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\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Jun/7 $\$\$\$\$\$\
◆Index 17800円近辺が下値メド
◆Index 17800円近辺が下値メド
1－3月期GDP1次速報値
類似点
押し目買いの戦略
2007年の株主総会
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米国ではリッチモンド連銀総裁によるインフレ警戒発言や、1－3月期単位労働コストが速報値から0.8p上方修正となる1.8%となったことから長期金利が上昇、10年債利回りは5%に迫り、NYダウも下げ幅を拡大した。さらに昨日はECB理事会での0.25%利上げ（4%へ）NZ中銀も0.25%の利上げ（8%へ）が決定されており、世界的な金利上昇ムードが台頭している。国内でも8月利上げ観測が話題となるなど、株式市場は金利に対して敏感になりつつある。ただ、米国では良好な景気指標の発表が続いたことで、利下げ期待から金利高止まり観測が出たことが、株価調整の背景にあって、大きく上昇したあとの動きとしては健全な調整と考えられる。明日のSQと機械受注、来週11日の1－3月GDP2次速報値、不透明材料を消化し明るい景気指標が出てくれば相場反転の大きなきっかけとなる可能性がある。逆に景気指標が期待外れであったとしても、機械受注の悪化は既に2ヵ月続いており、マーケットのネガティブインパクトも小さい。これまでのボックスレンジの上限である日経平均17800円近辺が下値メドとして意識されるだろう。
1－3月期GDP1次速報値では、実質民間企業設備投資は前期比0.9%減と、予想外のマイナスとなったが、法人企業統計から判断すると、同期の設備投資はそれ程悪くなかったことを示している。当初は、来週（6月11日）に発表されるGDP統計2次速報値で、実質民間企業設備投資は1.0%ポイント程度上方修正され、GDP全体の伸び率も1次速報値の前期比年率換算2.4%増から同3.1%増へ上方修正されると予想する。また、2006年度の実質GDP成長率は従来の前年比1.9%増から同2.1%増へ上方修正され、96年度以来10年ぶりに2年連続2%を上回ることとなろう。なお、今回は4－6月期以降に関して従来の当社予想を維持しているが、1－3月期を上方修正したことから、テクニカルな要因で、2007年度及び、2008年度の成長率予想の数字が、それぞれ前年比2.3%増から同2.4%増へ、同2.4%増から同2.5%増へ、若干修正されている（某欧州系外資）。
1982年の安値から2000年の高値までの強気相場は、期間（大体20年間）と上昇率（約1100%）の両面で1940年代半ばから1960年代半ばまでの長期上昇トレンドと似た動きであった。1940年代から1960年代までの間にダウは平均100ドル未満の水準から1100ドル近くまで上昇し、1982～2000年の強気相場では1000ドル未満の水準から1100ドル近くまで上昇し、1982～2000年の強気相場では1000ドル未満の水準から11700ドルにまで上げた。しかし、相場のファンダメンタルズは異なっていた。1940年代から1960年代までは「インフレ」を伴なった強気相場だったのに対し。1980年代から1990年代は「ディスインフレ」だったからだ。2002年の大底から新たに始まった今回の長期の強気相場は商品市況の強気相場と数十年間に及ぶ債券利回りの下げトレンド最終段階の中で進行している。従って今回の新たな上昇トレンドはインフレを伴なった強気相場になり、1980～1990年代よりも1940～1960年代に似た相場展開になる可能性が高いと思われる。最後のポイントとして、第二次世界大戦から1960年代までは世界的インフラ開発が活発に行なわれた時期であったことが挙げられる。欧州ではマーシャルプラン（欧州復興計画）、日本でも戦後からの力強い復興の動きが見られた。さらに、米国でも各州を繋ぐハイウェイ網の整備が進められ（一例にすぎない）のもこの時期だった。当時のインフラ投資の流れは、現在で言えば、中国やインドなどの新興国での活発なインフラ投資と類似点を持つと考える（某米国系外資）。
足もとの東京株式市場は、例年通り4～5月の出遅れが5月下旬に一巡するパターンとなっており、今後は6月末にかけてはNYダウに対する出遅れ修正の場面になるとの見方は変わらない。過去の出遅れ修正の場面を参考にすると、NYダウが5週移動平均（13449ドル、6日現在）水準を概ね維持する場合には、日経平均は6月末にかけて19000円程度が計測される。目先は3月以降の保ち合い上限水準をサポートに押し目買いの戦略が有効となろう（某大手総研テクニカルアナリスト）。
2007年の株主総会では株主提案が過去最高を記録する公算がある。海外投資家による株主提案が契機になるとは言え、国内投資家の賛否が最終的な採決を左右するケースが多いと思われる。その意味で、株主提案の増加が示すような株主から企業への意見表明や圧力の増加が日本企業にもたらすインパクトに注目したい。主な結論は、1=株主提案が総会で通るための条件は依然厳しいが、会社側から何らかの次善策を引き出すケースは増加している。2=一般株主も株主提案に一定の期待を持っている、3=日本の株主提案は米国に比べ株主にとっての自由度が高いため、海外ファンドがこの分野に対する注目度合いを一層高める可能性があるといった点である（某大手証券）。
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1－3月期GDP1次速報値では、実質民間企業設備投資は前期比0.9%減と、予想外のマイナスとなったが、法人企業統計から判断すると、同期の設備投資はそれ程悪くなかったことを示している。当初は、来週（6月11日）に発表されるGDP統計2次速報値で、実質民間企業設備投資は1.0%ポイント程度上方修正され、GDP全体の伸び率も1次速報値の前期比年率換算2.4%増から同3.1%増へ上方修正されると予想する。また、2006年度の実質GDP成長率は従来の前年比1.9%増から同2.1%増へ上方修正され、96年度以来10年ぶりに2年連続2%を上回ることとなろう。なお、今回は4－6月期以降に関して従来の当社予想を維持しているが、1－3月期を上方修正したことから、テクニカルな要因で、2007年度及び、2008年度の成長率予想の数字が、それぞれ前年比2.3%増から同2.4%増へ、同2.4%増から同2.5%増へ、若干修正されている（某欧州系外資）。
1982年の安値から2000年の高値までの強気相場は、期間（大体20年間）と上昇率（約1100%）の両面で1940年代半ばから1960年代半ばまでの長期上昇トレンドと似た動きであった。1940年代から1960年代までの間にダウは平均100ドル未満の水準から1100ドル近くまで上昇し、1982～2000年の強気相場では1000ドル未満の水準から1100ドル近くまで上昇し、1982～2000年の強気相場では1000ドル未満の水準から11700ドルにまで上げた。しかし、相場のファンダメンタルズは異なっていた。1940年代から1960年代までは「インフレ」を伴なった強気相場だったのに対し。1980年代から1990年代は「ディスインフレ」だったからだ。2002年の大底から新たに始まった今回の長期の強気相場は商品市況の強気相場と数十年間に及ぶ債券利回りの下げトレンド最終段階の中で進行している。従って今回の新たな上昇トレンドはインフレを伴なった強気相場になり、1980～1990年代よりも1940～1960年代に似た相場展開になる可能性が高いと思われる。最後のポイントとして、第二次世界大戦から1960年代までは世界的インフラ開発が活発に行なわれた時期であったことが挙げられる。欧州ではマーシャルプラン（欧州復興計画）、日本でも戦後からの力強い復興の動きが見られた。さらに、米国でも各州を繋ぐハイウェイ網の整備が進められ（一例にすぎない）のもこの時期だった。当時のインフラ投資の流れは、現在で言えば、中国やインドなどの新興国での活発なインフラ投資と類似点を持つと考える（某米国系外資）。
足もとの東京株式市場は、例年通り4～5月の出遅れが5月下旬に一巡するパターンとなっており、今後は6月末にかけてはNYダウに対する出遅れ修正の場面になるとの見方は変わらない。過去の出遅れ修正の場面を参考にすると、NYダウが5週移動平均（13449ドル、6日現在）水準を概ね維持する場合には、日経平均は6月末にかけて19000円程度が計測される。目先は3月以降の保ち合い上限水準をサポートに押し目買いの戦略が有効となろう（某大手総研テクニカルアナリスト）。
2007年の株主総会では株主提案が過去最高を記録する公算がある。海外投資家による株主提案が契機になるとは言え、国内投資家の賛否が最終的な採決を左右するケースが多いと思われる。その意味で、株主提案の増加が示すような株主から企業への意見表明や圧力の増加が日本企業にもたらすインパクトに注目したい。主な結論は、1=株主提案が総会で通るための条件は依然厳しいが、会社側から何らかの次善策を引き出すケースは増加している。2=一般株主も株主提案に一定の期待を持っている、3=日本の株主提案は米国に比べ株主にとっての自由度が高いため、海外ファンドがこの分野に対する注目度合いを一層高める可能性があるといった点である（某大手証券）。
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