株式情報専門家読本

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株式情報専門家読本 Vol,1076
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Nov/19 $\$\$\$\$\$\
◆Index　　　　100円台を4回も経験
値動きの荒い展開
クリスマス商戦
日本株に投資妙味
年末年始の堅調アノマリー
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　今週は米住宅関連指標が相次ぐ。主なスケジュールは19日の11月の米NAHB住宅市場指数、20日にはFOMC議事録（10月31日開催分）と10月の米住宅着工件数、21日には10月の米景気先行総合指数が予定されている。また、22日は感謝祭のため米国市場は休場。一方で先週末（11月16日）の投資関連指数を見ると、日経平均の予想PERは16.3倍、全銘柄予想配当利回り1.5%とバリュエーションは割安。日経平均のサイコロジカルラインは2勝10敗。買い手掛かりは少ないとはいえ、売り込み難い状況。薄商いのなかで値動きの荒い展開を余儀なくされそう。短期的には好業績発表後に売り込まれている低PER銘柄や景気ディフェンシブな銘柄に注目したい。
　米FRBのバーナンキ議長は先週水曜日（11月14日）の講演で、金融政策の透明性を高めるための追加措置として、現在年2回公表している2年先までの経済見通しを、3年先までの見通しとして年4回公表すると発表した。サブプライム問題の実体経済に対する影響について見方が分かれている中、今週火曜日（11月20日）に新たな方式で公表されるFRBの経済見通しが注目される可能性があろう。FRBの経済見通しは別にして、サブプライム問題が米国の実体経済に影響しているか否かを見極める試金石として注目されるのは、今週金曜日（11月23日）の“ブラックフライデー”で本格的にスタートするクリスマス商戦の動向である。その第一報が伝わるのは今週末になるが、目先の東京市場では任天堂などクリスマス商戦関連のゲーム関連株やハイテク株に対する注目が集まる可能性があろう。今週の東京市場では、メガバンク2行や大手損保の決算発表に加えて、10月の貿易統計が発表される。先週発表された7－9月のGDP統計では外需の好調さが目立ったが、今週水曜日（11月21日）に発表される10月の貿易統計でも輸出の好調さが示されれば、日本経済にとって好材料となろう（某大手証券）。
　週末の米週間投資情報紙バロンズに「日本株に投資妙味」という記事が掲載された。2007年の日本市場は12%下落、エマージングはさておいても、米の＋3%、欧州の＋4%とも対象的。世界の投資家はMSCIの日本株ウェート21%に対し、16%にまで超アンダーウェイトにしている。ただ反騰の準備は整ってきた。PERの15.4倍は米国並み。企業業績の伸びは米より高く、金利は極端に低い。株式時価総額のGDP比率ではG7中最低。PBRでも割安。そして、株式配当利回りが現在1.46%と10年国債の1.48%に近づいてきたとしている。推奨銘柄として挙げているのは、トヨタ、物産、伊藤忠、住商、コマツ、日本電産など。また、反騰にベットするなら野村、スパークス、ｉシュアーズMSCIジャパン（EWJ）など。小型株ではDENA（2432）、日本小型株ファンド（JOF）など（某米国系外資）。
　今週は日米共4日立会いの上、指標発表も少ない。目先の値幅取りを狙うのも良いが、今後を睨んだ戦略の組み立てに時間を充てたらどうだろうか。22日、米国では感謝祭、翌日からクリスマス商戦がスタートする。同商戦は注目の的だが、今年は特にそうなりそうだ。ベストシナリオを並べると、米クリスマス商戦堅調→米景気の低迷懸念軽減→米株価及びドル堅調→日本株見直しという流れが期待される。勿論、逆に動くワーストシナリオの可能性も否定できないため、リスク負担力の乏しい投資家は短期値幅取りor様子見対処が無難だが。11月末には小型株ファンドが設定される予定もある。年末年始の堅調アノマリーを考え合わせると、好実態企業への仕込み場と考えることもできるのではなかろうか。　　
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