡辺淳一氏が「鈍感力」という本を書いている。複雑な現代社会をより良く生き抜くためには、ある種の鈍さが必要だと述べている。情報や状況に過剰反応せず、多少の失敗があってもめげることなく、過度のストレスを溜め込まないようにして、大事な局面で使うべきエネルギーを温存しておくことが重要ということのようだ。ヘッジファンドの拡大や投資手法の高度化により、色々な場面でファンダメンタルズの動きに直結しない相場の動きが増加している。致命的な損失に繋がる場面を除き、このような動きに一々反応していては精神も財布もヘトヘトになって、肝心なところで勝負できなくなってしまうだろう（証券アナリストK氏）。
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Oct 25, 2007
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◆Index 新市場「NEO」
先進国景気の減速感
グローバルな目を持つ
為替市場動向には注意
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10月に入って新規公開株の好調が続いている。9月に新規公開した企業は4社あったが、初値は全て公募割れとなった。それに対して、10月に入ってこれまで6社が新規公開を果たしたが、全てが公募価格を上回る初値付けている。ソニーフィナンシャルホールディングス（10月11日上場）など注目度の高い企業もあったが、新興市場が上値追いの展開となっていることも追い風となった。このような中、ジャスダック証券取引所が8月に開設した先端技術企業向け新市場「NEO」の第1号銘柄として、通信ソフト開発のユビキタス（3858）が11月13日に上場する。話題性のある初物銘柄登場で新規公開銘柄の人気に弾みがつく可能性もある。また、同社は任天堂を主要顧客としており新市場とともに任天堂への注目度も高まる可能性がある。
いよいよ08年3月期中間決算の発表が本格化するが、先進国景気の減速感が強く全体としては上方修正ムードは高まりにくい。昨日発表された9月の貿易統計でも北米向けの輸出金額は前年比▲7.4%、07年4－9月累計で同▲0.2%。対して新興国向けの輸出は好調が続いている。引き続き海運、総合商社を中心に新興国需要を取り込める企業に注目したい。特に建設機械株は米キャタピラー社の株価下落によりスピード調整に入っており、押し目買いで臨みたい。
日経平均は1989年に38915円の大天井を形成した。国債格付けは、AAA高成長健全な財政、世界に冠たる技術力、製造業の優越性、終身雇用制に基づく円満な労使関係には各国から羨望のまなざしを浴びた。日本が世界をリードした相場の時代が、この20年の歳月による現在の日本株の没落には感慨が深い。次の20年を展望しても愚劣な政治が続き、総人口の減少,高齢化が容赦なく進ことを考えると、日本の国力が落ちるのを否定することは難しい。あれだけの支持率を集め、カリスマ性を持った小泉改革が挫折したことを考えると、日本の「構造改革」は、黒船を率いたマシュー,ペリー提督か、レイバンのサングラスをかけたダグラス,マッカーサー元帥に比肩する人物でないと困難かと思われる。江戸幕府の封建体制を崩し、戦前の帝国主義を崩壊させたのが外国人という事実には、宿命的なものを感じざるを得ない。独自性のない市場ならば、視野を拡大し、現在の世界をリードする株式市場を見つめなければならない。当然、米国であり中国を始めとするBRICsのマクロ景気、ミクロの企業業績、株価動向に注意を集中する必要があろう。外国人投資家が、どの国に投資し、どの業種を評価し、どの企業の株式を買い、どのようなトピックスに注目しているかが、日本株の投資方針を決定する大きな材料となる。国内の景気や企業業績だけで、日本株の強弱を判断できる時代は終わった。外国人と同様な「グローバルな目を持つ」ことが最も肝要であろう（某銀行系証券ストラテジスト）。
東京株式市場の戻りが鈍い要因としては為替市場の円高も挙げられる。円/ドルレートは短期的にポイントとなる5週前値水準に接近している。昨年4月,11月や今年2月,7月にも見られたように、円/ドルレートが5週前値を割れた場合には短期的な円高加速が懸念され、日経平均も短期的な調整場面となりやすい。5週前値の目先は円安方向に動いており、直近の円/ドル水準のままでは下回りやすいことから、為替市場動向には注意が必要となろう。米金融機関の巨額評価損計上が市場では嫌気されているが、悪材料が一旦出尽くしになるのではないかと見ている。邦銀の例では、初めて巨額の償却を表明したのは1993年1月末。その前後では市場安定策や金融緩和が実施されており、現在の米国の状況に似ていた。その後、期末を迎える前の政策期待によって日経平均は3月初頭から急騰場面に移行した。今回の米国でも金融市場に流動性の不安感が残るまま年末を迎えることは出来まい。そうした中で、信用第一の銀行業で悪材料を発表できるのは、その後の対応策に一定のメドがついたからではないかと思う。無論、その後に長期的には邦銀の損失は拡大し、当初は驚いた2000億円規模の償却も決して巨額ではなかったことは、長期的な米銀の方向を見る上で示唆があろう（某大手総研テクニカルアナリスト）。
9月中間決算発表,主要銘柄
10月25日…日立建機、アドバンテスト、日産自、大和証、NTTドコモ、ファナック29日…郵船、醗酵、三電機、HOYA、住商、東ガス、ガイシ、住友鉱、東芝大ガス、大チタ、キッコーマン、日興CG、日立ソフト、30日…大東建、山パン、ニチレイ、クラレ、王子紙、エーザイ、富士フィルム、特殊陶、新日鉄、住金、神戸鋼、コマツ、富士電、オムロン、松下、京セラ、村田製、日東電、三菱自、ヤマハ発、伊藤忠、コメリ、JR東、JR西、ヤマト、商船、関西電
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・誤字、脱字、記載ミスについてはご容赦願います。
・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
・このメルマガに書かれている情報については一切責任を負いません。
・株式の売買は自己責任でお願いします。
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株式情報専門家読本 Vol,1060
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Oct/25 $\$\$\$\$\$\
◆Index 新市場「NEO」
先進国景気の減速感
グローバルな目を持つ
為替市場動向には注意
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10月に入って新規公開株の好調が続いている。9月に新規公開した企業は4社あったが、初値は全て公募割れとなった。それに対して、10月に入ってこれまで6社が新規公開を果たしたが、全てが公募価格を上回る初値付けている。ソニーフィナンシャルホールディングス（10月11日上場）など注目度の高い企業もあったが、新興市場が上値追いの展開となっていることも追い風となった。このような中、ジャスダック証券取引所が8月に開設した先端技術企業向け新市場「NEO」の第1号銘柄として、通信ソフト開発のユビキタス（3858）が11月13日に上場する。話題性のある初物銘柄登場で新規公開銘柄の人気に弾みがつく可能性もある。また、同社は任天堂を主要顧客としており新市場とともに任天堂への注目度も高まる可能性がある。
いよいよ08年3月期中間決算の発表が本格化するが、先進国景気の減速感が強く全体としては上方修正ムードは高まりにくい。昨日発表された9月の貿易統計でも北米向けの輸出金額は前年比▲7.4%、07年4－9月累計で同▲0.2%。対して新興国向けの輸出は好調が続いている。引き続き海運、総合商社を中心に新興国需要を取り込める企業に注目したい。特に建設機械株は米キャタピラー社の株価下落によりスピード調整に入っており、押し目買いで臨みたい。
日経平均は1989年に38915円の大天井を形成した。国債格付けは、AAA高成長健全な財政、世界に冠たる技術力、製造業の優越性、終身雇用制に基づく円満な労使関係には各国から羨望のまなざしを浴びた。日本が世界をリードした相場の時代が、この20年の歳月による現在の日本株の没落には感慨が深い。次の20年を展望しても愚劣な政治が続き、総人口の減少,高齢化が容赦なく進ことを考えると、日本の国力が落ちるのを否定することは難しい。あれだけの支持率を集め、カリスマ性を持った小泉改革が挫折したことを考えると、日本の「構造改革」は、黒船を率いたマシュー,ペリー提督か、レイバンのサングラスをかけたダグラス,マッカーサー元帥に比肩する人物でないと困難かと思われる。江戸幕府の封建体制を崩し、戦前の帝国主義を崩壊させたのが外国人という事実には、宿命的なものを感じざるを得ない。独自性のない市場ならば、視野を拡大し、現在の世界をリードする株式市場を見つめなければならない。当然、米国であり中国を始めとするBRICsのマクロ景気、ミクロの企業業績、株価動向に注意を集中する必要があろう。外国人投資家が、どの国に投資し、どの業種を評価し、どの企業の株式を買い、どのようなトピックスに注目しているかが、日本株の投資方針を決定する大きな材料となる。国内の景気や企業業績だけで、日本株の強弱を判断できる時代は終わった。外国人と同様な「グローバルな目を持つ」ことが最も肝要であろう（某銀行系証券ストラテジスト）。
東京株式市場の戻りが鈍い要因としては為替市場の円高も挙げられる。円/ドルレートは短期的にポイントとなる5週前値水準に接近している。昨年4月,11月や今年2月,7月にも見られたように、円/ドルレートが5週前値を割れた場合には短期的な円高加速が懸念され、日経平均も短期的な調整場面となりやすい。5週前値の目先は円安方向に動いており、直近の円/ドル水準のままでは下回りやすいことから、為替市場動向には注意が必要となろう。米金融機関の巨額評価損計上が市場では嫌気されているが、悪材料が一旦出尽くしになるのではないかと見ている。邦銀の例では、初めて巨額の償却を表明したのは1993年1月末。その前後では市場安定策や金融緩和が実施されており、現在の米国の状況に似ていた。その後、期末を迎える前の政策期待によって日経平均は3月初頭から急騰場面に移行した。今回の米国でも金融市場に流動性の不安感が残るまま年末を迎えることは出来まい。そうした中で、信用第一の銀行業で悪材料を発表できるのは、その後の対応策に一定のメドがついたからではないかと思う。無論、その後に長期的には邦銀の損失は拡大し、当初は驚いた2000億円規模の償却も決して巨額ではなかったことは、長期的な米銀の方向を見る上で示唆があろう（某大手総研テクニカルアナリスト）。
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Oct 24, 2007
株式情報専門家読本
祝：決勝進出＝浦和レッズ！
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◆Index 新興国需要の取り込み
追加利下げを実施
展望リポート
投資家のポリシー次第
海外からの見方の変化
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アップルの好決算を反映し、昨日（10月23日）の米国株式は大幅反発。ナスダックは先週末（10月19日）の下げ幅を2日間で回復した。日本株は主体性のない海外睨みの展開が続いている。しかし、昨日の日本電産（6594）はグループ企業の好決算を受け、ザラバでは戻り高値を突破。好決算銘柄への物色意欲は根強い。昨日は建設機械向け油圧機器などを手掛けるKYB（7242）が07年9月中間業績の増額修正を発表し、本日はストップ高となった。中間決算の発表が本格化するが、キーワードは「新興国需要の取り込み」となりそう。07年4－8月累計の地域別輸出金額の前年比伸び率をみると、北米の1.4%に対してアジア同15.1%、資源国地域（東欧,ロシア,中東,中南米など）は同27.8%。原油価格の下落により、総合商社株が上げ一服となれば押し目買いで臨みたい。
円高進展が急だ。背景は米FOMCが31日の定例会合で追加利下げを実施するとの観測が濃厚になってきたためだ。また、インド株価急落から円キャリーの巻き戻しとの観測もある。ただ、いつもの通り、ドル安,円高の仕掛けはイベントとなる31日のFOMC手前までのこととなりそうだ。
10月30日に開催される日銀金融政策決定会合の後、日銀による「経済,物価情勢の展望（以下展望リポート）」が発表される。「展望リポート」は通常4月、10月と年2回発表され、その3ヵ月後に中間評価という形で見直される。4月の「展望リポート」では、景気が「好循環メカニズムが維持される下で息の長い成長を続ける」としていた。さらに、中間評価では国内企業物価が原油価格上昇などで「上ぶれる」と景気認識を一歩前進させている。その中で最近、総裁を含めた政策委員9人の論調の差が目立つようになったと思われる。福井総裁は、日銀が再び金融調節を可能とする正常な金利水準に引き上げたいとする信念を堅持する一方、西村委員は4－6月のGDPのマイナス成長で「景気のイメージが大きく変わることも起こる」としており「展望リポート」への関心が高まりそうだ。
10月31日、日銀の展望リポートで今後1～2年の物価などの見通しが公表される。足元、資源高を要因とした企業物価上昇の継続も見込まれる。物価と業種別指数の関心度を算出した結果、鉄鋼、非鉄、海運などの好調が続きそうだ（某大手総研）。 中長期投資の場合いに限定した話だが、インデックスを半年保有した場合の平均パフォーマンスという点では、10月下旬から11月がベストの時期である。株価が既に買われ過ぎている場合は別だが、業績面に追い風が吹いているのに株価が下がっているのであれば、少なくとも平均以上の結果が出る確率は高い。しかも、自社株買いの多いシーズンに入るので、リスクはさらに低くなろう。米国の利下げが濃厚となっているだけに、月末行われるFOMCまでの為替の動きは非常に読みにくい。為替は株価とも関連しているので、的確に短期の見通しを言うのは神業に近い。しかし、債券利回りと株式の益利回りとの比較で言えば、中期以上であれば株式が債券に負ける可能性は極めて低いだろう。日本の10年債利回りは1.57%、株式の益利回りは5.6%と大差がある。債券利回りは預金金利や公定歩合などとの裁定で決まるため、日本の場合ゼロ金利に近い短期金利に強く引き摺られるのに対し、株式のバリュエーションは海外の株式市場との裁定関係で形成されている。それだけでも株の方がマシである。外国人の関与が強まっているため、年々その傾向が強くなっている。つまり、日本株を買うことは、先進国であれば類似業種の外国株を買うのとそれほど大きな違いはないことになる。外国債券投資、日本企業にない業種への投資、新興諸国への株式投資なら、外貨に好感して直接投資すべきであるが、大抵の投資目的は日本株で代替可能である。良さそうに思える国の銘柄に対し、不十分な情報量と高いコストを厭わず投資するか、パッとしない日本の銘柄に一応十分な情報と低いコストで投資するかは投資家のポリシー次第である（証券アナリストK氏）。
ムーディーズの日本国債の引き上げ予告は今年7月で、10月11日になってA2からA1に正式に引き上げられた。日本国債の格付け変更は、2002年5月にAa3からA2に引下げられて以来5年ぶりとなる。もっとも先日開かれたG7（先進7カ国）の中では最低で、中国やチリと同水準にある。日本が抱える財政赤字や不安定な政局、さらに低い利配？では仕方がないが、上向いた点は評価に値する。一方、東証が発表した10月第2週（9－12日）の投資家部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の買い越しとなった。3週累計は6690億円になる。委託売買に占める外国人の買いのシェアは62%と依然として高く、この点からも海外からの見方の変化と受け取れる。なお、投資家部門売買動向は明日の引け後に発表される。
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10月30日に開催される日銀金融政策決定会合の後、日銀による「経済,物価情勢の展望（以下展望リポート）」が発表される。「展望リポート」は通常4月、10月と年2回発表され、その3ヵ月後に中間評価という形で見直される。4月の「展望リポート」では、景気が「好循環メカニズムが維持される下で息の長い成長を続ける」としていた。さらに、中間評価では国内企業物価が原油価格上昇などで「上ぶれる」と景気認識を一歩前進させている。その中で最近、総裁を含めた政策委員9人の論調の差が目立つようになったと思われる。福井総裁は、日銀が再び金融調節を可能とする正常な金利水準に引き上げたいとする信念を堅持する一方、西村委員は4－6月のGDPのマイナス成長で「景気のイメージが大きく変わることも起こる」としており「展望リポート」への関心が高まりそうだ。
10月31日、日銀の展望リポートで今後1～2年の物価などの見通しが公表される。足元、資源高を要因とした企業物価上昇の継続も見込まれる。物価と業種別指数の関心度を算出した結果、鉄鋼、非鉄、海運などの好調が続きそうだ（某大手総研）。 中長期投資の場合いに限定した話だが、インデックスを半年保有した場合の平均パフォーマンスという点では、10月下旬から11月がベストの時期である。株価が既に買われ過ぎている場合は別だが、業績面に追い風が吹いているのに株価が下がっているのであれば、少なくとも平均以上の結果が出る確率は高い。しかも、自社株買いの多いシーズンに入るので、リスクはさらに低くなろう。米国の利下げが濃厚となっているだけに、月末行われるFOMCまでの為替の動きは非常に読みにくい。為替は株価とも関連しているので、的確に短期の見通しを言うのは神業に近い。しかし、債券利回りと株式の益利回りとの比較で言えば、中期以上であれば株式が債券に負ける可能性は極めて低いだろう。日本の10年債利回りは1.57%、株式の益利回りは5.6%と大差がある。債券利回りは預金金利や公定歩合などとの裁定で決まるため、日本の場合ゼロ金利に近い短期金利に強く引き摺られるのに対し、株式のバリュエーションは海外の株式市場との裁定関係で形成されている。それだけでも株の方がマシである。外国人の関与が強まっているため、年々その傾向が強くなっている。つまり、日本株を買うことは、先進国であれば類似業種の外国株を買うのとそれほど大きな違いはないことになる。外国債券投資、日本企業にない業種への投資、新興諸国への株式投資なら、外貨に好感して直接投資すべきであるが、大抵の投資目的は日本株で代替可能である。良さそうに思える国の銘柄に対し、不十分な情報量と高いコストを厭わず投資するか、パッとしない日本の銘柄に一応十分な情報と低いコストで投資するかは投資家のポリシー次第である（証券アナリストK氏）。
ムーディーズの日本国債の引き上げ予告は今年7月で、10月11日になってA2からA1に正式に引き上げられた。日本国債の格付け変更は、2002年5月にAa3からA2に引下げられて以来5年ぶりとなる。もっとも先日開かれたG7（先進7カ国）の中では最低で、中国やチリと同水準にある。日本が抱える財政赤字や不安定な政局、さらに低い利配？では仕方がないが、上向いた点は評価に値する。一方、東証が発表した10月第2週（9－12日）の投資家部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の買い越しとなった。3週累計は6690億円になる。委託売買に占める外国人の買いのシェアは62%と依然として高く、この点からも海外からの見方の変化と受け取れる。なお、投資家部門売買動向は明日の引け後に発表される。
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Oct 23, 2007
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昨日の東京外国為替市場では、ドルが一時1ドル＝113円台前半を付け、9月以来のドル安を更新。前週末の7カ国財務相･中央銀行総裁会議（G7）の声明でドル安是正に向けた具体策が示されなかったことからドル売りが加速する中、内外の株安を受けてリスク回避に伴う円キャリートレードの巻き戻し圧力も強まっている。また、中国人民元については、改革の加速を求めたことで元の代替通貨としての円買いが進みやすい面もある。さらに日銀の福井総裁は記者会見で「世界的な市場の変動が実体経済に及ぼす影響は大きな不確定要素として残る」としながらも、「日本経済が物価安定の下で息の長い成長が続く」との見方を示し、利上げの可能性は排除しないことを示唆した。為替の動向を占う上で、日銀の金融政策に対して注意を払う必要が出てきたと言えよう。
国際通貨基金は先頃、07年･08年の最新経済見通しを発表した。世界経済の成長率見通しは、07年が5.2%で据え置かれたものの、米国のサブプライム問題に端を発した金融市場の混乱などを反映し、08年については前日7月の発表から0.4ポイント引き下げられ4.8%となった。07年については先進国での下方修正を新興国（途上国も含む、以下同じ）での上方修正が埋める形となった。また、08年については、先進国の下方修正が0.6ポイントに及んだものの、新興国については0.2ポイントの下げにとどまった。なお、個別国で下方修正が最も大きいのはサブプライムローン問題の震源地であり、住宅部門の調整が続く米国の0.9ポイントで2年連続で2%を下回る成長にとどまる見通しだ。また、ユーロ圏は0.4ポイント、日本は0.3ポイント下方修正となった。一方、新興国では、中国が0.5ポイントの下方修正となったものの6年連続の2ケタ成長が期待されている。また、インドは従来の見通しが維持されたほか、ロシアは0.3ポイントの引き上げとなった。今回の下方修正でも、世界経済見通しは08年まで5年連続で5%前後となっており、70年代初め以来最も力強い成長の維持が期待されている。ただ、IMFでは、金融市場の混乱などが長引けば、成長率が3.5%以下に鈍化する可能性もあると指摘している。また、その他リスク要因として、原油価格の更なる高騰、インフレ圧力の増大、世界経済の不均衡などを挙げている（某投信会社）。
市場の日本経済に対する見方は、大きく弱気に傾斜している。主要経済指標における「サプライズを基に算出しているサプライズ指数は夏場以降再びマイナス（ネガティブサプライズ）」へと転化している。消費関連指標を中心に「ネガティブサプライズ」が増加するパターンは前年度、あるいは景気が「踊り場」に陥った2004年度と同様だ。但し、2004年度と今回では、サプライズ指数の内容に大きな違いがみられる。即ち今回の局面では、消費関連指標は「ネガティブサプライズ」へと傾斜しているものの、生産、受注等企業部門関連の指標は対照的に堅調に推移、サプライズ指数全体も大きくは下落していない。との点は、一連の景気先行指標の動向をみても明らかだ。即ち生産動向に対する先行性が強い在庫率は、対アジア（中国）輸出堅調に加え、TI関連財の在庫調整が一巡したこともあり低水準で推移している。一方、消費者センチメントを反映する消費者態度指数は、6月以降ほぼ一貫して下落傾向を辿っており、これが消費関連指標の停滞に繋がっている。市場では日本株に対する弱気が蔓延しつつある。投資家の日本株ポジションも大幅なアンダーウェイトと化すなかで、素材、エネルギー等「川上」へと一様に傾斜。消費はアンダーウェイトの対象となっている。今後の日本株への資金フローが「サプライズ」と共に大きく転換、拡大へと向かうためには、消費関連指標における「ポジティブサプライズ」が大前提となる、そしてその鍵を握るのは、消費者センチメントの動向だ（某米国系外資）。
先週19日に開催された主要7カ国財務相,中央銀行総裁会議（G7）は、米住宅市場の調整等に端を発する世界経済の減速リスクを指摘する一方、最近の為替市場の動きに対して特段の懸念を表明せずに閉幕した。米国景気の悪化懸念が残存する中、当面はドル安圧力が台頭しやすい状況が続こう。但し、近年の対欧州通貨、対資源国通貨でのドル安局面では、同時に円安も進行している。本邦からの対外資金流出が鈍化している現状ではこれまでのような円安圧力は低下しているが、米国での景況感下振れと同時に、海外投資家の対日景況感や投資意欲も相応に傷んでいる。内外の投機筋が足下で極端なドル円持ち高を抱えていない現状も考慮すると、日本円がドル安圧力の安定的な受け皿となる可能性は小さいだろう（某大手証券）。
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Oct 22, 2007
株式情報専門家読本
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◆Index 神経質な展開
日本企業の9月中間決算発表
好業績銘柄を買いやすくなった
足元は調整気味の展開
今年売却が制度適用の最終
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今週の株式市場は、為替相場などの外部環境及び需給による神経質な展開が想定される。先週末は米国株式相場が比較的落ち着いている中で、日本株が大幅下落しており、円高の影響に加えて、日経平均先物の大口売りが下落を加速させたと見る向きが多い。9月のSQ以降目立った動きを見せていなかった欧州系証券会社の手口が、先週1週間のトータルで大幅な売り越しとなっており売買需給が思惑を呼びやすい状況がしばらく続く可能性があると思われる。
日本企業の9月中間決算発表は10月下旬から徐々に本格化するスケジュールとなっている。前半のヤマ場は10月30日と31日で、その後11月9日（金）に中盤のピークがあり、この間主要企業に決算の発表が予定されている。そして、後半のヤマ場は11月14日（木）から16日（金）となっている。11月半ばに決算発表する企業が多い理由としては東証から決算の発表にあたり、「期末後45日以内での開示が適当であり、30日以内での開示がより望ましい」との要請があり、これを受けた結果であろう。決算発表が佳境を迎えるまでには若干時間があり、その間は内容を見極めたいとして積極的な売買が見送られる可能性がある。海外株式や為替動向により株価が上下する場面も予想されるが、引き続き好業績銘柄の押し目買いで臨みたい。
今週から花王（23日）信越化（24日）ソニー、シャープ（ともに25日）丸紅、NTTドコモ（ともに26日）など9月中間期の企業決算発表が本格化する。前回7月に4－6月期の決算発表が本格化した際は、その直前まで世界的株高に後押しされて相場は高値圏で推移していたので、発表後は反動とサブプライム問題で急反落した。これに対して、今回は決算発表直前にスピード調整に転じたことで、かえって好業績銘柄を買いやすくなった。日経平均構成銘柄の予想利益は緩やかながらも増加基調を維持する公算が大きい。
足元は調整気味の展開が続こう。米国のサブプライムローン問題や景気減速が再び懸念され始めたうえ、新興国株も急騰の反動で休息が必要な情勢になってきたためだ。短期調整後、年末に向けて世界株式市場は回復基調に戻り、日本株も追随高しよう。日本株の新興国株に対する割安さや出遅れ感が強まっているため、テクニカルやバリュエーション面から、今後日本株が他国に大きく遅れる展開にはならないだろう。同業種でアジア株より割安になった日本株を薦めたい。一方、国内政策は株式市場にとって引き続き重荷となりそうだ。キャピタルゲインと配当課税の引き上げの可能性が高まっているうえ、消費税引き上げ論議も出て来た。改正建築基準法が建設,住宅着工の大幅減少に繋がっていることに加え、金融商品取引法が投信販売減少に繋がり始めた。当面、建設･住宅関連株は厳しい展開が続こう（某米国系外資）。
個人投資家はかって保有株の簿価を確定する作業で中で、2001年10月初の価格をみなし取得価格として利用できたが、その水準は日経平均で言えば10000円水準であった。そして、2004年から2005年半までの時期は日経平均が12000円水準を上値に推移しており、個々の銘柄ではみなし価格を利用できた最後の場面と見られる。この税制上の売却損は、3年間の繰り延べ期限によって今年から来年にかけて多くが失効するのではないか。結果駆け込みの益だしは今年度に集中しやすい。足もとは2002年末までに実施されていた元本1000万円までの売却益非課税処置も実は今年売却が制度適用の最終となる。個人投資家の今年から来年の節税売りは色々集中しやすい。そんな中で将来の期待をしぼませる先行議論は市場を圧迫するし、目先の増収にも寄与せずナンセンス。海外での税制論議は、年初に遡って適用することで議論中の思惑の入る余地を狭める配慮をしている。更に、金融一体課税論は資本主義経済の根本的な理解と現状認識が足りない議論だと思う。実際の金融市場は一体ではない。金利水準は1%前後と大変低いが、株式益利回りは6%前後もある。株式市場で資金調達をする場合は、6%もの利回り（しかも税引き後で！）を出資者から要求されていることになる。債券と株式ではプライシングしている投資家が国内と海外とに分かれているからだ。また、成熟社会での成長のポイントはベンチャー育成にあると思う。この様に国内の金融市場の現状は一体ではなく株式市場への資金流入の小さな日本の成長を阻害しているとなれば、足もとでの金融一体課税は正しい選択とは思えない（某大手総研テクニカルアナリスト）。
米国企業決算発表予定
22日（メルク、アップル、テキサスインスツルメンツ）23日（AT&T、デュポン、アマゾン）24日（メリルリンチ）25日（マイクロソフト）29日（ベライゾン）
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう お願いいたします。 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その 内容を保証するものではありませんので、これらの情報により 読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。 また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、 Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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・誤字、脱字、記載ミスについてはご容赦願います。
・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
・このメルマガに書かれている情報については一切責任を負いません。
・株式の売買は自己責任でお願いします。
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◆Index 神経質な展開
日本企業の9月中間決算発表
好業績銘柄を買いやすくなった
足元は調整気味の展開
今年売却が制度適用の最終
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今週の株式市場は、為替相場などの外部環境及び需給による神経質な展開が想定される。先週末は米国株式相場が比較的落ち着いている中で、日本株が大幅下落しており、円高の影響に加えて、日経平均先物の大口売りが下落を加速させたと見る向きが多い。9月のSQ以降目立った動きを見せていなかった欧州系証券会社の手口が、先週1週間のトータルで大幅な売り越しとなっており売買需給が思惑を呼びやすい状況がしばらく続く可能性があると思われる。
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Oct 19, 2007
株式情報専門家読本
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株式情報専門家読本 Vol,1056
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◆Index G7諸国
10－12月期に拡大
信用買残が増加しにくく、減少する可能性
海外投資家地域別株券売買動向
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日米欧の7カ国は19日、米ワシントンで財務相,中央銀行総裁会議（G7）を開く。サブプライムローン問題やその後の国際金融市場の混乱などの話題もあるが、最高値圏のユーロなど為替相場について具体的な言及があるか否かに市場の関心が集まっている。G7諸国は「為替レートはファンダメンタルズを反映すべき」との立場を強めており、市場では「国別の通貨を問題視することはない」との見方も多い。ただ、前回4月の会合でも円安に対する特段の言及もなかったが、市場は円安を容認したと解釈、海外のヘッジファンドなどが円借り取引を活発化させ、一段と円安が進んだ。サブプライムローン問題をきっかけとした市場の混乱は落ち着きを取り戻しつつあるが、市場参加者は先行きに対する不安感を拭えておらず、会合後の共同声明が注目されよう。
今後を展望すると、19日にワシントンにおいて開催されるG7（先進主要国）財務相,中央銀行総裁会議が注目される。米ドルがユーロや資源国通貨に対して下落しているが、最近、特にユーロ圏の首脳からユーロ高ぺースが速いことを警戒する発言が見られる中、声明文の内容に注目が集まろう。米国においては住宅市場の調整ペースが引き続き焦点となるが、9月の中古、及び新築一戸建て住宅販売件数が24日、25日にそれぞれ発表される。8月の中古住宅販売件数は5年ぶりの低水準となる550万戸に落ち込み、新築一戸建て住宅販売も2000年6月以来の低水準となっている。日本においては、26日に9月の鉱工業生産指数が発表されるが、8月は前月比＋3.4%と拡大している。製造工業生産予測調査によれば9月前月比－0.8%、10月同＋4.1%と予想されており、これを前提とすれば7－9月期に持ち直し、10－12月期に拡大傾向へ転じることが展望される（某大手証券）。
日本株に限らず、今回の世界的株安は基本的にはスピード調整と見られる。今後、日米企業の決算発表が本格化するが、前回7月の決算発表時は直前まで世界的株高となったので、発表後は好材料も織り込み済みとして急反落した。これと比べると今回、決算発表前にスピード調整に転じたことで、かえって好業績銘柄を買いやすくなった。幸い、日経平均構成銘柄の予想利益は増加基調を維持しているこれに支えられて日経平均も中長期的な上昇基調を維持すると見たい。日本の証券優遇税制については、実際に廃止されると悪材料だが、相場変動をもたらす要因としてはファンダメンタルズより劣る。このため、特に好業績銘柄に関しては優遇税制の廃止を過度に気にする必要はあるまい。日米とも新興国景気拡大の恩恵を受けて、海運やエネルギーなど市況関連株が上昇基調を維持している。こうした好業績が期待出来る銘柄の押し目を丹念に拾って行きたい。
三市場信用買残は10月12日時点で3兆3771億円と、今年8月のピーク（4兆3805億円8月3日）から約1兆円減少した。週間ベースの減少金額は9月第3週までは▲1000億円を超えていたが、徐々に減少、10月第2週では▲2億円となっており、手仕舞い売りに一巡感も台頭している。日経平均株価はこの裁定買残が急増した時期に日経平均株価は15764.97円（9月10日）→17458.98円（10月11日）へと1694.01円10.75%上昇。17500円に迫る動きとなった。ただし、三市場信用買残評価損益率は▲17.98%（9月14日）まで悪化した後は改善したが、10月12日では▲9.58%とようやく▲10%を僅かに改善した程度であり、依然として比較的大きい評価損を抱えた状態にある。日経平均株価は17500円を手前に上昇一服となった。ここ数年の動きを見ても、今後三市場信用買残が本格的に増加するには評価損益率が▲6%前後まで改善することが必要となろう。逆に▲10%を超える状態になると再び手仕舞い売りが膨らむことが想定される。当面は信用買残が増加しにくく、減少する可能性を抱えた展開が続くと考えられる（某準大手証券テクニカルアナリスト）。
海外投資家地域別株券売買動向（9月分） 単位:億円
2006年 10月 11月 12月 07年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
9月北米 585 ▲856 6191 2957 4528 1830 6665 5362 3688 4575 309
1626欧州 4636 2967 3516 4379 4965 ▲7493 4440 2366 6191 ▲1372 ▲
5076 ▲6680東南アジア2195 1193 5186 4042 7913 3697 3226 3099 2929 3613 ▲
3962 109その他地域782 ▲46 602 1082 ▲37 ▲203 241 ▲92 454 1 ▲
419 ▲21合計 8198 3258 15495 12460 17369 ▲2169 14572 10736 13262 6817 ▲
9148 ▲4966
以上のように北米が10ヵ月連続買い越しに対して、欧州が3ヵ月連続の売り越
しとなった。
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日米欧の7カ国は19日、米ワシントンで財務相,中央銀行総裁会議（G7）を開く。サブプライムローン問題やその後の国際金融市場の混乱などの話題もあるが、最高値圏のユーロなど為替相場について具体的な言及があるか否かに市場の関心が集まっている。G7諸国は「為替レートはファンダメンタルズを反映すべき」との立場を強めており、市場では「国別の通貨を問題視することはない」との見方も多い。ただ、前回4月の会合でも円安に対する特段の言及もなかったが、市場は円安を容認したと解釈、海外のヘッジファンドなどが円借り取引を活発化させ、一段と円安が進んだ。サブプライムローン問題をきっかけとした市場の混乱は落ち着きを取り戻しつつあるが、市場参加者は先行きに対する不安感を拭えておらず、会合後の共同声明が注目されよう。
今後を展望すると、19日にワシントンにおいて開催されるG7（先進主要国）財務相,中央銀行総裁会議が注目される。米ドルがユーロや資源国通貨に対して下落しているが、最近、特にユーロ圏の首脳からユーロ高ぺースが速いことを警戒する発言が見られる中、声明文の内容に注目が集まろう。米国においては住宅市場の調整ペースが引き続き焦点となるが、9月の中古、及び新築一戸建て住宅販売件数が24日、25日にそれぞれ発表される。8月の中古住宅販売件数は5年ぶりの低水準となる550万戸に落ち込み、新築一戸建て住宅販売も2000年6月以来の低水準となっている。日本においては、26日に9月の鉱工業生産指数が発表されるが、8月は前月比＋3.4%と拡大している。製造工業生産予測調査によれば9月前月比－0.8%、10月同＋4.1%と予想されており、これを前提とすれば7－9月期に持ち直し、10－12月期に拡大傾向へ転じることが展望される（某大手証券）。
日本株に限らず、今回の世界的株安は基本的にはスピード調整と見られる。今後、日米企業の決算発表が本格化するが、前回7月の決算発表時は直前まで世界的株高となったので、発表後は好材料も織り込み済みとして急反落した。これと比べると今回、決算発表前にスピード調整に転じたことで、かえって好業績銘柄を買いやすくなった。幸い、日経平均構成銘柄の予想利益は増加基調を維持しているこれに支えられて日経平均も中長期的な上昇基調を維持すると見たい。日本の証券優遇税制については、実際に廃止されると悪材料だが、相場変動をもたらす要因としてはファンダメンタルズより劣る。このため、特に好業績銘柄に関しては優遇税制の廃止を過度に気にする必要はあるまい。日米とも新興国景気拡大の恩恵を受けて、海運やエネルギーなど市況関連株が上昇基調を維持している。こうした好業績が期待出来る銘柄の押し目を丹念に拾って行きたい。
三市場信用買残は10月12日時点で3兆3771億円と、今年8月のピーク（4兆3805億円8月3日）から約1兆円減少した。週間ベースの減少金額は9月第3週までは▲1000億円を超えていたが、徐々に減少、10月第2週では▲2億円となっており、手仕舞い売りに一巡感も台頭している。日経平均株価はこの裁定買残が急増した時期に日経平均株価は15764.97円（9月10日）→17458.98円（10月11日）へと1694.01円10.75%上昇。17500円に迫る動きとなった。ただし、三市場信用買残評価損益率は▲17.98%（9月14日）まで悪化した後は改善したが、10月12日では▲9.58%とようやく▲10%を僅かに改善した程度であり、依然として比較的大きい評価損を抱えた状態にある。日経平均株価は17500円を手前に上昇一服となった。ここ数年の動きを見ても、今後三市場信用買残が本格的に増加するには評価損益率が▲6%前後まで改善することが必要となろう。逆に▲10%を超える状態になると再び手仕舞い売りが膨らむことが想定される。当面は信用買残が増加しにくく、減少する可能性を抱えた展開が続くと考えられる（某準大手証券テクニカルアナリスト）。
海外投資家地域別株券売買動向（9月分） 単位:億円
2006年 10月 11月 12月 07年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
9月北米 585 ▲856 6191 2957 4528 1830 6665 5362 3688 4575 309
1626欧州 4636 2967 3516 4379 4965 ▲7493 4440 2366 6191 ▲1372 ▲
5076 ▲6680東南アジア2195 1193 5186 4042 7913 3697 3226 3099 2929 3613 ▲
3962 109その他地域782 ▲46 602 1082 ▲37 ▲203 241 ▲92 454 1 ▲
419 ▲21合計 8198 3258 15495 12460 17369 ▲2169 14572 10736 13262 6817 ▲
9148 ▲4966
以上のように北米が10ヵ月連続買い越しに対して、欧州が3ヵ月連続の売り越
しとなった。
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・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
・このメルマガに書かれている情報については一切責任を負いません。
・株式の売買は自己責任でお願いします。
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Oct 16, 2007
株式情報専門家読本
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株式情報専門家読本 Vol,1055
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◆Index サブプライムローン問題への警戒が再浮上
日柄調整のみで値幅調整なし
低下の続くDI
世界経済は5%近い高成長を続ける
一本調子の戻りは想定しにくい
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米シティグループの07年7－9月決算（10月15日発表）は、サブプライムローン問題の影響から純利益が前年比57％減と大幅減益に。会社側は10－12月（第4四半期）に住宅ローンの支払い遅延が悪化する可能性を示した。また国内でも昨日、野村HDが米国の住宅ローン証券化事業で巨額の損失計上を発表。決算シーズンに入り日米でサブプライムローン問題への警戒が再浮上している。当面は同問題の影響を見極める局面が続くと予想されるが、同問題による損失の実態が明らかになってくることで、先行き不透明感の解消に繋がる。また、米大手金融機関が共同で対策基金を設立することを表明しており、市場正常化に向かうことも期待される。
新興市場は先週末の欧米株高を受け堅調なスタートとなったが、9月最終週～10月第一週の急騰を経た後のスピード調整ムードも強く、上値追いの動きは弱かった。三市場合計（ジャスダック、マザーズ、ヘラクレス）売買代金は1131億円と、5日連続の前日比減少で調整ムードの高まりは否めないが、大台（1000億円台）維持なら問題ないと考える。ライブドア,ショック以降、新興市場は何度も反転を試したが「戻り一服後の当然な調整」と見られた下落が結局「底値模索」に転じるパターンを繰り返してきた。今回、約2週間の急騰後も目立った値幅調整を経ていない点に一抹の不安を感じるが、投資家心理の観点からは「日柄調整のみで値幅調整なし」という展開が好ましいのかも知れない。時節柄、上方修正など好材料浮上銘柄を中心に考えたい。
2002年1月を景気の「谷」とした日本の景気拡張期間は今年10月で69ヵ月となった。先週公表された日銀の金融経済月報では「景気は緩やかに拡大している」との現状判断が据え置かれた。ただし、現時点では国内景気に近い将来の反転リスクがないわけではない。以下で幾つかの指標をもとに足下の国内景気について検討してみると、まず「景気動向指数」（8月）のCI一致指数は過去最高となったものの、CI先行指数は2ヵ月連続で低下し、国内景気の先行き不透明感は依然残る形となった。また、「景気ウォッチャー調査」の3ヵ月前に比べた景気の現状判断DI、2～3ヵ月先の景気の先行きに対する判断DIは、9月はそれぞれ6ヵ月連続、5ヵ月連続で低下し、水準も「横這い」を意味する50を下回っている。記録的残暑による秋物衣料の不振、燃料,一部食料品価格の上昇などが景気マインド悪化に繋がるとみられる。このDIは株価とも密接な関係にあるが、最近の日経平均株価は8月をボトムに9～10月にかけて回復傾向にあり、低下の続くDIとは動きが異なっている。今後もDIの低下が続けば株価にとって要注意と言えるだろう。
一部報道で「IMFが2008年の世界経済成長率見通しを5.2%から4.8%に引き下げる見通し」と報じられた。IMFは7月に4.9%から5.2%に上方修正していたが、その後のサブプライムローン問題の深刻化を受けて、下方修正される公算が大きいと見られていたため、特にサプライズはないと言える。報道によれば、米国の成長率が2.8%から1.9%、ドイツが2.4%から2.0%、フランスが2.3%から2.0%へ下方修正されるとの内容になっているがその割には世界全体の成長率が4.8%の下方修正にとどまっているのは新興国の成長が支えていることに他ならない。サブプライムローン問題を抱えながらも、世界経済は5%近い高成長を続ける見通しであることに変わりないと言える。物色対象は自然と新興国の成長を背景に業績を拡大させる企業群となる。
国家の新しい顔が福田首相に代わり、支持率が59%に高まったように徐々に政治への信頼が回復しつつある。景気の先行き不透明も、9月調査の日銀短観で大企業製造業の業況判断DIが横這いながら高水準を維持した上、設備投資の堅調予想が確認された。米景気の先行き不透明感は残るものの、果断なFRB利下げ対応によるリセッション阻止のスタンスやBRCsなど新興国の高成長維持から外需の落ち込み懸念が和らいできた。加えて、外国人投資家主導の脆弱な需給面で、これまで1年強にわたり大量の売り越しを続けてきた郵政公社が10月に民営化のスタートを切った。郵貯銀行や簡保保険のリスク資産運用の拡大が期待され、国内需給に買い手の厚みを増してこよう。サブプライム問題から円キャリー解消で逃げ出したリスクマネーも世界の株価復調から再び回帰し始めてきた。もっとも10月は米追加利下げ期待に伴うドル安,円高懸念や、海外ファンドの10月の配当原資捻出に伴う換金売り、ヘッジファンドの11月決算を控えているなど、一本調子の戻りは想定しにくい。昨年6月の戻り局面に似て緩やかな戻り歩調を辿りそうだ。
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Oct 15, 2007
株式情報専門家読本
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株式情報専門家読本 Vol,1054
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Oct/15 $\$\$\$\$\$\
◆Index 9月中間決算発表がスタートする予定
底打ちした確度
ソブリン,ウェルス,ファンド
今年末19000円、来年末20000円
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日経平均は9月3日の戻り高値16575円を回復したことで、8月17日安値15262円が一番底、9月11日安値15610円が二番底との見方が広がり、一気に17000円台を回復した。その後も、6月20日高値→8月17日安値の下落幅の61.8%戻し水準17137円のほか、200日線（17309円）26週線（17235円）52週線（17124円）など、チャート上の主要節目が集中していた日経平均17000～17300円レベルを上抜けてきたことで、日経平均が8月17日安値15262円で底打ちした確度は高まったと言えよう（某大手証券）。
中国の外貨準備高は、7月末で1兆4000億ドル（6月末で1兆3326億ドル）に達したと伝えられている。その外貨を運用する固有投資会社「中国投資有限責任公司」が9月29日に運用資産2000億ドルで正式発足した。脱米国債を目指す運用は、既に米投資会社ブラックストーン,グループに30億ドルの出資が決まっているが、大きくは国内、海外、政策投資の3つに分かれ国内投資家は「主に香港に向けられる」という見方がある。香港市場の株価上昇背景には、この中国投資有限責任公司の資金流入を期待している面がある。一方、海外投資家は外貨の大半が米国債であることからユーロや円などに運用の幅が広がると考えられている。また、政策投資は中国の大きな課題である資源,エネルギーや環境,省エネ関連などに的が絞られるだろう。経営陣が共産党幹部や政府高官の出身という点でも。中国の「国策」を意識した投資が行われる可能性がある。いずれにしてもM＆A（企業の合併,買収）を仕掛ける米ブラックストーンに出資するという点では、これまでの中国のイメージとは、かけ離れた投資,運用になると考えられる。このソブリン,ウェルス,ファンド（SWF）が急拡大している。中国のような貿易黒字国ほか、原油高の恩恵を受ける産油国の国家ファンドも増えると予想されている。今月19日にワシントンで開かれるG7（7カ国財務相･中央銀行総裁会議）ではサブプライムローンの焦げ付き問題について意見交換や対応策が話し合われるそうだが、もう一つの課題が外貨準備などを運用するSWFになると見られる。中国の200億ドルやロシアも原油収入などで1000億ドル規模の運用を行っている。こうした動きに、米国議会はSWFの運用方針が不透明だとして警戒感を強めている。SWFは3年以内に倍増すると見方があり、国際的な投資ルールや監視体制の確立が急務と見られている。
日本株の予想は今年末19000円、来年末20000円を維持する。セクター判断は、自動車をニュートラルからオーバーウェイトへ引き上げる一方、産業用電機をオーバーウェイトからニュートラルへ引き下げる。海運、商社、鉄鋼,非鉄などのアジア関連株、電子部品、銀行株のオーバーウェイトを維持する。電力ガス、通信メディア、食品、小売のアンダーウェイトを維持する。今年の日本は、消費低迷、物価のマイナス傾向、国内株式投信への資金流入の少なさなどが失望となり、日本株は他国をアンダーパフォームした。好調続くアジアとの比較で、日本株に投資する意義が問われた。日本しかアジアに提供できない商品を持つ企業があること、アジアの高成長の恩恵を受けて日本企業の業績は好調であること、日本株のバリュエーションがアジアより安くなりつつあることなどが、日本株に投資する理由となろう（某米国系外資）。
先週の金曜日（金）ラマダン（イスラム暦の9月で断食月）が終わり、過去のケースを見ると後場からオイルマネーの買いが入るケースが多々あるという（某外資系）。
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう お願いいたします。 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その 内容を保証するものではありませんので、これらの情報により 読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。 また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、 Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
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Oct 12, 2007
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◆Index G7
確認したい
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日銀は昨日開催した金融政策決定会合で、無担保コール翌日金利の誘導目標を「0.5%前後」とする金融調整方針を8対1の賛成多数で決定。米サブプライムローン問題をきっかけに世界的な金融市場の混乱は沈静化の方向にあるが、米国経済の先行きを慎重に見極める必要性から、追加利上げを見送った。会合後の会見で福井総裁は「国際金融市場は幾つかの改善の動きが見られているが、全体としてはなお不安定な状態が続いている」と指摘した。しかし、金融政策運営については「経済実勢に合った金利水準にじわじわと進めていくスタンスに変化はない」と述べ、将来的に金利を引き上げる可能性を示唆した。今後の金融政策を占う上で、15日の日銀支店長会議及び、19日にワシントンで開催されるG7が注目される。
11日に発表された8月の機械受注は民間設備投資の先行指標である「船舶,電力を除く民需」ベースで前月比－7.7%と2ヵ月ぶりにマイナスの伸びとなったが、7月が同＋17.0%と大幅に伸びた反動によるものと思われる。7～8月平均は4－6月期比＋6.5％となり、4－6月期の前期比－2.4%から3四半期ぶりにプラスの伸びへ転じる可能性が高まった。今後を展望すると、米国において17日より発表される米大手金融機関の7－9月期の業績が注目される。サブプライムローン関連商品からの損失により、すでに大幅な減益となる見通しが発表されているが、その内容を確認したいところである。経済統計では、16日に9月鉱工業生産、17日に9月消費者物価、及び9月住宅着工件数がそれぞれ発表される。鉱工業生産は、8月まで3ヵ月連続で前月比プラスの伸びを維持しているが、こうした製造業の堅調さが継続しているか注目される。また、8月の住宅着工件数は12年ぶりの低水準へ落ち込んだが、住宅市場の調整が続いているか否かに注目が集まろう。8月の消費者物価は、変動が激しい食料,エネルギーを除いたコアが前年同期比で＋2.1%と落ち着いているが、こうした物価の安定基調が継続しているかも確認したい。なお、日本においては主要な経済統計の発表は予定されていない（某大手証券）。
サブプライムローン,ショックで流動性リスクが顕在化する中、どの地域でも小型株がマーケットをアンダーパフォームした。流動性が枯渇したマーケット環境下で、小型株は流動性リスクを反映すべく価格調整せざるを得なかったと考えられよう。クオンツ,ファンドの崩壊によるポジション解消で、割安株が売られ、割高株が買い戻された可能性は高い。バリュー,スタイルの中でも低PBRがアンダーパフォーマンスの幅が一番大きい低PBR株には、ディストレスが一部含まれていることから、信用スプレッドの拡大を反映して価格調整したものと判断できよう。中期価格モメンタムは、どの地域でもマーケットをアウトパフォームした。好業績の大型株に資金が集中したとも解釈できよう。今後もグロース/モメンタム相場が続くかどうかはサブプライム問題が実体経済に影響を与えるかどうかで決まってこよう。LTCM崩壊が1998年8月に起こり、FEDは潤沢な流動供給を行った。この金融緩和策が2000年までのグロース/モメンタム相場を引き起こした要因として挙げられる。LTCM崩壊は実態経済にはさほど大きな影響を与えずに金融緩和を引き出した。日本の中期価格モメンタムのポートフォリオは、キャノン、任天堂武田薬などで構成されている。このまま金融緩和にフリーライドできるかどうかは定かではない（某欧州系外資）。
ムーディーズは10月11日、日本国債の格付けをA2からA1に引き上げた。これまでの格付けが低すぎたため、格付けの引き上げ自体は妥当だ。だが、今回の決定は、時期を捕えたものと言えない。日本経済は足下で減速しており、財政政策も小泉政権時代の容赦ない歳出削減から方向性が変わりつつある。ムーディーズは昨年発表したコメントのなかで、日本国債の格付けを引き上げた理由の一つとして、2011年度にプライマリーバランスを均衡させるという目標を日本政府が達成すると見込んだということを挙げている。だが、7月の参院選敗北後、連立与党の姿勢は大きく変化し、現在、連立与党は2011年度中のプライマリーバランス均衡という目標を取り下げる道を探ろうとも財政政策に関しては特にタカ派的（積極的な削減論者）というわけではない。このため、ムーディーズが日本国債の格付けを昨日引き上げたことは、日本財政の今後も好転を指し示すようなニュースではない。我々は日本政府の財政スタンスは変化しつつあり、今後も緩和的な政策に転じると考えている（某米国系外資）。
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日銀は昨日開催した金融政策決定会合で、無担保コール翌日金利の誘導目標を「0.5%前後」とする金融調整方針を8対1の賛成多数で決定。米サブプライムローン問題をきっかけに世界的な金融市場の混乱は沈静化の方向にあるが、米国経済の先行きを慎重に見極める必要性から、追加利上げを見送った。会合後の会見で福井総裁は「国際金融市場は幾つかの改善の動きが見られているが、全体としてはなお不安定な状態が続いている」と指摘した。しかし、金融政策運営については「経済実勢に合った金利水準にじわじわと進めていくスタンスに変化はない」と述べ、将来的に金利を引き上げる可能性を示唆した。今後の金融政策を占う上で、15日の日銀支店長会議及び、19日にワシントンで開催されるG7が注目される。
11日に発表された8月の機械受注は民間設備投資の先行指標である「船舶,電力を除く民需」ベースで前月比－7.7%と2ヵ月ぶりにマイナスの伸びとなったが、7月が同＋17.0%と大幅に伸びた反動によるものと思われる。7～8月平均は4－6月期比＋6.5％となり、4－6月期の前期比－2.4%から3四半期ぶりにプラスの伸びへ転じる可能性が高まった。今後を展望すると、米国において17日より発表される米大手金融機関の7－9月期の業績が注目される。サブプライムローン関連商品からの損失により、すでに大幅な減益となる見通しが発表されているが、その内容を確認したいところである。経済統計では、16日に9月鉱工業生産、17日に9月消費者物価、及び9月住宅着工件数がそれぞれ発表される。鉱工業生産は、8月まで3ヵ月連続で前月比プラスの伸びを維持しているが、こうした製造業の堅調さが継続しているか注目される。また、8月の住宅着工件数は12年ぶりの低水準へ落ち込んだが、住宅市場の調整が続いているか否かに注目が集まろう。8月の消費者物価は、変動が激しい食料,エネルギーを除いたコアが前年同期比で＋2.1%と落ち着いているが、こうした物価の安定基調が継続しているかも確認したい。なお、日本においては主要な経済統計の発表は予定されていない（某大手証券）。
サブプライムローン,ショックで流動性リスクが顕在化する中、どの地域でも小型株がマーケットをアンダーパフォームした。流動性が枯渇したマーケット環境下で、小型株は流動性リスクを反映すべく価格調整せざるを得なかったと考えられよう。クオンツ,ファンドの崩壊によるポジション解消で、割安株が売られ、割高株が買い戻された可能性は高い。バリュー,スタイルの中でも低PBRがアンダーパフォーマンスの幅が一番大きい低PBR株には、ディストレスが一部含まれていることから、信用スプレッドの拡大を反映して価格調整したものと判断できよう。中期価格モメンタムは、どの地域でもマーケットをアウトパフォームした。好業績の大型株に資金が集中したとも解釈できよう。今後もグロース/モメンタム相場が続くかどうかはサブプライム問題が実体経済に影響を与えるかどうかで決まってこよう。LTCM崩壊が1998年8月に起こり、FEDは潤沢な流動供給を行った。この金融緩和策が2000年までのグロース/モメンタム相場を引き起こした要因として挙げられる。LTCM崩壊は実態経済にはさほど大きな影響を与えずに金融緩和を引き出した。日本の中期価格モメンタムのポートフォリオは、キャノン、任天堂武田薬などで構成されている。このまま金融緩和にフリーライドできるかどうかは定かではない（某欧州系外資）。
ムーディーズは10月11日、日本国債の格付けをA2からA1に引き上げた。これまでの格付けが低すぎたため、格付けの引き上げ自体は妥当だ。だが、今回の決定は、時期を捕えたものと言えない。日本経済は足下で減速しており、財政政策も小泉政権時代の容赦ない歳出削減から方向性が変わりつつある。ムーディーズは昨年発表したコメントのなかで、日本国債の格付けを引き上げた理由の一つとして、2011年度にプライマリーバランスを均衡させるという目標を日本政府が達成すると見込んだということを挙げている。だが、7月の参院選敗北後、連立与党の姿勢は大きく変化し、現在、連立与党は2011年度中のプライマリーバランス均衡という目標を取り下げる道を探ろうとも財政政策に関しては特にタカ派的（積極的な削減論者）というわけではない。このため、ムーディーズが日本国債の格付けを昨日引き上げたことは、日本財政の今後も好転を指し示すようなニュースではない。我々は日本政府の財政スタンスは変化しつつあり、今後も緩和的な政策に転じると考えている（某米国系外資）。
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Oct 11, 2007
株式情報専門家読本
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株式情報専門家読本 Vol,1052
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事前の修正発表
バーゲンハンティングの好機
上昇余地はさらに拡大
9月中間決算の内容に注目
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欧米株高、アジア株式市場もほぼ全面高と好環境の中、日経平均は2日連続して7月高値から8月安値までの3分の2戻し水準（17265円）目前で跳ね返された格好。大引けの買いでなんとか日経平均は上昇を確保したが、世界市場の中での日本の弱さを露呈する結果だった。銀行株など金融セクターの上昇が一服。マザーズ指数など新興市場も下落となった。先月下旬以降、急速な出遅れ修正が進む中で、これまで上昇してきた資源,エネルギー関連株は利益確定売りに押されていた。しかし、バルチック海運指数は初の10000乗せ。金、原油など国際商品市況も高い。来週から徐々に本格化する中間決算発表に向けて、資源･エネルギー関連株及び新興国経済拡大の恩恵を受ける銘柄への収益上振れ期待が高まって行こう。
上場企業は、業績予想が大幅に修正される場合に「事前の修正発表」が必要になり、具体的には売上高で10%以上、経常利益と純利益で30%以上の変動があった時で、修正を開示せねばならない。相当の修正がなければ、決算発表の当日に修正してもかまわないが、最近は10%、30%ルールの範囲内であっても事前に発表するケースが増えている。このところ「下方修正」ばかりが目を引くが、当然「上方修正」も基準を越えれば、速やかに情報開示することが求められている。
米国の四半期決算発表はアルミの大手アルコアから始まり、続いて大型ハイテク企業が続々と発表、20日過ぎには日本でも良く知られる企業は大体発表を終えている。日本の中間決算の場合はこれより10日ほど遅く、25日頃から続々と電機、自動車、鉄鋼大手など注目度の高い企業が相次ぐ。市場へのインパクトが強いのは11月上旬までで、この時点で発表済み社数は全体の3分の1、経常利益で、6割ほどのシェア。その後、発表会社数は多くなりすぎて投資家側が十分チェックできず、個別にサプライズのあった企業しか注目されない。この時期の投資方針としては、素直に増額修正の見込めそうな銘柄に乗る方法とネガティブサプライズで叩き売られた銘柄の安値を拾いに行く方法の二通りがある。前者の候補銘柄はあまりに多いが自分の良く知っている銘柄で4－6月期の業績進捗が良好だったのに、株価が出遅れているものを選ぶと良い。また、すでに増額修正が発表されて上昇した銘柄と似たような仕事をしており、まだ株価があまり動いていないものも有望である。うまく行けば中間決算時に通期業績の上方修正が行われ、そうでなくても失望売りに遭うリスクは小さい。度胸と選別の目が必要だが、好成績を上げるためには業績下方修正で急落した銘柄の安値を拾いに行くことが大事である。悪材料が周知のものとなり、それを織り込んで株価も十分下落したならば、そこからネガティブサプライズを食らうリスクは極めて小さい。中長期投資で保有する気なら、バーゲンハンティングの好機である（証券アナリストK氏）。
米国企業決算発表予定（某米国系外資調べ）
10/12…GE、10/15…シティグループ、10/16…INTEL、ジョンソン＆ジョンソン、 Yhoo10/17…JPモルガンチェース、アルトリアＧ、コカコーラ、 ユナイテットテクノロジーズ、E-Bey10/18…ノキア、サンディスク、10/19…キャタピラー、3M、ハネウェル10/22…メルク、アップル、テキサスインスツルメンツ、10/23…AT&T、デュポン、アマゾン.COM10/24…メリルリンチ、10/25…マイクロソフト、10/29…ベライゾン
前回、この春に欧州を訪問した際と比べ、日本株に対する英国/欧州投資家のセンチメントは一段とネガティブになり、多くの投資家は春以降、日本株の組入れ比率を引き下げている。しかし、世界的に弱気なコンセンサス、及び相対的なアンダーパフォーマンスが最近底入れしたことなどの日本株に関する好材料を一部の投資家は認めていた。少なくとも、今後、日本郵政の資金が市場の大きな売り圧力にはならないと考えている。同社の今後の株式取得額を予想するのは難しいが、金銭信託の予定額、及び最近の国内株式組入れ比率を前提とすると、約1兆～1.5兆円の株式を購入する可能性がある。バリュエーションの観点では、クォンツ,チームの小型株リスク,プレミアム,モデルによると、小型株のバリュエーションは大型株と比べ魅力的で、小型株の上昇余地はさらに拡大する可能性がある。魅力的な小型株並びに、中国関連株に注目したい（某米国系外資）。
中小型株市場への公的資金流入の思惑が投資家心理を明るくしているが、実際はベンチマークとなる指数の性格上、公的資金の中小型株運用は新興市場株のサポート要因になりにくい。最近の新興市場株の上昇局面では外国人の買いが目立つ。値頃感、下げ過ぎ感から短期的な運用資金が流入した可能性は否定できない。相場上昇の持続には、やはり業績面での安心感や安定感といったものが不可欠か。9月中間決算の内容に注目したい（某大手総研）。
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Oct 10, 2007
株式情報専門家読本
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株式情報専門家読本 Vol,1051
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◆Index 円の買い戻しに対する警戒
初の10連騰
このまま200日移動平均線に接近
上振れ余地
新興国経済との関連性が高い企業
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5日に発表された9月の米雇用統計では非農業部門の雇用者数が前月比11万人増。8月も4000人減から8.9万人増と大幅に上方修正された。この結果を受けてドル･円相場は8月下旬以来となる1ドル＝117円台を回復。テクニカル的には1ドル＝118円近辺にある一目均衡表の「雲」の上限を突破できるかどうかが注目され、これを上抜けると3分の2戻しの1ドル＝120円近辺を目指す展開も考えられる。一方で、来週末に7カ国財務相,中央銀行総裁会議（G7）を控え、波乱を予想する向きもあるようだ。ルクセンブルクのユンケル首相兼財務相は8日、ユーロ圏財務相会合後の記者会見で、日本経済が持続可能な回復途上にあることを考慮に入れるべきだと主張。G7を前に、円安を牽制するコメントが次々と出るようならば、円の買い戻しに対する警戒も必要になると思われる。
新興市場は引き続き買い優勢で、マザーズ指数,ヘラクレス指数は大幅高。マザーズ指数は指数算出以来、初の10連騰となり、ヘラクレス指数も3.8%と大きな上昇率を見せた。不動産ファンド運営のSIA（8942）に対する外資系企業の買収提案が正式に発表されたことから、業績拡大を実現しつつも1～2年前と比べ大きく株価水準が切り下がっていた同セクターを見直す動きが活発化。時価総額上位にファンド企業が多い、ヘラクレス指数が急騰した格好だ。今週は本日を入れてあと3日間しか立会がないうえ、週末にかけて福井日銀総裁会見（政策決定会合終了後）、オプションSQと国内イベントが続くため、東証一部大型株は手掛け難いムードが広がりそうだ。
NYダウ平均にとってサブプライム問題は通常の調整であったことを窺わせる。7月19日高値14000ドルからの下落率は8.25%に止まり、03年以降の上昇トレンドにおける主だった調整率の範囲に収まっていた。04年10月の▲9.2%、05年4月の▲8.4%、06年6月の▲8.0%、これらの平均である▲8.53%以下であった。しかも、過去3回の調整はいずれも200日移動平均線を下回る場面を見せたが、今回は一度も同線を下回らず、強い上昇トレンドを維持してきた。サブプライム問題、米景気のリセッション懸念、一方で1年3ヵ月ぶりの政策金利の引き下げ、相場を巡る好悪材料のせめぎ合いの中、NYダウ平均が長期の上昇トレンドを維持していることは、別の大きな下支え要因を感知していることに他ならない。新興国の高成長を背景とした世界景気の拡大基調、世界の金余り構造、株式資産の優位、米企業収益の増益基調などなど、どれが真の背景なのか定かではないが、株価の上昇トレンドをすぐにも覆す程の材料を見つけにくい。ただ、このまま200日移動平均線に接近して行く様なら、スピード調整と言う争えない壁にぶつかることは間違いなかろう。
今回の短観では、大企業,全産業の今年度設備投資計画（ソフトウェアを除く）が前年度比＋8.7%と、前回（6月調査）の同＋7.7%から1.0%ポイントの上方修正となったほか、同売上高経常利益率も5.2%と、前回の5.1%から小幅ながら上方修正となった。設備投資については昨年度実績の同＋10.0%を上回るかどうかは微妙なところだが、増勢を維持していることに変りなく、企業の景況が衰えないことを示唆しよう。また、利益率については、今後の原材料価格の動向にも左右されるものの、同昨年度実績の5.3%超えが視野に入りつつある。こうした点を勘案すると、現段階での企業の売上げ見通しが大きく崩れることは想定しにくい上、利益率も相応に維持される公算があることから、業績の上振れ余地を再度確認する内容になったものと思われる。決算発表が本格化する今月下旬以降についてはこうした上振れ余地を織り込む展開も考えられる。
いよいよ米国企業の決算発表が始まる。トムソンファイナンシャルの直前の集計ではS&P500採用企業の増益率は＋1.4%。8月初めの時点では＋6%程度であったから5%ポイントほど下方修正されている。もっとも同社集計の10－12月期は＋11%強と2ケタ増益に回帰するとの見通しであり、決算数値を受けて足元の悪さを素直に受け止めるか、先行きの好転見通しを評価するのか、市場の反応が注目される。今年これまでは序盤のアルコア、終盤のキャタピラーなど、新興国経済との関連性が高い企業の決算内容が市場のセンチメントに強い影響を及ぼした。アルコアは本年1－3月期の純利益が過去最高となり、グローバル企業の業績は米国景気の減速を新興国向け需要が補って堅調との構図が意識され株式市場には楽観が広がった。逆に、7月下旬にキャタピラーが発表した4－6月期決算は、新興国向け需要は旺盛ながら、米国の住宅関連向けの落ち込みが激しく減益となり、市場全体に緊張が走った。今次の決算発表でも、こうした収益構造を持つ企業の決算内容に注目すべきだろう（某準大手証券ストラテジスト）。
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう お願いいたします。 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その 内容を保証するものではありませんので、これらの情報により 読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。 また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、 Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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・誤字、脱字、記載ミスについてはご容赦願います。
・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
・このメルマガに書かれている情報については一切責任を負いません。
・株式の売買は自己責任でお願いします。
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◆Index 円の買い戻しに対する警戒
初の10連騰
このまま200日移動平均線に接近
上振れ余地
新興国経済との関連性が高い企業
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Oct 9, 2007
株式情報専門家読本
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Oct/9 $\$\$\$\$\$\
◆Index 出遅れ感は強い
リスクマネーの膨張
今後の展望
国内に好材料は少ない
V字反騰への期待感
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10月2日、日経平均株価終値で17046円を付け、8月9日以来約2ヵ月ぶりに17000円の大台を回復した。1日の米株式市場でNYダウが約2ヵ月半ぶりに過去最高値を更新したことや、外国為替市場で円相場がやや円安傾向となったこと等が好感されたと思われる。米大手銀行シティグループが1日に発表した7－9月期決算の見通しの中で、サブプライムローンに関わる信用収縮による損失額や償却額を開示し、不透明感が後退したことが米株式市場ひいては、世界の株式市場にとって大きな支援材料になった。また、米株式市場では10月末のFOMCでの追加利下げを期待し、相場はこれを織り込み始めていると思われる。この時期のNYダウ過去最高値更新についてはやや意外感もあるが、FRBに対する市場の信認の強さの現れと見るべきだろう。東京株式市場では米株高を受け、外国人投資家のリスク許容度の高まりや需給環境の改善が期待されるところか、海外の株式市場では過去最高値を更新する指数も散見される中、日経平均は年初来高値（7月9日18261円）を大きく下回る水準となっており、相対的な出遅れ感は強いと思われ、見直し買いが入ることも予想される状況か。
リスクマネーの膨張によって外国人買いが復活し始め、相場は戻り歩調を辿っている。一方、先週も日本証券金融の融資残（信用買い残の一部）が減少したように、個人は利益確定の売りや戻り待ちの売りを優先、一般の戻り相場には懐疑的のようだ。ただ、日証金の融資残や信用買いが大きく減ったことは、逆に見れば買い余力の大きさを表す。実際に、信用買い残の時価総額比率が0.7%を割り込むと、日経平均は上昇基調を辿るケースが多かった。外国人の買いと信用買い残の減少により、需給関係は徐々に改善している。需給要因ではその他に裁定買い残が増加し始めた点が目立つ。裁定業者は裁定買を維持する際の借り入れ金利に敏感。日銀による追加利上げが実施された今年2月以降、金利先高感から裁定買を手控え、買い残は減少の一途を辿った。だが、9月に利下げが見送られて金利先高観が後退、相場上昇時に裁定買いを行ないやすくなったことが買い残増加の主因と見られる。裁定買い残は大きく積み上がると解消売りの懸念が強まるが、現在はまだ警戒レベルではない。むしろ裁定買いによって現物が吸い上げられ、需給の好転に繋がりやすい。
今後を展望すると、米国においては9日に9月18日に開催されたFOMCの議事録が発表される。声明文で明らかになった通り、住宅市場の調整が深刻化する可能性と実体経済への影響を懸念し、更なる利下げを示唆する内容であることがより詳細に確認されることとなろう。12日には9月の小売統計が発表されるが、8月は前月比＋0.3%と堅調な伸びを示しており、住宅市場の調整がマクロの消費全体に影響を与えているか否か注目される。一方、日本においては10～11日に日銀金融政策決定会合が開催されるが、政策金利が据え置かれる公算が大きいものと考えられる。また、11日には8月の機械受注が発表される。民間設備投資の先行指標である「船舶,電力を除く民需」の7月分は前月比＋17.0%と市場予測を大きく上回った。6月調査におけるメーカーの7－9月期の受注見通しは前期比＋3.7%となっており、機械受注の伸びが3四半期ぶりにプラスへ転じる可能性が高まっている（某大手証券）。
TOPIXは8月17日の1480ポイントと9月18日の1510ポイントの二番底を付けて回復基調にある。1600ポイントを割るリスクはまだあるものの、8月17日の安値は切ることなく、年内に1816ポイントの年初来高値更新が可能だろう。日本株回復の原動力は2008年の世界景気回復や世界的な過剰流動性の増加であり、国内に好材料は少ない。東証の予想PERは香港より低くなった。中長期的にアジアなど外需関連株が相場の柱であることに変りはないが、短期的には中小型や金融株になどの出遅れ株が注目されよう。今週は日本の機械受注や小売業の業績発表、米国の業績発表や小売売上などが材料である。日本も今月下旬からの中間決算発表に向けた観測記事や業績修正が増えているが原材料高の悪影響を受ける企業は下方修正リスクがあろう（某米国系外資）。
外部環境面で重要な為替市場は円/ドルレートがドルの戻り高値117円/ドル水準を抜けてきたことで、目先の円安/ドル高に期待が持てる展開となってきた。例年10月は本邦投資家の外債投資が出やすく、為替の需給面では円安をサポートしやすい。また、10月は個人向け国債が発行されるが、今回は前回（7月）に比べ当初利率が下げられており、国債大量発行による資金吸い上げ懸念も和らぐと見られる。日経平均が堅調を維持して52週線の＋3%程度上の17600円水準を上回ってくれば、東京市場のV字反騰への期待感が高まることになろう。引き続き業績発表等を睨みながら、今後の動きが注目される（某大手総研テクニカルアナリスト）。
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10月2日、日経平均株価終値で17046円を付け、8月9日以来約2ヵ月ぶりに17000円の大台を回復した。1日の米株式市場でNYダウが約2ヵ月半ぶりに過去最高値を更新したことや、外国為替市場で円相場がやや円安傾向となったこと等が好感されたと思われる。米大手銀行シティグループが1日に発表した7－9月期決算の見通しの中で、サブプライムローンに関わる信用収縮による損失額や償却額を開示し、不透明感が後退したことが米株式市場ひいては、世界の株式市場にとって大きな支援材料になった。また、米株式市場では10月末のFOMCでの追加利下げを期待し、相場はこれを織り込み始めていると思われる。この時期のNYダウ過去最高値更新についてはやや意外感もあるが、FRBに対する市場の信認の強さの現れと見るべきだろう。東京株式市場では米株高を受け、外国人投資家のリスク許容度の高まりや需給環境の改善が期待されるところか、海外の株式市場では過去最高値を更新する指数も散見される中、日経平均は年初来高値（7月9日18261円）を大きく下回る水準となっており、相対的な出遅れ感は強いと思われ、見直し買いが入ることも予想される状況か。
リスクマネーの膨張によって外国人買いが復活し始め、相場は戻り歩調を辿っている。一方、先週も日本証券金融の融資残（信用買い残の一部）が減少したように、個人は利益確定の売りや戻り待ちの売りを優先、一般の戻り相場には懐疑的のようだ。ただ、日証金の融資残や信用買いが大きく減ったことは、逆に見れば買い余力の大きさを表す。実際に、信用買い残の時価総額比率が0.7%を割り込むと、日経平均は上昇基調を辿るケースが多かった。外国人の買いと信用買い残の減少により、需給関係は徐々に改善している。需給要因ではその他に裁定買い残が増加し始めた点が目立つ。裁定業者は裁定買を維持する際の借り入れ金利に敏感。日銀による追加利上げが実施された今年2月以降、金利先高感から裁定買を手控え、買い残は減少の一途を辿った。だが、9月に利下げが見送られて金利先高観が後退、相場上昇時に裁定買いを行ないやすくなったことが買い残増加の主因と見られる。裁定買い残は大きく積み上がると解消売りの懸念が強まるが、現在はまだ警戒レベルではない。むしろ裁定買いによって現物が吸い上げられ、需給の好転に繋がりやすい。
今後を展望すると、米国においては9日に9月18日に開催されたFOMCの議事録が発表される。声明文で明らかになった通り、住宅市場の調整が深刻化する可能性と実体経済への影響を懸念し、更なる利下げを示唆する内容であることがより詳細に確認されることとなろう。12日には9月の小売統計が発表されるが、8月は前月比＋0.3%と堅調な伸びを示しており、住宅市場の調整がマクロの消費全体に影響を与えているか否か注目される。一方、日本においては10～11日に日銀金融政策決定会合が開催されるが、政策金利が据え置かれる公算が大きいものと考えられる。また、11日には8月の機械受注が発表される。民間設備投資の先行指標である「船舶,電力を除く民需」の7月分は前月比＋17.0%と市場予測を大きく上回った。6月調査におけるメーカーの7－9月期の受注見通しは前期比＋3.7%となっており、機械受注の伸びが3四半期ぶりにプラスへ転じる可能性が高まっている（某大手証券）。
TOPIXは8月17日の1480ポイントと9月18日の1510ポイントの二番底を付けて回復基調にある。1600ポイントを割るリスクはまだあるものの、8月17日の安値は切ることなく、年内に1816ポイントの年初来高値更新が可能だろう。日本株回復の原動力は2008年の世界景気回復や世界的な過剰流動性の増加であり、国内に好材料は少ない。東証の予想PERは香港より低くなった。中長期的にアジアなど外需関連株が相場の柱であることに変りはないが、短期的には中小型や金融株になどの出遅れ株が注目されよう。今週は日本の機械受注や小売業の業績発表、米国の業績発表や小売売上などが材料である。日本も今月下旬からの中間決算発表に向けた観測記事や業績修正が増えているが原材料高の悪影響を受ける企業は下方修正リスクがあろう（某米国系外資）。
外部環境面で重要な為替市場は円/ドルレートがドルの戻り高値117円/ドル水準を抜けてきたことで、目先の円安/ドル高に期待が持てる展開となってきた。例年10月は本邦投資家の外債投資が出やすく、為替の需給面では円安をサポートしやすい。また、10月は個人向け国債が発行されるが、今回は前回（7月）に比べ当初利率が下げられており、国債大量発行による資金吸い上げ懸念も和らぐと見られる。日経平均が堅調を維持して52週線の＋3%程度上の17600円水準を上回ってくれば、東京市場のV字反騰への期待感が高まることになろう。引き続き業績発表等を睨みながら、今後の動きが注目される（某大手総研テクニカルアナリスト）。
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