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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Jun/23 $\$\$\$\$\$\
◆Index 積極スタンス
◆Index 積極スタンス
延長国会
上昇する経験則
8月利上げ
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昨日の東京株式市場は朝安後に切り返す展開となり、日経平均は続伸。年初来高値を約4ヵ月ぶりに更新し、2000年5月以来の水準となった。また、6連騰は昨年12月11日～18日（6連騰）以来、半年ぶり。米国で株式と債券が売られた影響を受け日本市場も同様の出足となったが株に関しては指数の安値が日経平均9時02分、TOPIXは寄り付きとなっており、売り物を短時間に吸収した格好。さらにアジア各国の株式市場が軒並み上伸したこともフォローで買い安心感に繋がったようだ。売買代金は2日連続で2.8兆円と依然3兆円が遠いものの、SQ後の最高水準を維持した。誰もが「軟調」を予想した日の午前中に上昇に転じ、そのまま高値圏で終えることが出来た事実は大きいだろう。業績拡大への信頼感が揺ぎ無いことが確認され、先高展開への期待感･信任も高まったと見るべきであり、当面、積極スタンスを維持したい。
内閣府,財務省が20日に発表した4－6月期法人企業景気予測調査によると、大企業全産業の景況判断指数（BSI）は－0.9と1－3月期の6.2から「下降」超に転じたが、7－9月期にBSIは12.0へ上昇する見通しとなっている。また、全規模全産業の2007年度の設備投資計画は前年比＋3.3%と前回1－3月期調査の同－5.3%から大幅に上方修正され、売上高見通しも前年比＋2.2%と前回の同＋1.4%から上方修正された。一方、同経常利益見通しは同＋4.5%と前回の同＋6.2%から下方修正されたが足許の慎重な業況判断などが反映された可能性が高く、今後の上方修正余地は残されていよう。同日、経済産業省発表の4月全産業活動指数は1－3月平均を0.7%上回った。21日財務省発表の5月貿易統計で、輸出金額は、対米が前年同月比プラスに転じ、全体で同＋15.1%と再加速した。4－6月期の実体経済は景況感と比べ順調に推移している。今後だが、米国では26日の5月新築住宅販売、27日の5月耐久財受注（以上米商務省）など経済統計の発表が目白押しとなる。また、27－28日開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）では、金利据え置きが確実視されているが、声明文での物価認識が焦点となろう。日本でも28日の5月鉱工業生産速報（経済産業省）や29日の5月の全国消費者物価･失業率（総務省）など重要指標の発表が相次ぐ予定である。鉱工業生産が増加に転じFOMCが声明でインフレ抑制への自信を示せば、もう一段上昇する展開となろう。なお、延長国会の動向には注意を要しよう（某大手証券）。
株主総会が本格化する。株主による増配、買収防衛策の廃止、取締役選任を求める動きなどが活発化しており、株価を占う上でその注目度合いは高まっている。今回は株主総会が行なわれるこの時期での日経平均の動きをグラフ化してみると、この時期の動きとしては3月期の決算発表が行なわれた後にあたり、ヘッジファンドの売りが出やすいとされる。5月を過ぎた後、日経平均は安値を付け、その後緩やかに上昇して総会を迎えるケースが多い。今年は目立った安値こそ付けなかったが、例年の傾向が引き継がれた面があったと見ている。また、今後について短期的には株主総会の前後に上昇する経験則が目立つ。総会での企業の動きを好感している部分があるだろう。今年についても株主重視の姿勢を打ち出す企業には物色の矛先が向かうだろう。再編の可能性がある銘柄には注意が必要だろう。さらに7月以降の時期的傾向を考えると、6月調査の日銀短観、4－6月期の決算発表が注目される。
日銀が7月2日に発表する6月短観では、大企業製造業を中心とする企業部門のしぶとさが明らかになるだろう。最も注目される大企業製造業の業況判断DIは横這い圏内ながらも、3月の23から若干上昇して24となると見込まれる。大企業製造業景況感は生産の動きに影響を受けることが多いが、鉱工業生産は第1四半期に減少したものの、第2四半期には在庫調整の進捗等から増加したと予想される。また、米国経済の成長鈍化に関する懸念が薄れてきているなか、輸出企業の見通しは明るくなっている可能性が高い。9月の見通しDIは世界景気の底堅い拡大に支えられ26へとさらに上振れるとみている。一方、製造業中心企業の業況感はこのところの原材料価格高騰からやや悪化すると思われる。業況感は売上高より収益に左右されることが多く、仕入れコストが上昇した昨年前半も中小製造業の業況感はほぼ横這いで推移した。この間、非製造業に関しても、公共工事の減少が再び加速しているほか、個人消費も5月後半から鈍化しているとの声が聞かれており、中小企業を中心に景況感がやや悪化している可能性がある。ただ、先行きについては悪化幅が顕著に高まると言うことはないだろう。以上の見方が概ね正しいとすると、日本経済は以前のような力強さに欠けるものの、着実な成長を続けていることを示すこととなり、8月利上げを見込んでいるが、可能性は一段と高まると予想される（某米国系外資）。 ------------------------------------------------------------------
内閣府,財務省が20日に発表した4－6月期法人企業景気予測調査によると、大企業全産業の景況判断指数（BSI）は－0.9と1－3月期の6.2から「下降」超に転じたが、7－9月期にBSIは12.0へ上昇する見通しとなっている。また、全規模全産業の2007年度の設備投資計画は前年比＋3.3%と前回1－3月期調査の同－5.3%から大幅に上方修正され、売上高見通しも前年比＋2.2%と前回の同＋1.4%から上方修正された。一方、同経常利益見通しは同＋4.5%と前回の同＋6.2%から下方修正されたが足許の慎重な業況判断などが反映された可能性が高く、今後の上方修正余地は残されていよう。同日、経済産業省発表の4月全産業活動指数は1－3月平均を0.7%上回った。21日財務省発表の5月貿易統計で、輸出金額は、対米が前年同月比プラスに転じ、全体で同＋15.1%と再加速した。4－6月期の実体経済は景況感と比べ順調に推移している。今後だが、米国では26日の5月新築住宅販売、27日の5月耐久財受注（以上米商務省）など経済統計の発表が目白押しとなる。また、27－28日開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）では、金利据え置きが確実視されているが、声明文での物価認識が焦点となろう。日本でも28日の5月鉱工業生産速報（経済産業省）や29日の5月の全国消費者物価･失業率（総務省）など重要指標の発表が相次ぐ予定である。鉱工業生産が増加に転じFOMCが声明でインフレ抑制への自信を示せば、もう一段上昇する展開となろう。なお、延長国会の動向には注意を要しよう（某大手証券）。
株主総会が本格化する。株主による増配、買収防衛策の廃止、取締役選任を求める動きなどが活発化しており、株価を占う上でその注目度合いは高まっている。今回は株主総会が行なわれるこの時期での日経平均の動きをグラフ化してみると、この時期の動きとしては3月期の決算発表が行なわれた後にあたり、ヘッジファンドの売りが出やすいとされる。5月を過ぎた後、日経平均は安値を付け、その後緩やかに上昇して総会を迎えるケースが多い。今年は目立った安値こそ付けなかったが、例年の傾向が引き継がれた面があったと見ている。また、今後について短期的には株主総会の前後に上昇する経験則が目立つ。総会での企業の動きを好感している部分があるだろう。今年についても株主重視の姿勢を打ち出す企業には物色の矛先が向かうだろう。再編の可能性がある銘柄には注意が必要だろう。さらに7月以降の時期的傾向を考えると、6月調査の日銀短観、4－6月期の決算発表が注目される。
日銀が7月2日に発表する6月短観では、大企業製造業を中心とする企業部門のしぶとさが明らかになるだろう。最も注目される大企業製造業の業況判断DIは横這い圏内ながらも、3月の23から若干上昇して24となると見込まれる。大企業製造業景況感は生産の動きに影響を受けることが多いが、鉱工業生産は第1四半期に減少したものの、第2四半期には在庫調整の進捗等から増加したと予想される。また、米国経済の成長鈍化に関する懸念が薄れてきているなか、輸出企業の見通しは明るくなっている可能性が高い。9月の見通しDIは世界景気の底堅い拡大に支えられ26へとさらに上振れるとみている。一方、製造業中心企業の業況感はこのところの原材料価格高騰からやや悪化すると思われる。業況感は売上高より収益に左右されることが多く、仕入れコストが上昇した昨年前半も中小製造業の業況感はほぼ横這いで推移した。この間、非製造業に関しても、公共工事の減少が再び加速しているほか、個人消費も5月後半から鈍化しているとの声が聞かれており、中小企業を中心に景況感がやや悪化している可能性がある。ただ、先行きについては悪化幅が顕著に高まると言うことはないだろう。以上の見方が概ね正しいとすると、日本経済は以前のような力強さに欠けるものの、着実な成長を続けていることを示すこととなり、8月利上げを見込んでいるが、可能性は一段と高まると予想される（某米国系外資）。 ------------------------------------------------------------------
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