株式情報専門家読本

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株式情報専門家読本 Vol,1054
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Oct/15 $\$\$\$\$\$\
◆Index　　　　9月中間決算発表がスタートする予定
底打ちした確度
ソブリン,ウェルス,ファンド
今年末19000円、来年末20000円
オイルマネーの買いが入る
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米NYダウ工業平均やS&P500種株価指数が過去最高値を更新する展開となっている。その要因としては、1=信用収縮に対する懸念の後退、2=10月5日に発表された9月の米雇用統計で非農業部門の雇用者数が11万人となり、8月分の数値についても9万人の雇用者増加に改定され、過度な米景気に対する悲観が一部解消されたこと、3=10月9日に発表された9月18日開催分のFOMC（米連邦公開市場委員会）議事の内容が予想していた以上に利下げに関して柔軟で、10月末のFOMCに向け追加利下げに対する期待が再度高まっていること、などが挙げられるだろう。米国株式市場では業績とともに金利が株価の変動要因として日本以上に認識されており（一言で表すとすれば米国株は金利敏感株、日本株は景気敏感株と捉えることが出来るかもしれない）、その点においては今後もしっかりとした相場展開が予想され日本株の下支え要因となることが期待される。日本では現在、小売セクターを中心に2月決算企業の8月中間決算が本格化しているが、10月下旬からは3月決算企業の9月中間決算発表がスタートする予定となっている。また、米国では10月9日のアルコアを皮切りに7－9月期決算が既に始まっている。東京株式市場においては主力企業の決算発表を控えて、一時的に様子見気分が強まり、もみ合いとなる場面も想定されるが、好業績が予想される個別銘柄の選別物色の動きが続くのではないだろうか。
　日経平均は9月3日の戻り高値16575円を回復したことで、8月17日安値15262円が一番底、9月11日安値15610円が二番底との見方が広がり、一気に17000円台を回復した。その後も、6月20日高値→8月17日安値の下落幅の61.8%戻し水準17137円のほか、200日線（17309円）26週線（17235円）52週線（17124円）など、チャート上の主要節目が集中していた日経平均17000～17300円レベルを上抜けてきたことで、日経平均が8月17日安値15262円で底打ちした確度は高まったと言えよう（某大手証券）。
　中国の外貨準備高は、7月末で1兆4000億ドル（6月末で1兆3326億ドル）に達したと伝えられている。その外貨を運用する固有投資会社「中国投資有限責任公司」が9月29日に運用資産2000億ドルで正式発足した。脱米国債を目指す運用は、既に米投資会社ブラックストーン,グループに30億ドルの出資が決まっているが、大きくは国内、海外、政策投資の3つに分かれ国内投資家は「主に香港に向けられる」という見方がある。香港市場の株価上昇背景には、この中国投資有限責任公司の資金流入を期待している面がある。一方、海外投資家は外貨の大半が米国債であることからユーロや円などに運用の幅が広がると考えられている。また、政策投資は中国の大きな課題である資源,エネルギーや環境,省エネ関連などに的が絞られるだろう。経営陣が共産党幹部や政府高官の出身という点でも。中国の「国策」を意識した投資が行われる可能性がある。いずれにしてもM＆A（企業の合併,買収）を仕掛ける米ブラックストーンに出資するという点では、これまでの中国のイメージとは、かけ離れた投資,運用になると考えられる。このソブリン,ウェルス,ファンド（SWF）が急拡大している。中国のような貿易黒字国ほか、原油高の恩恵を受ける産油国の国家ファンドも増えると予想されている。今月19日にワシントンで開かれるG7（7カ国財務相･中央銀行総裁会議）ではサブプライムローンの焦げ付き問題について意見交換や対応策が話し合われるそうだが、もう一つの課題が外貨準備などを運用するSWFになると見られる。中国の200億ドルやロシアも原油収入などで1000億ドル規模の運用を行っている。こうした動きに、米国議会はSWFの運用方針が不透明だとして警戒感を強めている。SWFは3年以内に倍増すると見方があり、国際的な投資ルールや監視体制の確立が急務と見られている。
　日本株の予想は今年末19000円、来年末20000円を維持する。セクター判断は、自動車をニュートラルからオーバーウェイトへ引き上げる一方、産業用電機をオーバーウェイトからニュートラルへ引き下げる。海運、商社、鉄鋼,非鉄などのアジア関連株、電子部品、銀行株のオーバーウェイトを維持する。電力ガス、通信メディア、食品、小売のアンダーウェイトを維持する。今年の日本は、消費低迷、物価のマイナス傾向、国内株式投信への資金流入の少なさなどが失望となり、日本株は他国をアンダーパフォームした。好調続くアジアとの比較で、日本株に投資する意義が問われた。日本しかアジアに提供できない商品を持つ企業があること、アジアの高成長の恩恵を受けて日本企業の業績は好調であること、日本株のバリュエーションがアジアより安くなりつつあることなどが、日本株に投資する理由となろう（某米国系外資）。
　先週の金曜日（金）ラマダン（イスラム暦の9月で断食月）が終わり、過去のケースを見ると後場からオイルマネーの買いが入るケースが多々あるという（某外資系）。　　
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