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株式情報専門家読本 Vol,1058
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Oct/23 $\$\$\$\$\$\
◆Index 日銀の金融政策
成長率が3.5%以下
消費者センチメント
ドル安圧力
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昨日の東京外国為替市場では、ドルが一時1ドル＝113円台前半を付け、9月以来のドル安を更新。前週末の7カ国財務相･中央銀行総裁会議（G7）の声明でドル安是正に向けた具体策が示されなかったことからドル売りが加速する中、内外の株安を受けてリスク回避に伴う円キャリートレードの巻き戻し圧力も強まっている。また、中国人民元については、改革の加速を求めたことで元の代替通貨としての円買いが進みやすい面もある。さらに日銀の福井総裁は記者会見で「世界的な市場の変動が実体経済に及ぼす影響は大きな不確定要素として残る」としながらも、「日本経済が物価安定の下で息の長い成長が続く」との見方を示し、利上げの可能性は排除しないことを示唆した。為替の動向を占う上で、日銀の金融政策に対して注意を払う必要が出てきたと言えよう。
国際通貨基金は先頃、07年･08年の最新経済見通しを発表した。世界経済の成長率見通しは、07年が5.2%で据え置かれたものの、米国のサブプライム問題に端を発した金融市場の混乱などを反映し、08年については前日7月の発表から0.4ポイント引き下げられ4.8%となった。07年については先進国での下方修正を新興国（途上国も含む、以下同じ）での上方修正が埋める形となった。また、08年については、先進国の下方修正が0.6ポイントに及んだものの、新興国については0.2ポイントの下げにとどまった。なお、個別国で下方修正が最も大きいのはサブプライムローン問題の震源地であり、住宅部門の調整が続く米国の0.9ポイントで2年連続で2%を下回る成長にとどまる見通しだ。また、ユーロ圏は0.4ポイント、日本は0.3ポイント下方修正となった。一方、新興国では、中国が0.5ポイントの下方修正となったものの6年連続の2ケタ成長が期待されている。また、インドは従来の見通しが維持されたほか、ロシアは0.3ポイントの引き上げとなった。今回の下方修正でも、世界経済見通しは08年まで5年連続で5%前後となっており、70年代初め以来最も力強い成長の維持が期待されている。ただ、IMFでは、金融市場の混乱などが長引けば、成長率が3.5%以下に鈍化する可能性もあると指摘している。また、その他リスク要因として、原油価格の更なる高騰、インフレ圧力の増大、世界経済の不均衡などを挙げている（某投信会社）。
市場の日本経済に対する見方は、大きく弱気に傾斜している。主要経済指標における「サプライズを基に算出しているサプライズ指数は夏場以降再びマイナス（ネガティブサプライズ）」へと転化している。消費関連指標を中心に「ネガティブサプライズ」が増加するパターンは前年度、あるいは景気が「踊り場」に陥った2004年度と同様だ。但し、2004年度と今回では、サプライズ指数の内容に大きな違いがみられる。即ち今回の局面では、消費関連指標は「ネガティブサプライズ」へと傾斜しているものの、生産、受注等企業部門関連の指標は対照的に堅調に推移、サプライズ指数全体も大きくは下落していない。との点は、一連の景気先行指標の動向をみても明らかだ。即ち生産動向に対する先行性が強い在庫率は、対アジア（中国）輸出堅調に加え、TI関連財の在庫調整が一巡したこともあり低水準で推移している。一方、消費者センチメントを反映する消費者態度指数は、6月以降ほぼ一貫して下落傾向を辿っており、これが消費関連指標の停滞に繋がっている。市場では日本株に対する弱気が蔓延しつつある。投資家の日本株ポジションも大幅なアンダーウェイトと化すなかで、素材、エネルギー等「川上」へと一様に傾斜。消費はアンダーウェイトの対象となっている。今後の日本株への資金フローが「サプライズ」と共に大きく転換、拡大へと向かうためには、消費関連指標における「ポジティブサプライズ」が大前提となる、そしてその鍵を握るのは、消費者センチメントの動向だ（某米国系外資）。
先週19日に開催された主要7カ国財務相,中央銀行総裁会議（G7）は、米住宅市場の調整等に端を発する世界経済の減速リスクを指摘する一方、最近の為替市場の動きに対して特段の懸念を表明せずに閉幕した。米国景気の悪化懸念が残存する中、当面はドル安圧力が台頭しやすい状況が続こう。但し、近年の対欧州通貨、対資源国通貨でのドル安局面では、同時に円安も進行している。本邦からの対外資金流出が鈍化している現状ではこれまでのような円安圧力は低下しているが、米国での景況感下振れと同時に、海外投資家の対日景況感や投資意欲も相応に傷んでいる。内外の投機筋が足下で極端なドル円持ち高を抱えていない現状も考慮すると、日本円がドル安圧力の安定的な受け皿となる可能性は小さいだろう（某大手証券）。
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・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
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Oct 23, 2007
Oct 22, 2007
株式情報専門家読本
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株式情報専門家読本 Vol,1057
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Oct/22 $\$\$\$\$\$\
◆Index 神経質な展開
日本企業の9月中間決算発表
好業績銘柄を買いやすくなった
足元は調整気味の展開
今年売却が制度適用の最終
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今週の株式市場は、為替相場などの外部環境及び需給による神経質な展開が想定される。先週末は米国株式相場が比較的落ち着いている中で、日本株が大幅下落しており、円高の影響に加えて、日経平均先物の大口売りが下落を加速させたと見る向きが多い。9月のSQ以降目立った動きを見せていなかった欧州系証券会社の手口が、先週1週間のトータルで大幅な売り越しとなっており売買需給が思惑を呼びやすい状況がしばらく続く可能性があると思われる。
日本企業の9月中間決算発表は10月下旬から徐々に本格化するスケジュールとなっている。前半のヤマ場は10月30日と31日で、その後11月9日（金）に中盤のピークがあり、この間主要企業に決算の発表が予定されている。そして、後半のヤマ場は11月14日（木）から16日（金）となっている。11月半ばに決算発表する企業が多い理由としては東証から決算の発表にあたり、「期末後45日以内での開示が適当であり、30日以内での開示がより望ましい」との要請があり、これを受けた結果であろう。決算発表が佳境を迎えるまでには若干時間があり、その間は内容を見極めたいとして積極的な売買が見送られる可能性がある。海外株式や為替動向により株価が上下する場面も予想されるが、引き続き好業績銘柄の押し目買いで臨みたい。
今週から花王（23日）信越化（24日）ソニー、シャープ（ともに25日）丸紅、NTTドコモ（ともに26日）など9月中間期の企業決算発表が本格化する。前回7月に4－6月期の決算発表が本格化した際は、その直前まで世界的株高に後押しされて相場は高値圏で推移していたので、発表後は反動とサブプライム問題で急反落した。これに対して、今回は決算発表直前にスピード調整に転じたことで、かえって好業績銘柄を買いやすくなった。日経平均構成銘柄の予想利益は緩やかながらも増加基調を維持する公算が大きい。
足元は調整気味の展開が続こう。米国のサブプライムローン問題や景気減速が再び懸念され始めたうえ、新興国株も急騰の反動で休息が必要な情勢になってきたためだ。短期調整後、年末に向けて世界株式市場は回復基調に戻り、日本株も追随高しよう。日本株の新興国株に対する割安さや出遅れ感が強まっているため、テクニカルやバリュエーション面から、今後日本株が他国に大きく遅れる展開にはならないだろう。同業種でアジア株より割安になった日本株を薦めたい。一方、国内政策は株式市場にとって引き続き重荷となりそうだ。キャピタルゲインと配当課税の引き上げの可能性が高まっているうえ、消費税引き上げ論議も出て来た。改正建築基準法が建設,住宅着工の大幅減少に繋がっていることに加え、金融商品取引法が投信販売減少に繋がり始めた。当面、建設･住宅関連株は厳しい展開が続こう（某米国系外資）。
個人投資家はかって保有株の簿価を確定する作業で中で、2001年10月初の価格をみなし取得価格として利用できたが、その水準は日経平均で言えば10000円水準であった。そして、2004年から2005年半までの時期は日経平均が12000円水準を上値に推移しており、個々の銘柄ではみなし価格を利用できた最後の場面と見られる。この税制上の売却損は、3年間の繰り延べ期限によって今年から来年にかけて多くが失効するのではないか。結果駆け込みの益だしは今年度に集中しやすい。足もとは2002年末までに実施されていた元本1000万円までの売却益非課税処置も実は今年売却が制度適用の最終となる。個人投資家の今年から来年の節税売りは色々集中しやすい。そんな中で将来の期待をしぼませる先行議論は市場を圧迫するし、目先の増収にも寄与せずナンセンス。海外での税制論議は、年初に遡って適用することで議論中の思惑の入る余地を狭める配慮をしている。更に、金融一体課税論は資本主義経済の根本的な理解と現状認識が足りない議論だと思う。実際の金融市場は一体ではない。金利水準は1%前後と大変低いが、株式益利回りは6%前後もある。株式市場で資金調達をする場合は、6%もの利回り（しかも税引き後で！）を出資者から要求されていることになる。債券と株式ではプライシングしている投資家が国内と海外とに分かれているからだ。また、成熟社会での成長のポイントはベンチャー育成にあると思う。この様に国内の金融市場の現状は一体ではなく株式市場への資金流入の小さな日本の成長を阻害しているとなれば、足もとでの金融一体課税は正しい選択とは思えない（某大手総研テクニカルアナリスト）。
米国企業決算発表予定
22日（メルク、アップル、テキサスインスツルメンツ）23日（AT&T、デュポン、アマゾン）24日（メリルリンチ）25日（マイクロソフト）29日（ベライゾン）
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Oct/19 $\$\$\$\$\$\
◆Index G7諸国
10－12月期に拡大
信用買残が増加しにくく、減少する可能性
海外投資家地域別株券売買動向
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日米欧の7カ国は19日、米ワシントンで財務相,中央銀行総裁会議（G7）を開く。サブプライムローン問題やその後の国際金融市場の混乱などの話題もあるが、最高値圏のユーロなど為替相場について具体的な言及があるか否かに市場の関心が集まっている。G7諸国は「為替レートはファンダメンタルズを反映すべき」との立場を強めており、市場では「国別の通貨を問題視することはない」との見方も多い。ただ、前回4月の会合でも円安に対する特段の言及もなかったが、市場は円安を容認したと解釈、海外のヘッジファンドなどが円借り取引を活発化させ、一段と円安が進んだ。サブプライムローン問題をきっかけとした市場の混乱は落ち着きを取り戻しつつあるが、市場参加者は先行きに対する不安感を拭えておらず、会合後の共同声明が注目されよう。
今後を展望すると、19日にワシントンにおいて開催されるG7（先進主要国）財務相,中央銀行総裁会議が注目される。米ドルがユーロや資源国通貨に対して下落しているが、最近、特にユーロ圏の首脳からユーロ高ぺースが速いことを警戒する発言が見られる中、声明文の内容に注目が集まろう。米国においては住宅市場の調整ペースが引き続き焦点となるが、9月の中古、及び新築一戸建て住宅販売件数が24日、25日にそれぞれ発表される。8月の中古住宅販売件数は5年ぶりの低水準となる550万戸に落ち込み、新築一戸建て住宅販売も2000年6月以来の低水準となっている。日本においては、26日に9月の鉱工業生産指数が発表されるが、8月は前月比＋3.4%と拡大している。製造工業生産予測調査によれば9月前月比－0.8%、10月同＋4.1%と予想されており、これを前提とすれば7－9月期に持ち直し、10－12月期に拡大傾向へ転じることが展望される（某大手証券）。
日本株に限らず、今回の世界的株安は基本的にはスピード調整と見られる。今後、日米企業の決算発表が本格化するが、前回7月の決算発表時は直前まで世界的株高となったので、発表後は好材料も織り込み済みとして急反落した。これと比べると今回、決算発表前にスピード調整に転じたことで、かえって好業績銘柄を買いやすくなった。幸い、日経平均構成銘柄の予想利益は増加基調を維持しているこれに支えられて日経平均も中長期的な上昇基調を維持すると見たい。日本の証券優遇税制については、実際に廃止されると悪材料だが、相場変動をもたらす要因としてはファンダメンタルズより劣る。このため、特に好業績銘柄に関しては優遇税制の廃止を過度に気にする必要はあるまい。日米とも新興国景気拡大の恩恵を受けて、海運やエネルギーなど市況関連株が上昇基調を維持している。こうした好業績が期待出来る銘柄の押し目を丹念に拾って行きたい。
三市場信用買残は10月12日時点で3兆3771億円と、今年8月のピーク（4兆3805億円8月3日）から約1兆円減少した。週間ベースの減少金額は9月第3週までは▲1000億円を超えていたが、徐々に減少、10月第2週では▲2億円となっており、手仕舞い売りに一巡感も台頭している。日経平均株価はこの裁定買残が急増した時期に日経平均株価は15764.97円（9月10日）→17458.98円（10月11日）へと1694.01円10.75%上昇。17500円に迫る動きとなった。ただし、三市場信用買残評価損益率は▲17.98%（9月14日）まで悪化した後は改善したが、10月12日では▲9.58%とようやく▲10%を僅かに改善した程度であり、依然として比較的大きい評価損を抱えた状態にある。日経平均株価は17500円を手前に上昇一服となった。ここ数年の動きを見ても、今後三市場信用買残が本格的に増加するには評価損益率が▲6%前後まで改善することが必要となろう。逆に▲10%を超える状態になると再び手仕舞い売りが膨らむことが想定される。当面は信用買残が増加しにくく、減少する可能性を抱えた展開が続くと考えられる（某準大手証券テクニカルアナリスト）。
海外投資家地域別株券売買動向（9月分） 単位:億円
2006年 10月 11月 12月 07年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
9月北米 585 ▲856 6191 2957 4528 1830 6665 5362 3688 4575 309
1626欧州 4636 2967 3516 4379 4965 ▲7493 4440 2366 6191 ▲1372 ▲
5076 ▲6680東南アジア2195 1193 5186 4042 7913 3697 3226 3099 2929 3613 ▲
3962 109その他地域782 ▲46 602 1082 ▲37 ▲203 241 ▲92 454 1 ▲
419 ▲21合計 8198 3258 15495 12460 17369 ▲2169 14572 10736 13262 6817 ▲
9148 ▲4966
以上のように北米が10ヵ月連続買い越しに対して、欧州が3ヵ月連続の売り越
しとなった。
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう お願いいたします。 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その 内容を保証するものではありませんので、これらの情報により 読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。 また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、 Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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・誤字、脱字、記載ミスについてはご容赦願います。
・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
・このメルマガに書かれている情報については一切責任を負いません。
・株式の売買は自己責任でお願いします。
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現在37才で、家族は妻、子供２人で愛知県在住の経営者です。 私はサラリーマン時代、某スイス外資系金融機関に在籍していました。
そんな私が、投資初心者でしかも専業主婦である妻にお願いして、 初心者でも楽々結果を残してしまった投資法があることを実験して しまいました。
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1626欧州 4636 2967 3516 4379 4965 ▲7493 4440 2366 6191 ▲1372 ▲
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3962 109その他地域782 ▲46 602 1082 ▲37 ▲203 241 ▲92 454 1 ▲
419 ▲21合計 8198 3258 15495 12460 17369 ▲2169 14572 10736 13262 6817 ▲
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Oct 16, 2007
株式情報専門家読本
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◆Index サブプライムローン問題への警戒が再浮上
日柄調整のみで値幅調整なし
低下の続くDI
世界経済は5%近い高成長を続ける
一本調子の戻りは想定しにくい
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米シティグループの07年7－9月決算（10月15日発表）は、サブプライムローン問題の影響から純利益が前年比57％減と大幅減益に。会社側は10－12月（第4四半期）に住宅ローンの支払い遅延が悪化する可能性を示した。また国内でも昨日、野村HDが米国の住宅ローン証券化事業で巨額の損失計上を発表。決算シーズンに入り日米でサブプライムローン問題への警戒が再浮上している。当面は同問題の影響を見極める局面が続くと予想されるが、同問題による損失の実態が明らかになってくることで、先行き不透明感の解消に繋がる。また、米大手金融機関が共同で対策基金を設立することを表明しており、市場正常化に向かうことも期待される。
新興市場は先週末の欧米株高を受け堅調なスタートとなったが、9月最終週～10月第一週の急騰を経た後のスピード調整ムードも強く、上値追いの動きは弱かった。三市場合計（ジャスダック、マザーズ、ヘラクレス）売買代金は1131億円と、5日連続の前日比減少で調整ムードの高まりは否めないが、大台（1000億円台）維持なら問題ないと考える。ライブドア,ショック以降、新興市場は何度も反転を試したが「戻り一服後の当然な調整」と見られた下落が結局「底値模索」に転じるパターンを繰り返してきた。今回、約2週間の急騰後も目立った値幅調整を経ていない点に一抹の不安を感じるが、投資家心理の観点からは「日柄調整のみで値幅調整なし」という展開が好ましいのかも知れない。時節柄、上方修正など好材料浮上銘柄を中心に考えたい。
2002年1月を景気の「谷」とした日本の景気拡張期間は今年10月で69ヵ月となった。先週公表された日銀の金融経済月報では「景気は緩やかに拡大している」との現状判断が据え置かれた。ただし、現時点では国内景気に近い将来の反転リスクがないわけではない。以下で幾つかの指標をもとに足下の国内景気について検討してみると、まず「景気動向指数」（8月）のCI一致指数は過去最高となったものの、CI先行指数は2ヵ月連続で低下し、国内景気の先行き不透明感は依然残る形となった。また、「景気ウォッチャー調査」の3ヵ月前に比べた景気の現状判断DI、2～3ヵ月先の景気の先行きに対する判断DIは、9月はそれぞれ6ヵ月連続、5ヵ月連続で低下し、水準も「横這い」を意味する50を下回っている。記録的残暑による秋物衣料の不振、燃料,一部食料品価格の上昇などが景気マインド悪化に繋がるとみられる。このDIは株価とも密接な関係にあるが、最近の日経平均株価は8月をボトムに9～10月にかけて回復傾向にあり、低下の続くDIとは動きが異なっている。今後もDIの低下が続けば株価にとって要注意と言えるだろう。
一部報道で「IMFが2008年の世界経済成長率見通しを5.2%から4.8%に引き下げる見通し」と報じられた。IMFは7月に4.9%から5.2%に上方修正していたが、その後のサブプライムローン問題の深刻化を受けて、下方修正される公算が大きいと見られていたため、特にサプライズはないと言える。報道によれば、米国の成長率が2.8%から1.9%、ドイツが2.4%から2.0%、フランスが2.3%から2.0%へ下方修正されるとの内容になっているがその割には世界全体の成長率が4.8%の下方修正にとどまっているのは新興国の成長が支えていることに他ならない。サブプライムローン問題を抱えながらも、世界経済は5%近い高成長を続ける見通しであることに変わりないと言える。物色対象は自然と新興国の成長を背景に業績を拡大させる企業群となる。
国家の新しい顔が福田首相に代わり、支持率が59%に高まったように徐々に政治への信頼が回復しつつある。景気の先行き不透明も、9月調査の日銀短観で大企業製造業の業況判断DIが横這いながら高水準を維持した上、設備投資の堅調予想が確認された。米景気の先行き不透明感は残るものの、果断なFRB利下げ対応によるリセッション阻止のスタンスやBRCsなど新興国の高成長維持から外需の落ち込み懸念が和らいできた。加えて、外国人投資家主導の脆弱な需給面で、これまで1年強にわたり大量の売り越しを続けてきた郵政公社が10月に民営化のスタートを切った。郵貯銀行や簡保保険のリスク資産運用の拡大が期待され、国内需給に買い手の厚みを増してこよう。サブプライム問題から円キャリー解消で逃げ出したリスクマネーも世界の株価復調から再び回帰し始めてきた。もっとも10月は米追加利下げ期待に伴うドル安,円高懸念や、海外ファンドの10月の配当原資捻出に伴う換金売り、ヘッジファンドの11月決算を控えているなど、一本調子の戻りは想定しにくい。昨年6月の戻り局面に似て緩やかな戻り歩調を辿りそうだ。
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◆Index サブプライムローン問題への警戒が再浮上
日柄調整のみで値幅調整なし
低下の続くDI
世界経済は5%近い高成長を続ける
一本調子の戻りは想定しにくい
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米シティグループの07年7－9月決算（10月15日発表）は、サブプライムローン問題の影響から純利益が前年比57％減と大幅減益に。会社側は10－12月（第4四半期）に住宅ローンの支払い遅延が悪化する可能性を示した。また国内でも昨日、野村HDが米国の住宅ローン証券化事業で巨額の損失計上を発表。決算シーズンに入り日米でサブプライムローン問題への警戒が再浮上している。当面は同問題の影響を見極める局面が続くと予想されるが、同問題による損失の実態が明らかになってくることで、先行き不透明感の解消に繋がる。また、米大手金融機関が共同で対策基金を設立することを表明しており、市場正常化に向かうことも期待される。
新興市場は先週末の欧米株高を受け堅調なスタートとなったが、9月最終週～10月第一週の急騰を経た後のスピード調整ムードも強く、上値追いの動きは弱かった。三市場合計（ジャスダック、マザーズ、ヘラクレス）売買代金は1131億円と、5日連続の前日比減少で調整ムードの高まりは否めないが、大台（1000億円台）維持なら問題ないと考える。ライブドア,ショック以降、新興市場は何度も反転を試したが「戻り一服後の当然な調整」と見られた下落が結局「底値模索」に転じるパターンを繰り返してきた。今回、約2週間の急騰後も目立った値幅調整を経ていない点に一抹の不安を感じるが、投資家心理の観点からは「日柄調整のみで値幅調整なし」という展開が好ましいのかも知れない。時節柄、上方修正など好材料浮上銘柄を中心に考えたい。
2002年1月を景気の「谷」とした日本の景気拡張期間は今年10月で69ヵ月となった。先週公表された日銀の金融経済月報では「景気は緩やかに拡大している」との現状判断が据え置かれた。ただし、現時点では国内景気に近い将来の反転リスクがないわけではない。以下で幾つかの指標をもとに足下の国内景気について検討してみると、まず「景気動向指数」（8月）のCI一致指数は過去最高となったものの、CI先行指数は2ヵ月連続で低下し、国内景気の先行き不透明感は依然残る形となった。また、「景気ウォッチャー調査」の3ヵ月前に比べた景気の現状判断DI、2～3ヵ月先の景気の先行きに対する判断DIは、9月はそれぞれ6ヵ月連続、5ヵ月連続で低下し、水準も「横這い」を意味する50を下回っている。記録的残暑による秋物衣料の不振、燃料,一部食料品価格の上昇などが景気マインド悪化に繋がるとみられる。このDIは株価とも密接な関係にあるが、最近の日経平均株価は8月をボトムに9～10月にかけて回復傾向にあり、低下の続くDIとは動きが異なっている。今後もDIの低下が続けば株価にとって要注意と言えるだろう。
一部報道で「IMFが2008年の世界経済成長率見通しを5.2%から4.8%に引き下げる見通し」と報じられた。IMFは7月に4.9%から5.2%に上方修正していたが、その後のサブプライムローン問題の深刻化を受けて、下方修正される公算が大きいと見られていたため、特にサプライズはないと言える。報道によれば、米国の成長率が2.8%から1.9%、ドイツが2.4%から2.0%、フランスが2.3%から2.0%へ下方修正されるとの内容になっているがその割には世界全体の成長率が4.8%の下方修正にとどまっているのは新興国の成長が支えていることに他ならない。サブプライムローン問題を抱えながらも、世界経済は5%近い高成長を続ける見通しであることに変わりないと言える。物色対象は自然と新興国の成長を背景に業績を拡大させる企業群となる。
国家の新しい顔が福田首相に代わり、支持率が59%に高まったように徐々に政治への信頼が回復しつつある。景気の先行き不透明も、9月調査の日銀短観で大企業製造業の業況判断DIが横這いながら高水準を維持した上、設備投資の堅調予想が確認された。米景気の先行き不透明感は残るものの、果断なFRB利下げ対応によるリセッション阻止のスタンスやBRCsなど新興国の高成長維持から外需の落ち込み懸念が和らいできた。加えて、外国人投資家主導の脆弱な需給面で、これまで1年強にわたり大量の売り越しを続けてきた郵政公社が10月に民営化のスタートを切った。郵貯銀行や簡保保険のリスク資産運用の拡大が期待され、国内需給に買い手の厚みを増してこよう。サブプライム問題から円キャリー解消で逃げ出したリスクマネーも世界の株価復調から再び回帰し始めてきた。もっとも10月は米追加利下げ期待に伴うドル安,円高懸念や、海外ファンドの10月の配当原資捻出に伴う換金売り、ヘッジファンドの11月決算を控えているなど、一本調子の戻りは想定しにくい。昨年6月の戻り局面に似て緩やかな戻り歩調を辿りそうだ。
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・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
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Oct 15, 2007
株式情報専門家読本
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株式情報専門家読本 Vol,1054
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◆Index 9月中間決算発表がスタートする予定
底打ちした確度
ソブリン,ウェルス,ファンド
今年末19000円、来年末20000円
オイルマネーの買いが入る
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米NYダウ工業平均やS&P500種株価指数が過去最高値を更新する展開となっている。その要因としては、1=信用収縮に対する懸念の後退、2=10月5日に発表された9月の米雇用統計で非農業部門の雇用者数が11万人となり、8月分の数値についても9万人の雇用者増加に改定され、過度な米景気に対する悲観が一部解消されたこと、3=10月9日に発表された9月18日開催分のFOMC（米連邦公開市場委員会）議事の内容が予想していた以上に利下げに関して柔軟で、10月末のFOMCに向け追加利下げに対する期待が再度高まっていること、などが挙げられるだろう。米国株式市場では業績とともに金利が株価の変動要因として日本以上に認識されており（一言で表すとすれば米国株は金利敏感株、日本株は景気敏感株と捉えることが出来るかもしれない）、その点においては今後もしっかりとした相場展開が予想され日本株の下支え要因となることが期待される。日本では現在、小売セクターを中心に2月決算企業の8月中間決算が本格化しているが、10月下旬からは3月決算企業の9月中間決算発表がスタートする予定となっている。また、米国では10月9日のアルコアを皮切りに7－9月期決算が既に始まっている。東京株式市場においては主力企業の決算発表を控えて、一時的に様子見気分が強まり、もみ合いとなる場面も想定されるが、好業績が予想される個別銘柄の選別物色の動きが続くのではないだろうか。
日経平均は9月3日の戻り高値16575円を回復したことで、8月17日安値15262円が一番底、9月11日安値15610円が二番底との見方が広がり、一気に17000円台を回復した。その後も、6月20日高値→8月17日安値の下落幅の61.8%戻し水準17137円のほか、200日線（17309円）26週線（17235円）52週線（17124円）など、チャート上の主要節目が集中していた日経平均17000～17300円レベルを上抜けてきたことで、日経平均が8月17日安値15262円で底打ちした確度は高まったと言えよう（某大手証券）。
中国の外貨準備高は、7月末で1兆4000億ドル（6月末で1兆3326億ドル）に達したと伝えられている。その外貨を運用する固有投資会社「中国投資有限責任公司」が9月29日に運用資産2000億ドルで正式発足した。脱米国債を目指す運用は、既に米投資会社ブラックストーン,グループに30億ドルの出資が決まっているが、大きくは国内、海外、政策投資の3つに分かれ国内投資家は「主に香港に向けられる」という見方がある。香港市場の株価上昇背景には、この中国投資有限責任公司の資金流入を期待している面がある。一方、海外投資家は外貨の大半が米国債であることからユーロや円などに運用の幅が広がると考えられている。また、政策投資は中国の大きな課題である資源,エネルギーや環境,省エネ関連などに的が絞られるだろう。経営陣が共産党幹部や政府高官の出身という点でも。中国の「国策」を意識した投資が行われる可能性がある。いずれにしてもM＆A（企業の合併,買収）を仕掛ける米ブラックストーンに出資するという点では、これまでの中国のイメージとは、かけ離れた投資,運用になると考えられる。このソブリン,ウェルス,ファンド（SWF）が急拡大している。中国のような貿易黒字国ほか、原油高の恩恵を受ける産油国の国家ファンドも増えると予想されている。今月19日にワシントンで開かれるG7（7カ国財務相･中央銀行総裁会議）ではサブプライムローンの焦げ付き問題について意見交換や対応策が話し合われるそうだが、もう一つの課題が外貨準備などを運用するSWFになると見られる。中国の200億ドルやロシアも原油収入などで1000億ドル規模の運用を行っている。こうした動きに、米国議会はSWFの運用方針が不透明だとして警戒感を強めている。SWFは3年以内に倍増すると見方があり、国際的な投資ルールや監視体制の確立が急務と見られている。
日本株の予想は今年末19000円、来年末20000円を維持する。セクター判断は、自動車をニュートラルからオーバーウェイトへ引き上げる一方、産業用電機をオーバーウェイトからニュートラルへ引き下げる。海運、商社、鉄鋼,非鉄などのアジア関連株、電子部品、銀行株のオーバーウェイトを維持する。電力ガス、通信メディア、食品、小売のアンダーウェイトを維持する。今年の日本は、消費低迷、物価のマイナス傾向、国内株式投信への資金流入の少なさなどが失望となり、日本株は他国をアンダーパフォームした。好調続くアジアとの比較で、日本株に投資する意義が問われた。日本しかアジアに提供できない商品を持つ企業があること、アジアの高成長の恩恵を受けて日本企業の業績は好調であること、日本株のバリュエーションがアジアより安くなりつつあることなどが、日本株に投資する理由となろう（某米国系外資）。
先週の金曜日（金）ラマダン（イスラム暦の9月で断食月）が終わり、過去のケースを見ると後場からオイルマネーの買いが入るケースが多々あるという（某外資系）。
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Oct 12, 2007
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日銀は昨日開催した金融政策決定会合で、無担保コール翌日金利の誘導目標を「0.5%前後」とする金融調整方針を8対1の賛成多数で決定。米サブプライムローン問題をきっかけに世界的な金融市場の混乱は沈静化の方向にあるが、米国経済の先行きを慎重に見極める必要性から、追加利上げを見送った。会合後の会見で福井総裁は「国際金融市場は幾つかの改善の動きが見られているが、全体としてはなお不安定な状態が続いている」と指摘した。しかし、金融政策運営については「経済実勢に合った金利水準にじわじわと進めていくスタンスに変化はない」と述べ、将来的に金利を引き上げる可能性を示唆した。今後の金融政策を占う上で、15日の日銀支店長会議及び、19日にワシントンで開催されるG7が注目される。
11日に発表された8月の機械受注は民間設備投資の先行指標である「船舶,電力を除く民需」ベースで前月比－7.7%と2ヵ月ぶりにマイナスの伸びとなったが、7月が同＋17.0%と大幅に伸びた反動によるものと思われる。7～8月平均は4－6月期比＋6.5％となり、4－6月期の前期比－2.4%から3四半期ぶりにプラスの伸びへ転じる可能性が高まった。今後を展望すると、米国において17日より発表される米大手金融機関の7－9月期の業績が注目される。サブプライムローン関連商品からの損失により、すでに大幅な減益となる見通しが発表されているが、その内容を確認したいところである。経済統計では、16日に9月鉱工業生産、17日に9月消費者物価、及び9月住宅着工件数がそれぞれ発表される。鉱工業生産は、8月まで3ヵ月連続で前月比プラスの伸びを維持しているが、こうした製造業の堅調さが継続しているか注目される。また、8月の住宅着工件数は12年ぶりの低水準へ落ち込んだが、住宅市場の調整が続いているか否かに注目が集まろう。8月の消費者物価は、変動が激しい食料,エネルギーを除いたコアが前年同期比で＋2.1%と落ち着いているが、こうした物価の安定基調が継続しているかも確認したい。なお、日本においては主要な経済統計の発表は予定されていない（某大手証券）。
サブプライムローン,ショックで流動性リスクが顕在化する中、どの地域でも小型株がマーケットをアンダーパフォームした。流動性が枯渇したマーケット環境下で、小型株は流動性リスクを反映すべく価格調整せざるを得なかったと考えられよう。クオンツ,ファンドの崩壊によるポジション解消で、割安株が売られ、割高株が買い戻された可能性は高い。バリュー,スタイルの中でも低PBRがアンダーパフォーマンスの幅が一番大きい低PBR株には、ディストレスが一部含まれていることから、信用スプレッドの拡大を反映して価格調整したものと判断できよう。中期価格モメンタムは、どの地域でもマーケットをアウトパフォームした。好業績の大型株に資金が集中したとも解釈できよう。今後もグロース/モメンタム相場が続くかどうかはサブプライム問題が実体経済に影響を与えるかどうかで決まってこよう。LTCM崩壊が1998年8月に起こり、FEDは潤沢な流動供給を行った。この金融緩和策が2000年までのグロース/モメンタム相場を引き起こした要因として挙げられる。LTCM崩壊は実態経済にはさほど大きな影響を与えずに金融緩和を引き出した。日本の中期価格モメンタムのポートフォリオは、キャノン、任天堂武田薬などで構成されている。このまま金融緩和にフリーライドできるかどうかは定かではない（某欧州系外資）。
ムーディーズは10月11日、日本国債の格付けをA2からA1に引き上げた。これまでの格付けが低すぎたため、格付けの引き上げ自体は妥当だ。だが、今回の決定は、時期を捕えたものと言えない。日本経済は足下で減速しており、財政政策も小泉政権時代の容赦ない歳出削減から方向性が変わりつつある。ムーディーズは昨年発表したコメントのなかで、日本国債の格付けを引き上げた理由の一つとして、2011年度にプライマリーバランスを均衡させるという目標を日本政府が達成すると見込んだということを挙げている。だが、7月の参院選敗北後、連立与党の姿勢は大きく変化し、現在、連立与党は2011年度中のプライマリーバランス均衡という目標を取り下げる道を探ろうとも財政政策に関しては特にタカ派的（積極的な削減論者）というわけではない。このため、ムーディーズが日本国債の格付けを昨日引き上げたことは、日本財政の今後も好転を指し示すようなニュースではない。我々は日本政府の財政スタンスは変化しつつあり、今後も緩和的な政策に転じると考えている（某米国系外資）。
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう お願いいたします。 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その 内容を保証するものではありませんので、これらの情報により 読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。 また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、 Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
・このメルマガに書かれている情報については一切責任を負いません。
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◆Index 収益上振れ期待
事前の修正発表
バーゲンハンティングの好機
上昇余地はさらに拡大
9月中間決算の内容に注目
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欧米株高、アジア株式市場もほぼ全面高と好環境の中、日経平均は2日連続して7月高値から8月安値までの3分の2戻し水準（17265円）目前で跳ね返された格好。大引けの買いでなんとか日経平均は上昇を確保したが、世界市場の中での日本の弱さを露呈する結果だった。銀行株など金融セクターの上昇が一服。マザーズ指数など新興市場も下落となった。先月下旬以降、急速な出遅れ修正が進む中で、これまで上昇してきた資源,エネルギー関連株は利益確定売りに押されていた。しかし、バルチック海運指数は初の10000乗せ。金、原油など国際商品市況も高い。来週から徐々に本格化する中間決算発表に向けて、資源･エネルギー関連株及び新興国経済拡大の恩恵を受ける銘柄への収益上振れ期待が高まって行こう。
上場企業は、業績予想が大幅に修正される場合に「事前の修正発表」が必要になり、具体的には売上高で10%以上、経常利益と純利益で30%以上の変動があった時で、修正を開示せねばならない。相当の修正がなければ、決算発表の当日に修正してもかまわないが、最近は10%、30%ルールの範囲内であっても事前に発表するケースが増えている。このところ「下方修正」ばかりが目を引くが、当然「上方修正」も基準を越えれば、速やかに情報開示することが求められている。
米国の四半期決算発表はアルミの大手アルコアから始まり、続いて大型ハイテク企業が続々と発表、20日過ぎには日本でも良く知られる企業は大体発表を終えている。日本の中間決算の場合はこれより10日ほど遅く、25日頃から続々と電機、自動車、鉄鋼大手など注目度の高い企業が相次ぐ。市場へのインパクトが強いのは11月上旬までで、この時点で発表済み社数は全体の3分の1、経常利益で、6割ほどのシェア。その後、発表会社数は多くなりすぎて投資家側が十分チェックできず、個別にサプライズのあった企業しか注目されない。この時期の投資方針としては、素直に増額修正の見込めそうな銘柄に乗る方法とネガティブサプライズで叩き売られた銘柄の安値を拾いに行く方法の二通りがある。前者の候補銘柄はあまりに多いが自分の良く知っている銘柄で4－6月期の業績進捗が良好だったのに、株価が出遅れているものを選ぶと良い。また、すでに増額修正が発表されて上昇した銘柄と似たような仕事をしており、まだ株価があまり動いていないものも有望である。うまく行けば中間決算時に通期業績の上方修正が行われ、そうでなくても失望売りに遭うリスクは小さい。度胸と選別の目が必要だが、好成績を上げるためには業績下方修正で急落した銘柄の安値を拾いに行くことが大事である。悪材料が周知のものとなり、それを織り込んで株価も十分下落したならば、そこからネガティブサプライズを食らうリスクは極めて小さい。中長期投資で保有する気なら、バーゲンハンティングの好機である（証券アナリストK氏）。
米国企業決算発表予定（某米国系外資調べ）
10/12…GE、10/15…シティグループ、10/16…INTEL、ジョンソン＆ジョンソン、 Yhoo10/17…JPモルガンチェース、アルトリアＧ、コカコーラ、 ユナイテットテクノロジーズ、E-Bey10/18…ノキア、サンディスク、10/19…キャタピラー、3M、ハネウェル10/22…メルク、アップル、テキサスインスツルメンツ、10/23…AT&T、デュポン、アマゾン.COM10/24…メリルリンチ、10/25…マイクロソフト、10/29…ベライゾン
前回、この春に欧州を訪問した際と比べ、日本株に対する英国/欧州投資家のセンチメントは一段とネガティブになり、多くの投資家は春以降、日本株の組入れ比率を引き下げている。しかし、世界的に弱気なコンセンサス、及び相対的なアンダーパフォーマンスが最近底入れしたことなどの日本株に関する好材料を一部の投資家は認めていた。少なくとも、今後、日本郵政の資金が市場の大きな売り圧力にはならないと考えている。同社の今後の株式取得額を予想するのは難しいが、金銭信託の予定額、及び最近の国内株式組入れ比率を前提とすると、約1兆～1.5兆円の株式を購入する可能性がある。バリュエーションの観点では、クォンツ,チームの小型株リスク,プレミアム,モデルによると、小型株のバリュエーションは大型株と比べ魅力的で、小型株の上昇余地はさらに拡大する可能性がある。魅力的な小型株並びに、中国関連株に注目したい（某米国系外資）。
中小型株市場への公的資金流入の思惑が投資家心理を明るくしているが、実際はベンチマークとなる指数の性格上、公的資金の中小型株運用は新興市場株のサポート要因になりにくい。最近の新興市場株の上昇局面では外国人の買いが目立つ。値頃感、下げ過ぎ感から短期的な運用資金が流入した可能性は否定できない。相場上昇の持続には、やはり業績面での安心感や安定感といったものが不可欠か。9月中間決算の内容に注目したい（某大手総研）。
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そんな私が、投資初心者でしかも専業主婦である妻にお願いして、 初心者でも楽々結果を残してしまった投資法があることを実験して しまいました。
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◆Index 収益上振れ期待
事前の修正発表
バーゲンハンティングの好機
上昇余地はさらに拡大
9月中間決算の内容に注目
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欧米株高、アジア株式市場もほぼ全面高と好環境の中、日経平均は2日連続して7月高値から8月安値までの3分の2戻し水準（17265円）目前で跳ね返された格好。大引けの買いでなんとか日経平均は上昇を確保したが、世界市場の中での日本の弱さを露呈する結果だった。銀行株など金融セクターの上昇が一服。マザーズ指数など新興市場も下落となった。先月下旬以降、急速な出遅れ修正が進む中で、これまで上昇してきた資源,エネルギー関連株は利益確定売りに押されていた。しかし、バルチック海運指数は初の10000乗せ。金、原油など国際商品市況も高い。来週から徐々に本格化する中間決算発表に向けて、資源･エネルギー関連株及び新興国経済拡大の恩恵を受ける銘柄への収益上振れ期待が高まって行こう。
上場企業は、業績予想が大幅に修正される場合に「事前の修正発表」が必要になり、具体的には売上高で10%以上、経常利益と純利益で30%以上の変動があった時で、修正を開示せねばならない。相当の修正がなければ、決算発表の当日に修正してもかまわないが、最近は10%、30%ルールの範囲内であっても事前に発表するケースが増えている。このところ「下方修正」ばかりが目を引くが、当然「上方修正」も基準を越えれば、速やかに情報開示することが求められている。
米国の四半期決算発表はアルミの大手アルコアから始まり、続いて大型ハイテク企業が続々と発表、20日過ぎには日本でも良く知られる企業は大体発表を終えている。日本の中間決算の場合はこれより10日ほど遅く、25日頃から続々と電機、自動車、鉄鋼大手など注目度の高い企業が相次ぐ。市場へのインパクトが強いのは11月上旬までで、この時点で発表済み社数は全体の3分の1、経常利益で、6割ほどのシェア。その後、発表会社数は多くなりすぎて投資家側が十分チェックできず、個別にサプライズのあった企業しか注目されない。この時期の投資方針としては、素直に増額修正の見込めそうな銘柄に乗る方法とネガティブサプライズで叩き売られた銘柄の安値を拾いに行く方法の二通りがある。前者の候補銘柄はあまりに多いが自分の良く知っている銘柄で4－6月期の業績進捗が良好だったのに、株価が出遅れているものを選ぶと良い。また、すでに増額修正が発表されて上昇した銘柄と似たような仕事をしており、まだ株価があまり動いていないものも有望である。うまく行けば中間決算時に通期業績の上方修正が行われ、そうでなくても失望売りに遭うリスクは小さい。度胸と選別の目が必要だが、好成績を上げるためには業績下方修正で急落した銘柄の安値を拾いに行くことが大事である。悪材料が周知のものとなり、それを織り込んで株価も十分下落したならば、そこからネガティブサプライズを食らうリスクは極めて小さい。中長期投資で保有する気なら、バーゲンハンティングの好機である（証券アナリストK氏）。
米国企業決算発表予定（某米国系外資調べ）
10/12…GE、10/15…シティグループ、10/16…INTEL、ジョンソン＆ジョンソン、 Yhoo10/17…JPモルガンチェース、アルトリアＧ、コカコーラ、 ユナイテットテクノロジーズ、E-Bey10/18…ノキア、サンディスク、10/19…キャタピラー、3M、ハネウェル10/22…メルク、アップル、テキサスインスツルメンツ、10/23…AT&T、デュポン、アマゾン.COM10/24…メリルリンチ、10/25…マイクロソフト、10/29…ベライゾン
前回、この春に欧州を訪問した際と比べ、日本株に対する英国/欧州投資家のセンチメントは一段とネガティブになり、多くの投資家は春以降、日本株の組入れ比率を引き下げている。しかし、世界的に弱気なコンセンサス、及び相対的なアンダーパフォーマンスが最近底入れしたことなどの日本株に関する好材料を一部の投資家は認めていた。少なくとも、今後、日本郵政の資金が市場の大きな売り圧力にはならないと考えている。同社の今後の株式取得額を予想するのは難しいが、金銭信託の予定額、及び最近の国内株式組入れ比率を前提とすると、約1兆～1.5兆円の株式を購入する可能性がある。バリュエーションの観点では、クォンツ,チームの小型株リスク,プレミアム,モデルによると、小型株のバリュエーションは大型株と比べ魅力的で、小型株の上昇余地はさらに拡大する可能性がある。魅力的な小型株並びに、中国関連株に注目したい（某米国系外資）。
中小型株市場への公的資金流入の思惑が投資家心理を明るくしているが、実際はベンチマークとなる指数の性格上、公的資金の中小型株運用は新興市場株のサポート要因になりにくい。最近の新興市場株の上昇局面では外国人の買いが目立つ。値頃感、下げ過ぎ感から短期的な運用資金が流入した可能性は否定できない。相場上昇の持続には、やはり業績面での安心感や安定感といったものが不可欠か。9月中間決算の内容に注目したい（某大手総研）。
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう お願いいたします。 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その 内容を保証するものではありませんので、これらの情報により 読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。 また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、 Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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