株式情報専門家読本

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株式情報専門家読本 Vol,1051
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◆Index　　　　円の買い戻しに対する警戒
初の10連騰
このまま200日移動平均線に接近
上振れ余地
新興国経済との関連性が高い企業
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　5日に発表された9月の米雇用統計では非農業部門の雇用者数が前月比11万人増。8月も4000人減から8.9万人増と大幅に上方修正された。この結果を受けてドル･円相場は8月下旬以来となる1ドル＝117円台を回復。テクニカル的には1ドル＝118円近辺にある一目均衡表の「雲」の上限を突破できるかどうかが注目され、これを上抜けると3分の2戻しの1ドル＝120円近辺を目指す展開も考えられる。一方で、来週末に7カ国財務相,中央銀行総裁会議（G7）を控え、波乱を予想する向きもあるようだ。ルクセンブルクのユンケル首相兼財務相は8日、ユーロ圏財務相会合後の記者会見で、日本経済が持続可能な回復途上にあることを考慮に入れるべきだと主張。G7を前に、円安を牽制するコメントが次々と出るようならば、円の買い戻しに対する警戒も必要になると思われる。
　新興市場は引き続き買い優勢で、マザーズ指数,ヘラクレス指数は大幅高。マザーズ指数は指数算出以来、初の10連騰となり、ヘラクレス指数も3.8%と大きな上昇率を見せた。不動産ファンド運営のSIA（8942）に対する外資系企業の買収提案が正式に発表されたことから、業績拡大を実現しつつも1～2年前と比べ大きく株価水準が切り下がっていた同セクターを見直す動きが活発化。時価総額上位にファンド企業が多い、ヘラクレス指数が急騰した格好だ。今週は本日を入れてあと3日間しか立会がないうえ、週末にかけて福井日銀総裁会見（政策決定会合終了後）、オプションSQと国内イベントが続くため、東証一部大型株は手掛け難いムードが広がりそうだ。
　NYダウ平均にとってサブプライム問題は通常の調整であったことを窺わせる。7月19日高値14000ドルからの下落率は8.25%に止まり、03年以降の上昇トレンドにおける主だった調整率の範囲に収まっていた。04年10月の▲9.2%、05年4月の▲8.4%、06年6月の▲8.0%、これらの平均である▲8.53%以下であった。しかも、過去3回の調整はいずれも200日移動平均線を下回る場面を見せたが、今回は一度も同線を下回らず、強い上昇トレンドを維持してきた。サブプライム問題、米景気のリセッション懸念、一方で1年3ヵ月ぶりの政策金利の引き下げ、相場を巡る好悪材料のせめぎ合いの中、NYダウ平均が長期の上昇トレンドを維持していることは、別の大きな下支え要因を感知していることに他ならない。新興国の高成長を背景とした世界景気の拡大基調、世界の金余り構造、株式資産の優位、米企業収益の増益基調などなど、どれが真の背景なのか定かではないが、株価の上昇トレンドをすぐにも覆す程の材料を見つけにくい。ただ、このまま200日移動平均線に接近して行く様なら、スピード調整と言う争えない壁にぶつかることは間違いなかろう。
　今回の短観では、大企業,全産業の今年度設備投資計画（ソフトウェアを除く）が前年度比＋8.7%と、前回（6月調査）の同＋7.7%から1.0%ポイントの上方修正となったほか、同売上高経常利益率も5.2%と、前回の5.1%から小幅ながら上方修正となった。設備投資については昨年度実績の同＋10.0%を上回るかどうかは微妙なところだが、増勢を維持していることに変りなく、企業の景況が衰えないことを示唆しよう。また、利益率については、今後の原材料価格の動向にも左右されるものの、同昨年度実績の5.3%超えが視野に入りつつある。こうした点を勘案すると、現段階での企業の売上げ見通しが大きく崩れることは想定しにくい上、利益率も相応に維持される公算があることから、業績の上振れ余地を再度確認する内容になったものと思われる。決算発表が本格化する今月下旬以降についてはこうした上振れ余地を織り込む展開も考えられる。
　いよいよ米国企業の決算発表が始まる。トムソンファイナンシャルの直前の集計ではS&P500採用企業の増益率は＋1.4%。8月初めの時点では＋6%程度であったから5%ポイントほど下方修正されている。もっとも同社集計の10－12月期は＋11%強と2ケタ増益に回帰するとの見通しであり、決算数値を受けて足元の悪さを素直に受け止めるか、先行きの好転見通しを評価するのか、市場の反応が注目される。今年これまでは序盤のアルコア、終盤のキャタピラーなど、新興国経済との関連性が高い企業の決算内容が市場のセンチメントに強い影響を及ぼした。アルコアは本年1－3月期の純利益が過去最高となり、グローバル企業の業績は米国景気の減速を新興国向け需要が補って堅調との構図が意識され株式市場には楽観が広がった。逆に、7月下旬にキャタピラーが発表した4－6月期決算は、新興国向け需要は旺盛ながら、米国の住宅関連向けの落ち込みが激しく減益となり、市場全体に緊張が走った。今次の決算発表でも、こうした収益構造を持つ企業の決算内容に注目すべきだろう（某準大手証券ストラテジスト）。　　
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