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株式情報専門家読本 Vol,1078
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Nov/22 $\$\$\$\$\$\
◆Index 疑心暗鬼
ドル安と原油高
イスラム株式指数
換金売り
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昨日の東京株式市場は朝方から主力株の売りが目立ち、午後に入って外国為替市場で円高,ドル安が進むと、日経平均株価は下げ幅を急速に拡大した。下落の要因としては、外為市場での円上昇と米サブプライムローン問題への疑心暗鬼と言えよう。世界の主要株価指数で年初来高値と現在の株価水準を比較すると日本株の下落率が目立って大きいが、円高,ドル安の進行が企業業績に与える影響を懸念した売りが出ている可能性もあろう。ヘッジファンドの決済対策売りや感謝祭を控えて欧米の市場参加者が減少していることなど、季節的に要因も重なっていると見られる。需給の好転を見越して、自律反発を狙うことも考えられるが、本格的な相場の回復にはサブプライムローン問題の全貌が明らかになる必要があろう。
為替が円高,ドル安に進行したことが嫌気され、株価は年初来安値を更新して引ける。FRBの追加利下げ期待が高まると11月20日のように一旦は株価上昇に繋がるが→直ぐに金利差縮小観測からドル安が進行→このところ連動を強めている原油価格が上昇→20日に発表されたFOMC議事録でもインフレ率上昇要因と指摘されている「ドル安と原油高」が進行することで結果的にFRBの追加利下げが後退するという、悪循環に入ってしまった感がある。もっとも、WTIの100ドル/バレル、1.5ドル/ユーロという節目の水準がいよいよ視野に入ってきた。景気減速観測と原油高という矛盾がいつまでも続くとも考え難く、遠からずターニングポイントが訪れよう。ECBのユーロ高懸念表明（次回理事会は12月6日）、OPECの増産（次回総会は12月5日）が実施されれば、更にトレンド変化は強固なものとなるだろう（某欧州系外資）。
2005年以降の原油価格の高騰を背景に膨張する産油国マネーの有力な受け皿として、イスラム金融に対する注目が高まる中、イスラム株式指数が注目されている。金融セクターなどが除外される同指数の相対パフォーマンスは最近、TOPIXをアウトパフォームする傾向にある。金融セクターが組み入れ対象から外されているためであり、オイルマネーの影響が高まっていると見るべきか否かはしばらくは検証が必要と見られる。シンガポールやマレーシアの証券取引所が積極的に同指数を導入するなか、同指数の本格導入により、わが国でも株式市場が活性化する可能性がある（某大手証券）。
国,地域別（財務省から発表された対内株式投資の資料によるもので、集計範囲が異なるので東証発表分とは必ずしも合致しない）では8日に香港（▲5365億円）英国（▲4705億円）が目立ち、次いで、ドイツ（▲1305億円）シンガポール（318億円）英領ヴァージン諸島（▲297億円）が主要な売り越し国,地域であった。米国は273億円と小幅ながら買い越しであったが、7月（6631億円）からは激減した。また、9月も米国は買い越し（1726億円）であったが、英国は大幅売り越し（▲6743億円）であった。英国、ドイツからは、サブプライムローン関連証券に絡み同国の銀行が多額の損失を被ったことによる流動性確保のため換金売りが出ていたと考えられる。更に香港、シンガポール、英領ヴァージン諸島では同じく、サブプライムローン関連証券に絡み損失を被ったヘッジファンドがポジションを縮小するために日本株を売却した可能性が高いと考えられる（某準大手証券）。
国,地域別の対内（株式）投資（差引,主要国,地域抜粋） 単位:億円
中華人民 ｼﾝｶﾞ ｹｲﾏﾝ 英領ｳﾞｧｰ ﾊﾞﾐｭｰﾀﾞ 共和国 香港 ﾎﾟｰﾙ 米国 諸島 ｼﾞﾝ諸島 諸島 ﾄﾞｲﾂ 英国 ﾌﾗﾝｽ2007年5月 ▲1 943 734 6689 1023 ▲58 22 ▲438 1913 11362007年6月 ▲3 26 930 3997 24 ▲57 12 118 8102 ▲9992007年7月 ▲2 496 1351 6631 142 ▲3 ▲41 155 1614 ▲8112007年8月 ▲4 ▲5365 ▲318 273 66 ▲297 ▲6 ▲1305 ▲4705 302007年9月 ▲2 ▲1557 456 1726 159 ▲80 66 ▲105 ▲6743 567
海外投資家地域別株券売買動向（10月分）
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月北米 2957 4528 1830 6665 5362 3688 4575 309 1626 1890欧州 4379 4965 ▲7493 4440 2366 6191 ▲1372 ▲5076 ▲6680 3198東南アジア 4042 7913 3697 3226 3099 2929 3613 ▲3962 109 ▲440その他地域 1082 ▲37 ▲203 241 ▲92 454 1 ▲419 ▲21 ▲69合計 12460 17369 ▲2169 14572 10736 13262 6817 ▲9148 ▲4966 4579
以上のように北米が11ヵ月連続買い越しで欧州が先月▲6680億円の売り越しから3198億円の大幅買い越しとなった。
誠に恐縮ですが、11月26日月曜日は都合により休刊させていただきます。
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう お願いいたします。 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その 内容を保証するものではありませんので、これらの情報により 読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。 また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、 Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
・このメルマガに書かれている情報については一切責任を負いません。
・株式の売買は自己責任でお願いします。
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Nov 22, 2007
Nov 20, 2007
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20カ国財務相,中央銀行総裁会議（G20）、国際決済銀行10カ国中央銀行総裁会議が閉幕、サブプライム問題への処方箋に世界の金融関係者の期待は大きいだろう。その震源地アメリカのバーナンキFRB議長は先般の米上下両院合同経済委員会の証言で「サブプライムローン損失額を概算1500億ドル」と7月の1000億ドルを改め「来春まで米経済は減速する可能性も」と。日銀も金融政策決定会合で政策金利の引き上げを見送り、年度内利上げ困難との見方も濃厚となった。日米の景況感は似ていたが、米国は12月利下げ期待がある。先週、為替はドル安円高に振れ、4営業日で1ドル114円台から109円台になった。111円という節目をあっさり割り込んだのは驚き。以下は主要国の株価指数などの動きだが、年初から日経平均は殆んど上がらないが、下落相場ではどこよりも下がる印象だ。 2007年の動き（年初から11月19日まで） 07年発会 年初来高値 同日付 上昇率 その後安値 同日付 下落率NYダウ（$） 12474 14164 10/9 13.5% 12958 11/19 ▲8.3%ハンセン指数（Point） 20310 31638 10/30 55.8% 27460 〃 ▲13.2%日経平均（円） 17353 18261 7/9 5.2% 15042 〃 ▲17.6%TOPIX（Point） 1698 1816 2/26 6.9% 1454 11/13 ▲19.9%FTSE100（Point） 6310 6732 6/15 6.7% 5858 8/16 ▲13.0%東証マザーズ（Point） 1110 1247 1/19 12.3% 620 9/18 ▲50.3%WTI（$） 58.32 96.70 11/6 65.8% 91.17 11/13 ▲5.7%COMEXGold（$） 629.80 837.50 11/8 33.0% 778 11/19 ▲7.1% 過去幾多の底値局面で見られるテクニカル指標の突っ込み警戒シグナル、移動平均カイリ、新安値銘柄数、騰落レシオなどの数値は相場のボトム圏入りの条件を整えつつある。対25日移動平均線カイリは11月12日にマイナス8.49%と8月17日のパリバ,ショック時につけた11.6%にこそ劣るものの、06年6月13日の村上ショックのマイナス9.7%や04年5月17日世界同時株安局面のマイナス9.9%に近い数字だ。次に新安値銘柄数が11月12日に607銘柄に達したことだ。新安値銘柄数はその折の売買高急増を伴ってセリング,クライマックスを示すシグナルである。01年9月の世界同時テロショック時には653銘柄に達したほか、06年6月13日に958銘柄、その局面の2番底となった7月の510銘柄や今年8月17日のパリバ,ショックの826銘柄、などが代表的に株価のボトムと一致していた。ただ、新安値銘柄数のカウントは新年度入りの4月以降から直近にかけての新安値であり、銘柄数が必然的に多くなる傾向がある。3月末までのカウントが一昨年からのカウントになっているためだ。また、新安値銘柄数が急増を見せる局面は株価の大勢的な安値局面とほぼ合致する。株安で投資マインドが極端に冷え込み、買い手不在の症状が起こる時に出やすい。もう一つのボトムシグナルは25日ベースの騰落レシオだ。同レシオは値下がり銘柄数に対する値上がり銘柄数の比率で市場人気を示すテクニカル指標の代表的な存在だ。昨日、日経平均が年初来安値を更新した時の騰落レシオは64.1%と突っ込み警戒圏とされる70%割れを示現。パリバ,ショック時の56.6%（8月17日）や昨年6月13日の54.3%には及ばないが、歴史的な低水準に落ち込んでいる。同レシオのボトムは概ね株価のボトムと一致するケースが多いものの、株価のボトムが1～2週間程度後ずれするケースも見られる。 11月に入ってからの海外市場ではサブプライム関連の低格付け証券指数は底這いとなるものの、高格付け証券指数の下落が顕著であった。足もとは更に投資適格の社債市場にも売り圧力が高まっており、国債とのクレジットスプレットは今夏以降で最大となってきた。社債市場のデフォルトリスクに劇的な変化がないとすれば、換金目的の売りが出ていると考えられる。ファンドの解約や一部の市場が流動性を失ったことによる代替的な換金売りの可能性があろう。時期的には年内中には物理的に売りを終えなければならないだろうが、そのためには年末よりも前に市場の流動性回復のため、支援策の必要があるのではないか。日経平均のサイコロ1などの自律性を失いかけた状況も、物理的に解約となる動きが背景にあるのではないかと感じる。過去サイコロ1は日経平均では1991年11月28日から12月2日、TOPIXでは2006年11月21日といずれも11月末のファンド決算の影響がある頃だ。今回も月末頃に株式への3回目のエントリーを考えるべきだろう。邦銀も含め世界的に決算発表は終わっていくる。今週のバロンズ（米国経済専門週間誌）は日本株に投資妙味があるとの記事を載せていたが、取り上げられていた小型株特化の日本物カントリーファンドは昨日のNY株式市場で堅調となっている。嵐のような市場環境においても、次の動きが出始めており注目したい（某大手総研テクニカルアナリスト）。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう お願いいたします。 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その 内容を保証するものではありませんので、これらの情報により 読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。 また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、 Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH★====ＰＲ======================================================★◇
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今週は米住宅関連指標が相次ぐ。主なスケジュールは19日の11月の米NAHB住宅市場指数、20日にはFOMC議事録（10月31日開催分）と10月の米住宅着工件数、21日には10月の米景気先行総合指数が予定されている。また、22日は感謝祭のため米国市場は休場。一方で先週末（11月16日）の投資関連指数を見ると、日経平均の予想PERは16.3倍、全銘柄予想配当利回り1.5%とバリュエーションは割安。日経平均のサイコロジカルラインは2勝10敗。買い手掛かりは少ないとはいえ、売り込み難い状況。薄商いのなかで値動きの荒い展開を余儀なくされそう。短期的には好業績発表後に売り込まれている低PER銘柄や景気ディフェンシブな銘柄に注目したい。
米FRBのバーナンキ議長は先週水曜日（11月14日）の講演で、金融政策の透明性を高めるための追加措置として、現在年2回公表している2年先までの経済見通しを、3年先までの見通しとして年4回公表すると発表した。サブプライム問題の実体経済に対する影響について見方が分かれている中、今週火曜日（11月20日）に新たな方式で公表されるFRBの経済見通しが注目される可能性があろう。FRBの経済見通しは別にして、サブプライム問題が米国の実体経済に影響しているか否かを見極める試金石として注目されるのは、今週金曜日（11月23日）の“ブラックフライデー”で本格的にスタートするクリスマス商戦の動向である。その第一報が伝わるのは今週末になるが、目先の東京市場では任天堂などクリスマス商戦関連のゲーム関連株やハイテク株に対する注目が集まる可能性があろう。今週の東京市場では、メガバンク2行や大手損保の決算発表に加えて、10月の貿易統計が発表される。先週発表された7－9月のGDP統計では外需の好調さが目立ったが、今週水曜日（11月21日）に発表される10月の貿易統計でも輸出の好調さが示されれば、日本経済にとって好材料となろう（某大手証券）。
週末の米週間投資情報紙バロンズに「日本株に投資妙味」という記事が掲載された。2007年の日本市場は12%下落、エマージングはさておいても、米の＋3%、欧州の＋4%とも対象的。世界の投資家はMSCIの日本株ウェート21%に対し、16%にまで超アンダーウェイトにしている。ただ反騰の準備は整ってきた。PERの15.4倍は米国並み。企業業績の伸びは米より高く、金利は極端に低い。株式時価総額のGDP比率ではG7中最低。PBRでも割安。そして、株式配当利回りが現在1.46%と10年国債の1.48%に近づいてきたとしている。推奨銘柄として挙げているのは、トヨタ、物産、伊藤忠、住商、コマツ、日本電産など。また、反騰にベットするなら野村、スパークス、ｉシュアーズMSCIジャパン（EWJ）など。小型株ではDENA（2432）、日本小型株ファンド（JOF）など（某米国系外資）。
今週は日米共4日立会いの上、指標発表も少ない。目先の値幅取りを狙うのも良いが、今後を睨んだ戦略の組み立てに時間を充てたらどうだろうか。22日、米国では感謝祭、翌日からクリスマス商戦がスタートする。同商戦は注目の的だが、今年は特にそうなりそうだ。ベストシナリオを並べると、米クリスマス商戦堅調→米景気の低迷懸念軽減→米株価及びドル堅調→日本株見直しという流れが期待される。勿論、逆に動くワーストシナリオの可能性も否定できないため、リスク負担力の乏しい投資家は短期値幅取りor様子見対処が無難だが。11月末には小型株ファンドが設定される予定もある。年末年始の堅調アノマリーを考え合わせると、好実態企業への仕込み場と考えることもできるのではなかろうか。
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◆Index 神経質な状況に変化はない
決算内容を再評価
選択と集中
利上げは2009年初めまでない
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昨日は、米証券大手ゴールドマンサックスが住宅ローン関連の大幅な評価
損計上は計画していないと伝わったことで金融不安が後退。米景気の過度の
悲観論も薄れ、為替相場も落ち着いた動きとなり、投資家心理を改善させた。
また、配当利回りと長期金利が逆転したことで、売り方が売り込み難くなっ
ているとの見方もあり、リバウンドが起きやすくなっていた。昨日の大幅上
昇後も25日移動平均とのカイリ率は－5.8%、騰落レシオ25日も70.47%と低水
準でテクニカル的には売られ過ぎを示す指数が目立つ。ただ、昨日の東証一
部の売買代金が13日から56%減の2兆6000億円あまりに過ぎず、活況の目安と
される3兆円を下回る状態が続いている。依然としてサブプライムローン問題
が懸念されており、海外市場の動向に対して神経質な状況に変化はないと思
われる。
新興市場は米国市場の急反騰を背景に大幅上昇。ジャスダック平均は10日
ぶりの反発で、11月に入って初めて前日比で上昇。ヘラクレス指数は続伸、
マザーズ指数は3連騰となった。このところジャスダック市場の停滞ぶりが目
立っていたが、昨日はJ－Stock指数が4%を超える上昇と、日本市場の中で最
大の上昇率を示し、意地を見せた格好。東証一部市場の活況もあって相対的
な注目度は下がったかも知れないが、その他の指数も大幅上昇で高値引けと
堅調な推移だった。悪材料の織り込み進展→投資家が冷静さを取り戻した→
反発というコースに入ったと考えると、ここ数日の厳しい相場展開で好決算
が評価されなかった企業の見直し買いが有効ではなかろうか。材料浮上時の
反応が鈍かった銘柄はそのまま忘れ去られるケースが多いとはいえ、決算発
表も週内でピークアウトする。来週以降は手掛かり材料難となる可能性が高
く、決算内容を再評価する動きも十分期待できよう。
ここに来てわが国の産業界では再び「選択と集中」の動きが活発化してい
る。中国を始め新興国経済の本格的な台頭や地球環境問題など世界経済の枠
組みが大きく変化するなかで、事業再構築の動きが目立ってきた。ITバブル
崩壊時のリストラを中心とした事業改革と違い、グローバルなビジネスチャ
ンスを見据えた攻めの事業転換と言える。一例に、素材を代表する新日鉄で
は、国内のグループ力強化のみならず、高い技術を武器に中国、ブラジルな
どを巻き込み世界最大手のアルセロール･ミタルを追撃する。東芝は世界的に
関心が高まる原子力発電分野で、米WH社の買収やウラン権益の確保など一環
体制の構築を進める。デジタル家電業界でも世界的な競争激化のなかで得意
分野への選択と集中の動きが具体化してきた。ソニーは半導体事業を東芝へ
売却、シャープやパイオニアとの資本･業務提携。京セラによる三洋電機の
携帯事業の買収などである。これまでの「自前主義」から脱皮し、世界市場
での生き残りを賭けた事業再構築と言える。株式市場では、米国でのサブプ
ライム問題の実体経済への影響や、国内では新たな政局混乱への懸念などか
ら全般的に様子見状況にある。投資家心理は極めて慎重であり、足元の好決
算に対しても反応は鈍い。しかしながら、こうした局面こそ中長期スタンス
で企業を評価する視点から銘柄選択が必要ではなかろうか。世界の経済は予
想以上のスピードで構造変化しており、ビジネス拡大の機会は広がりを見せ
ている。グローバル戦略を軸に、新たな「選択と集中」による大胆な事業改
革に取り組む有力企業群に注目しておきたい。
9月半ば以来、日銀の利上げは2009年初めまでないと予測してきた。日銀
のこれまでの利上げ姿勢は雇用市場の逼迫が進み、それが賃金上昇、ひいて
は消費者物価上昇率の加速に繋がるという、リフレ,シナリオに基づいてい
る。だが、現状はそうしたシナリオから脱線しつつある。我々は原油価格の
急上昇も目立ったインフレを招くリスクにはならないと考える。回帰モデル
によれば原油価格が100%上昇したとしても、コアCPIの上昇は0.3pptに留ま
る。また、原油価格上昇によるインフレ率上昇は、一時的な要因に過ぎない。
2008年中にまた原油価格が倍となる事態にでもならなければ、2009年には原
油価格のインフレ率押し上げ効果は剥落する。また、原油価格上昇が、企業
収益の悪化を通じデフレ効果をもたらす点も強調したい。特に、中小企業は
脆弱な内需に直面し、原材料価格の上昇を販売価格に転嫁できず、業況が悪
化している。原油価格上昇により日銀が金利引上げを迫られると考えるのは
誤りだ。最近の原油価格上昇の影響を考慮して、コアCPI見通しを若干上方
修正する。我々のマクロ経済予測にほぼ変更はない（某米国系外資）。
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【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、
投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。
投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう
お願いいたします。
各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その
内容を保証するものではありませんので、これらの情報により
読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン
は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。
また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、
Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。
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・誤字、脱字、記載ミスについてはご容赦願います。
・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
・このメルマガに書かれている情報については一切責任を負いません。
・株式の売買は自己責任でお願いします。
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(^_^)
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Ken & Yoshi
E-mail:prired9@yahoo.co.jp
HP：http://kabusen75.web.fc2.com
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はじめして。小沢新之助と申します。
現在37才で、家族は妻、子供２人で愛知県在住の経営者です。
私はサラリーマン時代、某スイス外資系金融機関に在籍していました。
そんな私が、投資初心者でしかも専業主婦である妻にお願いして、
初心者でも楽々結果を残してしまった投資法があることを実験して
しまいました。
どのようにしたらそんな彼女でも結果を残すことができたのか、
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Nov 14, 2007
株式情報専門家読本
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◆Index 日経平均続落記録
過度の楽観は禁物
現在は拾い場という認識
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13日の日経平均株価は前日比70円安の15126円で取引は終了した。一時は15000円を割り込み下げ幅は200円を超えたが、為替が1ドル109円から110円台に戻り、指数は下げ止まり反発、小幅安で引けた。これで日経平均株価は8営業日続落と2004年以来の記録的続落となった。以下に1949年以降の続落記録を挙げてみた。
1949年以降の日経平均続落記録
続落日数 期間 日経平均 続落終日 下落幅 下落率 続落直前 15日間連続 54年4/28～5/18 351.67円323.92円 ▲ 27.75円 ▲ 7.89 %13日間連続 49年11/14～11/29 140.67 118.40 ▲ 22.27 ▲ 15.83 12日間連続 53年5/21～6/3 350.88 321.29 ▲ 29.59 ▲ 8.43 10日間連続 56年8/7～8/17 507.31 500.22 ▲ 7.09 ▲ 1.40 〃 65年2/19～3/2 1241.41 1202.54 ▲ 38.87 ▲ 3.13 9日間連続 49年6/6～6/15 175.98 153.81 ▲ 22.17 ▲ 12.60 〃 53年3/23～4/1 370.14 295.18 ▲ 74.96 ▲ 20.25 〃 54年1/12～1/22 377.27 350.04 ▲ 27.23 ▲ 7.22 〃 68年10/30～11/8 1768.94 1668.09 ▲ 100.85 ▲ 5.70 〃 91年11/13～11/25 24667.73 22868.67 ▲ 1799.06 ▲ 7.29 〃 02年12/4～12/16 9205.11 8450.94 ▲ 754.17 ▲ 8.19 〃 04年9/15～9/29 11295.58 10786.10 ▲ 509.48 ▲ 4.51 8日間連続 今回11/2～11/13 16890.40 15126.63 ▲1743.77 ▲10.34 今回以外の8日連続安は12回ある。
11月12～13日の日程で日銀金融政策決定会合が開催された。無担保コール翌日物金利の誘導目標を現行の「0.5%前後」に据え置くことで、水野氏を除く8人の委員が賛成し決定した。海外経済や国際金融市場の混乱が継続しており、その動向に注視しなければならない、という大方の見方通りの結論になった。また、その後に発表された11月の金融経済月報では、景気の現状及び先行きについても「緩やかに拡大」という2006年7月以降の判断を継続している。7－9月期の実質GDP成長率が前期比年率2.6%成長となるなど、「緩やかに拡大」を再認識する内容となったが、米サブプライムローン問題によるマイナスの波及効果は今後現れる可能性があり、過度の楽観は禁物と思われる。
力強い上昇トレンドの最中、または10月中に明確な底入れをした場合を除くと、11月は株価が下落することが多い。ここ数年は安値を2、5、8、11月に付けるケースが多くなっているようだが、これはヘッジファンドの解約申込期間がそれらの月の15日に設定されている場合が多いためらしい。解約が増えるのは、当然地合いがあまり良くない時であり、買い手控えの中でまとまった売りが出てくれば下げるはずである。今月の場合もそうである公算が強そうだ。8月の急落も、降って沸いたようなサブプライム問題に大規模な解約売りが重なったためと推定される。もっとも、こうした売りによる下げ一巡後は殆んどリバウンドに向かっていたから、下げたところは良い買い場を提供していたということになる。急速な円高に気を取られている間に、ここ数日間の世界のマーケットは興味深い動きを見せている。最近、下げ続けていたドルがユーロを始め円以外の通貨に対し反発。一方でこのところ堅調を続けていた原油、金、途上国株価などが反落している。これまでの壮大な上げ方から見れば小幅だが、ドルをそれらの投資対象に振り向けていた投資家が利益確定に動いていると推測されるが、ポジション解消の動きであろう。サブプライム問題が軽微なはずの日本株が短期間に急落した背景にも、円資金を借りて日本株先物をロングにしていた向きの解消売りが多分に含まれていたはず。この推定が正しければ、売り物の峠はもうすぐ終わる。ドル/円も109円まで下がったところから、そう大きな値幅が出るとは考え難いことから、やはり現在は拾い場という認識でよいと思うのだが（証券アナリストK氏）。
中間決算は経常利益が前年同期比9.4%となり、会社計画の同2.9%減を大幅に上回った。不透明なマクロ環境から利益成長の持続に懐疑的な見方も出ているが、下期も利益成長は持続すると考えている。予想以上の好決算にもかかわらず、株価下落によりバリュエーションは一段と低下している。日本のPER（当社今期予想15倍）は33年ぶりの低水準をつけ、PBR（同1.5倍）EV/EBITDA倍率（同7.7倍）は今や世界で最も低い部類に属する。配当利回りは国債利回りを僅かに上回っており、過去の例に倣えば株価の下支え要因として作用する可能性が高いだろう（某米国系外資）。
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過度の楽観は禁物
現在は拾い場という認識
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13日の日経平均株価は前日比70円安の15126円で取引は終了した。一時は15000円を割り込み下げ幅は200円を超えたが、為替が1ドル109円から110円台に戻り、指数は下げ止まり反発、小幅安で引けた。これで日経平均株価は8営業日続落と2004年以来の記録的続落となった。以下に1949年以降の続落記録を挙げてみた。
1949年以降の日経平均続落記録
続落日数 期間 日経平均 続落終日 下落幅 下落率 続落直前 15日間連続 54年4/28～5/18 351.67円323.92円 ▲ 27.75円 ▲ 7.89 %13日間連続 49年11/14～11/29 140.67 118.40 ▲ 22.27 ▲ 15.83 12日間連続 53年5/21～6/3 350.88 321.29 ▲ 29.59 ▲ 8.43 10日間連続 56年8/7～8/17 507.31 500.22 ▲ 7.09 ▲ 1.40 〃 65年2/19～3/2 1241.41 1202.54 ▲ 38.87 ▲ 3.13 9日間連続 49年6/6～6/15 175.98 153.81 ▲ 22.17 ▲ 12.60 〃 53年3/23～4/1 370.14 295.18 ▲ 74.96 ▲ 20.25 〃 54年1/12～1/22 377.27 350.04 ▲ 27.23 ▲ 7.22 〃 68年10/30～11/8 1768.94 1668.09 ▲ 100.85 ▲ 5.70 〃 91年11/13～11/25 24667.73 22868.67 ▲ 1799.06 ▲ 7.29 〃 02年12/4～12/16 9205.11 8450.94 ▲ 754.17 ▲ 8.19 〃 04年9/15～9/29 11295.58 10786.10 ▲ 509.48 ▲ 4.51 8日間連続 今回11/2～11/13 16890.40 15126.63 ▲1743.77 ▲10.34 今回以外の8日連続安は12回ある。
11月12～13日の日程で日銀金融政策決定会合が開催された。無担保コール翌日物金利の誘導目標を現行の「0.5%前後」に据え置くことで、水野氏を除く8人の委員が賛成し決定した。海外経済や国際金融市場の混乱が継続しており、その動向に注視しなければならない、という大方の見方通りの結論になった。また、その後に発表された11月の金融経済月報では、景気の現状及び先行きについても「緩やかに拡大」という2006年7月以降の判断を継続している。7－9月期の実質GDP成長率が前期比年率2.6%成長となるなど、「緩やかに拡大」を再認識する内容となったが、米サブプライムローン問題によるマイナスの波及効果は今後現れる可能性があり、過度の楽観は禁物と思われる。
力強い上昇トレンドの最中、または10月中に明確な底入れをした場合を除くと、11月は株価が下落することが多い。ここ数年は安値を2、5、8、11月に付けるケースが多くなっているようだが、これはヘッジファンドの解約申込期間がそれらの月の15日に設定されている場合が多いためらしい。解約が増えるのは、当然地合いがあまり良くない時であり、買い手控えの中でまとまった売りが出てくれば下げるはずである。今月の場合もそうである公算が強そうだ。8月の急落も、降って沸いたようなサブプライム問題に大規模な解約売りが重なったためと推定される。もっとも、こうした売りによる下げ一巡後は殆んどリバウンドに向かっていたから、下げたところは良い買い場を提供していたということになる。急速な円高に気を取られている間に、ここ数日間の世界のマーケットは興味深い動きを見せている。最近、下げ続けていたドルがユーロを始め円以外の通貨に対し反発。一方でこのところ堅調を続けていた原油、金、途上国株価などが反落している。これまでの壮大な上げ方から見れば小幅だが、ドルをそれらの投資対象に振り向けていた投資家が利益確定に動いていると推測されるが、ポジション解消の動きであろう。サブプライム問題が軽微なはずの日本株が短期間に急落した背景にも、円資金を借りて日本株先物をロングにしていた向きの解消売りが多分に含まれていたはず。この推定が正しければ、売り物の峠はもうすぐ終わる。ドル/円も109円まで下がったところから、そう大きな値幅が出るとは考え難いことから、やはり現在は拾い場という認識でよいと思うのだが（証券アナリストK氏）。
中間決算は経常利益が前年同期比9.4%となり、会社計画の同2.9%減を大幅に上回った。不透明なマクロ環境から利益成長の持続に懐疑的な見方も出ているが、下期も利益成長は持続すると考えている。予想以上の好決算にもかかわらず、株価下落によりバリュエーションは一段と低下している。日本のPER（当社今期予想15倍）は33年ぶりの低水準をつけ、PBR（同1.5倍）EV/EBITDA倍率（同7.7倍）は今や世界で最も低い部類に属する。配当利回りは国債利回りを僅かに上回っており、過去の例に倣えば株価の下支え要因として作用する可能性が高いだろう（某米国系外資）。
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Nov 13, 2007
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◆Index 8日の公聴会
日本のように10数年
市場の英知を借りる
中期的に底
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バーナンキFRB議長が8日の公聴会（米上下両院合同経済委員会）で、サブプライムローンの焦げ付きによる金融機関などの損失額が1500億ドルに上る可能性があると発表した。7月の議会証言では500億～1000億ドルとの見解があった。また、IMFは9月の報告書で最大2000億ドルと試算している。米国で相次ぐサブプライム損失の追加公表に見られる通り、実態は見え難いものらしい。こうした証券化された債券のリスクが拡大するにつれ、世界の投資マネーは原油や金に流れる。サブプライムローン問題さえ解決すれば、現在の株式市場の不透明感など一挙に払拭されてしまうと思われるが、残念ながらそれが見えないのが現状である。
米株式市場は再びサブプライム住宅ローン問題に揺さぶられている。有力金融機関が相次いで3Q（7～9月）決算でサブプライム関連の巨額損失を計上したが、4Q以降も損失計上が予想されるからだ。有力金融機関のトップ辞任の事態も生じている。日本の90年代のバブル崩壊に例えて、米も日本の二の舞と予想する向きもあるが、大いに違う。日本の場合、株･不動産バブルが個人,事業会社,金融機関に大打撃を与えたが、今回の米国では住宅が低所得者,内外金融機関に打撃を与えた。米国における被害の範囲は狭いし（欧州勢も被害を負担させられたが）、米経済への打撃の程度は日本の場合より遥かに小さい。さらに金融機関が損失償却をするスピードの速さの違いは歴然。まだ、簿外の非連結企業に損失を抱えるようだが、市場はその存在を認識している。この問題の抜本的解決策は住宅価格底打ちで、それにはまだ時間がかかろうが、日本のように10数年と言うことはあり得ない。
サブプライム関連の損失拡大は底なし沼のようである。その終着駅は奈辺にあるのか、世界にリスクが分散しているだけに計算のしようがない。だが、市場の英知を借りればアバウトにその終着駅を模索できるのではなかろうか。つまり、ドル、原油、金価格の下落や上昇のモメンタムを測りピークアウトをどのように予測するかであろう。国際商品市況の高騰は新興国の高成長を背景とした世界景気拡大に合わせ03年初頭から続いている。しかし、今年8月のパリバ,ショック以降、各商品価格の騰落率は一変してきている。04年6月末から今年6月末までの2年間における国際商品の騰落率（年率換算）を見ると、亜鉛の78%上昇をトップに、銅＋61%、ニッケル＋48%、原油＋29%金＋20%の順となっており、銅やニッケルなどの非鉄金属の上昇が際立っていた。ところが、今年7月以降の騰落率では原油が年率換算で139%と最も上昇している。続いて小麦や大豆が共に120%強の上昇。金が＋75%となっている。しかし、銅こそ33%上昇だが、ニッケルや亜鉛、アルミなどは逆に値下がりを見せている。世界景気拡大を背景としたメタル市況の上昇こそ調整してきているものの、原油や金価格の7月以降の上昇が際立っているのはひとえにドル安懸念にある。サブプライム関連の損失が拡大するにつれ、これらの上昇は一段と加速してきているように思える。つまり、裏返してみればサブプライム関連の損失拡大が薄れてくるようなら、真っ先に原油や金の価格のピークアウトが見られるだろう。もっとも、ピークに至るまでには前もって上昇モメンタムが衰えてくるはずだ。同様にドル安の動きも同時パターンで進行すると見られる。サブプライム問題の行方を探るには市場の英知を借りる方が早道であろう。
配当利回り＞10年債利回り:11月12日の日本株市場は大幅安となったが、この結果TOPIXの今期予想配当利回り（東洋経済ベース）は1.58%と10年国債利回り（1.515%）を上回った、1=安全で流動性の高い債券へのシフトが進んでいる、2=企業のEPSが成長しないことを織り込んでいる。との解釈も可能であろうが、行き過ぎの嫌いもあると考えられる。過去にTOPIX予想配当利回りが10年国債利回りを上回った局面として、98年9月、2002年10月、2005年6月が挙げられるが、中期的に底というケースが多い（某銀行系証券）。
最近、事業会社は外国人投資家の買い手になっている。東証上場企業の自社株買いは株価が急落した8月に9540億円と過去最高を記録した後、株価が回復した9月は3700億円に減少した。事業会社は自社株買いで、自社株が割安だというシグナル効果を発している。1－9月に最も大きな金額の自社株買いを行ったのはキャノンの4500億円だった。10月31日に三菱UFJが初の自社株買い1500億円を行うと報じられ、11月7日にはトヨタが上限1100億円の自社株買いを発表するなど大手企業の自社株買いが相次いでいる。先週までの海外出張では外国人投資家から日本企業は個人投資家を自国株に惹きつけるために、予想配当利回りを現在の約2倍の3%程度まで上げるべき総資産に占める現金保有比率を現在の12%から半減するように自社株買いを積極化すべきという声が相次いだ。株安局面で日本企業は積極的な株主還元が求められよう（某米国系外資）。
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米株式市場は再びサブプライム住宅ローン問題に揺さぶられている。有力金融機関が相次いで3Q（7～9月）決算でサブプライム関連の巨額損失を計上したが、4Q以降も損失計上が予想されるからだ。有力金融機関のトップ辞任の事態も生じている。日本の90年代のバブル崩壊に例えて、米も日本の二の舞と予想する向きもあるが、大いに違う。日本の場合、株･不動産バブルが個人,事業会社,金融機関に大打撃を与えたが、今回の米国では住宅が低所得者,内外金融機関に打撃を与えた。米国における被害の範囲は狭いし（欧州勢も被害を負担させられたが）、米経済への打撃の程度は日本の場合より遥かに小さい。さらに金融機関が損失償却をするスピードの速さの違いは歴然。まだ、簿外の非連結企業に損失を抱えるようだが、市場はその存在を認識している。この問題の抜本的解決策は住宅価格底打ちで、それにはまだ時間がかかろうが、日本のように10数年と言うことはあり得ない。
サブプライム関連の損失拡大は底なし沼のようである。その終着駅は奈辺にあるのか、世界にリスクが分散しているだけに計算のしようがない。だが、市場の英知を借りればアバウトにその終着駅を模索できるのではなかろうか。つまり、ドル、原油、金価格の下落や上昇のモメンタムを測りピークアウトをどのように予測するかであろう。国際商品市況の高騰は新興国の高成長を背景とした世界景気拡大に合わせ03年初頭から続いている。しかし、今年8月のパリバ,ショック以降、各商品価格の騰落率は一変してきている。04年6月末から今年6月末までの2年間における国際商品の騰落率（年率換算）を見ると、亜鉛の78%上昇をトップに、銅＋61%、ニッケル＋48%、原油＋29%金＋20%の順となっており、銅やニッケルなどの非鉄金属の上昇が際立っていた。ところが、今年7月以降の騰落率では原油が年率換算で139%と最も上昇している。続いて小麦や大豆が共に120%強の上昇。金が＋75%となっている。しかし、銅こそ33%上昇だが、ニッケルや亜鉛、アルミなどは逆に値下がりを見せている。世界景気拡大を背景としたメタル市況の上昇こそ調整してきているものの、原油や金価格の7月以降の上昇が際立っているのはひとえにドル安懸念にある。サブプライム関連の損失が拡大するにつれ、これらの上昇は一段と加速してきているように思える。つまり、裏返してみればサブプライム関連の損失拡大が薄れてくるようなら、真っ先に原油や金の価格のピークアウトが見られるだろう。もっとも、ピークに至るまでには前もって上昇モメンタムが衰えてくるはずだ。同様にドル安の動きも同時パターンで進行すると見られる。サブプライム問題の行方を探るには市場の英知を借りる方が早道であろう。
配当利回り＞10年債利回り:11月12日の日本株市場は大幅安となったが、この結果TOPIXの今期予想配当利回り（東洋経済ベース）は1.58%と10年国債利回り（1.515%）を上回った、1=安全で流動性の高い債券へのシフトが進んでいる、2=企業のEPSが成長しないことを織り込んでいる。との解釈も可能であろうが、行き過ぎの嫌いもあると考えられる。過去にTOPIX予想配当利回りが10年国債利回りを上回った局面として、98年9月、2002年10月、2005年6月が挙げられるが、中期的に底というケースが多い（某銀行系証券）。
最近、事業会社は外国人投資家の買い手になっている。東証上場企業の自社株買いは株価が急落した8月に9540億円と過去最高を記録した後、株価が回復した9月は3700億円に減少した。事業会社は自社株買いで、自社株が割安だというシグナル効果を発している。1－9月に最も大きな金額の自社株買いを行ったのはキャノンの4500億円だった。10月31日に三菱UFJが初の自社株買い1500億円を行うと報じられ、11月7日にはトヨタが上限1100億円の自社株買いを発表するなど大手企業の自社株買いが相次いでいる。先週までの海外出張では外国人投資家から日本企業は個人投資家を自国株に惹きつけるために、予想配当利回りを現在の約2倍の3%程度まで上げるべき総資産に占める現金保有比率を現在の12%から半減するように自社株買いを積極化すべきという声が相次いだ。株安局面で日本企業は積極的な株主還元が求められよう（某米国系外資）。
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・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
・このメルマガに書かれている情報については一切責任を負いません。
・株式の売買は自己責任でお願いします。
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Nov 12, 2007
株式情報専門家読本
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Nov/12 $\$\$\$\$\$\
◆Index 株式市場の波乱要因
目先は引き続きサブプライム問題
14900円処までで一旦底を打ち
セーフヘブンとして
今週は買い場
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日米共に景気減速とサブプライムローン問題が、株式市場の波乱要因。1ドル110円台に入り、為替要因も株式市場の下値不安を増幅させる。輸出先別の通貨比率（07年1－6月）を見ると、米国向けは約88.3%がドル建て（円建て11.5%、ユーロ建て0.2%）、アジア向けは同49.9%（同48.4%、同不明）、EU向けは同12.9%（同26.4%、同54.6%）となっている。米国依存度の高い企業は数量（景気）、単価（為替）両面から悪影響を受ける。
米国市場では、企業の信用リスクを示すCDS指数が10月9日をボトムに上昇に転じている。10月9日はニューヨークダウが終値で過去最高値を付けた日であることから、その後の米国株安が、サブプライム問題による信用リスクの再燃によって引き起こされたことは明らかだろう。米国では先々週末（11月2日）に発表された10月の雇用統計で非農業部門の雇用者数が市場予想を大幅に上回ったにもかかわらず、同日の株式市場の上げは限定的で、10年国債利回りは逆に低下した。これは、米国景気の底堅さに対する安心感と言うよりも、サブプライム問題に対する懸念のほうが大きいことを意味する象徴的な動きだったと言える。先週の株価下落で東証一部の騰落レシオは70%近くまで低下しているが、目先の東京株式市場はサブプライム問題に関する悪材料出尽し待ちの展開となろう。JPモルガンによると、住宅ローン担保証券の評価損は会社合計で2000億ドルに上る可能性があるとのことだが、これはIMF（国際通貨基金）が9月末に公表した試算値と一致する。2000億ドルの内、600億～700億ドルがまだ開示されていないと言うJPモルガンの指摘が正しいとすれば、目先は引き続きサブプライム問題に冠するネガティブなニュースフローに注意が必要だろう（某大手証券）。
日経平均は15840円処のサポートを割り込んできた。日本株の当面の調整は11月15日前後まで継続し、日経平均は14900円処まで下落する可能性がある。日経平均は17458円（10月11日）で戻り天井を打ち、二段目の調整波動が進行中。15840円処のサポートを割れたことから、早期に底割れに向かう可能性が高まった。11月15日前後の時間帯にかけてこのまま調整が進展するなら、14900円処までで一旦底を打ち、比較的強い（800円幅以上の）リバウンドが生じる可能性も（某米国系外資テクニカルアナリスト）。
米国投資家は、他地域の海外投資家同様日本株を大きくアンダーウェイトしている。日本に対する否定的な評価は、内需停滞が続く景気動向に始まり構造改革路線後退、規制強化の動き等、枚挙に暇がない。但しこうした否定的な評価は既にコンセンサスだ。逆にアンダーウェイトが一般化、日本株ポートフォリオの内容（日本株のロングポジションは、住宅投資、個人消費等内容の停滞が続く一方、中国を中心としたアジア経済が堅調に維持する中、鉄鋼、非鉄等新興国における需要拡大、コモディティー価格上昇等の恩恵を受けやすい「川上」製造業へと既に大きく傾斜しており、内需関連は希薄となっている）も「川上」製造業に大きく傾斜している分、テクニカルな観点から日本株に対する関心も一部で高まりつつある。アジア株式が調整局面に入った場合、セーフヘブンとしての日本株への資金流入は逆に加速するといった指摘も一部で聞かれる（某米国系外資）。
米国株式及び、為替相場睨みという日本株の基本構図に今週も変化はないだろう。意図せざる行政不況という、わが国固有の問題が7－9月期GDP速報、10月の首都圏マンション販売などの統計に顕れる公算も大きく、市場心理は更に悪化することとなろう。金融機関の決算への警戒もあり、米国市場同様に日本も下値模索の展開か。年末を解約の基準日としているヘッジファンドが多く、解約申込みの受付は45日前（運用手法に応じて30～90日）というのが標準的。今週末はそのタイミングとなる。それ故、日米両市場では過度にセンチメントが悪化していると想像される。こうした時には好材料も見過ごされがち。バーナンキFRB議長は議会証言で41.7万ドルを超える、いわゆるジャンボローンもファニーメイの買取対象とする構想を打ち出した。実現すれば高級住宅の販売が好転すると見られている。一方、出し遅れ気味の証文とは言え、与党は証券優遇税制を延長する方針に転じた模様で「行政不況」にも相応の手を打つ姿勢を示している。今週は買い場となろう（某準大手証券ストラテジスト）。
野村證券－日本株投資戦略11月号銘柄入れ替え
新規…日本化成（4217）日製鋼（5631）アルバック（6728）アイシン（7259） 良品計（7453）削減…Jフロント（3086）旭化成（3407）村田製（6981）武蔵精（7220） みずほ（8411）
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