株式情報専門家読本

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株式情報専門家読本 Vol,1052
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Oct/11 $\$\$\$\$\$\
◆Index　　　　収益上振れ期待
事前の修正発表
バーゲンハンティングの好機
上昇余地はさらに拡大
9月中間決算の内容に注目
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欧米株高、アジア株式市場もほぼ全面高と好環境の中、日経平均は2日連続して7月高値から8月安値までの3分の2戻し水準（17265円）目前で跳ね返された格好。大引けの買いでなんとか日経平均は上昇を確保したが、世界市場の中での日本の弱さを露呈する結果だった。銀行株など金融セクターの上昇が一服。マザーズ指数など新興市場も下落となった。先月下旬以降、急速な出遅れ修正が進む中で、これまで上昇してきた資源,エネルギー関連株は利益確定売りに押されていた。しかし、バルチック海運指数は初の10000乗せ。金、原油など国際商品市況も高い。来週から徐々に本格化する中間決算発表に向けて、資源･エネルギー関連株及び新興国経済拡大の恩恵を受ける銘柄への収益上振れ期待が高まって行こう。
　上場企業は、業績予想が大幅に修正される場合に「事前の修正発表」が必要になり、具体的には売上高で10%以上、経常利益と純利益で30%以上の変動があった時で、修正を開示せねばならない。相当の修正がなければ、決算発表の当日に修正してもかまわないが、最近は10%、30%ルールの範囲内であっても事前に発表するケースが増えている。このところ「下方修正」ばかりが目を引くが、当然「上方修正」も基準を越えれば、速やかに情報開示することが求められている。
　米国の四半期決算発表はアルミの大手アルコアから始まり、続いて大型ハイテク企業が続々と発表、20日過ぎには日本でも良く知られる企業は大体発表を終えている。日本の中間決算の場合はこれより10日ほど遅く、25日頃から続々と電機、自動車、鉄鋼大手など注目度の高い企業が相次ぐ。市場へのインパクトが強いのは11月上旬までで、この時点で発表済み社数は全体の3分の1、経常利益で、6割ほどのシェア。その後、発表会社数は多くなりすぎて投資家側が十分チェックできず、個別にサプライズのあった企業しか注目されない。この時期の投資方針としては、素直に増額修正の見込めそうな銘柄に乗る方法とネガティブサプライズで叩き売られた銘柄の安値を拾いに行く方法の二通りがある。前者の候補銘柄はあまりに多いが自分の良く知っている銘柄で4－6月期の業績進捗が良好だったのに、株価が出遅れているものを選ぶと良い。また、すでに増額修正が発表されて上昇した銘柄と似たような仕事をしており、まだ株価があまり動いていないものも有望である。うまく行けば中間決算時に通期業績の上方修正が行われ、そうでなくても失望売りに遭うリスクは小さい。度胸と選別の目が必要だが、好成績を上げるためには業績下方修正で急落した銘柄の安値を拾いに行くことが大事である。悪材料が周知のものとなり、それを織り込んで株価も十分下落したならば、そこからネガティブサプライズを食らうリスクは極めて小さい。中長期投資で保有する気なら、バーゲンハンティングの好機である（証券アナリストK氏）。
　米国企業決算発表予定（某米国系外資調べ）
10/12…GE、10/15…シティグループ、10/16…INTEL、ジョンソン＆ジョンソン、　　　　Yhoo10/17…JPモルガンチェース、アルトリアＧ、コカコーラ、　　　　ユナイテットテクノロジーズ、E-Bey10/18…ノキア、サンディスク、10/19…キャタピラー、3M、ハネウェル10/22…メルク、アップル、テキサスインスツルメンツ、10/23…AT&T、デュポン、アマゾン.COM10/24…メリルリンチ、10/25…マイクロソフト、10/29…ベライゾン
　前回、この春に欧州を訪問した際と比べ、日本株に対する英国/欧州投資家のセンチメントは一段とネガティブになり、多くの投資家は春以降、日本株の組入れ比率を引き下げている。しかし、世界的に弱気なコンセンサス、及び相対的なアンダーパフォーマンスが最近底入れしたことなどの日本株に関する好材料を一部の投資家は認めていた。少なくとも、今後、日本郵政の資金が市場の大きな売り圧力にはならないと考えている。同社の今後の株式取得額を予想するのは難しいが、金銭信託の予定額、及び最近の国内株式組入れ比率を前提とすると、約1兆～1.5兆円の株式を購入する可能性がある。バリュエーションの観点では、クォンツ,チームの小型株リスク,プレミアム,モデルによると、小型株のバリュエーションは大型株と比べ魅力的で、小型株の上昇余地はさらに拡大する可能性がある。魅力的な小型株並びに、中国関連株に注目したい（某米国系外資）。
　中小型株市場への公的資金流入の思惑が投資家心理を明るくしているが、実際はベンチマークとなる指数の性格上、公的資金の中小型株運用は新興市場株のサポート要因になりにくい。最近の新興市場株の上昇局面では外国人の買いが目立つ。値頃感、下げ過ぎ感から短期的な運用資金が流入した可能性は否定できない。相場上昇の持続には、やはり業績面での安心感や安定感といったものが不可欠か。9月中間決算の内容に注目したい（某大手総研）。　　
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