株式情報専門家読本

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株式情報専門家読本 Vol,1048
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◆Index　　　　割安感の強まった企業
鉄鋼株
出遅れ訂正
民営化後に買い
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　大幅上昇。マザーズ指数は上昇率で歴代6位の急騰を見せた。小型株を買う特別な材料が観測された訳ではないが、25日に好内容の業績修正が目立ったこと、米国市場でインターネット関連株が上伸をリードしたこと、東証一部大型株の値動きが堅調ながら鈍かったこと、等から小型株市場の主力銘柄であるITサービス系企業を中心に目を向ける投資家が増えたようだ。朝方から買い優勢で株価指数が久々に鋭い上昇力を見せたこともあり、短期資金を呼び込んだ面もありそう。三市場売買代金は807億円と8月29日（857億円）以来の水準。今秋から公的年金が小型株投資を開始するとされており、下半期の需給改善期待を背景に「昨日急伸が変化の第一歩」という可能性は勿論考えられるが、現状では見極め困難。秋の低迷アノマリーや海外金融市場の不透明感などを考えると、過度な楽観は戒めておいた方が無難だろう。しかし、1年8ヵ月に及ぶ低迷で割安感の強まった企業が増えたことも事実だ。
　90年以降のジャスダック平均の勝敗と平均騰落率（90年1月～07年8月）
1月…14勝4敗（3.4%） 2月…9勝9敗（1.8%） 3月…9勝9敗（2.1%）4月…12勝6敗（2.7%） 5月…12勝6敗（▲0.3%） 6月…11勝7敗（2.7%）7月…6勝12敗（▲2.6%） 8月…8勝10敗（▲1.3%） 9月…6勝11敗（▲2.9%）10月…5勝12敗（▲0.5%） 11月…3勝14敗（▲3.8%） 12月…9勝8敗（▲0.2%）
　昨日発表された8月の米耐久財受注は前月比▲4.9%減と事前予想平均の▲3.5%減を下回った。一方、GMのスト解除や米ベアースターンズに関する報道（著名投資家を含む外部投資家から出資を受ける交渉）を好感して、昨日のNYダウは続伸した。NYダウが終値ベースの史上最高値（14000ドル、7月19日）に接近するなかで、日経平均は7月19日を100とすると90.7に留まり、世界的に見て出遅れ感が目立つ。物色面では新興国の経済成長や国際商品市況の上昇で恩恵を享受する銘柄を中心とする展開が大きい。個別に見ると、三菱商事が9月25日に年初来高値を更新。コマツや商船三井は下げ幅の3分の2戻りを達成し、年初来高値に接近している。この点から見ると、新日鉄や住金などの鉄鋼株は下げ幅の2分の1戻し程度に止まっており、出遅れ感がある。8月21日現在の信用買い残は、住金が前週比1223万株減少、新日鉄同968万株減少している。新興国の経済成長で恩恵を受けるセクターのなかで鉄鋼株を見直す展開が期待できよう。
　世界株価の反騰や、原油、金など国際商品市況の上昇で再び資源関連株や商社株の戻りが強い一方、銀行、電力、小売、建設、消費者金融など内需関連株が一段と下押す動きは、短観悪化を睨んだヘッジファンドの裁定の可能性が考えられる。しかし、同ファンドは11月の決算が迫っており、内需売り資源関連買いという短期の裁定取りを狙う動きであろう。日経平均は未だ足元で底値確認を達成できないものの、9月中間決算期末要因を通過し、政治が福田新首相の下に動き出せば、短観発表での悪材料出尽しでようやく世界の株価に対しての出遅れ訂正が意識されそうだ。
　9月23日の日経が「日本郵政公社が7月末までの4ヵ月で日本株を1.1兆円売却したが10月1日の民営化後に買いが見込めそう」との記事を掲載したことで、郵貯や簡保の資金運用が注目された。郵貯や簡保の株式運用額は金銭信託として3ヵ月に1回公開される（金銭信託の全体額は月1回公表）。郵貯の国内株式保有額は3月末1.39兆円→6月末9256億円と減った。簡保の国内株式保有額は4.08兆円→3.94兆円とほぼ横這いだった。郵貯の金銭信託全体は6月末1.36兆円→7月末1.05兆円と減ったことから、国内株式はさらに圧縮されたと推測される。郵貯の国内株式比率が6月末に0.5%と、中計で示された比率の概ね1%以下や金銭信託2.56兆円をだいぶん下回ったことから、民営化後に国内株式を買い増すという見方があるが、売却したばかりの株式をすぐに買い戻す可能性は低いだろう。簡保の国内株式比率は6月末に3.4%と安定的に推移している。中計での国内株式比率の目標2－6%や、民間生保の株式比率平均の8.5%を下回っている。簡保については、最近株式をあまり売却していないこともあり、民営化後に国内株式を買い増す可能性はあろう（某米国系外資）。
　本日の寄り付き前の外資系証券の寄り前動向は、売り6520万株、買い9710万株、差引き3190万株の大幅買い越しとなった。これは、2005年10月5日の売り6470万株、買い11480万株以来の数字である。
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