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株式情報専門家読本 Vol,1053
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Oct/12 $\$\$\$\$\$\
◆Index G7
確認したい
金融緩和
日本国債の格付け
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日銀は昨日開催した金融政策決定会合で、無担保コール翌日金利の誘導目標を「0.5%前後」とする金融調整方針を8対1の賛成多数で決定。米サブプライムローン問題をきっかけに世界的な金融市場の混乱は沈静化の方向にあるが、米国経済の先行きを慎重に見極める必要性から、追加利上げを見送った。会合後の会見で福井総裁は「国際金融市場は幾つかの改善の動きが見られているが、全体としてはなお不安定な状態が続いている」と指摘した。しかし、金融政策運営については「経済実勢に合った金利水準にじわじわと進めていくスタンスに変化はない」と述べ、将来的に金利を引き上げる可能性を示唆した。今後の金融政策を占う上で、15日の日銀支店長会議及び、19日にワシントンで開催されるG7が注目される。
11日に発表された8月の機械受注は民間設備投資の先行指標である「船舶,電力を除く民需」ベースで前月比－7.7%と2ヵ月ぶりにマイナスの伸びとなったが、7月が同＋17.0%と大幅に伸びた反動によるものと思われる。7～8月平均は4－6月期比＋6.5％となり、4－6月期の前期比－2.4%から3四半期ぶりにプラスの伸びへ転じる可能性が高まった。今後を展望すると、米国において17日より発表される米大手金融機関の7－9月期の業績が注目される。サブプライムローン関連商品からの損失により、すでに大幅な減益となる見通しが発表されているが、その内容を確認したいところである。経済統計では、16日に9月鉱工業生産、17日に9月消費者物価、及び9月住宅着工件数がそれぞれ発表される。鉱工業生産は、8月まで3ヵ月連続で前月比プラスの伸びを維持しているが、こうした製造業の堅調さが継続しているか注目される。また、8月の住宅着工件数は12年ぶりの低水準へ落ち込んだが、住宅市場の調整が続いているか否かに注目が集まろう。8月の消費者物価は、変動が激しい食料,エネルギーを除いたコアが前年同期比で＋2.1%と落ち着いているが、こうした物価の安定基調が継続しているかも確認したい。なお、日本においては主要な経済統計の発表は予定されていない（某大手証券）。
サブプライムローン,ショックで流動性リスクが顕在化する中、どの地域でも小型株がマーケットをアンダーパフォームした。流動性が枯渇したマーケット環境下で、小型株は流動性リスクを反映すべく価格調整せざるを得なかったと考えられよう。クオンツ,ファンドの崩壊によるポジション解消で、割安株が売られ、割高株が買い戻された可能性は高い。バリュー,スタイルの中でも低PBRがアンダーパフォーマンスの幅が一番大きい低PBR株には、ディストレスが一部含まれていることから、信用スプレッドの拡大を反映して価格調整したものと判断できよう。中期価格モメンタムは、どの地域でもマーケットをアウトパフォームした。好業績の大型株に資金が集中したとも解釈できよう。今後もグロース/モメンタム相場が続くかどうかはサブプライム問題が実体経済に影響を与えるかどうかで決まってこよう。LTCM崩壊が1998年8月に起こり、FEDは潤沢な流動供給を行った。この金融緩和策が2000年までのグロース/モメンタム相場を引き起こした要因として挙げられる。LTCM崩壊は実態経済にはさほど大きな影響を与えずに金融緩和を引き出した。日本の中期価格モメンタムのポートフォリオは、キャノン、任天堂武田薬などで構成されている。このまま金融緩和にフリーライドできるかどうかは定かではない（某欧州系外資）。
ムーディーズは10月11日、日本国債の格付けをA2からA1に引き上げた。これまでの格付けが低すぎたため、格付けの引き上げ自体は妥当だ。だが、今回の決定は、時期を捕えたものと言えない。日本経済は足下で減速しており、財政政策も小泉政権時代の容赦ない歳出削減から方向性が変わりつつある。ムーディーズは昨年発表したコメントのなかで、日本国債の格付けを引き上げた理由の一つとして、2011年度にプライマリーバランスを均衡させるという目標を日本政府が達成すると見込んだということを挙げている。だが、7月の参院選敗北後、連立与党の姿勢は大きく変化し、現在、連立与党は2011年度中のプライマリーバランス均衡という目標を取り下げる道を探ろうとも財政政策に関しては特にタカ派的（積極的な削減論者）というわけではない。このため、ムーディーズが日本国債の格付けを昨日引き上げたことは、日本財政の今後も好転を指し示すようなニュースではない。我々は日本政府の財政スタンスは変化しつつあり、今後も緩和的な政策に転じると考えている（某米国系外資）。
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・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
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Oct 12, 2007
Oct 11, 2007
株式情報専門家読本
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株式情報専門家読本 Vol,1052
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◆Index 収益上振れ期待
事前の修正発表
バーゲンハンティングの好機
上昇余地はさらに拡大
9月中間決算の内容に注目
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欧米株高、アジア株式市場もほぼ全面高と好環境の中、日経平均は2日連続して7月高値から8月安値までの3分の2戻し水準（17265円）目前で跳ね返された格好。大引けの買いでなんとか日経平均は上昇を確保したが、世界市場の中での日本の弱さを露呈する結果だった。銀行株など金融セクターの上昇が一服。マザーズ指数など新興市場も下落となった。先月下旬以降、急速な出遅れ修正が進む中で、これまで上昇してきた資源,エネルギー関連株は利益確定売りに押されていた。しかし、バルチック海運指数は初の10000乗せ。金、原油など国際商品市況も高い。来週から徐々に本格化する中間決算発表に向けて、資源･エネルギー関連株及び新興国経済拡大の恩恵を受ける銘柄への収益上振れ期待が高まって行こう。
上場企業は、業績予想が大幅に修正される場合に「事前の修正発表」が必要になり、具体的には売上高で10%以上、経常利益と純利益で30%以上の変動があった時で、修正を開示せねばならない。相当の修正がなければ、決算発表の当日に修正してもかまわないが、最近は10%、30%ルールの範囲内であっても事前に発表するケースが増えている。このところ「下方修正」ばかりが目を引くが、当然「上方修正」も基準を越えれば、速やかに情報開示することが求められている。
米国の四半期決算発表はアルミの大手アルコアから始まり、続いて大型ハイテク企業が続々と発表、20日過ぎには日本でも良く知られる企業は大体発表を終えている。日本の中間決算の場合はこれより10日ほど遅く、25日頃から続々と電機、自動車、鉄鋼大手など注目度の高い企業が相次ぐ。市場へのインパクトが強いのは11月上旬までで、この時点で発表済み社数は全体の3分の1、経常利益で、6割ほどのシェア。その後、発表会社数は多くなりすぎて投資家側が十分チェックできず、個別にサプライズのあった企業しか注目されない。この時期の投資方針としては、素直に増額修正の見込めそうな銘柄に乗る方法とネガティブサプライズで叩き売られた銘柄の安値を拾いに行く方法の二通りがある。前者の候補銘柄はあまりに多いが自分の良く知っている銘柄で4－6月期の業績進捗が良好だったのに、株価が出遅れているものを選ぶと良い。また、すでに増額修正が発表されて上昇した銘柄と似たような仕事をしており、まだ株価があまり動いていないものも有望である。うまく行けば中間決算時に通期業績の上方修正が行われ、そうでなくても失望売りに遭うリスクは小さい。度胸と選別の目が必要だが、好成績を上げるためには業績下方修正で急落した銘柄の安値を拾いに行くことが大事である。悪材料が周知のものとなり、それを織り込んで株価も十分下落したならば、そこからネガティブサプライズを食らうリスクは極めて小さい。中長期投資で保有する気なら、バーゲンハンティングの好機である（証券アナリストK氏）。
米国企業決算発表予定（某米国系外資調べ）
10/12…GE、10/15…シティグループ、10/16…INTEL、ジョンソン＆ジョンソン、 Yhoo10/17…JPモルガンチェース、アルトリアＧ、コカコーラ、 ユナイテットテクノロジーズ、E-Bey10/18…ノキア、サンディスク、10/19…キャタピラー、3M、ハネウェル10/22…メルク、アップル、テキサスインスツルメンツ、10/23…AT&T、デュポン、アマゾン.COM10/24…メリルリンチ、10/25…マイクロソフト、10/29…ベライゾン
前回、この春に欧州を訪問した際と比べ、日本株に対する英国/欧州投資家のセンチメントは一段とネガティブになり、多くの投資家は春以降、日本株の組入れ比率を引き下げている。しかし、世界的に弱気なコンセンサス、及び相対的なアンダーパフォーマンスが最近底入れしたことなどの日本株に関する好材料を一部の投資家は認めていた。少なくとも、今後、日本郵政の資金が市場の大きな売り圧力にはならないと考えている。同社の今後の株式取得額を予想するのは難しいが、金銭信託の予定額、及び最近の国内株式組入れ比率を前提とすると、約1兆～1.5兆円の株式を購入する可能性がある。バリュエーションの観点では、クォンツ,チームの小型株リスク,プレミアム,モデルによると、小型株のバリュエーションは大型株と比べ魅力的で、小型株の上昇余地はさらに拡大する可能性がある。魅力的な小型株並びに、中国関連株に注目したい（某米国系外資）。
中小型株市場への公的資金流入の思惑が投資家心理を明るくしているが、実際はベンチマークとなる指数の性格上、公的資金の中小型株運用は新興市場株のサポート要因になりにくい。最近の新興市場株の上昇局面では外国人の買いが目立つ。値頃感、下げ過ぎ感から短期的な運用資金が流入した可能性は否定できない。相場上昇の持続には、やはり業績面での安心感や安定感といったものが不可欠か。9月中間決算の内容に注目したい（某大手総研）。
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初の10連騰
このまま200日移動平均線に接近
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5日に発表された9月の米雇用統計では非農業部門の雇用者数が前月比11万人増。8月も4000人減から8.9万人増と大幅に上方修正された。この結果を受けてドル･円相場は8月下旬以来となる1ドル＝117円台を回復。テクニカル的には1ドル＝118円近辺にある一目均衡表の「雲」の上限を突破できるかどうかが注目され、これを上抜けると3分の2戻しの1ドル＝120円近辺を目指す展開も考えられる。一方で、来週末に7カ国財務相,中央銀行総裁会議（G7）を控え、波乱を予想する向きもあるようだ。ルクセンブルクのユンケル首相兼財務相は8日、ユーロ圏財務相会合後の記者会見で、日本経済が持続可能な回復途上にあることを考慮に入れるべきだと主張。G7を前に、円安を牽制するコメントが次々と出るようならば、円の買い戻しに対する警戒も必要になると思われる。
新興市場は引き続き買い優勢で、マザーズ指数,ヘラクレス指数は大幅高。マザーズ指数は指数算出以来、初の10連騰となり、ヘラクレス指数も3.8%と大きな上昇率を見せた。不動産ファンド運営のSIA（8942）に対する外資系企業の買収提案が正式に発表されたことから、業績拡大を実現しつつも1～2年前と比べ大きく株価水準が切り下がっていた同セクターを見直す動きが活発化。時価総額上位にファンド企業が多い、ヘラクレス指数が急騰した格好だ。今週は本日を入れてあと3日間しか立会がないうえ、週末にかけて福井日銀総裁会見（政策決定会合終了後）、オプションSQと国内イベントが続くため、東証一部大型株は手掛け難いムードが広がりそうだ。
NYダウ平均にとってサブプライム問題は通常の調整であったことを窺わせる。7月19日高値14000ドルからの下落率は8.25%に止まり、03年以降の上昇トレンドにおける主だった調整率の範囲に収まっていた。04年10月の▲9.2%、05年4月の▲8.4%、06年6月の▲8.0%、これらの平均である▲8.53%以下であった。しかも、過去3回の調整はいずれも200日移動平均線を下回る場面を見せたが、今回は一度も同線を下回らず、強い上昇トレンドを維持してきた。サブプライム問題、米景気のリセッション懸念、一方で1年3ヵ月ぶりの政策金利の引き下げ、相場を巡る好悪材料のせめぎ合いの中、NYダウ平均が長期の上昇トレンドを維持していることは、別の大きな下支え要因を感知していることに他ならない。新興国の高成長を背景とした世界景気の拡大基調、世界の金余り構造、株式資産の優位、米企業収益の増益基調などなど、どれが真の背景なのか定かではないが、株価の上昇トレンドをすぐにも覆す程の材料を見つけにくい。ただ、このまま200日移動平均線に接近して行く様なら、スピード調整と言う争えない壁にぶつかることは間違いなかろう。
今回の短観では、大企業,全産業の今年度設備投資計画（ソフトウェアを除く）が前年度比＋8.7%と、前回（6月調査）の同＋7.7%から1.0%ポイントの上方修正となったほか、同売上高経常利益率も5.2%と、前回の5.1%から小幅ながら上方修正となった。設備投資については昨年度実績の同＋10.0%を上回るかどうかは微妙なところだが、増勢を維持していることに変りなく、企業の景況が衰えないことを示唆しよう。また、利益率については、今後の原材料価格の動向にも左右されるものの、同昨年度実績の5.3%超えが視野に入りつつある。こうした点を勘案すると、現段階での企業の売上げ見通しが大きく崩れることは想定しにくい上、利益率も相応に維持される公算があることから、業績の上振れ余地を再度確認する内容になったものと思われる。決算発表が本格化する今月下旬以降についてはこうした上振れ余地を織り込む展開も考えられる。
いよいよ米国企業の決算発表が始まる。トムソンファイナンシャルの直前の集計ではS&P500採用企業の増益率は＋1.4%。8月初めの時点では＋6%程度であったから5%ポイントほど下方修正されている。もっとも同社集計の10－12月期は＋11%強と2ケタ増益に回帰するとの見通しであり、決算数値を受けて足元の悪さを素直に受け止めるか、先行きの好転見通しを評価するのか、市場の反応が注目される。今年これまでは序盤のアルコア、終盤のキャタピラーなど、新興国経済との関連性が高い企業の決算内容が市場のセンチメントに強い影響を及ぼした。アルコアは本年1－3月期の純利益が過去最高となり、グローバル企業の業績は米国景気の減速を新興国向け需要が補って堅調との構図が意識され株式市場には楽観が広がった。逆に、7月下旬にキャタピラーが発表した4－6月期決算は、新興国向け需要は旺盛ながら、米国の住宅関連向けの落ち込みが激しく減益となり、市場全体に緊張が走った。今次の決算発表でも、こうした収益構造を持つ企業の決算内容に注目すべきだろう（某準大手証券ストラテジスト）。
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう お願いいたします。 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その 内容を保証するものではありませんので、これらの情報により 読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。 また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、 Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
・このメルマガに書かれている情報については一切責任を負いません。
・株式の売買は自己責任でお願いします。
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Oct 9, 2007
株式情報専門家読本
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Oct/9 $\$\$\$\$\$\
◆Index 出遅れ感は強い
リスクマネーの膨張
今後の展望
国内に好材料は少ない
V字反騰への期待感
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10月2日、日経平均株価終値で17046円を付け、8月9日以来約2ヵ月ぶりに17000円の大台を回復した。1日の米株式市場でNYダウが約2ヵ月半ぶりに過去最高値を更新したことや、外国為替市場で円相場がやや円安傾向となったこと等が好感されたと思われる。米大手銀行シティグループが1日に発表した7－9月期決算の見通しの中で、サブプライムローンに関わる信用収縮による損失額や償却額を開示し、不透明感が後退したことが米株式市場ひいては、世界の株式市場にとって大きな支援材料になった。また、米株式市場では10月末のFOMCでの追加利下げを期待し、相場はこれを織り込み始めていると思われる。この時期のNYダウ過去最高値更新についてはやや意外感もあるが、FRBに対する市場の信認の強さの現れと見るべきだろう。東京株式市場では米株高を受け、外国人投資家のリスク許容度の高まりや需給環境の改善が期待されるところか、海外の株式市場では過去最高値を更新する指数も散見される中、日経平均は年初来高値（7月9日18261円）を大きく下回る水準となっており、相対的な出遅れ感は強いと思われ、見直し買いが入ることも予想される状況か。
リスクマネーの膨張によって外国人買いが復活し始め、相場は戻り歩調を辿っている。一方、先週も日本証券金融の融資残（信用買い残の一部）が減少したように、個人は利益確定の売りや戻り待ちの売りを優先、一般の戻り相場には懐疑的のようだ。ただ、日証金の融資残や信用買いが大きく減ったことは、逆に見れば買い余力の大きさを表す。実際に、信用買い残の時価総額比率が0.7%を割り込むと、日経平均は上昇基調を辿るケースが多かった。外国人の買いと信用買い残の減少により、需給関係は徐々に改善している。需給要因ではその他に裁定買い残が増加し始めた点が目立つ。裁定業者は裁定買を維持する際の借り入れ金利に敏感。日銀による追加利上げが実施された今年2月以降、金利先高感から裁定買を手控え、買い残は減少の一途を辿った。だが、9月に利下げが見送られて金利先高観が後退、相場上昇時に裁定買いを行ないやすくなったことが買い残増加の主因と見られる。裁定買い残は大きく積み上がると解消売りの懸念が強まるが、現在はまだ警戒レベルではない。むしろ裁定買いによって現物が吸い上げられ、需給の好転に繋がりやすい。
今後を展望すると、米国においては9日に9月18日に開催されたFOMCの議事録が発表される。声明文で明らかになった通り、住宅市場の調整が深刻化する可能性と実体経済への影響を懸念し、更なる利下げを示唆する内容であることがより詳細に確認されることとなろう。12日には9月の小売統計が発表されるが、8月は前月比＋0.3%と堅調な伸びを示しており、住宅市場の調整がマクロの消費全体に影響を与えているか否か注目される。一方、日本においては10～11日に日銀金融政策決定会合が開催されるが、政策金利が据え置かれる公算が大きいものと考えられる。また、11日には8月の機械受注が発表される。民間設備投資の先行指標である「船舶,電力を除く民需」の7月分は前月比＋17.0%と市場予測を大きく上回った。6月調査におけるメーカーの7－9月期の受注見通しは前期比＋3.7%となっており、機械受注の伸びが3四半期ぶりにプラスへ転じる可能性が高まっている（某大手証券）。
TOPIXは8月17日の1480ポイントと9月18日の1510ポイントの二番底を付けて回復基調にある。1600ポイントを割るリスクはまだあるものの、8月17日の安値は切ることなく、年内に1816ポイントの年初来高値更新が可能だろう。日本株回復の原動力は2008年の世界景気回復や世界的な過剰流動性の増加であり、国内に好材料は少ない。東証の予想PERは香港より低くなった。中長期的にアジアなど外需関連株が相場の柱であることに変りはないが、短期的には中小型や金融株になどの出遅れ株が注目されよう。今週は日本の機械受注や小売業の業績発表、米国の業績発表や小売売上などが材料である。日本も今月下旬からの中間決算発表に向けた観測記事や業績修正が増えているが原材料高の悪影響を受ける企業は下方修正リスクがあろう（某米国系外資）。
外部環境面で重要な為替市場は円/ドルレートがドルの戻り高値117円/ドル水準を抜けてきたことで、目先の円安/ドル高に期待が持てる展開となってきた。例年10月は本邦投資家の外債投資が出やすく、為替の需給面では円安をサポートしやすい。また、10月は個人向け国債が発行されるが、今回は前回（7月）に比べ当初利率が下げられており、国債大量発行による資金吸い上げ懸念も和らぐと見られる。日経平均が堅調を維持して52週線の＋3%程度上の17600円水準を上回ってくれば、東京市場のV字反騰への期待感が高まることになろう。引き続き業績発表等を睨みながら、今後の動きが注目される（某大手総研テクニカルアナリスト）。
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Oct/9 $\$\$\$\$\$\
◆Index 出遅れ感は強い
リスクマネーの膨張
今後の展望
国内に好材料は少ない
V字反騰への期待感
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10月2日、日経平均株価終値で17046円を付け、8月9日以来約2ヵ月ぶりに17000円の大台を回復した。1日の米株式市場でNYダウが約2ヵ月半ぶりに過去最高値を更新したことや、外国為替市場で円相場がやや円安傾向となったこと等が好感されたと思われる。米大手銀行シティグループが1日に発表した7－9月期決算の見通しの中で、サブプライムローンに関わる信用収縮による損失額や償却額を開示し、不透明感が後退したことが米株式市場ひいては、世界の株式市場にとって大きな支援材料になった。また、米株式市場では10月末のFOMCでの追加利下げを期待し、相場はこれを織り込み始めていると思われる。この時期のNYダウ過去最高値更新についてはやや意外感もあるが、FRBに対する市場の信認の強さの現れと見るべきだろう。東京株式市場では米株高を受け、外国人投資家のリスク許容度の高まりや需給環境の改善が期待されるところか、海外の株式市場では過去最高値を更新する指数も散見される中、日経平均は年初来高値（7月9日18261円）を大きく下回る水準となっており、相対的な出遅れ感は強いと思われ、見直し買いが入ることも予想される状況か。
リスクマネーの膨張によって外国人買いが復活し始め、相場は戻り歩調を辿っている。一方、先週も日本証券金融の融資残（信用買い残の一部）が減少したように、個人は利益確定の売りや戻り待ちの売りを優先、一般の戻り相場には懐疑的のようだ。ただ、日証金の融資残や信用買いが大きく減ったことは、逆に見れば買い余力の大きさを表す。実際に、信用買い残の時価総額比率が0.7%を割り込むと、日経平均は上昇基調を辿るケースが多かった。外国人の買いと信用買い残の減少により、需給関係は徐々に改善している。需給要因ではその他に裁定買い残が増加し始めた点が目立つ。裁定業者は裁定買を維持する際の借り入れ金利に敏感。日銀による追加利上げが実施された今年2月以降、金利先高感から裁定買を手控え、買い残は減少の一途を辿った。だが、9月に利下げが見送られて金利先高観が後退、相場上昇時に裁定買いを行ないやすくなったことが買い残増加の主因と見られる。裁定買い残は大きく積み上がると解消売りの懸念が強まるが、現在はまだ警戒レベルではない。むしろ裁定買いによって現物が吸い上げられ、需給の好転に繋がりやすい。
今後を展望すると、米国においては9日に9月18日に開催されたFOMCの議事録が発表される。声明文で明らかになった通り、住宅市場の調整が深刻化する可能性と実体経済への影響を懸念し、更なる利下げを示唆する内容であることがより詳細に確認されることとなろう。12日には9月の小売統計が発表されるが、8月は前月比＋0.3%と堅調な伸びを示しており、住宅市場の調整がマクロの消費全体に影響を与えているか否か注目される。一方、日本においては10～11日に日銀金融政策決定会合が開催されるが、政策金利が据え置かれる公算が大きいものと考えられる。また、11日には8月の機械受注が発表される。民間設備投資の先行指標である「船舶,電力を除く民需」の7月分は前月比＋17.0%と市場予測を大きく上回った。6月調査におけるメーカーの7－9月期の受注見通しは前期比＋3.7%となっており、機械受注の伸びが3四半期ぶりにプラスへ転じる可能性が高まっている（某大手証券）。
TOPIXは8月17日の1480ポイントと9月18日の1510ポイントの二番底を付けて回復基調にある。1600ポイントを割るリスクはまだあるものの、8月17日の安値は切ることなく、年内に1816ポイントの年初来高値更新が可能だろう。日本株回復の原動力は2008年の世界景気回復や世界的な過剰流動性の増加であり、国内に好材料は少ない。東証の予想PERは香港より低くなった。中長期的にアジアなど外需関連株が相場の柱であることに変りはないが、短期的には中小型や金融株になどの出遅れ株が注目されよう。今週は日本の機械受注や小売業の業績発表、米国の業績発表や小売売上などが材料である。日本も今月下旬からの中間決算発表に向けた観測記事や業績修正が増えているが原材料高の悪影響を受ける企業は下方修正リスクがあろう（某米国系外資）。
外部環境面で重要な為替市場は円/ドルレートがドルの戻り高値117円/ドル水準を抜けてきたことで、目先の円安/ドル高に期待が持てる展開となってきた。例年10月は本邦投資家の外債投資が出やすく、為替の需給面では円安をサポートしやすい。また、10月は個人向け国債が発行されるが、今回は前回（7月）に比べ当初利率が下げられており、国債大量発行による資金吸い上げ懸念も和らぐと見られる。日経平均が堅調を維持して52週線の＋3%程度上の17600円水準を上回ってくれば、東京市場のV字反騰への期待感が高まることになろう。引き続き業績発表等を睨みながら、今後の動きが注目される（某大手総研テクニカルアナリスト）。
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう お願いいたします。 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その 内容を保証するものではありませんので、これらの情報により 読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。 また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、 Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH★====ＰＲ======================================================★◇
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・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
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Sep 29, 2007
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今までお読みいただいてありがとうございます。当Blogを閉鎖する訳では
ありませんが、9月30日より施行の「金融商品取引法」の関係上から、
当Blogをこのまま発行を続けても問題がないか現在確認作業を行って
おります。従いまして、確認作業が完了するまで一時的にお休みをさせて
頂きます。尚、発行に問題が無いと分かり次第、再開をいたしますので、
その間ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいませ。
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Sep 28, 2007
株式情報専門家読本
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株式情報専門家読本 Vol,1049
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◆Index 突破したこと
高値更新の展望
据え置かれる公算
10月の外国人投資家の動き
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大幅続伸で、日経平均,TOPIXとも8月17日安値以降の戻り高値を16営業日ぶりに更新。日経平均は、7月高値～9月安値の半値戻し水準をも、一気にクリアした。NY株式市場の上昇や朝方の外国証券経由注文状況が大幅な買い越しとの観測もあり。買い安心ムードが強まった。26日は大型株が一服し、東証二部,新興市場が牽引する展開となったが、前期のような状況から早くも大型株が巻き返す動き。小型株もマザーズ,ヘラクレス市場を中心に買いの勢いが衰えず、日本株市場は連日の全面高商状。「中心は、9月中間期末を前にしたポジション調整による買い戻し」「8月も月末2日間で急上昇したが、9月最初の3日間で元に戻った」との冷めた声もあるが、今月に入って抜くのに苦労していた日経平均の16500～16600円水準、TOPIXの1608ポイントを突破したことは大きいだろう。
昨日の上昇で8月17日までの下落幅の半値戻しを達成。その一番底と9月11日の二番底の中間高値を抜き、日経225、TOPIXともダブルボトムのパターンが完成。これで当面の底入れが確認された。また、現在進行中の中期サイクル（3－5ヵ月）は8月17日からスタートしたことになり、平均的な時間割で動くなら10月後半から11月に次の高値を迎え、12月頃、次のボトムを迎えるイメージが想定される。次の中期サイクル安値は、今後の展開次第にもよるが8月安値よりは相当高くなるはずである。つまりサイクル理論に従えば、当面は「押し目買い」が基調となり、10月後半以降の活況場面を捕えて利益確定を進めるべきことになる。メリマン流のサイクル理論によると、中間高値を抜くまでは底入れ確認とはならず、8月安値を下回る可能性が付きまとっていた。もちろんそこで1年以上の長期サイクルの底入れしたことも確認できず、日経225が14000円台に突入する可能性が残っていた。しかし、昨日の上昇で、8月安値が1年サイクル及び3年サイクル（通常より1年余り延長したとすれば）の安値だった可能性は90%以上に高まったと見られる。その通りであれば、次の関門、現在17200円付近を走っている26週移動平均線も早晩抜くことになり、高値更新の展望が開けると思う（証券アナリストK氏）。
26日に発表された8月の貿易統計において、名目輸出額が前年同月比＋14.5%と拡大した。7～8月の実質輸出は4－6月期比で＋5.3%と、4－6月期の前期比＋0.1%から伸びが高まっており、輸出が回復基調を辿っていることが確認されつつある。来週を展望すると、日米とも重要な経済統計の発表が予定されている。米国では10月1日に米ISM（供給管理協会）の9月製造業景気指数が発表される。8月は52.9%と7月の53.8%から低下したものの、好不況の分岐点である50%を7ヵ月連続で上回っている。5日には9月の雇用統計が発表されるが、8月の非農業部門雇用者数は前月比－0.4万人と2003年8月以来の減少となった。9月も減少が続いたのか、あるいは増加に転じたのか、大きな注目材料である。日本においては、1日発表の9月調査の日銀短観が焦点である。なかでも、株価下落、原油上昇、生産活動の持ち直しという強弱の要因が混在するなかで、大企業製造業の最近の業況判断DIが特に注目される。なお、3日にはオーストラリア連邦準備銀行、4日には英国中央銀行、欧州中央銀行の金融政策委員会、金融政策理事会が開催されるが、いずれも政策金利が据え置かれる公算が大きいものと予想される（某大手証券）。
主要国の金融政策決定会合
日本銀行（BOJ） 米国連邦準備制度（FRB） 欧州中央銀行（ECB)会合の名称 金融政策決定会合 連邦公開市場委員会 ECB理事会開催頻度 原則月1回 年間8回 月2回10月以降 10/10－11、10/31 10/30－31、12/11 10/4･25、11/8･22開催予定 11/12－13、12/19－20 12/6･20議事要旨の公表 約1ヵ月後 約3週間後 政府の関与 政府は出席権、議案 政府はFOMC出席不可 閣僚理事会議長は 提出権及び議決延期 出席権と議案提出 を求める権利を有する 権を、欧州委員会 は出席権を有する 10月の株式市場のポイントは、引き続き日経平均が52週線（9月27日現在17033円）を継続的に上回ってくることと、対円でのドル相場の回復と見ている。株式市場に関しては、10月は日米英に季節性は良くない。特に、今年の日本株は世界の主な株式市場の中で最もパフォーマンスが悪く、節税目的の損出し売りの候補となりやすい。10月の外国人投資家の動きには注意が必要だ（某大手総研テクニカルアナリスト）。
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26日に発表された8月の貿易統計において、名目輸出額が前年同月比＋14.5%と拡大した。7～8月の実質輸出は4－6月期比で＋5.3%と、4－6月期の前期比＋0.1%から伸びが高まっており、輸出が回復基調を辿っていることが確認されつつある。来週を展望すると、日米とも重要な経済統計の発表が予定されている。米国では10月1日に米ISM（供給管理協会）の9月製造業景気指数が発表される。8月は52.9%と7月の53.8%から低下したものの、好不況の分岐点である50%を7ヵ月連続で上回っている。5日には9月の雇用統計が発表されるが、8月の非農業部門雇用者数は前月比－0.4万人と2003年8月以来の減少となった。9月も減少が続いたのか、あるいは増加に転じたのか、大きな注目材料である。日本においては、1日発表の9月調査の日銀短観が焦点である。なかでも、株価下落、原油上昇、生産活動の持ち直しという強弱の要因が混在するなかで、大企業製造業の最近の業況判断DIが特に注目される。なお、3日にはオーストラリア連邦準備銀行、4日には英国中央銀行、欧州中央銀行の金融政策委員会、金融政策理事会が開催されるが、いずれも政策金利が据え置かれる公算が大きいものと予想される（某大手証券）。
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Sep 27, 2007
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株式情報専門家読本 Vol,1048
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◆Index 割安感の強まった企業
鉄鋼株
出遅れ訂正
民営化後に買い
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大幅上昇。マザーズ指数は上昇率で歴代6位の急騰を見せた。小型株を買う特別な材料が観測された訳ではないが、25日に好内容の業績修正が目立ったこと、米国市場でインターネット関連株が上伸をリードしたこと、東証一部大型株の値動きが堅調ながら鈍かったこと、等から小型株市場の主力銘柄であるITサービス系企業を中心に目を向ける投資家が増えたようだ。朝方から買い優勢で株価指数が久々に鋭い上昇力を見せたこともあり、短期資金を呼び込んだ面もありそう。三市場売買代金は807億円と8月29日（857億円）以来の水準。今秋から公的年金が小型株投資を開始するとされており、下半期の需給改善期待を背景に「昨日急伸が変化の第一歩」という可能性は勿論考えられるが、現状では見極め困難。秋の低迷アノマリーや海外金融市場の不透明感などを考えると、過度な楽観は戒めておいた方が無難だろう。しかし、1年8ヵ月に及ぶ低迷で割安感の強まった企業が増えたことも事実だ。
90年以降のジャスダック平均の勝敗と平均騰落率（90年1月～07年8月）
1月…14勝4敗（3.4%） 2月…9勝9敗（1.8%） 3月…9勝9敗（2.1%）4月…12勝6敗（2.7%） 5月…12勝6敗（▲0.3%） 6月…11勝7敗（2.7%）7月…6勝12敗（▲2.6%） 8月…8勝10敗（▲1.3%） 9月…6勝11敗（▲2.9%）10月…5勝12敗（▲0.5%） 11月…3勝14敗（▲3.8%） 12月…9勝8敗（▲0.2%）
昨日発表された8月の米耐久財受注は前月比▲4.9%減と事前予想平均の▲3.5%減を下回った。一方、GMのスト解除や米ベアースターンズに関する報道（著名投資家を含む外部投資家から出資を受ける交渉）を好感して、昨日のNYダウは続伸した。NYダウが終値ベースの史上最高値（14000ドル、7月19日）に接近するなかで、日経平均は7月19日を100とすると90.7に留まり、世界的に見て出遅れ感が目立つ。物色面では新興国の経済成長や国際商品市況の上昇で恩恵を享受する銘柄を中心とする展開が大きい。個別に見ると、三菱商事が9月25日に年初来高値を更新。コマツや商船三井は下げ幅の3分の2戻りを達成し、年初来高値に接近している。この点から見ると、新日鉄や住金などの鉄鋼株は下げ幅の2分の1戻し程度に止まっており、出遅れ感がある。8月21日現在の信用買い残は、住金が前週比1223万株減少、新日鉄同968万株減少している。新興国の経済成長で恩恵を受けるセクターのなかで鉄鋼株を見直す展開が期待できよう。
世界株価の反騰や、原油、金など国際商品市況の上昇で再び資源関連株や商社株の戻りが強い一方、銀行、電力、小売、建設、消費者金融など内需関連株が一段と下押す動きは、短観悪化を睨んだヘッジファンドの裁定の可能性が考えられる。しかし、同ファンドは11月の決算が迫っており、内需売り資源関連買いという短期の裁定取りを狙う動きであろう。日経平均は未だ足元で底値確認を達成できないものの、9月中間決算期末要因を通過し、政治が福田新首相の下に動き出せば、短観発表での悪材料出尽しでようやく世界の株価に対しての出遅れ訂正が意識されそうだ。
9月23日の日経が「日本郵政公社が7月末までの4ヵ月で日本株を1.1兆円売却したが10月1日の民営化後に買いが見込めそう」との記事を掲載したことで、郵貯や簡保の資金運用が注目された。郵貯や簡保の株式運用額は金銭信託として3ヵ月に1回公開される（金銭信託の全体額は月1回公表）。郵貯の国内株式保有額は3月末1.39兆円→6月末9256億円と減った。簡保の国内株式保有額は4.08兆円→3.94兆円とほぼ横這いだった。郵貯の金銭信託全体は6月末1.36兆円→7月末1.05兆円と減ったことから、国内株式はさらに圧縮されたと推測される。郵貯の国内株式比率が6月末に0.5%と、中計で示された比率の概ね1%以下や金銭信託2.56兆円をだいぶん下回ったことから、民営化後に国内株式を買い増すという見方があるが、売却したばかりの株式をすぐに買い戻す可能性は低いだろう。簡保の国内株式比率は6月末に3.4%と安定的に推移している。中計での国内株式比率の目標2－6%や、民間生保の株式比率平均の8.5%を下回っている。簡保については、最近株式をあまり売却していないこともあり、民営化後に国内株式を買い増す可能性はあろう（某米国系外資）。
本日の寄り付き前の外資系証券の寄り前動向は、売り6520万株、買い9710万株、差引き3190万株の大幅買い越しとなった。これは、2005年10月5日の売り6470万株、買い11480万株以来の数字である。
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本日の寄り付き前の外資系証券の寄り前動向は、売り6520万株、買い9710万株、差引き3190万株の大幅買い越しとなった。これは、2005年10月5日の売り6470万株、買い11480万株以来の数字である。
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