株式情報専門家読本

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株式情報専門家読本 Vol,1050
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Oct/9 $\$\$\$\$\$\
◆Index　　　　出遅れ感は強い
リスクマネーの膨張
今後の展望
　　　　　　　 国内に好材料は少ない
V字反騰への期待感
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　10月2日、日経平均株価終値で17046円を付け、8月9日以来約2ヵ月ぶりに17000円の大台を回復した。1日の米株式市場でNYダウが約2ヵ月半ぶりに過去最高値を更新したことや、外国為替市場で円相場がやや円安傾向となったこと等が好感されたと思われる。米大手銀行シティグループが1日に発表した7－9月期決算の見通しの中で、サブプライムローンに関わる信用収縮による損失額や償却額を開示し、不透明感が後退したことが米株式市場ひいては、世界の株式市場にとって大きな支援材料になった。また、米株式市場では10月末のFOMCでの追加利下げを期待し、相場はこれを織り込み始めていると思われる。この時期のNYダウ過去最高値更新についてはやや意外感もあるが、FRBに対する市場の信認の強さの現れと見るべきだろう。東京株式市場では米株高を受け、外国人投資家のリスク許容度の高まりや需給環境の改善が期待されるところか、海外の株式市場では過去最高値を更新する指数も散見される中、日経平均は年初来高値（7月9日18261円）を大きく下回る水準となっており、相対的な出遅れ感は強いと思われ、見直し買いが入ることも予想される状況か。
　リスクマネーの膨張によって外国人買いが復活し始め、相場は戻り歩調を辿っている。一方、先週も日本証券金融の融資残（信用買い残の一部）が減少したように、個人は利益確定の売りや戻り待ちの売りを優先、一般の戻り相場には懐疑的のようだ。ただ、日証金の融資残や信用買いが大きく減ったことは、逆に見れば買い余力の大きさを表す。実際に、信用買い残の時価総額比率が0.7%を割り込むと、日経平均は上昇基調を辿るケースが多かった。外国人の買いと信用買い残の減少により、需給関係は徐々に改善している。需給要因ではその他に裁定買い残が増加し始めた点が目立つ。裁定業者は裁定買を維持する際の借り入れ金利に敏感。日銀による追加利上げが実施された今年2月以降、金利先高感から裁定買を手控え、買い残は減少の一途を辿った。だが、9月に利下げが見送られて金利先高観が後退、相場上昇時に裁定買いを行ないやすくなったことが買い残増加の主因と見られる。裁定買い残は大きく積み上がると解消売りの懸念が強まるが、現在はまだ警戒レベルではない。むしろ裁定買いによって現物が吸い上げられ、需給の好転に繋がりやすい。
　今後を展望すると、米国においては9日に9月18日に開催されたFOMCの議事録が発表される。声明文で明らかになった通り、住宅市場の調整が深刻化する可能性と実体経済への影響を懸念し、更なる利下げを示唆する内容であることがより詳細に確認されることとなろう。12日には9月の小売統計が発表されるが、8月は前月比＋0.3%と堅調な伸びを示しており、住宅市場の調整がマクロの消費全体に影響を与えているか否か注目される。一方、日本においては10～11日に日銀金融政策決定会合が開催されるが、政策金利が据え置かれる公算が大きいものと考えられる。また、11日には8月の機械受注が発表される。民間設備投資の先行指標である「船舶,電力を除く民需」の7月分は前月比＋17.0%と市場予測を大きく上回った。6月調査におけるメーカーの7－9月期の受注見通しは前期比＋3.7%となっており、機械受注の伸びが3四半期ぶりにプラスへ転じる可能性が高まっている（某大手証券）。
　TOPIXは8月17日の1480ポイントと9月18日の1510ポイントの二番底を付けて回復基調にある。1600ポイントを割るリスクはまだあるものの、8月17日の安値は切ることなく、年内に1816ポイントの年初来高値更新が可能だろう。日本株回復の原動力は2008年の世界景気回復や世界的な過剰流動性の増加であり、国内に好材料は少ない。東証の予想PERは香港より低くなった。中長期的にアジアなど外需関連株が相場の柱であることに変りはないが、短期的には中小型や金融株になどの出遅れ株が注目されよう。今週は日本の機械受注や小売業の業績発表、米国の業績発表や小売売上などが材料である。日本も今月下旬からの中間決算発表に向けた観測記事や業績修正が増えているが原材料高の悪影響を受ける企業は下方修正リスクがあろう（某米国系外資）。
　外部環境面で重要な為替市場は円/ドルレートがドルの戻り高値117円/ドル水準を抜けてきたことで、目先の円安/ドル高に期待が持てる展開となってきた。例年10月は本邦投資家の外債投資が出やすく、為替の需給面では円安をサポートしやすい。また、10月は個人向け国債が発行されるが、今回は前回（7月）に比べ当初利率が下げられており、国債大量発行による資金吸い上げ懸念も和らぐと見られる。日経平均が堅調を維持して52週線の＋3%程度上の17600円水準を上回ってくれば、東京市場のV字反騰への期待感が高まることになろう。引き続き業績発表等を睨みながら、今後の動きが注目される（某大手総研テクニカルアナリスト）。　　
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