株式情報専門家読本

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株式情報専門家読本 Vol,1058
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Oct/23 $\$\$\$\$\$\
◆Index　　　　日銀の金融政策
成長率が3.5%以下
消費者センチメント
ドル安圧力
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昨日の東京外国為替市場では、ドルが一時1ドル＝113円台前半を付け、9月以来のドル安を更新。前週末の7カ国財務相･中央銀行総裁会議（G7）の声明でドル安是正に向けた具体策が示されなかったことからドル売りが加速する中、内外の株安を受けてリスク回避に伴う円キャリートレードの巻き戻し圧力も強まっている。また、中国人民元については、改革の加速を求めたことで元の代替通貨としての円買いが進みやすい面もある。さらに日銀の福井総裁は記者会見で「世界的な市場の変動が実体経済に及ぼす影響は大きな不確定要素として残る」としながらも、「日本経済が物価安定の下で息の長い成長が続く」との見方を示し、利上げの可能性は排除しないことを示唆した。為替の動向を占う上で、日銀の金融政策に対して注意を払う必要が出てきたと言えよう。
　国際通貨基金は先頃、07年･08年の最新経済見通しを発表した。世界経済の成長率見通しは、07年が5.2%で据え置かれたものの、米国のサブプライム問題に端を発した金融市場の混乱などを反映し、08年については前日7月の発表から0.4ポイント引き下げられ4.8%となった。07年については先進国での下方修正を新興国（途上国も含む、以下同じ）での上方修正が埋める形となった。また、08年については、先進国の下方修正が0.6ポイントに及んだものの、新興国については0.2ポイントの下げにとどまった。なお、個別国で下方修正が最も大きいのはサブプライムローン問題の震源地であり、住宅部門の調整が続く米国の0.9ポイントで2年連続で2%を下回る成長にとどまる見通しだ。また、ユーロ圏は0.4ポイント、日本は0.3ポイント下方修正となった。一方、新興国では、中国が0.5ポイントの下方修正となったものの6年連続の2ケタ成長が期待されている。また、インドは従来の見通しが維持されたほか、ロシアは0.3ポイントの引き上げとなった。今回の下方修正でも、世界経済見通しは08年まで5年連続で5%前後となっており、70年代初め以来最も力強い成長の維持が期待されている。ただ、IMFでは、金融市場の混乱などが長引けば、成長率が3.5%以下に鈍化する可能性もあると指摘している。また、その他リスク要因として、原油価格の更なる高騰、インフレ圧力の増大、世界経済の不均衡などを挙げている（某投信会社）。
　市場の日本経済に対する見方は、大きく弱気に傾斜している。主要経済指標における「サプライズを基に算出しているサプライズ指数は夏場以降再びマイナス（ネガティブサプライズ）」へと転化している。消費関連指標を中心に「ネガティブサプライズ」が増加するパターンは前年度、あるいは景気が「踊り場」に陥った2004年度と同様だ。但し、2004年度と今回では、サプライズ指数の内容に大きな違いがみられる。即ち今回の局面では、消費関連指標は「ネガティブサプライズ」へと傾斜しているものの、生産、受注等企業部門関連の指標は対照的に堅調に推移、サプライズ指数全体も大きくは下落していない。との点は、一連の景気先行指標の動向をみても明らかだ。即ち生産動向に対する先行性が強い在庫率は、対アジア（中国）輸出堅調に加え、TI関連財の在庫調整が一巡したこともあり低水準で推移している。一方、消費者センチメントを反映する消費者態度指数は、6月以降ほぼ一貫して下落傾向を辿っており、これが消費関連指標の停滞に繋がっている。市場では日本株に対する弱気が蔓延しつつある。投資家の日本株ポジションも大幅なアンダーウェイトと化すなかで、素材、エネルギー等「川上」へと一様に傾斜。消費はアンダーウェイトの対象となっている。今後の日本株への資金フローが「サプライズ」と共に大きく転換、拡大へと向かうためには、消費関連指標における「ポジティブサプライズ」が大前提となる、そしてその鍵を握るのは、消費者センチメントの動向だ（某米国系外資）。
　先週19日に開催された主要7カ国財務相,中央銀行総裁会議（G7）は、米住宅市場の調整等に端を発する世界経済の減速リスクを指摘する一方、最近の為替市場の動きに対して特段の懸念を表明せずに閉幕した。米国景気の悪化懸念が残存する中、当面はドル安圧力が台頭しやすい状況が続こう。但し、近年の対欧州通貨、対資源国通貨でのドル安局面では、同時に円安も進行している。本邦からの対外資金流出が鈍化している現状ではこれまでのような円安圧力は低下しているが、米国での景況感下振れと同時に、海外投資家の対日景況感や投資意欲も相応に傷んでいる。内外の投機筋が足下で極端なドル円持ち高を抱えていない現状も考慮すると、日本円がドル安圧力の安定的な受け皿となる可能性は小さいだろう（某大手証券）。　　
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