株式情報専門家読本

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株式情報専門家読本 Vol,1047
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Sep/26 $\$\$\$\$\$\
◆Index　　　　配当権利落ち日に上昇
小型株の動き
今後も自社株買い
今秋から年内をメドに小型株への投資
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昨日は9月中間決算銘柄の権利落ち日。日経平均株価は89円高だが、配当権利落ち分の約76円を埋め、実質的には約165円の上昇となった。9月の配当権利落ち日に上昇したのは、2001年9月25日（同138.98円高の9693.97円）以来6年ぶり。実際に調べてみると、6年前の権利落ちから1週間後の日経平均株価は10136.56円（2001年10月2日終値、同年9月25日からの上昇率4.6%）同1ヵ月後は10880.10円（同10月25日終値、同上昇率12.2%）同2ヵ月後11064.30円（同11月26日終値、同上昇率14.1%）と堅調に推移しており、外部要因には引き続き注意が必要だが、明日以降の動向に期待が出来ると言えよう。
　調査会社ユーリカヘッジの集計によると、日本関連のヘッジファンド250本の資産残高は8月末で318億円ドルで昨年末より17%減少したという（株式比率約9割）。円ベースでは20%近く減ったことになる。この間のTOPIXの下落率は4.3%に過ぎず、8－9000億円の売り越しがあったことになる。25日現在、TOPIXは8月末より2.6%下落しており、9月の外国人はかなりの売り越しになると見られるから、ヘッジファンドの日本株保有は一段と減少したと思われる。こうした中で、月替わりで配当権利落ちの昨日の株価はかなりの健闘を見せた。9月の権利落ち日は過去10年で05年を除き下落に終わっていたが、昨日は即日で埋めた。TOPIXの権利落ち分が7.3ポイントと推定され、これを加算すると22ポイントの上昇。もし実質下期入りで上記の売り圧迫要因が軽減されたためであるなら、今後は従来に比べて上値が軽くなるかもしれない。もっとも、元気が良かったのは流動性のある大型株に限られており、規模が小さくなるほど冴えない動きであるのは相変わらず。日々の上昇銘柄数が1000を越える日が9月は15立会日で1度だけと異様に少ない。8月5回、7月6回、6月6回、5月8回、4月7回と通常は5日以上ある。これは小型,新興銘柄がまったく買い手不在の状況で低迷しているためだろう。なお、月末の2日間は過去3ヵ月いずれも上昇銘柄が1000を超えていたので、今月も少しだけ期待。もし需給圧迫要因が本当に軽減されるのであれば、バリュエーションや自社株買いの支えによって小型株の動きも改善されると思う（証券アナリストK氏）。
なお、明日は5連勝中の木曜日である。今年に入ってから月曜日の勝率（75.0%）木曜日（同66.7%）だったが、8月以降の勝率は月曜日50%に対して、木曜日は87.5%となっている。　直近の株価急落後、自社株買いを三菱商事やキャノンなどが発表している。今年は米サブプライム問題を受けて、日経平均株価の大幅下落が2度見られ（2月下旬～と7月下旬～）、そのタイミングに合わせるように自社株買いを発表する動きが見られている。株主を重視した資本政策の一環として、自社株買いを発表する企業が増加しており、今回の株価急落場面でも相次いでいると見られる。加えて、公的機関（日銀、銀行等保有株式取得機構、預金保険機構）の保有株式の処分に伴う自社株買いが実施されることも予想され、今後も自社株買いが進むと見られる（某準大手証券）。
　直近の主な自社株買い発表企業　　　　　　　　　　2007年7月以降　　
発表日 銘柄名 株数上限 総額上限 発表日 銘柄名 株数上限 総額上限8月22日 三菱商 51759千株 1501億円 7月30日 JFEHD 20000千株 1200億円7月31日 武田薬 13000千株 1000億円 9月14日 ｷｬﾉﾝ 10000千株 500億円8月28日 ｱｽﾃﾗｽ 8300千株 450億円 8月20日 大和証 25000千株 300億円8月31日 資生堂 10000千株 250億円 9月7日 THK 5000千株 150億円9月18日 ﾐﾚｱHD 4000千株 136億円
　公的年金資金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は7月31日、06年度の運用結果を発表したが、その中では運用企画担当者から以下のような発言が見られている。すでに今年6月には一部メディアのインタビューに応じた川瀬理事長が「今秋から年内をメドに小型株への投資に踏み切る計画」と発言。投資額は最大1000億円程度になるとされ、複数の小型株専用ファンドに分散委託する方針を明らかにしている。ちなみにGPIFは今年3月末の運用総額が114兆5278億円に及ぶ世界最大級の年金基金だ。このうち市場運用分が84兆9753億円、財投債の引き受け分が29兆5525億円となっている。当初の小型株への配分は限られているとはいえ、中長期スパンでの市場インパクトは無視できない。背景としては「保有株式が大型株に偏っていることがある」（同）とされ、小型株投資はジャスダックや東証マザーズに上場している株式も対象とする予定だ。国内株式の運用資産に占める小型株の比率は、市場の小型株の割合に即したものとされている。GPIFによる小型株投資は早くとも年度下期明けの10月以降と見られている。本日高いのは先回り買いか。
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