株式情報専門家読本

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株式情報専門家読本 Vol,1060
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Oct/25 $\$\$\$\$\$\
◆Index　　　　新市場「NEO」
先進国景気の減速感
グローバルな目を持つ
為替市場動向には注意
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　10月に入って新規公開株の好調が続いている。9月に新規公開した企業は4社あったが、初値は全て公募割れとなった。それに対して、10月に入ってこれまで6社が新規公開を果たしたが、全てが公募価格を上回る初値付けている。ソニーフィナンシャルホールディングス（10月11日上場）など注目度の高い企業もあったが、新興市場が上値追いの展開となっていることも追い風となった。このような中、ジャスダック証券取引所が8月に開設した先端技術企業向け新市場「NEO」の第1号銘柄として、通信ソフト開発のユビキタス（3858）が11月13日に上場する。話題性のある初物銘柄登場で新規公開銘柄の人気に弾みがつく可能性もある。また、同社は任天堂を主要顧客としており新市場とともに任天堂への注目度も高まる可能性がある。
　いよいよ08年3月期中間決算の発表が本格化するが、先進国景気の減速感が強く全体としては上方修正ムードは高まりにくい。昨日発表された9月の貿易統計でも北米向けの輸出金額は前年比▲7.4%、07年4－9月累計で同▲0.2%。対して新興国向けの輸出は好調が続いている。引き続き海運、総合商社を中心に新興国需要を取り込める企業に注目したい。特に建設機械株は米キャタピラー社の株価下落によりスピード調整に入っており、押し目買いで臨みたい。
　日経平均は1989年に38915円の大天井を形成した。国債格付けは、AAA高成長健全な財政、世界に冠たる技術力、製造業の優越性、終身雇用制に基づく円満な労使関係には各国から羨望のまなざしを浴びた。日本が世界をリードした相場の時代が、この20年の歳月による現在の日本株の没落には感慨が深い。次の20年を展望しても愚劣な政治が続き、総人口の減少,高齢化が容赦なく進ことを考えると、日本の国力が落ちるのを否定することは難しい。あれだけの支持率を集め、カリスマ性を持った小泉改革が挫折したことを考えると、日本の「構造改革」は、黒船を率いたマシュー,ペリー提督か、レイバンのサングラスをかけたダグラス,マッカーサー元帥に比肩する人物でないと困難かと思われる。江戸幕府の封建体制を崩し、戦前の帝国主義を崩壊させたのが外国人という事実には、宿命的なものを感じざるを得ない。独自性のない市場ならば、視野を拡大し、現在の世界をリードする株式市場を見つめなければならない。当然、米国であり中国を始めとするBRICsのマクロ景気、ミクロの企業業績、株価動向に注意を集中する必要があろう。外国人投資家が、どの国に投資し、どの業種を評価し、どの企業の株式を買い、どのようなトピックスに注目しているかが、日本株の投資方針を決定する大きな材料となる。国内の景気や企業業績だけで、日本株の強弱を判断できる時代は終わった。外国人と同様な「グローバルな目を持つ」ことが最も肝要であろう（某銀行系証券ストラテジスト）。
　東京株式市場の戻りが鈍い要因としては為替市場の円高も挙げられる。円/ドルレートは短期的にポイントとなる5週前値水準に接近している。昨年4月,11月や今年2月,7月にも見られたように、円/ドルレートが5週前値を割れた場合には短期的な円高加速が懸念され、日経平均も短期的な調整場面となりやすい。5週前値の目先は円安方向に動いており、直近の円/ドル水準のままでは下回りやすいことから、為替市場動向には注意が必要となろう。米金融機関の巨額評価損計上が市場では嫌気されているが、悪材料が一旦出尽くしになるのではないかと見ている。邦銀の例では、初めて巨額の償却を表明したのは1993年1月末。その前後では市場安定策や金融緩和が実施されており、現在の米国の状況に似ていた。その後、期末を迎える前の政策期待によって日経平均は3月初頭から急騰場面に移行した。今回の米国でも金融市場に流動性の不安感が残るまま年末を迎えることは出来まい。そうした中で、信用第一の銀行業で悪材料を発表できるのは、その後の対応策に一定のメドがついたからではないかと思う。無論、その後に長期的には邦銀の損失は拡大し、当初は驚いた2000億円規模の償却も決して巨額ではなかったことは、長期的な米銀の方向を見る上で示唆があろう（某大手総研テクニカルアナリスト）。
　9月中間決算発表,主要銘柄
10月25日…日立建機、アドバンテスト、日産自、大和証、NTTドコモ、ファナック29日…郵船、醗酵、三電機、HOYA、住商、東ガス、ガイシ、住友鉱、東芝大ガス、大チタ、キッコーマン、日興CG、日立ソフト、30日…大東建、山パン、ニチレイ、クラレ、王子紙、エーザイ、富士フィルム、特殊陶、新日鉄、住金、神戸鋼、コマツ、富士電、オムロン、松下、京セラ、村田製、日東電、三菱自、ヤマハ発、伊藤忠、コメリ、JR東、JR西、ヤマト、商船、関西電　　
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