Oct 31, 2007

株式情報専門家読本

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株式情報専門家読本 Vol,1063
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Oct/31 $\$\$\$\$\$\
◆Index    予想EPSの動きに注目
利益確定売りで下落している
決算に基づいて選別
日本の株式市場の短期的見通し
選別投資
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国内の実体経済は8月の鉱工業生産指数、第3次産業活動指数がともに過去最高を更新し、07年初めからの踊り場局面を脱したが、建設業活動指数は6月の改正建築基準法施行の影響から前年比減少幅が拡大している。10月の月例経済報告では、景気全体の基調判断は据え置き「生産」が上方修正「個人消費」と「住宅」が下方修正された。最近の景気実感に近い修正と言えるだろう。また、企業収益の面では、原油高,円高の影響が懸念されるほか、大手民生用エレクトロニクスメーカーの中間期営業減益見通しなどをきっかけに国内でも業績への懸念が浮上している。日銀短観(9月調査)における大企業製造業の07年度下期の前提為替レートは1ドル114.33円(上期は116.10円)であり、一段の円高は利益にマイナスとなる。このほかのリスク要素としては、(1)原燃料コスト上昇を販売数量増や値上げで吸収しきれず利益下方修正となる企業が増えること、(2)住宅,非住宅着工の落ち込みが長引くことによる関連企業の業績下方修正懸念(3)金融,ノンバンク業界の純利益下方修正懸念などが挙げられよう。10月30日現在、東証1部の予想PERは18.2倍。6月以降のPERレンジである20.1倍(7月9日)~16.6倍(8月17日)の中では低い位置にあり、海外株式市場と比べた日本株の割高感もやや薄らいでいる。また、予想EPSは6月以降順調に増加し、前年同期比+14%となっている。さらに直近の10年国債利回りの低下に伴い、イールドスプレッドは▲4%強へ拡大し、債券に比べた株式の割安感が強まっている。9月中間決算発表が本格化する今週以降の予想EPSの動きに注目したい。
 昨日(10月30日)の日経平均は前日比47円安。武田薬のストップ安により日経平均を41円押し下げており、日経平均は前日比横這いとも言える。好業績セクターである海運、卸売などが反落する一方で建設や住宅関連株が大幅反発。建築確認申請の審査緩和が報じられたことが、内需関連の急反発の要因とされている。しかし、雇用環境が悪化する中で、内需関連株が持続的な上昇に移るとは考えにくい。利益確定売りで下落している海運株、総合商社株に引き続き注目したい。
 日本株は9月中間決算の発表がいよいよ本格化し、その内容に影響されやすい地合となっている。9月中間決算がスタートしたことで、決算を見極めてから売買を行いたいとする投資家も多く、目先的には積極的な商いは期待しにくい状況と言えるだろう。もっとも、東証が10月30日に発表した10月26日申込時点の信用取引の買い残、三市場、制度信用と一般信用の合計は3兆5755億円となり、2週連続の増加となった。新興市場株式の反発を受け、投資家のマインドや投資余力の回復が背景にあったものと思われ、押し目買い意欲の強さが窺える内容となった。今後は9月中間決算の発表を個別銘柄ごとに吟味、決算に基づいて選別が進んで行くと思われる。好業績銘柄の押し目買いで臨みたい。決算発表が本格化するにつれて、現在のバリュエーションを再評価する動きとなろう。
 サブプライムローンが引き起こした問題(市場の混乱と金融セクターの苦境)に対し、米国は金融緩和を実施して対処している。これに反応した株式市場の反騰、および短期金融、為替、クレジット市場における秩序回復にも関わらず、米国住宅市場を徐々に蝕む根本的な問題は未だ解決されてない。米国住宅セクター、特にサブプライム分野における資金調達コスト上昇による波及的影響は、住宅ローンの支払い遅延、抵当権実行、住宅価格の下落という悪循環を増幅させる可能性がある。最近良く見受けられるこうした現象によって、市場は今後一段と変動する可能性がある。2008年第1四半期からの個人消費回復を見込む現在の米国経済のコンセンサス予想が楽観的過ぎることが判明したとしても経済崩壊が発生するとは予想していない。予想される回復が起こらないならば2008年後半に、より長期でより盛り上がりに欠ける回復が始まると予想される。こうした背景を踏まえると、日本経済は活況を呈するアジア経済へのエクスポージャーがより高いため、日本の景気拡大は持続すると予想される。まもなく始まる中間決算シーズンで企業利益は予想外に上振れする公算が大きく、政策金利は据え置かれ、市場の混乱による波及的影響が企業活動に直ちにリスクをもたらす可能性は小さく(アジア地域への好調な輸出に牽引されて)景気モメンタムは上昇していることから、日本の株式市場の短期的見通しは明るい(某銀行系証券)。
 9月最終週から昨日までで、マザーズ指数が53%、ヘラクレス指数は33%、J-Stock指数も20%の急騰(ジャスダック平均や日経平均、TOPIXは同期間+2~3%程度)を見せた。ある程度の値幅調整はいつ訪れてもおかしくない状況で、今後は「ムード・勢い」ではなく「ファンダメンタル」に基づいた選別投資を心掛けたい。  
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