株式情報専門家読本

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株式情報専門家読本 Vol,1055
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◆Index　　　　サブプライムローン問題への警戒が再浮上
日柄調整のみで値幅調整なし
低下の続くDI
世界経済は5%近い高成長を続ける
一本調子の戻りは想定しにくい
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　米シティグループの07年7－9月決算（10月15日発表）は、サブプライムローン問題の影響から純利益が前年比57％減と大幅減益に。会社側は10－12月（第4四半期）に住宅ローンの支払い遅延が悪化する可能性を示した。また国内でも昨日、野村HDが米国の住宅ローン証券化事業で巨額の損失計上を発表。決算シーズンに入り日米でサブプライムローン問題への警戒が再浮上している。当面は同問題の影響を見極める局面が続くと予想されるが、同問題による損失の実態が明らかになってくることで、先行き不透明感の解消に繋がる。また、米大手金融機関が共同で対策基金を設立することを表明しており、市場正常化に向かうことも期待される。
　新興市場は先週末の欧米株高を受け堅調なスタートとなったが、9月最終週～10月第一週の急騰を経た後のスピード調整ムードも強く、上値追いの動きは弱かった。三市場合計（ジャスダック、マザーズ、ヘラクレス）売買代金は1131億円と、5日連続の前日比減少で調整ムードの高まりは否めないが、大台（1000億円台）維持なら問題ないと考える。ライブドア,ショック以降、新興市場は何度も反転を試したが「戻り一服後の当然な調整」と見られた下落が結局「底値模索」に転じるパターンを繰り返してきた。今回、約2週間の急騰後も目立った値幅調整を経ていない点に一抹の不安を感じるが、投資家心理の観点からは「日柄調整のみで値幅調整なし」という展開が好ましいのかも知れない。時節柄、上方修正など好材料浮上銘柄を中心に考えたい。
　2002年1月を景気の「谷」とした日本の景気拡張期間は今年10月で69ヵ月となった。先週公表された日銀の金融経済月報では「景気は緩やかに拡大している」との現状判断が据え置かれた。ただし、現時点では国内景気に近い将来の反転リスクがないわけではない。以下で幾つかの指標をもとに足下の国内景気について検討してみると、まず「景気動向指数」（8月）のCI一致指数は過去最高となったものの、CI先行指数は2ヵ月連続で低下し、国内景気の先行き不透明感は依然残る形となった。また、「景気ウォッチャー調査」の3ヵ月前に比べた景気の現状判断DI、2～3ヵ月先の景気の先行きに対する判断DIは、9月はそれぞれ6ヵ月連続、5ヵ月連続で低下し、水準も「横這い」を意味する50を下回っている。記録的残暑による秋物衣料の不振、燃料,一部食料品価格の上昇などが景気マインド悪化に繋がるとみられる。このDIは株価とも密接な関係にあるが、最近の日経平均株価は8月をボトムに9～10月にかけて回復傾向にあり、低下の続くDIとは動きが異なっている。今後もDIの低下が続けば株価にとって要注意と言えるだろう。
　一部報道で「IMFが2008年の世界経済成長率見通しを5.2%から4.8%に引き下げる見通し」と報じられた。IMFは7月に4.9%から5.2%に上方修正していたが、その後のサブプライムローン問題の深刻化を受けて、下方修正される公算が大きいと見られていたため、特にサプライズはないと言える。報道によれば、米国の成長率が2.8%から1.9%、ドイツが2.4%から2.0%、フランスが2.3%から2.0%へ下方修正されるとの内容になっているがその割には世界全体の成長率が4.8%の下方修正にとどまっているのは新興国の成長が支えていることに他ならない。サブプライムローン問題を抱えながらも、世界経済は5%近い高成長を続ける見通しであることに変わりないと言える。物色対象は自然と新興国の成長を背景に業績を拡大させる企業群となる。
　国家の新しい顔が福田首相に代わり、支持率が59%に高まったように徐々に政治への信頼が回復しつつある。景気の先行き不透明も、9月調査の日銀短観で大企業製造業の業況判断DIが横這いながら高水準を維持した上、設備投資の堅調予想が確認された。米景気の先行き不透明感は残るものの、果断なFRB利下げ対応によるリセッション阻止のスタンスやBRCsなど新興国の高成長維持から外需の落ち込み懸念が和らいできた。加えて、外国人投資家主導の脆弱な需給面で、これまで1年強にわたり大量の売り越しを続けてきた郵政公社が10月に民営化のスタートを切った。郵貯銀行や簡保保険のリスク資産運用の拡大が期待され、国内需給に買い手の厚みを増してこよう。サブプライム問題から円キャリー解消で逃げ出したリスクマネーも世界の株価復調から再び回帰し始めてきた。もっとも10月は米追加利下げ期待に伴うドル安,円高懸念や、海外ファンドの10月の配当原資捻出に伴う換金売り、ヘッジファンドの11月決算を控えているなど、一本調子の戻りは想定しにくい。昨年6月の戻り局面に似て緩やかな戻り歩調を辿りそうだ。　　
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