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株式情報専門家読本 Vol,1055
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◆Index サブプライムローン問題への警戒が再浮上
日柄調整のみで値幅調整なし
低下の続くDI
世界経済は5%近い高成長を続ける
一本調子の戻りは想定しにくい
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米シティグループの07年7－9月決算（10月15日発表）は、サブプライムローン問題の影響から純利益が前年比57％減と大幅減益に。会社側は10－12月（第4四半期）に住宅ローンの支払い遅延が悪化する可能性を示した。また国内でも昨日、野村HDが米国の住宅ローン証券化事業で巨額の損失計上を発表。決算シーズンに入り日米でサブプライムローン問題への警戒が再浮上している。当面は同問題の影響を見極める局面が続くと予想されるが、同問題による損失の実態が明らかになってくることで、先行き不透明感の解消に繋がる。また、米大手金融機関が共同で対策基金を設立することを表明しており、市場正常化に向かうことも期待される。
新興市場は先週末の欧米株高を受け堅調なスタートとなったが、9月最終週～10月第一週の急騰を経た後のスピード調整ムードも強く、上値追いの動きは弱かった。三市場合計（ジャスダック、マザーズ、ヘラクレス）売買代金は1131億円と、5日連続の前日比減少で調整ムードの高まりは否めないが、大台（1000億円台）維持なら問題ないと考える。ライブドア,ショック以降、新興市場は何度も反転を試したが「戻り一服後の当然な調整」と見られた下落が結局「底値模索」に転じるパターンを繰り返してきた。今回、約2週間の急騰後も目立った値幅調整を経ていない点に一抹の不安を感じるが、投資家心理の観点からは「日柄調整のみで値幅調整なし」という展開が好ましいのかも知れない。時節柄、上方修正など好材料浮上銘柄を中心に考えたい。
2002年1月を景気の「谷」とした日本の景気拡張期間は今年10月で69ヵ月となった。先週公表された日銀の金融経済月報では「景気は緩やかに拡大している」との現状判断が据え置かれた。ただし、現時点では国内景気に近い将来の反転リスクがないわけではない。以下で幾つかの指標をもとに足下の国内景気について検討してみると、まず「景気動向指数」（8月）のCI一致指数は過去最高となったものの、CI先行指数は2ヵ月連続で低下し、国内景気の先行き不透明感は依然残る形となった。また、「景気ウォッチャー調査」の3ヵ月前に比べた景気の現状判断DI、2～3ヵ月先の景気の先行きに対する判断DIは、9月はそれぞれ6ヵ月連続、5ヵ月連続で低下し、水準も「横這い」を意味する50を下回っている。記録的残暑による秋物衣料の不振、燃料,一部食料品価格の上昇などが景気マインド悪化に繋がるとみられる。このDIは株価とも密接な関係にあるが、最近の日経平均株価は8月をボトムに9～10月にかけて回復傾向にあり、低下の続くDIとは動きが異なっている。今後もDIの低下が続けば株価にとって要注意と言えるだろう。
一部報道で「IMFが2008年の世界経済成長率見通しを5.2%から4.8%に引き下げる見通し」と報じられた。IMFは7月に4.9%から5.2%に上方修正していたが、その後のサブプライムローン問題の深刻化を受けて、下方修正される公算が大きいと見られていたため、特にサプライズはないと言える。報道によれば、米国の成長率が2.8%から1.9%、ドイツが2.4%から2.0%、フランスが2.3%から2.0%へ下方修正されるとの内容になっているがその割には世界全体の成長率が4.8%の下方修正にとどまっているのは新興国の成長が支えていることに他ならない。サブプライムローン問題を抱えながらも、世界経済は5%近い高成長を続ける見通しであることに変わりないと言える。物色対象は自然と新興国の成長を背景に業績を拡大させる企業群となる。
国家の新しい顔が福田首相に代わり、支持率が59%に高まったように徐々に政治への信頼が回復しつつある。景気の先行き不透明も、9月調査の日銀短観で大企業製造業の業況判断DIが横這いながら高水準を維持した上、設備投資の堅調予想が確認された。米景気の先行き不透明感は残るものの、果断なFRB利下げ対応によるリセッション阻止のスタンスやBRCsなど新興国の高成長維持から外需の落ち込み懸念が和らいできた。加えて、外国人投資家主導の脆弱な需給面で、これまで1年強にわたり大量の売り越しを続けてきた郵政公社が10月に民営化のスタートを切った。郵貯銀行や簡保保険のリスク資産運用の拡大が期待され、国内需給に買い手の厚みを増してこよう。サブプライム問題から円キャリー解消で逃げ出したリスクマネーも世界の株価復調から再び回帰し始めてきた。もっとも10月は米追加利下げ期待に伴うドル安,円高懸念や、海外ファンドの10月の配当原資捻出に伴う換金売り、ヘッジファンドの11月決算を控えているなど、一本調子の戻りは想定しにくい。昨年6月の戻り局面に似て緩やかな戻り歩調を辿りそうだ。
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう お願いいたします。 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その 内容を保証するものではありませんので、これらの情報により 読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。 また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、 Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
・このメルマガに書かれている情報については一切責任を負いません。
・株式の売買は自己責任でお願いします。
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Oct 16, 2007
Oct 15, 2007
株式情報専門家読本
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株式情報専門家読本 Vol,1054
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◆Index 9月中間決算発表がスタートする予定
底打ちした確度
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今年末19000円、来年末20000円
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米NYダウ工業平均やS&P500種株価指数が過去最高値を更新する展開となっている。その要因としては、1=信用収縮に対する懸念の後退、2=10月5日に発表された9月の米雇用統計で非農業部門の雇用者数が11万人となり、8月分の数値についても9万人の雇用者増加に改定され、過度な米景気に対する悲観が一部解消されたこと、3=10月9日に発表された9月18日開催分のFOMC（米連邦公開市場委員会）議事の内容が予想していた以上に利下げに関して柔軟で、10月末のFOMCに向け追加利下げに対する期待が再度高まっていること、などが挙げられるだろう。米国株式市場では業績とともに金利が株価の変動要因として日本以上に認識されており（一言で表すとすれば米国株は金利敏感株、日本株は景気敏感株と捉えることが出来るかもしれない）、その点においては今後もしっかりとした相場展開が予想され日本株の下支え要因となることが期待される。日本では現在、小売セクターを中心に2月決算企業の8月中間決算が本格化しているが、10月下旬からは3月決算企業の9月中間決算発表がスタートする予定となっている。また、米国では10月9日のアルコアを皮切りに7－9月期決算が既に始まっている。東京株式市場においては主力企業の決算発表を控えて、一時的に様子見気分が強まり、もみ合いとなる場面も想定されるが、好業績が予想される個別銘柄の選別物色の動きが続くのではないだろうか。
日経平均は9月3日の戻り高値16575円を回復したことで、8月17日安値15262円が一番底、9月11日安値15610円が二番底との見方が広がり、一気に17000円台を回復した。その後も、6月20日高値→8月17日安値の下落幅の61.8%戻し水準17137円のほか、200日線（17309円）26週線（17235円）52週線（17124円）など、チャート上の主要節目が集中していた日経平均17000～17300円レベルを上抜けてきたことで、日経平均が8月17日安値15262円で底打ちした確度は高まったと言えよう（某大手証券）。
中国の外貨準備高は、7月末で1兆4000億ドル（6月末で1兆3326億ドル）に達したと伝えられている。その外貨を運用する固有投資会社「中国投資有限責任公司」が9月29日に運用資産2000億ドルで正式発足した。脱米国債を目指す運用は、既に米投資会社ブラックストーン,グループに30億ドルの出資が決まっているが、大きくは国内、海外、政策投資の3つに分かれ国内投資家は「主に香港に向けられる」という見方がある。香港市場の株価上昇背景には、この中国投資有限責任公司の資金流入を期待している面がある。一方、海外投資家は外貨の大半が米国債であることからユーロや円などに運用の幅が広がると考えられている。また、政策投資は中国の大きな課題である資源,エネルギーや環境,省エネ関連などに的が絞られるだろう。経営陣が共産党幹部や政府高官の出身という点でも。中国の「国策」を意識した投資が行われる可能性がある。いずれにしてもM＆A（企業の合併,買収）を仕掛ける米ブラックストーンに出資するという点では、これまでの中国のイメージとは、かけ離れた投資,運用になると考えられる。このソブリン,ウェルス,ファンド（SWF）が急拡大している。中国のような貿易黒字国ほか、原油高の恩恵を受ける産油国の国家ファンドも増えると予想されている。今月19日にワシントンで開かれるG7（7カ国財務相･中央銀行総裁会議）ではサブプライムローンの焦げ付き問題について意見交換や対応策が話し合われるそうだが、もう一つの課題が外貨準備などを運用するSWFになると見られる。中国の200億ドルやロシアも原油収入などで1000億ドル規模の運用を行っている。こうした動きに、米国議会はSWFの運用方針が不透明だとして警戒感を強めている。SWFは3年以内に倍増すると見方があり、国際的な投資ルールや監視体制の確立が急務と見られている。
日本株の予想は今年末19000円、来年末20000円を維持する。セクター判断は、自動車をニュートラルからオーバーウェイトへ引き上げる一方、産業用電機をオーバーウェイトからニュートラルへ引き下げる。海運、商社、鉄鋼,非鉄などのアジア関連株、電子部品、銀行株のオーバーウェイトを維持する。電力ガス、通信メディア、食品、小売のアンダーウェイトを維持する。今年の日本は、消費低迷、物価のマイナス傾向、国内株式投信への資金流入の少なさなどが失望となり、日本株は他国をアンダーパフォームした。好調続くアジアとの比較で、日本株に投資する意義が問われた。日本しかアジアに提供できない商品を持つ企業があること、アジアの高成長の恩恵を受けて日本企業の業績は好調であること、日本株のバリュエーションがアジアより安くなりつつあることなどが、日本株に投資する理由となろう（某米国系外資）。
先週の金曜日（金）ラマダン（イスラム暦の9月で断食月）が終わり、過去のケースを見ると後場からオイルマネーの買いが入るケースが多々あるという（某外資系）。
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Oct 12, 2007
株式情報専門家読本
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株式情報専門家読本 Vol,1053
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日銀は昨日開催した金融政策決定会合で、無担保コール翌日金利の誘導目標を「0.5%前後」とする金融調整方針を8対1の賛成多数で決定。米サブプライムローン問題をきっかけに世界的な金融市場の混乱は沈静化の方向にあるが、米国経済の先行きを慎重に見極める必要性から、追加利上げを見送った。会合後の会見で福井総裁は「国際金融市場は幾つかの改善の動きが見られているが、全体としてはなお不安定な状態が続いている」と指摘した。しかし、金融政策運営については「経済実勢に合った金利水準にじわじわと進めていくスタンスに変化はない」と述べ、将来的に金利を引き上げる可能性を示唆した。今後の金融政策を占う上で、15日の日銀支店長会議及び、19日にワシントンで開催されるG7が注目される。
11日に発表された8月の機械受注は民間設備投資の先行指標である「船舶,電力を除く民需」ベースで前月比－7.7%と2ヵ月ぶりにマイナスの伸びとなったが、7月が同＋17.0%と大幅に伸びた反動によるものと思われる。7～8月平均は4－6月期比＋6.5％となり、4－6月期の前期比－2.4%から3四半期ぶりにプラスの伸びへ転じる可能性が高まった。今後を展望すると、米国において17日より発表される米大手金融機関の7－9月期の業績が注目される。サブプライムローン関連商品からの損失により、すでに大幅な減益となる見通しが発表されているが、その内容を確認したいところである。経済統計では、16日に9月鉱工業生産、17日に9月消費者物価、及び9月住宅着工件数がそれぞれ発表される。鉱工業生産は、8月まで3ヵ月連続で前月比プラスの伸びを維持しているが、こうした製造業の堅調さが継続しているか注目される。また、8月の住宅着工件数は12年ぶりの低水準へ落ち込んだが、住宅市場の調整が続いているか否かに注目が集まろう。8月の消費者物価は、変動が激しい食料,エネルギーを除いたコアが前年同期比で＋2.1%と落ち着いているが、こうした物価の安定基調が継続しているかも確認したい。なお、日本においては主要な経済統計の発表は予定されていない（某大手証券）。
サブプライムローン,ショックで流動性リスクが顕在化する中、どの地域でも小型株がマーケットをアンダーパフォームした。流動性が枯渇したマーケット環境下で、小型株は流動性リスクを反映すべく価格調整せざるを得なかったと考えられよう。クオンツ,ファンドの崩壊によるポジション解消で、割安株が売られ、割高株が買い戻された可能性は高い。バリュー,スタイルの中でも低PBRがアンダーパフォーマンスの幅が一番大きい低PBR株には、ディストレスが一部含まれていることから、信用スプレッドの拡大を反映して価格調整したものと判断できよう。中期価格モメンタムは、どの地域でもマーケットをアウトパフォームした。好業績の大型株に資金が集中したとも解釈できよう。今後もグロース/モメンタム相場が続くかどうかはサブプライム問題が実体経済に影響を与えるかどうかで決まってこよう。LTCM崩壊が1998年8月に起こり、FEDは潤沢な流動供給を行った。この金融緩和策が2000年までのグロース/モメンタム相場を引き起こした要因として挙げられる。LTCM崩壊は実態経済にはさほど大きな影響を与えずに金融緩和を引き出した。日本の中期価格モメンタムのポートフォリオは、キャノン、任天堂武田薬などで構成されている。このまま金融緩和にフリーライドできるかどうかは定かではない（某欧州系外資）。
ムーディーズは10月11日、日本国債の格付けをA2からA1に引き上げた。これまでの格付けが低すぎたため、格付けの引き上げ自体は妥当だ。だが、今回の決定は、時期を捕えたものと言えない。日本経済は足下で減速しており、財政政策も小泉政権時代の容赦ない歳出削減から方向性が変わりつつある。ムーディーズは昨年発表したコメントのなかで、日本国債の格付けを引き上げた理由の一つとして、2011年度にプライマリーバランスを均衡させるという目標を日本政府が達成すると見込んだということを挙げている。だが、7月の参院選敗北後、連立与党の姿勢は大きく変化し、現在、連立与党は2011年度中のプライマリーバランス均衡という目標を取り下げる道を探ろうとも財政政策に関しては特にタカ派的（積極的な削減論者）というわけではない。このため、ムーディーズが日本国債の格付けを昨日引き上げたことは、日本財政の今後も好転を指し示すようなニュースではない。我々は日本政府の財政スタンスは変化しつつあり、今後も緩和的な政策に転じると考えている（某米国系外資）。
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう お願いいたします。 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その 内容を保証するものではありませんので、これらの情報により 読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。 また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、 Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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◆Index 収益上振れ期待
事前の修正発表
バーゲンハンティングの好機
上昇余地はさらに拡大
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欧米株高、アジア株式市場もほぼ全面高と好環境の中、日経平均は2日連続して7月高値から8月安値までの3分の2戻し水準（17265円）目前で跳ね返された格好。大引けの買いでなんとか日経平均は上昇を確保したが、世界市場の中での日本の弱さを露呈する結果だった。銀行株など金融セクターの上昇が一服。マザーズ指数など新興市場も下落となった。先月下旬以降、急速な出遅れ修正が進む中で、これまで上昇してきた資源,エネルギー関連株は利益確定売りに押されていた。しかし、バルチック海運指数は初の10000乗せ。金、原油など国際商品市況も高い。来週から徐々に本格化する中間決算発表に向けて、資源･エネルギー関連株及び新興国経済拡大の恩恵を受ける銘柄への収益上振れ期待が高まって行こう。
上場企業は、業績予想が大幅に修正される場合に「事前の修正発表」が必要になり、具体的には売上高で10%以上、経常利益と純利益で30%以上の変動があった時で、修正を開示せねばならない。相当の修正がなければ、決算発表の当日に修正してもかまわないが、最近は10%、30%ルールの範囲内であっても事前に発表するケースが増えている。このところ「下方修正」ばかりが目を引くが、当然「上方修正」も基準を越えれば、速やかに情報開示することが求められている。
米国の四半期決算発表はアルミの大手アルコアから始まり、続いて大型ハイテク企業が続々と発表、20日過ぎには日本でも良く知られる企業は大体発表を終えている。日本の中間決算の場合はこれより10日ほど遅く、25日頃から続々と電機、自動車、鉄鋼大手など注目度の高い企業が相次ぐ。市場へのインパクトが強いのは11月上旬までで、この時点で発表済み社数は全体の3分の1、経常利益で、6割ほどのシェア。その後、発表会社数は多くなりすぎて投資家側が十分チェックできず、個別にサプライズのあった企業しか注目されない。この時期の投資方針としては、素直に増額修正の見込めそうな銘柄に乗る方法とネガティブサプライズで叩き売られた銘柄の安値を拾いに行く方法の二通りがある。前者の候補銘柄はあまりに多いが自分の良く知っている銘柄で4－6月期の業績進捗が良好だったのに、株価が出遅れているものを選ぶと良い。また、すでに増額修正が発表されて上昇した銘柄と似たような仕事をしており、まだ株価があまり動いていないものも有望である。うまく行けば中間決算時に通期業績の上方修正が行われ、そうでなくても失望売りに遭うリスクは小さい。度胸と選別の目が必要だが、好成績を上げるためには業績下方修正で急落した銘柄の安値を拾いに行くことが大事である。悪材料が周知のものとなり、それを織り込んで株価も十分下落したならば、そこからネガティブサプライズを食らうリスクは極めて小さい。中長期投資で保有する気なら、バーゲンハンティングの好機である（証券アナリストK氏）。
米国企業決算発表予定（某米国系外資調べ）
10/12…GE、10/15…シティグループ、10/16…INTEL、ジョンソン＆ジョンソン、 Yhoo10/17…JPモルガンチェース、アルトリアＧ、コカコーラ、 ユナイテットテクノロジーズ、E-Bey10/18…ノキア、サンディスク、10/19…キャタピラー、3M、ハネウェル10/22…メルク、アップル、テキサスインスツルメンツ、10/23…AT&T、デュポン、アマゾン.COM10/24…メリルリンチ、10/25…マイクロソフト、10/29…ベライゾン
前回、この春に欧州を訪問した際と比べ、日本株に対する英国/欧州投資家のセンチメントは一段とネガティブになり、多くの投資家は春以降、日本株の組入れ比率を引き下げている。しかし、世界的に弱気なコンセンサス、及び相対的なアンダーパフォーマンスが最近底入れしたことなどの日本株に関する好材料を一部の投資家は認めていた。少なくとも、今後、日本郵政の資金が市場の大きな売り圧力にはならないと考えている。同社の今後の株式取得額を予想するのは難しいが、金銭信託の予定額、及び最近の国内株式組入れ比率を前提とすると、約1兆～1.5兆円の株式を購入する可能性がある。バリュエーションの観点では、クォンツ,チームの小型株リスク,プレミアム,モデルによると、小型株のバリュエーションは大型株と比べ魅力的で、小型株の上昇余地はさらに拡大する可能性がある。魅力的な小型株並びに、中国関連株に注目したい（某米国系外資）。
中小型株市場への公的資金流入の思惑が投資家心理を明るくしているが、実際はベンチマークとなる指数の性格上、公的資金の中小型株運用は新興市場株のサポート要因になりにくい。最近の新興市場株の上昇局面では外国人の買いが目立つ。値頃感、下げ過ぎ感から短期的な運用資金が流入した可能性は否定できない。相場上昇の持続には、やはり業績面での安心感や安定感といったものが不可欠か。9月中間決算の内容に注目したい（某大手総研）。
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◆Index 収益上振れ期待
事前の修正発表
バーゲンハンティングの好機
上昇余地はさらに拡大
9月中間決算の内容に注目
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欧米株高、アジア株式市場もほぼ全面高と好環境の中、日経平均は2日連続して7月高値から8月安値までの3分の2戻し水準（17265円）目前で跳ね返された格好。大引けの買いでなんとか日経平均は上昇を確保したが、世界市場の中での日本の弱さを露呈する結果だった。銀行株など金融セクターの上昇が一服。マザーズ指数など新興市場も下落となった。先月下旬以降、急速な出遅れ修正が進む中で、これまで上昇してきた資源,エネルギー関連株は利益確定売りに押されていた。しかし、バルチック海運指数は初の10000乗せ。金、原油など国際商品市況も高い。来週から徐々に本格化する中間決算発表に向けて、資源･エネルギー関連株及び新興国経済拡大の恩恵を受ける銘柄への収益上振れ期待が高まって行こう。
上場企業は、業績予想が大幅に修正される場合に「事前の修正発表」が必要になり、具体的には売上高で10%以上、経常利益と純利益で30%以上の変動があった時で、修正を開示せねばならない。相当の修正がなければ、決算発表の当日に修正してもかまわないが、最近は10%、30%ルールの範囲内であっても事前に発表するケースが増えている。このところ「下方修正」ばかりが目を引くが、当然「上方修正」も基準を越えれば、速やかに情報開示することが求められている。
米国の四半期決算発表はアルミの大手アルコアから始まり、続いて大型ハイテク企業が続々と発表、20日過ぎには日本でも良く知られる企業は大体発表を終えている。日本の中間決算の場合はこれより10日ほど遅く、25日頃から続々と電機、自動車、鉄鋼大手など注目度の高い企業が相次ぐ。市場へのインパクトが強いのは11月上旬までで、この時点で発表済み社数は全体の3分の1、経常利益で、6割ほどのシェア。その後、発表会社数は多くなりすぎて投資家側が十分チェックできず、個別にサプライズのあった企業しか注目されない。この時期の投資方針としては、素直に増額修正の見込めそうな銘柄に乗る方法とネガティブサプライズで叩き売られた銘柄の安値を拾いに行く方法の二通りがある。前者の候補銘柄はあまりに多いが自分の良く知っている銘柄で4－6月期の業績進捗が良好だったのに、株価が出遅れているものを選ぶと良い。また、すでに増額修正が発表されて上昇した銘柄と似たような仕事をしており、まだ株価があまり動いていないものも有望である。うまく行けば中間決算時に通期業績の上方修正が行われ、そうでなくても失望売りに遭うリスクは小さい。度胸と選別の目が必要だが、好成績を上げるためには業績下方修正で急落した銘柄の安値を拾いに行くことが大事である。悪材料が周知のものとなり、それを織り込んで株価も十分下落したならば、そこからネガティブサプライズを食らうリスクは極めて小さい。中長期投資で保有する気なら、バーゲンハンティングの好機である（証券アナリストK氏）。
米国企業決算発表予定（某米国系外資調べ）
10/12…GE、10/15…シティグループ、10/16…INTEL、ジョンソン＆ジョンソン、 Yhoo10/17…JPモルガンチェース、アルトリアＧ、コカコーラ、 ユナイテットテクノロジーズ、E-Bey10/18…ノキア、サンディスク、10/19…キャタピラー、3M、ハネウェル10/22…メルク、アップル、テキサスインスツルメンツ、10/23…AT&T、デュポン、アマゾン.COM10/24…メリルリンチ、10/25…マイクロソフト、10/29…ベライゾン
前回、この春に欧州を訪問した際と比べ、日本株に対する英国/欧州投資家のセンチメントは一段とネガティブになり、多くの投資家は春以降、日本株の組入れ比率を引き下げている。しかし、世界的に弱気なコンセンサス、及び相対的なアンダーパフォーマンスが最近底入れしたことなどの日本株に関する好材料を一部の投資家は認めていた。少なくとも、今後、日本郵政の資金が市場の大きな売り圧力にはならないと考えている。同社の今後の株式取得額を予想するのは難しいが、金銭信託の予定額、及び最近の国内株式組入れ比率を前提とすると、約1兆～1.5兆円の株式を購入する可能性がある。バリュエーションの観点では、クォンツ,チームの小型株リスク,プレミアム,モデルによると、小型株のバリュエーションは大型株と比べ魅力的で、小型株の上昇余地はさらに拡大する可能性がある。魅力的な小型株並びに、中国関連株に注目したい（某米国系外資）。
中小型株市場への公的資金流入の思惑が投資家心理を明るくしているが、実際はベンチマークとなる指数の性格上、公的資金の中小型株運用は新興市場株のサポート要因になりにくい。最近の新興市場株の上昇局面では外国人の買いが目立つ。値頃感、下げ過ぎ感から短期的な運用資金が流入した可能性は否定できない。相場上昇の持続には、やはり業績面での安心感や安定感といったものが不可欠か。9月中間決算の内容に注目したい（某大手総研）。
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう お願いいたします。 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その 内容を保証するものではありませんので、これらの情報により 読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。 また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、 Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
・このメルマガに書かれている情報については一切責任を負いません。
・株式の売買は自己責任でお願いします。
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Oct 10, 2007
株式情報専門家読本
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株式情報専門家読本 Vol,1051
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◆Index 円の買い戻しに対する警戒
初の10連騰
このまま200日移動平均線に接近
上振れ余地
新興国経済との関連性が高い企業
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5日に発表された9月の米雇用統計では非農業部門の雇用者数が前月比11万人増。8月も4000人減から8.9万人増と大幅に上方修正された。この結果を受けてドル･円相場は8月下旬以来となる1ドル＝117円台を回復。テクニカル的には1ドル＝118円近辺にある一目均衡表の「雲」の上限を突破できるかどうかが注目され、これを上抜けると3分の2戻しの1ドル＝120円近辺を目指す展開も考えられる。一方で、来週末に7カ国財務相,中央銀行総裁会議（G7）を控え、波乱を予想する向きもあるようだ。ルクセンブルクのユンケル首相兼財務相は8日、ユーロ圏財務相会合後の記者会見で、日本経済が持続可能な回復途上にあることを考慮に入れるべきだと主張。G7を前に、円安を牽制するコメントが次々と出るようならば、円の買い戻しに対する警戒も必要になると思われる。
新興市場は引き続き買い優勢で、マザーズ指数,ヘラクレス指数は大幅高。マザーズ指数は指数算出以来、初の10連騰となり、ヘラクレス指数も3.8%と大きな上昇率を見せた。不動産ファンド運営のSIA（8942）に対する外資系企業の買収提案が正式に発表されたことから、業績拡大を実現しつつも1～2年前と比べ大きく株価水準が切り下がっていた同セクターを見直す動きが活発化。時価総額上位にファンド企業が多い、ヘラクレス指数が急騰した格好だ。今週は本日を入れてあと3日間しか立会がないうえ、週末にかけて福井日銀総裁会見（政策決定会合終了後）、オプションSQと国内イベントが続くため、東証一部大型株は手掛け難いムードが広がりそうだ。
NYダウ平均にとってサブプライム問題は通常の調整であったことを窺わせる。7月19日高値14000ドルからの下落率は8.25%に止まり、03年以降の上昇トレンドにおける主だった調整率の範囲に収まっていた。04年10月の▲9.2%、05年4月の▲8.4%、06年6月の▲8.0%、これらの平均である▲8.53%以下であった。しかも、過去3回の調整はいずれも200日移動平均線を下回る場面を見せたが、今回は一度も同線を下回らず、強い上昇トレンドを維持してきた。サブプライム問題、米景気のリセッション懸念、一方で1年3ヵ月ぶりの政策金利の引き下げ、相場を巡る好悪材料のせめぎ合いの中、NYダウ平均が長期の上昇トレンドを維持していることは、別の大きな下支え要因を感知していることに他ならない。新興国の高成長を背景とした世界景気の拡大基調、世界の金余り構造、株式資産の優位、米企業収益の増益基調などなど、どれが真の背景なのか定かではないが、株価の上昇トレンドをすぐにも覆す程の材料を見つけにくい。ただ、このまま200日移動平均線に接近して行く様なら、スピード調整と言う争えない壁にぶつかることは間違いなかろう。
今回の短観では、大企業,全産業の今年度設備投資計画（ソフトウェアを除く）が前年度比＋8.7%と、前回（6月調査）の同＋7.7%から1.0%ポイントの上方修正となったほか、同売上高経常利益率も5.2%と、前回の5.1%から小幅ながら上方修正となった。設備投資については昨年度実績の同＋10.0%を上回るかどうかは微妙なところだが、増勢を維持していることに変りなく、企業の景況が衰えないことを示唆しよう。また、利益率については、今後の原材料価格の動向にも左右されるものの、同昨年度実績の5.3%超えが視野に入りつつある。こうした点を勘案すると、現段階での企業の売上げ見通しが大きく崩れることは想定しにくい上、利益率も相応に維持される公算があることから、業績の上振れ余地を再度確認する内容になったものと思われる。決算発表が本格化する今月下旬以降についてはこうした上振れ余地を織り込む展開も考えられる。
いよいよ米国企業の決算発表が始まる。トムソンファイナンシャルの直前の集計ではS&P500採用企業の増益率は＋1.4%。8月初めの時点では＋6%程度であったから5%ポイントほど下方修正されている。もっとも同社集計の10－12月期は＋11%強と2ケタ増益に回帰するとの見通しであり、決算数値を受けて足元の悪さを素直に受け止めるか、先行きの好転見通しを評価するのか、市場の反応が注目される。今年これまでは序盤のアルコア、終盤のキャタピラーなど、新興国経済との関連性が高い企業の決算内容が市場のセンチメントに強い影響を及ぼした。アルコアは本年1－3月期の純利益が過去最高となり、グローバル企業の業績は米国景気の減速を新興国向け需要が補って堅調との構図が意識され株式市場には楽観が広がった。逆に、7月下旬にキャタピラーが発表した4－6月期決算は、新興国向け需要は旺盛ながら、米国の住宅関連向けの落ち込みが激しく減益となり、市場全体に緊張が走った。今次の決算発表でも、こうした収益構造を持つ企業の決算内容に注目すべきだろう（某準大手証券ストラテジスト）。
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株式情報専門家読本 Vol,1050
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Oct/9 $\$\$\$\$\$\
◆Index 出遅れ感は強い
リスクマネーの膨張
今後の展望
国内に好材料は少ない
V字反騰への期待感
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10月2日、日経平均株価終値で17046円を付け、8月9日以来約2ヵ月ぶりに17000円の大台を回復した。1日の米株式市場でNYダウが約2ヵ月半ぶりに過去最高値を更新したことや、外国為替市場で円相場がやや円安傾向となったこと等が好感されたと思われる。米大手銀行シティグループが1日に発表した7－9月期決算の見通しの中で、サブプライムローンに関わる信用収縮による損失額や償却額を開示し、不透明感が後退したことが米株式市場ひいては、世界の株式市場にとって大きな支援材料になった。また、米株式市場では10月末のFOMCでの追加利下げを期待し、相場はこれを織り込み始めていると思われる。この時期のNYダウ過去最高値更新についてはやや意外感もあるが、FRBに対する市場の信認の強さの現れと見るべきだろう。東京株式市場では米株高を受け、外国人投資家のリスク許容度の高まりや需給環境の改善が期待されるところか、海外の株式市場では過去最高値を更新する指数も散見される中、日経平均は年初来高値（7月9日18261円）を大きく下回る水準となっており、相対的な出遅れ感は強いと思われ、見直し買いが入ることも予想される状況か。
リスクマネーの膨張によって外国人買いが復活し始め、相場は戻り歩調を辿っている。一方、先週も日本証券金融の融資残（信用買い残の一部）が減少したように、個人は利益確定の売りや戻り待ちの売りを優先、一般の戻り相場には懐疑的のようだ。ただ、日証金の融資残や信用買いが大きく減ったことは、逆に見れば買い余力の大きさを表す。実際に、信用買い残の時価総額比率が0.7%を割り込むと、日経平均は上昇基調を辿るケースが多かった。外国人の買いと信用買い残の減少により、需給関係は徐々に改善している。需給要因ではその他に裁定買い残が増加し始めた点が目立つ。裁定業者は裁定買を維持する際の借り入れ金利に敏感。日銀による追加利上げが実施された今年2月以降、金利先高感から裁定買を手控え、買い残は減少の一途を辿った。だが、9月に利下げが見送られて金利先高観が後退、相場上昇時に裁定買いを行ないやすくなったことが買い残増加の主因と見られる。裁定買い残は大きく積み上がると解消売りの懸念が強まるが、現在はまだ警戒レベルではない。むしろ裁定買いによって現物が吸い上げられ、需給の好転に繋がりやすい。
今後を展望すると、米国においては9日に9月18日に開催されたFOMCの議事録が発表される。声明文で明らかになった通り、住宅市場の調整が深刻化する可能性と実体経済への影響を懸念し、更なる利下げを示唆する内容であることがより詳細に確認されることとなろう。12日には9月の小売統計が発表されるが、8月は前月比＋0.3%と堅調な伸びを示しており、住宅市場の調整がマクロの消費全体に影響を与えているか否か注目される。一方、日本においては10～11日に日銀金融政策決定会合が開催されるが、政策金利が据え置かれる公算が大きいものと考えられる。また、11日には8月の機械受注が発表される。民間設備投資の先行指標である「船舶,電力を除く民需」の7月分は前月比＋17.0%と市場予測を大きく上回った。6月調査におけるメーカーの7－9月期の受注見通しは前期比＋3.7%となっており、機械受注の伸びが3四半期ぶりにプラスへ転じる可能性が高まっている（某大手証券）。
TOPIXは8月17日の1480ポイントと9月18日の1510ポイントの二番底を付けて回復基調にある。1600ポイントを割るリスクはまだあるものの、8月17日の安値は切ることなく、年内に1816ポイントの年初来高値更新が可能だろう。日本株回復の原動力は2008年の世界景気回復や世界的な過剰流動性の増加であり、国内に好材料は少ない。東証の予想PERは香港より低くなった。中長期的にアジアなど外需関連株が相場の柱であることに変りはないが、短期的には中小型や金融株になどの出遅れ株が注目されよう。今週は日本の機械受注や小売業の業績発表、米国の業績発表や小売売上などが材料である。日本も今月下旬からの中間決算発表に向けた観測記事や業績修正が増えているが原材料高の悪影響を受ける企業は下方修正リスクがあろう（某米国系外資）。
外部環境面で重要な為替市場は円/ドルレートがドルの戻り高値117円/ドル水準を抜けてきたことで、目先の円安/ドル高に期待が持てる展開となってきた。例年10月は本邦投資家の外債投資が出やすく、為替の需給面では円安をサポートしやすい。また、10月は個人向け国債が発行されるが、今回は前回（7月）に比べ当初利率が下げられており、国債大量発行による資金吸い上げ懸念も和らぐと見られる。日経平均が堅調を維持して52週線の＋3%程度上の17600円水準を上回ってくれば、東京市場のV字反騰への期待感が高まることになろう。引き続き業績発表等を睨みながら、今後の動きが注目される（某大手総研テクニカルアナリスト）。
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう お願いいたします。 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その 内容を保証するものではありませんので、これらの情報により 読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。 また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、 Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH★====ＰＲ======================================================★◇
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・誤字、脱字、記載ミスについてはご容赦願います。
・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
・このメルマガに書かれている情報については一切責任を負いません。
・株式の売買は自己責任でお願いします。
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Sep 29, 2007
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緊急 案内です。
今までお読みいただいてありがとうございます。当Blogを閉鎖する訳では
ありませんが、9月30日より施行の「金融商品取引法」の関係上から、
当Blogをこのまま発行を続けても問題がないか現在確認作業を行って
おります。従いまして、確認作業が完了するまで一時的にお休みをさせて
頂きます。尚、発行に問題が無いと分かり次第、再開をいたしますので、
その間ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいませ。
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