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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Jul/10 $\$\$\$\$\$\
◆Index 福井総裁の会見
◆Index 福井総裁の会見
上昇に期待が持てる
少しずつ修正している様子
公的ファンド
先物市場で売り越し
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内閣府が昨日発表した5月の機械受注によれば、国内の民間設備投資の先行き指数である「船舶･電力を除く民需」は季節調整済みで、前月比5.9%増と2ヵ月連続でプラス。内閣府ではこれを受けて、基調判断を3、4月の「足元は弱含んでいる」から「一進一退で推移している」に上方修正。また、4－6月期の見通しを前期比11.8%減としているが、仮に6月が横這いであっても、4－6月期は同1.2%の上昇となり、内閣府の見通しは上方修正される可能性が高いと言えよう。明日から行なわれる日銀金融政策決定会合での金融政策に変更はないものと見られるが、好調な機械受注統計は、8月中の追加利上げの可能性を高めたと思われる。12日の福井総裁の会見を控え、長期金利や為替の動向が注目される。
先週末に発表されたOECD景気先行指数は、OECD全体では前月比でプラス0.5pと5ヵ月連続の上昇となり、特に米国が前月比プラス0.5pと5ヵ月連続の上昇、日本はプラス0.7pと2ヵ月連続の上昇となった。転換点を示すとされる6ヵ月前比率でモメンタムを確認すると持ち直しの動きが続いていることから、日本の株式市場と連動性があるとされる指標でもあり、日経平均株価、TOPIXの上昇に期待が持てる。テクニカル面では、ザラバ高値18300円（2月26日）や日経平均先物高値18320円（7月5日）を超えられるかどうかがポイントとなろう。
東京株式市場は緩やかな上昇を続け、ようやく日経平均株価は年初来高値近辺まで回復してきた。他国の株式市場に比べれば、まだ出遅れ感は否めない。しかし、少しずつ修正している様子が窺われる。こうした動きの背景には、外国人投資家の執拗な買いが挙げられよう。投資主体別売買動向を見ると、さすがに世界同時株安があった2007年3月は若干の売り越しながら、2006年12月から2007年6月まで、ほぼ毎月1兆円以上も買い越した。地域別売買状況を見れば、米国に加えて最近はアジア勢の台頭が目覚しい。足元の経済発展などで増加している外貨準備を債券だけでなく株式などでも積極運用しようとする流れがある他、香港やシンガポールなどに拠点を構える運用機関が増加していることも理由であろう。そんな彼らにとって日本株はパワフルに成長するアジア,マーケットという位置付けなのだろう。
海外投資家の地域別動向の年初から5月までの累計売買差引き額を見ると、アジアが2.19兆円とトップ、続いて北米2.13兆円、欧州0.86兆円となっている。全体のシェアを見るとそれぞれ41%、40%、16%であった。これまではアジアからの投資は最も額が小さく、余り話題にも上らなかった。02年から06年まで過去5年間の累計地域別海外投資家動向のシェアを見ればそのことが歴然だ。過去5年間では北米が45%を占め、次に欧州が38%のシェアであり、両地域を遇わせると83%にも上っていた。これに対し、アジアは僅か15%のシェアであった。こうした比較をすれば、アジア地区からの日本株買いが顕著な違いを見せてきたことが分かる。最もアジア地域からの買いと言ってもその最終投資家は千差万別だ。最近では米大手投信のフィデリティが拠点を東京から香港に移しており、同投信の日本株買いはアジアからのカウントとなる。欧米機関投資家だけでなく日本の金融機関も拠点をシンガポールや香港に移して来ており「青い目」、「黒い目」の渾然一体となっていることから、純然たるアジアの投資家の買いとは言い難い。一方、アジア新興国の成長は著しく中国や中東諸国を始め外貨準備が急増。その外貨準備を政府が公的ファンドとしてリスク運用に乗り出してきている。アブダビ投資庁（UAE）8750億ドル、サウジアラビア3000億ドル、シンガポール4300億ドル、クウェート700億ドルなどが有名だが、直近では世界の外貨準備の22%を握る中国が運用収益の拡大を目指して公的ファンドを設立する方針を3月に表明している。その額約24.5兆円と巨大である。また、域外だがロシアも公的ファンドの残高が既に12.3兆円に上っている。アジアの民間マネーや華僑のお金はともかく、こうした公的マネーの拡大がそのまま日本株に直結するとは限らないが、新しい動きとして注目に値しよう。
裁定買い残は、日経平均株価が上昇していても減少しているが、これは外国人が先物市場で売り越しが目立つたためと考えられる。当面の最大の見極め要因である参議院選挙が終了し、さらにはドル円の投機的ポジションの売り越し枚数の整理が進までは、外国人は先物市場で売り買いを交錯させる見込みであり、裁定買残はさほど増加しない状態が続き、増加しやすくなるのは配当取りなどの動きが期待される8月の中旬以降と予想される。その際、本格的に増加に転じるかは、外部環境（米国株,ドル円）とファンダメンタルズ（企業業績景気）如何となろう（某準大手証券テクニカルアナリスト）。
先週末に発表されたOECD景気先行指数は、OECD全体では前月比でプラス0.5pと5ヵ月連続の上昇となり、特に米国が前月比プラス0.5pと5ヵ月連続の上昇、日本はプラス0.7pと2ヵ月連続の上昇となった。転換点を示すとされる6ヵ月前比率でモメンタムを確認すると持ち直しの動きが続いていることから、日本の株式市場と連動性があるとされる指標でもあり、日経平均株価、TOPIXの上昇に期待が持てる。テクニカル面では、ザラバ高値18300円（2月26日）や日経平均先物高値18320円（7月5日）を超えられるかどうかがポイントとなろう。
東京株式市場は緩やかな上昇を続け、ようやく日経平均株価は年初来高値近辺まで回復してきた。他国の株式市場に比べれば、まだ出遅れ感は否めない。しかし、少しずつ修正している様子が窺われる。こうした動きの背景には、外国人投資家の執拗な買いが挙げられよう。投資主体別売買動向を見ると、さすがに世界同時株安があった2007年3月は若干の売り越しながら、2006年12月から2007年6月まで、ほぼ毎月1兆円以上も買い越した。地域別売買状況を見れば、米国に加えて最近はアジア勢の台頭が目覚しい。足元の経済発展などで増加している外貨準備を債券だけでなく株式などでも積極運用しようとする流れがある他、香港やシンガポールなどに拠点を構える運用機関が増加していることも理由であろう。そんな彼らにとって日本株はパワフルに成長するアジア,マーケットという位置付けなのだろう。
海外投資家の地域別動向の年初から5月までの累計売買差引き額を見ると、アジアが2.19兆円とトップ、続いて北米2.13兆円、欧州0.86兆円となっている。全体のシェアを見るとそれぞれ41%、40%、16%であった。これまではアジアからの投資は最も額が小さく、余り話題にも上らなかった。02年から06年まで過去5年間の累計地域別海外投資家動向のシェアを見ればそのことが歴然だ。過去5年間では北米が45%を占め、次に欧州が38%のシェアであり、両地域を遇わせると83%にも上っていた。これに対し、アジアは僅か15%のシェアであった。こうした比較をすれば、アジア地区からの日本株買いが顕著な違いを見せてきたことが分かる。最もアジア地域からの買いと言ってもその最終投資家は千差万別だ。最近では米大手投信のフィデリティが拠点を東京から香港に移しており、同投信の日本株買いはアジアからのカウントとなる。欧米機関投資家だけでなく日本の金融機関も拠点をシンガポールや香港に移して来ており「青い目」、「黒い目」の渾然一体となっていることから、純然たるアジアの投資家の買いとは言い難い。一方、アジア新興国の成長は著しく中国や中東諸国を始め外貨準備が急増。その外貨準備を政府が公的ファンドとしてリスク運用に乗り出してきている。アブダビ投資庁（UAE）8750億ドル、サウジアラビア3000億ドル、シンガポール4300億ドル、クウェート700億ドルなどが有名だが、直近では世界の外貨準備の22%を握る中国が運用収益の拡大を目指して公的ファンドを設立する方針を3月に表明している。その額約24.5兆円と巨大である。また、域外だがロシアも公的ファンドの残高が既に12.3兆円に上っている。アジアの民間マネーや華僑のお金はともかく、こうした公的マネーの拡大がそのまま日本株に直結するとは限らないが、新しい動きとして注目に値しよう。
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