株式情報専門家読本

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株式情報専門家読本 Vol,1062
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Oct/30 $\$\$\$\$\$\
◆Index　　　　FFレートの誘導目標を変更するか否か
投資の好機
日本企業の三角合併
03年大底（7607円）以降の上昇局面別、通算投資部門別差引売買動向
アブダビ政府、対日投資へ調査団
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10月30日～31日の予定で今年8回目の（8月17日の臨時分も含める）となるFOMC（米連邦公開市場委員会）が開催される。そこで、最大の関心事となっているのが、FFレートの誘導目標を変更するか否かということである。現在、金融市場の予想は「0.25%ポイントの利下げ」という見方で、固まりつつあるように見える。その根拠として、バーナンキFRB議長の19日のビデオ講演で「視界不良の時期に中央銀行は慎重というよりも大胆に行動したほうが賢明なのかも知れない」とした発言を紹介している。しかし、9月18日に行われた会合の議事録では、労働コストの上昇やドル安に伴うインフレ助長にも懸念を表明しており、景気指標や市場の動きに神経質になっていると見られる。
　来年3月までの基本シナリオとして、米国及び欧州の株式市場の停滞を見込んでいる。一方、日本株式市場は欧米より相対的に安定した推移になると予想している。この背景には、米国のサブプライムローン問題がある。米国では、今後予想される住宅価格の大幅下落や信用状況の悪化、雇用の伸びの鈍化などにより、個人消費や設備投資への悪影響が見込まれる。このため、向こう2四半期の米国の経済成長率は市場予想を下回る前期比＋1.0～1.5%（年率換算ベース）程度と見ている。また、この10－12月期に0.25%、来年1－3月期には0.5%の追加利下げを見込んでいる。欧州も、米国経済の鈍化に加え、これまでの利上げやユーロ高などの影響から、景気が幾分鈍化するものと見込まれる。さらに、欧米と共に、金融機関から今後も悪いニュースが伝えられると想定している。日本については、個人消費の伸びが冴えない中、米国経済の鈍化の影響が加わるため、やはり成長率が幾分鈍化するものと見込んでいる。なお、現在の不安定な時期を抜ければ、先進国を上回るペースの新興国経済の拡大を主な背景として、株式市場は中長期に良好なパフォーマンスを示すものと見込まれる。日本株式については企業の合併を通じての合理化努力の高まり、配当や自社株買いの急増など、好材料が豊富だ。また、日本株式がさらに下落するような場合、配当利回りが10年国債利回りを上回ることが想定されるが、過去3回見られた同様にケースを振り返ると、いずれも投資の好機となっている（某投信会社）。
　16年ぶりに外国為替法が見直されて2ヵ月が経過しようとしている。元々外資系の企業やファンドが日本企業の株式を10%以上取得しようとする場合防衛関連産業は届け出が義務付けられていた。今回の見直しでは、その規制対象となる範囲が広がった。日本企業の高度技術の海外流出するのを防ぐのが目的だ。具体的には、軍事転用が可能な炭素繊維、チタン合金、特殊鋼などの素材企業が加わっている。こうした中で規制対象以外の業種では、外資による買収が本格化している。米シティグループが傘下にある日興コーディアルグループを三角合併で完全子会社化すると発表し、米ウォルマートはTOBで西友を完全子会社にすると発表した。このほか、コスモ石油は、アブダビ政府が100%出資する国際石油投資公社（IPIC）に第三者割当増資を実施、IPICが発行株式の約20%を保有する筆頭株主となった。コスモ石油は1970年代から（旧大協石油･旧丸善石油）アブダビ原油を調達し、日興コーディアルは1998年からシティグループの前身と資本提携関係にあった。また、西友はウォルマートが2002年に出資し、比率を増やしていた。会社を知り尽くした関係があっての上で、買収などの合意に至っている。今年5月から外国資本による日本企業の三角合併が解禁になり、日興コーディアルが第一号となったが、今後も外資の傘下にある企業の中から三角合併やTOBによる完全子会社化が起こり得る状況にある。
　03年大底（7607円）以降の上昇局面別、通算投資部門別差引売買動向（兆円）
①03年04/28 7607円 →04年04/26 12163円 ＋4556円（＋59.9%）1年②05年05/17 10825円 →06年04/07 17563円 ＋6738円（＋62.2%）0.5ヵ月③06年06/13 14218円 →07年07/09 18261円 ＋4043円（＋28.4%）1年1ヵ月④07年08/17 15273円 →07年10/11 17458円 ＋2185円（＋14.3%）2ヵ月 外国人 金融機関 内信託 事法等 投信 個人 自己①03年5/6～04年4/30計 11.93 ▲8.96 ▲6.30 ▲0.99 ▲0.31 ▲2.91 ▲1.71②05年5/23～06年4/7計 10.54 ▲6.68 ▲5.26 0.95 1.18 ▲4.90 ▲0.59③06年6/19～07年7/13計 11.25 ▲3.69 ▲3.11 1.72 ▲0.34 ▲7.01 ▲1.30④07年8/20～07年10/19計 ▲0.25 ▲0.20 ▲0.10 0.46 ▲0.02 ▲0.98 1.12 　アブダビ政府、対日投資へ調査団…07年10月27日（土）の日経夕刊より引用
アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビ首長国政府は11月4日～9日にかけて、東京に大型の投資調査団を派遣する。世界最大規模の政府系ファンド、アブダビ投資庁（資産9000億ドル前後の見方がある。日本円で約103兆円）など12の機関や企業の代表が参加…日本の証券、不動産市場への石油豆―の環流が一段と増える契機になりそうだ。　　
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