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株式情報専門家読本 Vol,1076
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Nov/19 $\$\$\$\$\$\
◆Index 100円台を4回も経験
値動きの荒い展開
クリスマス商戦
日本株に投資妙味
年末年始の堅調アノマリー
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今週は米住宅関連指標が相次ぐ。主なスケジュールは19日の11月の米NAHB住宅市場指数、20日にはFOMC議事録（10月31日開催分）と10月の米住宅着工件数、21日には10月の米景気先行総合指数が予定されている。また、22日は感謝祭のため米国市場は休場。一方で先週末（11月16日）の投資関連指数を見ると、日経平均の予想PERは16.3倍、全銘柄予想配当利回り1.5%とバリュエーションは割安。日経平均のサイコロジカルラインは2勝10敗。買い手掛かりは少ないとはいえ、売り込み難い状況。薄商いのなかで値動きの荒い展開を余儀なくされそう。短期的には好業績発表後に売り込まれている低PER銘柄や景気ディフェンシブな銘柄に注目したい。
米FRBのバーナンキ議長は先週水曜日（11月14日）の講演で、金融政策の透明性を高めるための追加措置として、現在年2回公表している2年先までの経済見通しを、3年先までの見通しとして年4回公表すると発表した。サブプライム問題の実体経済に対する影響について見方が分かれている中、今週火曜日（11月20日）に新たな方式で公表されるFRBの経済見通しが注目される可能性があろう。FRBの経済見通しは別にして、サブプライム問題が米国の実体経済に影響しているか否かを見極める試金石として注目されるのは、今週金曜日（11月23日）の“ブラックフライデー”で本格的にスタートするクリスマス商戦の動向である。その第一報が伝わるのは今週末になるが、目先の東京市場では任天堂などクリスマス商戦関連のゲーム関連株やハイテク株に対する注目が集まる可能性があろう。今週の東京市場では、メガバンク2行や大手損保の決算発表に加えて、10月の貿易統計が発表される。先週発表された7－9月のGDP統計では外需の好調さが目立ったが、今週水曜日（11月21日）に発表される10月の貿易統計でも輸出の好調さが示されれば、日本経済にとって好材料となろう（某大手証券）。
週末の米週間投資情報紙バロンズに「日本株に投資妙味」という記事が掲載された。2007年の日本市場は12%下落、エマージングはさておいても、米の＋3%、欧州の＋4%とも対象的。世界の投資家はMSCIの日本株ウェート21%に対し、16%にまで超アンダーウェイトにしている。ただ反騰の準備は整ってきた。PERの15.4倍は米国並み。企業業績の伸びは米より高く、金利は極端に低い。株式時価総額のGDP比率ではG7中最低。PBRでも割安。そして、株式配当利回りが現在1.46%と10年国債の1.48%に近づいてきたとしている。推奨銘柄として挙げているのは、トヨタ、物産、伊藤忠、住商、コマツ、日本電産など。また、反騰にベットするなら野村、スパークス、ｉシュアーズMSCIジャパン（EWJ）など。小型株ではDENA（2432）、日本小型株ファンド（JOF）など（某米国系外資）。
今週は日米共4日立会いの上、指標発表も少ない。目先の値幅取りを狙うのも良いが、今後を睨んだ戦略の組み立てに時間を充てたらどうだろうか。22日、米国では感謝祭、翌日からクリスマス商戦がスタートする。同商戦は注目の的だが、今年は特にそうなりそうだ。ベストシナリオを並べると、米クリスマス商戦堅調→米景気の低迷懸念軽減→米株価及びドル堅調→日本株見直しという流れが期待される。勿論、逆に動くワーストシナリオの可能性も否定できないため、リスク負担力の乏しい投資家は短期値幅取りor様子見対処が無難だが。11月末には小型株ファンドが設定される予定もある。年末年始の堅調アノマリーを考え合わせると、好実態企業への仕込み場と考えることもできるのではなかろうか。
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう お願いいたします。 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その 内容を保証するものではありませんので、これらの情報により 読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。 また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、 Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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・誤字、脱字、記載ミスについてはご容赦願います。
・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
・このメルマガに書かれている情報については一切責任を負いません。
・株式の売買は自己責任でお願いします。
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現在37才で、家族は妻、子供２人で愛知県在住の経営者です。 私はサラリーマン時代、某スイス外資系金融機関に在籍していました。
そんな私が、投資初心者でしかも専業主婦である妻にお願いして、 初心者でも楽々結果を残してしまった投資法があることを実験して しまいました。
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馬────────────────────────────馬
Nov 19, 2007
Nov 15, 2007
株式情報専門家読本
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◆Index 神経質な状況に変化はない
決算内容を再評価
選択と集中
利上げは2009年初めまでない
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昨日は、米証券大手ゴールドマンサックスが住宅ローン関連の大幅な評価
損計上は計画していないと伝わったことで金融不安が後退。米景気の過度の
悲観論も薄れ、為替相場も落ち着いた動きとなり、投資家心理を改善させた。
また、配当利回りと長期金利が逆転したことで、売り方が売り込み難くなっ
ているとの見方もあり、リバウンドが起きやすくなっていた。昨日の大幅上
昇後も25日移動平均とのカイリ率は－5.8%、騰落レシオ25日も70.47%と低水
準でテクニカル的には売られ過ぎを示す指数が目立つ。ただ、昨日の東証一
部の売買代金が13日から56%減の2兆6000億円あまりに過ぎず、活況の目安と
される3兆円を下回る状態が続いている。依然としてサブプライムローン問題
が懸念されており、海外市場の動向に対して神経質な状況に変化はないと思
われる。
新興市場は米国市場の急反騰を背景に大幅上昇。ジャスダック平均は10日
ぶりの反発で、11月に入って初めて前日比で上昇。ヘラクレス指数は続伸、
マザーズ指数は3連騰となった。このところジャスダック市場の停滞ぶりが目
立っていたが、昨日はJ－Stock指数が4%を超える上昇と、日本市場の中で最
大の上昇率を示し、意地を見せた格好。東証一部市場の活況もあって相対的
な注目度は下がったかも知れないが、その他の指数も大幅上昇で高値引けと
堅調な推移だった。悪材料の織り込み進展→投資家が冷静さを取り戻した→
反発というコースに入ったと考えると、ここ数日の厳しい相場展開で好決算
が評価されなかった企業の見直し買いが有効ではなかろうか。材料浮上時の
反応が鈍かった銘柄はそのまま忘れ去られるケースが多いとはいえ、決算発
表も週内でピークアウトする。来週以降は手掛かり材料難となる可能性が高
く、決算内容を再評価する動きも十分期待できよう。
ここに来てわが国の産業界では再び「選択と集中」の動きが活発化してい
る。中国を始め新興国経済の本格的な台頭や地球環境問題など世界経済の枠
組みが大きく変化するなかで、事業再構築の動きが目立ってきた。ITバブル
崩壊時のリストラを中心とした事業改革と違い、グローバルなビジネスチャ
ンスを見据えた攻めの事業転換と言える。一例に、素材を代表する新日鉄で
は、国内のグループ力強化のみならず、高い技術を武器に中国、ブラジルな
どを巻き込み世界最大手のアルセロール･ミタルを追撃する。東芝は世界的に
関心が高まる原子力発電分野で、米WH社の買収やウラン権益の確保など一環
体制の構築を進める。デジタル家電業界でも世界的な競争激化のなかで得意
分野への選択と集中の動きが具体化してきた。ソニーは半導体事業を東芝へ
売却、シャープやパイオニアとの資本･業務提携。京セラによる三洋電機の
携帯事業の買収などである。これまでの「自前主義」から脱皮し、世界市場
での生き残りを賭けた事業再構築と言える。株式市場では、米国でのサブプ
ライム問題の実体経済への影響や、国内では新たな政局混乱への懸念などか
ら全般的に様子見状況にある。投資家心理は極めて慎重であり、足元の好決
算に対しても反応は鈍い。しかしながら、こうした局面こそ中長期スタンス
で企業を評価する視点から銘柄選択が必要ではなかろうか。世界の経済は予
想以上のスピードで構造変化しており、ビジネス拡大の機会は広がりを見せ
ている。グローバル戦略を軸に、新たな「選択と集中」による大胆な事業改
革に取り組む有力企業群に注目しておきたい。
9月半ば以来、日銀の利上げは2009年初めまでないと予測してきた。日銀
のこれまでの利上げ姿勢は雇用市場の逼迫が進み、それが賃金上昇、ひいて
は消費者物価上昇率の加速に繋がるという、リフレ,シナリオに基づいてい
る。だが、現状はそうしたシナリオから脱線しつつある。我々は原油価格の
急上昇も目立ったインフレを招くリスクにはならないと考える。回帰モデル
によれば原油価格が100%上昇したとしても、コアCPIの上昇は0.3pptに留ま
る。また、原油価格上昇によるインフレ率上昇は、一時的な要因に過ぎない。
2008年中にまた原油価格が倍となる事態にでもならなければ、2009年には原
油価格のインフレ率押し上げ効果は剥落する。また、原油価格上昇が、企業
収益の悪化を通じデフレ効果をもたらす点も強調したい。特に、中小企業は
脆弱な内需に直面し、原材料価格の上昇を販売価格に転嫁できず、業況が悪
化している。原油価格上昇により日銀が金利引上げを迫られると考えるのは
誤りだ。最近の原油価格上昇の影響を考慮して、コアCPI見通しを若干上方
修正する。我々のマクロ経済予測にほぼ変更はない（某米国系外資）。
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、
投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。
投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう
お願いいたします。
各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その
内容を保証するものではありませんので、これらの情報により
読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン
は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。
また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、
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私はサラリーマン時代、某スイス外資系金融機関に在籍していました。
そんな私が、投資初心者でしかも専業主婦である妻にお願いして、
初心者でも楽々結果を残してしまった投資法があることを実験して
しまいました。
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Nov 14, 2007
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◆Index 日経平均続落記録
過度の楽観は禁物
現在は拾い場という認識
株価の下支え要因
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13日の日経平均株価は前日比70円安の15126円で取引は終了した。一時は15000円を割り込み下げ幅は200円を超えたが、為替が1ドル109円から110円台に戻り、指数は下げ止まり反発、小幅安で引けた。これで日経平均株価は8営業日続落と2004年以来の記録的続落となった。以下に1949年以降の続落記録を挙げてみた。
1949年以降の日経平均続落記録
続落日数 期間 日経平均 続落終日 下落幅 下落率 続落直前 15日間連続 54年4/28～5/18 351.67円323.92円 ▲ 27.75円 ▲ 7.89 %13日間連続 49年11/14～11/29 140.67 118.40 ▲ 22.27 ▲ 15.83 12日間連続 53年5/21～6/3 350.88 321.29 ▲ 29.59 ▲ 8.43 10日間連続 56年8/7～8/17 507.31 500.22 ▲ 7.09 ▲ 1.40 〃 65年2/19～3/2 1241.41 1202.54 ▲ 38.87 ▲ 3.13 9日間連続 49年6/6～6/15 175.98 153.81 ▲ 22.17 ▲ 12.60 〃 53年3/23～4/1 370.14 295.18 ▲ 74.96 ▲ 20.25 〃 54年1/12～1/22 377.27 350.04 ▲ 27.23 ▲ 7.22 〃 68年10/30～11/8 1768.94 1668.09 ▲ 100.85 ▲ 5.70 〃 91年11/13～11/25 24667.73 22868.67 ▲ 1799.06 ▲ 7.29 〃 02年12/4～12/16 9205.11 8450.94 ▲ 754.17 ▲ 8.19 〃 04年9/15～9/29 11295.58 10786.10 ▲ 509.48 ▲ 4.51 8日間連続 今回11/2～11/13 16890.40 15126.63 ▲1743.77 ▲10.34 今回以外の8日連続安は12回ある。
11月12～13日の日程で日銀金融政策決定会合が開催された。無担保コール翌日物金利の誘導目標を現行の「0.5%前後」に据え置くことで、水野氏を除く8人の委員が賛成し決定した。海外経済や国際金融市場の混乱が継続しており、その動向に注視しなければならない、という大方の見方通りの結論になった。また、その後に発表された11月の金融経済月報では、景気の現状及び先行きについても「緩やかに拡大」という2006年7月以降の判断を継続している。7－9月期の実質GDP成長率が前期比年率2.6%成長となるなど、「緩やかに拡大」を再認識する内容となったが、米サブプライムローン問題によるマイナスの波及効果は今後現れる可能性があり、過度の楽観は禁物と思われる。
力強い上昇トレンドの最中、または10月中に明確な底入れをした場合を除くと、11月は株価が下落することが多い。ここ数年は安値を2、5、8、11月に付けるケースが多くなっているようだが、これはヘッジファンドの解約申込期間がそれらの月の15日に設定されている場合が多いためらしい。解約が増えるのは、当然地合いがあまり良くない時であり、買い手控えの中でまとまった売りが出てくれば下げるはずである。今月の場合もそうである公算が強そうだ。8月の急落も、降って沸いたようなサブプライム問題に大規模な解約売りが重なったためと推定される。もっとも、こうした売りによる下げ一巡後は殆んどリバウンドに向かっていたから、下げたところは良い買い場を提供していたということになる。急速な円高に気を取られている間に、ここ数日間の世界のマーケットは興味深い動きを見せている。最近、下げ続けていたドルがユーロを始め円以外の通貨に対し反発。一方でこのところ堅調を続けていた原油、金、途上国株価などが反落している。これまでの壮大な上げ方から見れば小幅だが、ドルをそれらの投資対象に振り向けていた投資家が利益確定に動いていると推測されるが、ポジション解消の動きであろう。サブプライム問題が軽微なはずの日本株が短期間に急落した背景にも、円資金を借りて日本株先物をロングにしていた向きの解消売りが多分に含まれていたはず。この推定が正しければ、売り物の峠はもうすぐ終わる。ドル/円も109円まで下がったところから、そう大きな値幅が出るとは考え難いことから、やはり現在は拾い場という認識でよいと思うのだが（証券アナリストK氏）。
中間決算は経常利益が前年同期比9.4%となり、会社計画の同2.9%減を大幅に上回った。不透明なマクロ環境から利益成長の持続に懐疑的な見方も出ているが、下期も利益成長は持続すると考えている。予想以上の好決算にもかかわらず、株価下落によりバリュエーションは一段と低下している。日本のPER（当社今期予想15倍）は33年ぶりの低水準をつけ、PBR（同1.5倍）EV/EBITDA倍率（同7.7倍）は今や世界で最も低い部類に属する。配当利回りは国債利回りを僅かに上回っており、過去の例に倣えば株価の下支え要因として作用する可能性が高いだろう（某米国系外資）。
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう お願いいたします。 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その 内容を保証するものではありませんので、これらの情報により 読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。 また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、 Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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・誤字、脱字、記載ミスについてはご容赦願います。
・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
・このメルマガに書かれている情報については一切責任を負いません。
・株式の売買は自己責任でお願いします。
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1949年以降の日経平均続落記録
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◆Index 8日の公聴会
日本のように10数年
市場の英知を借りる
中期的に底
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バーナンキFRB議長が8日の公聴会（米上下両院合同経済委員会）で、サブプライムローンの焦げ付きによる金融機関などの損失額が1500億ドルに上る可能性があると発表した。7月の議会証言では500億～1000億ドルとの見解があった。また、IMFは9月の報告書で最大2000億ドルと試算している。米国で相次ぐサブプライム損失の追加公表に見られる通り、実態は見え難いものらしい。こうした証券化された債券のリスクが拡大するにつれ、世界の投資マネーは原油や金に流れる。サブプライムローン問題さえ解決すれば、現在の株式市場の不透明感など一挙に払拭されてしまうと思われるが、残念ながらそれが見えないのが現状である。
米株式市場は再びサブプライム住宅ローン問題に揺さぶられている。有力金融機関が相次いで3Q（7～9月）決算でサブプライム関連の巨額損失を計上したが、4Q以降も損失計上が予想されるからだ。有力金融機関のトップ辞任の事態も生じている。日本の90年代のバブル崩壊に例えて、米も日本の二の舞と予想する向きもあるが、大いに違う。日本の場合、株･不動産バブルが個人,事業会社,金融機関に大打撃を与えたが、今回の米国では住宅が低所得者,内外金融機関に打撃を与えた。米国における被害の範囲は狭いし（欧州勢も被害を負担させられたが）、米経済への打撃の程度は日本の場合より遥かに小さい。さらに金融機関が損失償却をするスピードの速さの違いは歴然。まだ、簿外の非連結企業に損失を抱えるようだが、市場はその存在を認識している。この問題の抜本的解決策は住宅価格底打ちで、それにはまだ時間がかかろうが、日本のように10数年と言うことはあり得ない。
サブプライム関連の損失拡大は底なし沼のようである。その終着駅は奈辺にあるのか、世界にリスクが分散しているだけに計算のしようがない。だが、市場の英知を借りればアバウトにその終着駅を模索できるのではなかろうか。つまり、ドル、原油、金価格の下落や上昇のモメンタムを測りピークアウトをどのように予測するかであろう。国際商品市況の高騰は新興国の高成長を背景とした世界景気拡大に合わせ03年初頭から続いている。しかし、今年8月のパリバ,ショック以降、各商品価格の騰落率は一変してきている。04年6月末から今年6月末までの2年間における国際商品の騰落率（年率換算）を見ると、亜鉛の78%上昇をトップに、銅＋61%、ニッケル＋48%、原油＋29%金＋20%の順となっており、銅やニッケルなどの非鉄金属の上昇が際立っていた。ところが、今年7月以降の騰落率では原油が年率換算で139%と最も上昇している。続いて小麦や大豆が共に120%強の上昇。金が＋75%となっている。しかし、銅こそ33%上昇だが、ニッケルや亜鉛、アルミなどは逆に値下がりを見せている。世界景気拡大を背景としたメタル市況の上昇こそ調整してきているものの、原油や金価格の7月以降の上昇が際立っているのはひとえにドル安懸念にある。サブプライム関連の損失が拡大するにつれ、これらの上昇は一段と加速してきているように思える。つまり、裏返してみればサブプライム関連の損失拡大が薄れてくるようなら、真っ先に原油や金の価格のピークアウトが見られるだろう。もっとも、ピークに至るまでには前もって上昇モメンタムが衰えてくるはずだ。同様にドル安の動きも同時パターンで進行すると見られる。サブプライム問題の行方を探るには市場の英知を借りる方が早道であろう。
配当利回り＞10年債利回り:11月12日の日本株市場は大幅安となったが、この結果TOPIXの今期予想配当利回り（東洋経済ベース）は1.58%と10年国債利回り（1.515%）を上回った、1=安全で流動性の高い債券へのシフトが進んでいる、2=企業のEPSが成長しないことを織り込んでいる。との解釈も可能であろうが、行き過ぎの嫌いもあると考えられる。過去にTOPIX予想配当利回りが10年国債利回りを上回った局面として、98年9月、2002年10月、2005年6月が挙げられるが、中期的に底というケースが多い（某銀行系証券）。
最近、事業会社は外国人投資家の買い手になっている。東証上場企業の自社株買いは株価が急落した8月に9540億円と過去最高を記録した後、株価が回復した9月は3700億円に減少した。事業会社は自社株買いで、自社株が割安だというシグナル効果を発している。1－9月に最も大きな金額の自社株買いを行ったのはキャノンの4500億円だった。10月31日に三菱UFJが初の自社株買い1500億円を行うと報じられ、11月7日にはトヨタが上限1100億円の自社株買いを発表するなど大手企業の自社株買いが相次いでいる。先週までの海外出張では外国人投資家から日本企業は個人投資家を自国株に惹きつけるために、予想配当利回りを現在の約2倍の3%程度まで上げるべき総資産に占める現金保有比率を現在の12%から半減するように自社株買いを積極化すべきという声が相次いだ。株安局面で日本企業は積極的な株主還元が求められよう（某米国系外資）。
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう お願いいたします。 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その 内容を保証するものではありませんので、これらの情報により 読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。 また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、 Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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・誤字、脱字、記載ミスについてはご容赦願います。
・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
・このメルマガに書かれている情報については一切責任を負いません。
・株式の売買は自己責任でお願いします。
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Nov/13 $\$\$\$\$\$\
◆Index 8日の公聴会
日本のように10数年
市場の英知を借りる
中期的に底
自社株が割安
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バーナンキFRB議長が8日の公聴会（米上下両院合同経済委員会）で、サブプライムローンの焦げ付きによる金融機関などの損失額が1500億ドルに上る可能性があると発表した。7月の議会証言では500億～1000億ドルとの見解があった。また、IMFは9月の報告書で最大2000億ドルと試算している。米国で相次ぐサブプライム損失の追加公表に見られる通り、実態は見え難いものらしい。こうした証券化された債券のリスクが拡大するにつれ、世界の投資マネーは原油や金に流れる。サブプライムローン問題さえ解決すれば、現在の株式市場の不透明感など一挙に払拭されてしまうと思われるが、残念ながらそれが見えないのが現状である。
米株式市場は再びサブプライム住宅ローン問題に揺さぶられている。有力金融機関が相次いで3Q（7～9月）決算でサブプライム関連の巨額損失を計上したが、4Q以降も損失計上が予想されるからだ。有力金融機関のトップ辞任の事態も生じている。日本の90年代のバブル崩壊に例えて、米も日本の二の舞と予想する向きもあるが、大いに違う。日本の場合、株･不動産バブルが個人,事業会社,金融機関に大打撃を与えたが、今回の米国では住宅が低所得者,内外金融機関に打撃を与えた。米国における被害の範囲は狭いし（欧州勢も被害を負担させられたが）、米経済への打撃の程度は日本の場合より遥かに小さい。さらに金融機関が損失償却をするスピードの速さの違いは歴然。まだ、簿外の非連結企業に損失を抱えるようだが、市場はその存在を認識している。この問題の抜本的解決策は住宅価格底打ちで、それにはまだ時間がかかろうが、日本のように10数年と言うことはあり得ない。
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Nov 12, 2007
株式情報専門家読本
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株式情報専門家読本 Vol,1071
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Nov/12 $\$\$\$\$\$\
◆Index 株式市場の波乱要因
目先は引き続きサブプライム問題
14900円処までで一旦底を打ち
セーフヘブンとして
今週は買い場
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日米共に景気減速とサブプライムローン問題が、株式市場の波乱要因。1ドル110円台に入り、為替要因も株式市場の下値不安を増幅させる。輸出先別の通貨比率（07年1－6月）を見ると、米国向けは約88.3%がドル建て（円建て11.5%、ユーロ建て0.2%）、アジア向けは同49.9%（同48.4%、同不明）、EU向けは同12.9%（同26.4%、同54.6%）となっている。米国依存度の高い企業は数量（景気）、単価（為替）両面から悪影響を受ける。
米国市場では、企業の信用リスクを示すCDS指数が10月9日をボトムに上昇に転じている。10月9日はニューヨークダウが終値で過去最高値を付けた日であることから、その後の米国株安が、サブプライム問題による信用リスクの再燃によって引き起こされたことは明らかだろう。米国では先々週末（11月2日）に発表された10月の雇用統計で非農業部門の雇用者数が市場予想を大幅に上回ったにもかかわらず、同日の株式市場の上げは限定的で、10年国債利回りは逆に低下した。これは、米国景気の底堅さに対する安心感と言うよりも、サブプライム問題に対する懸念のほうが大きいことを意味する象徴的な動きだったと言える。先週の株価下落で東証一部の騰落レシオは70%近くまで低下しているが、目先の東京株式市場はサブプライム問題に関する悪材料出尽し待ちの展開となろう。JPモルガンによると、住宅ローン担保証券の評価損は会社合計で2000億ドルに上る可能性があるとのことだが、これはIMF（国際通貨基金）が9月末に公表した試算値と一致する。2000億ドルの内、600億～700億ドルがまだ開示されていないと言うJPモルガンの指摘が正しいとすれば、目先は引き続きサブプライム問題に冠するネガティブなニュースフローに注意が必要だろう（某大手証券）。
日経平均は15840円処のサポートを割り込んできた。日本株の当面の調整は11月15日前後まで継続し、日経平均は14900円処まで下落する可能性がある。日経平均は17458円（10月11日）で戻り天井を打ち、二段目の調整波動が進行中。15840円処のサポートを割れたことから、早期に底割れに向かう可能性が高まった。11月15日前後の時間帯にかけてこのまま調整が進展するなら、14900円処までで一旦底を打ち、比較的強い（800円幅以上の）リバウンドが生じる可能性も（某米国系外資テクニカルアナリスト）。
米国投資家は、他地域の海外投資家同様日本株を大きくアンダーウェイトしている。日本に対する否定的な評価は、内需停滞が続く景気動向に始まり構造改革路線後退、規制強化の動き等、枚挙に暇がない。但しこうした否定的な評価は既にコンセンサスだ。逆にアンダーウェイトが一般化、日本株ポートフォリオの内容（日本株のロングポジションは、住宅投資、個人消費等内容の停滞が続く一方、中国を中心としたアジア経済が堅調に維持する中、鉄鋼、非鉄等新興国における需要拡大、コモディティー価格上昇等の恩恵を受けやすい「川上」製造業へと既に大きく傾斜しており、内需関連は希薄となっている）も「川上」製造業に大きく傾斜している分、テクニカルな観点から日本株に対する関心も一部で高まりつつある。アジア株式が調整局面に入った場合、セーフヘブンとしての日本株への資金流入は逆に加速するといった指摘も一部で聞かれる（某米国系外資）。
米国株式及び、為替相場睨みという日本株の基本構図に今週も変化はないだろう。意図せざる行政不況という、わが国固有の問題が7－9月期GDP速報、10月の首都圏マンション販売などの統計に顕れる公算も大きく、市場心理は更に悪化することとなろう。金融機関の決算への警戒もあり、米国市場同様に日本も下値模索の展開か。年末を解約の基準日としているヘッジファンドが多く、解約申込みの受付は45日前（運用手法に応じて30～90日）というのが標準的。今週末はそのタイミングとなる。それ故、日米両市場では過度にセンチメントが悪化していると想像される。こうした時には好材料も見過ごされがち。バーナンキFRB議長は議会証言で41.7万ドルを超える、いわゆるジャンボローンもファニーメイの買取対象とする構想を打ち出した。実現すれば高級住宅の販売が好転すると見られている。一方、出し遅れ気味の証文とは言え、与党は証券優遇税制を延長する方針に転じた模様で「行政不況」にも相応の手を打つ姿勢を示している。今週は買い場となろう（某準大手証券ストラテジスト）。
野村證券－日本株投資戦略11月号銘柄入れ替え
新規…日本化成（4217）日製鋼（5631）アルバック（6728）アイシン（7259） 良品計（7453）削減…Jフロント（3086）旭化成（3407）村田製（6981）武蔵精（7220） みずほ（8411）
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日米共に景気減速とサブプライムローン問題が、株式市場の波乱要因。1ドル110円台に入り、為替要因も株式市場の下値不安を増幅させる。輸出先別の通貨比率（07年1－6月）を見ると、米国向けは約88.3%がドル建て（円建て11.5%、ユーロ建て0.2%）、アジア向けは同49.9%（同48.4%、同不明）、EU向けは同12.9%（同26.4%、同54.6%）となっている。米国依存度の高い企業は数量（景気）、単価（為替）両面から悪影響を受ける。
米国市場では、企業の信用リスクを示すCDS指数が10月9日をボトムに上昇に転じている。10月9日はニューヨークダウが終値で過去最高値を付けた日であることから、その後の米国株安が、サブプライム問題による信用リスクの再燃によって引き起こされたことは明らかだろう。米国では先々週末（11月2日）に発表された10月の雇用統計で非農業部門の雇用者数が市場予想を大幅に上回ったにもかかわらず、同日の株式市場の上げは限定的で、10年国債利回りは逆に低下した。これは、米国景気の底堅さに対する安心感と言うよりも、サブプライム問題に対する懸念のほうが大きいことを意味する象徴的な動きだったと言える。先週の株価下落で東証一部の騰落レシオは70%近くまで低下しているが、目先の東京株式市場はサブプライム問題に関する悪材料出尽し待ちの展開となろう。JPモルガンによると、住宅ローン担保証券の評価損は会社合計で2000億ドルに上る可能性があるとのことだが、これはIMF（国際通貨基金）が9月末に公表した試算値と一致する。2000億ドルの内、600億～700億ドルがまだ開示されていないと言うJPモルガンの指摘が正しいとすれば、目先は引き続きサブプライム問題に冠するネガティブなニュースフローに注意が必要だろう（某大手証券）。
日経平均は15840円処のサポートを割り込んできた。日本株の当面の調整は11月15日前後まで継続し、日経平均は14900円処まで下落する可能性がある。日経平均は17458円（10月11日）で戻り天井を打ち、二段目の調整波動が進行中。15840円処のサポートを割れたことから、早期に底割れに向かう可能性が高まった。11月15日前後の時間帯にかけてこのまま調整が進展するなら、14900円処までで一旦底を打ち、比較的強い（800円幅以上の）リバウンドが生じる可能性も（某米国系外資テクニカルアナリスト）。
米国投資家は、他地域の海外投資家同様日本株を大きくアンダーウェイトしている。日本に対する否定的な評価は、内需停滞が続く景気動向に始まり構造改革路線後退、規制強化の動き等、枚挙に暇がない。但しこうした否定的な評価は既にコンセンサスだ。逆にアンダーウェイトが一般化、日本株ポートフォリオの内容（日本株のロングポジションは、住宅投資、個人消費等内容の停滞が続く一方、中国を中心としたアジア経済が堅調に維持する中、鉄鋼、非鉄等新興国における需要拡大、コモディティー価格上昇等の恩恵を受けやすい「川上」製造業へと既に大きく傾斜しており、内需関連は希薄となっている）も「川上」製造業に大きく傾斜している分、テクニカルな観点から日本株に対する関心も一部で高まりつつある。アジア株式が調整局面に入った場合、セーフヘブンとしての日本株への資金流入は逆に加速するといった指摘も一部で聞かれる（某米国系外資）。
米国株式及び、為替相場睨みという日本株の基本構図に今週も変化はないだろう。意図せざる行政不況という、わが国固有の問題が7－9月期GDP速報、10月の首都圏マンション販売などの統計に顕れる公算も大きく、市場心理は更に悪化することとなろう。金融機関の決算への警戒もあり、米国市場同様に日本も下値模索の展開か。年末を解約の基準日としているヘッジファンドが多く、解約申込みの受付は45日前（運用手法に応じて30～90日）というのが標準的。今週末はそのタイミングとなる。それ故、日米両市場では過度にセンチメントが悪化していると想像される。こうした時には好材料も見過ごされがち。バーナンキFRB議長は議会証言で41.7万ドルを超える、いわゆるジャンボローンもファニーメイの買取対象とする構想を打ち出した。実現すれば高級住宅の販売が好転すると見られている。一方、出し遅れ気味の証文とは言え、与党は証券優遇税制を延長する方針に転じた模様で「行政不況」にも相応の手を打つ姿勢を示している。今週は買い場となろう（某準大手証券ストラテジスト）。
野村證券－日本株投資戦略11月号銘柄入れ替え
新規…日本化成（4217）日製鋼（5631）アルバック（6728）アイシン（7259） 良品計（7453）削減…Jフロント（3086）旭化成（3407）村田製（6981）武蔵精（7220） みずほ（8411）
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Nov 10, 2007
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11/13に発表される第二四半期（7-9月）の実質GDP速報値が当面の注目点となっている。これは、第一四半期（4-6月）の実質GDPが前期比年率で1.2%のマイナス成長となっていたことで、もし第二四半期もマイナス成長となれば、踊り場局面を通り越し一気に景気後退局面ということになるためだ。ただ現在のところは、エコノミストの予想平均で前期比年率1.9%成長（出所はブルームバーグ）と堅調な見通しになっている。しかし、構成要素のもとになる景気指標は、住宅着工(9月)が前年同期比44.0%減、機械受注（9月、船舶・電力除く民需）も前年同期比7.0%減と軟調な展開となっている。住宅投資及び設備投資を見るに当たって重要な指標が悪化していることで、今後発表される実質GDPを楽観視できる状況ではなくなってきていることは確かであろう。
今後を展望すると、米国においては16日に発表される10月の鉱工業生産が注目される。9月は前期比+0.1%と4ヶ月連続でプラスの伸びとなっているが、住宅市場以外では総じて堅調との米国経済の基調を確認する上で注目される。日本においては、13日に発表される7-9月期GDP一次速報に焦点が集まろう。現状では、前期比+0.5%程度がコンセンサス予想であり、4-6月期の同-0.3%から回復が見込まれている。需要項目としては、建築基準法改正の影響により、住宅投資が大幅に減少し、雇用,所得環境の足踏みから消費が低迷することが予想される。一方、民間企業設備投資と純輸出が成長に寄与するものと見られている。なお14日にはユーロ圏の7-9月期GDP（暫定値）も発表されるが、やや減速の見られるユーロ圏経済の原則の度合いが注目される（某大手証券）
需給面からみてみると年末から翌年にかけての外国人の動きを90年以降見てみると11月の買い越しは12回売り越し5回。12月は実に15回の買い越し売り越し2回。そして1月が13回買い越し5回の売り越しとなっています。特に11月は6年連続12月1月は5年連続で買い越している。
90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年11月 1888 2526 ▲ 2156 1815 ▲ 644 844 ▲ 277 ▲ 7544 599212月 2059 1125 2000 3675 917 8241 564 ▲ 537 1135翌年 4060 2996 ▲ 567 11203 ▲ 1696 9529 ▲ 616 3486 765 99年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 11月 8097 ▲ 2011 2859 1644 6095 9413 16445 2210 ?12月 6092 344 ▲ 3788 311 5720 5866 3830 14665 翌年 1048 9045 ▲ 159 4523 11530 7177 6539 15127
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90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年11月 1888 2526 ▲ 2156 1815 ▲ 644 844 ▲ 277 ▲ 7544 599212月 2059 1125 2000 3675 917 8241 564 ▲ 537 1135翌年 4060 2996 ▲ 567 11203 ▲ 1696 9529 ▲ 616 3486 765 99年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 11月 8097 ▲ 2011 2859 1644 6095 9413 16445 2210 ?12月 6092 344 ▲ 3788 311 5720 5866 3830 14665 翌年 1048 9045 ▲ 159 4523 11530 7177 6539 15127
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Nov 8, 2007
株式情報専門家読本
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◆Index 西暦で最後の数字が「7」
12月が好パフォーマンスになる
あの時に買っておけば良かったのに
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外国人は、米国のミューチアルファンドの決算が10月、ヘッジファンドは11月に決算を迎えるものが多く、例年米国市場では9～11月に節税目的の損切りと配当払いの換金売りが出やすい。90年以降の外国人の月別日本株売買動向を見ると、決算対策売りの影響があってか、9～11月は極端に買い越し姿勢が弱くなる、以前にまして11月から12月にかけての相場は季節的な調整を迎えることが多い。また、第二次世界大戦以降、西暦で最後の数字が「7」の年は年後半かけて相場が良かった例がない。1987年のブラックマンデーは言うに及ばずだが、1957年は7月に急落して年末に年間最安値。67年は8月から下げ始めて12月までに17%下落。77年は急激な円高を嫌気して9月から11月までに13%下落。97年は拓銀、山一證券などの破綻が起きて6月から翌年1月まで下落ということで97年は年末近辺が安値となった。東証再開後、西暦で「7」が付く年はいずれも11月か12月（57年12月27日,67年12月11日,77年11月24日,87年11月11日,97年12月29日）に年間の安値を付けている。今年は8月17日の15273円が今のところ安値となっているが、過去の例からいえばこの8月17日の安値が気になるところだ。
依然先行き不透明感を拭えない株式市場だが、今現在のように株価リズムが崩れている時には、通常のテクニカル分析では目先的にはともかく大勢的に転機を見ることは難しくなるが、経済や株式の波動は過去を見れば基本的にその時々の構造要因を取り込みながらも作用されて展開している。
1949年再開以来の11月相場は32勝26敗で勝率は55.2%と2月と並んで7番目の勝率となっている。しかし、東証再開以来11月、12月、1月の日経平均の日足が陽線になった確率は11月55.2%、12月60.3%、1月72.4%（12ヵ月中トップ）と月を追う毎に上昇している。さらに、ある月に日経平均（月中平均）を買い、3ヵ月後に売却した時のパフォーマンスは年間を通じ11月、12月が好パフォーマンスになるというアノマリーがある。第一位が11月買い→翌年2月売りは48勝10敗で勝率82.8%平均上昇率が5.8%、そして第二位が12月買い→翌年3月売りで第一位と同じ48勝10敗で82.8%だが平均上昇率が5.5%と僅かに下回っている。
日経平均3ヵ月投資パフォーマンス月別勝敗（1949年5月～2007年7月）1月42勝16敗 2月39勝19敗 3月38勝20敗 4月39勝19敗 5月35勝24敗 6月34勝25敗7月31勝28敗 8月30勝28敗 9月31勝27敗 10月37勝21敗 11月48勝10敗 12月48勝10敗
3ヵ月投資平均上昇率
1月 4.0% 2月 2.6% 3月 2.5% 4月 2.2% 5月 1.1% 6月 0.6%7月 0.6% 8月 0.9% 9月 1.6% 10月 4.3% 11月 5.8% 12月 5.5%
西暦が「7」と「8」がつく年の日経平均の推移（1950年以降）
高値 A その後の 安値B B/A（%） 翌年 高値 C/B（%）1957年05/04 595.46円 12/27 471.53円 ▲20.8→1958年 12/27 666.54 41.41967年06/01 1502.78円 12/11 1250.14円 ▲16.8→1968年 10/02 1851.49 48.11977年09/05 5287.65円 11/24 4597.26円 ▲13.1→1978年 12/16 6097.26 32.61987年10/14 26646.43円 11/11 21036.43円 ▲21.1→1988年 12/28 30159.00 43.41997年06/16 20681.07円 12/29 14775.22円 ▲28.6→1998年 03/02 17264.34 16.82007年07/09 18261.98円 08/17 15273.68円 ▲16.4→2008年 ？ 平均 36.5
以上のように西暦で「7」がつく安値から翌年の高値までを見ると平均上昇率は36.5%となっている。仮に8月17日の安値から平均上昇率36.5%で試算すると20848円となる。また、ねずみ年の株価は高い。株式市場には干支にまつわる相場格言も多く、相場と十二支の関わり合いは深い。1948年の東証再開後58年間における日経平均株価の騰落率を十二支別に検証してみた。ねずみ年は4回（1960年、72年、84年、96年）あったが、これらの年間騰落率を平均すると40.3%となり、十二支の中で一番高い上昇率である。このような過去の動きからすれば来年の株式市場は堅調に推移してもよいかと思われる。以上のことから11月、12月は株式の仕込みの好機と言えそうだ。底入れと言うのは得てして不透明感の中で形成されるものだ。「あの時に買っておけば良かったのに」と後悔しないためにも、買いの種を蒔くべき局面に入ったと考えたい。
本決算や中間決算の発表アノマリーからは、日経平均は11月後半までは底入れの時期ではない。騰落レシオ（25日）のシミュレーションからは15日頃が日柄面のひとつのメドと見ている（某大手総研テクニカルアナリスト）。
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 【注意】本メールマガジンは客観的情報の提供を目的としており、 投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますよう お願いいたします。 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その 内容を保証するものではありませんので、これらの情報により 読者の皆様に生じたいかなる障害についても当メールマガジン は一切の責任を負いかねますことをご了承願います。 また、当メールマガジンが提供するすべての情報について、 Ken&Yoshiの許可なく転用・販売することを禁じます。 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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◆Index 西暦で最後の数字が「7」
12月が好パフォーマンスになる
あの時に買っておけば良かったのに
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外国人は、米国のミューチアルファンドの決算が10月、ヘッジファンドは11月に決算を迎えるものが多く、例年米国市場では9～11月に節税目的の損切りと配当払いの換金売りが出やすい。90年以降の外国人の月別日本株売買動向を見ると、決算対策売りの影響があってか、9～11月は極端に買い越し姿勢が弱くなる、以前にまして11月から12月にかけての相場は季節的な調整を迎えることが多い。また、第二次世界大戦以降、西暦で最後の数字が「7」の年は年後半かけて相場が良かった例がない。1987年のブラックマンデーは言うに及ばずだが、1957年は7月に急落して年末に年間最安値。67年は8月から下げ始めて12月までに17%下落。77年は急激な円高を嫌気して9月から11月までに13%下落。97年は拓銀、山一證券などの破綻が起きて6月から翌年1月まで下落ということで97年は年末近辺が安値となった。東証再開後、西暦で「7」が付く年はいずれも11月か12月（57年12月27日,67年12月11日,77年11月24日,87年11月11日,97年12月29日）に年間の安値を付けている。今年は8月17日の15273円が今のところ安値となっているが、過去の例からいえばこの8月17日の安値が気になるところだ。
依然先行き不透明感を拭えない株式市場だが、今現在のように株価リズムが崩れている時には、通常のテクニカル分析では目先的にはともかく大勢的に転機を見ることは難しくなるが、経済や株式の波動は過去を見れば基本的にその時々の構造要因を取り込みながらも作用されて展開している。
1949年再開以来の11月相場は32勝26敗で勝率は55.2%と2月と並んで7番目の勝率となっている。しかし、東証再開以来11月、12月、1月の日経平均の日足が陽線になった確率は11月55.2%、12月60.3%、1月72.4%（12ヵ月中トップ）と月を追う毎に上昇している。さらに、ある月に日経平均（月中平均）を買い、3ヵ月後に売却した時のパフォーマンスは年間を通じ11月、12月が好パフォーマンスになるというアノマリーがある。第一位が11月買い→翌年2月売りは48勝10敗で勝率82.8%平均上昇率が5.8%、そして第二位が12月買い→翌年3月売りで第一位と同じ48勝10敗で82.8%だが平均上昇率が5.5%と僅かに下回っている。
日経平均3ヵ月投資パフォーマンス月別勝敗（1949年5月～2007年7月）1月42勝16敗 2月39勝19敗 3月38勝20敗 4月39勝19敗 5月35勝24敗 6月34勝25敗7月31勝28敗 8月30勝28敗 9月31勝27敗 10月37勝21敗 11月48勝10敗 12月48勝10敗
3ヵ月投資平均上昇率
1月 4.0% 2月 2.6% 3月 2.5% 4月 2.2% 5月 1.1% 6月 0.6%7月 0.6% 8月 0.9% 9月 1.6% 10月 4.3% 11月 5.8% 12月 5.5%
西暦が「7」と「8」がつく年の日経平均の推移（1950年以降）
高値 A その後の 安値B B/A（%） 翌年 高値 C/B（%）1957年05/04 595.46円 12/27 471.53円 ▲20.8→1958年 12/27 666.54 41.41967年06/01 1502.78円 12/11 1250.14円 ▲16.8→1968年 10/02 1851.49 48.11977年09/05 5287.65円 11/24 4597.26円 ▲13.1→1978年 12/16 6097.26 32.61987年10/14 26646.43円 11/11 21036.43円 ▲21.1→1988年 12/28 30159.00 43.41997年06/16 20681.07円 12/29 14775.22円 ▲28.6→1998年 03/02 17264.34 16.82007年07/09 18261.98円 08/17 15273.68円 ▲16.4→2008年 ？ 平均 36.5
以上のように西暦で「7」がつく安値から翌年の高値までを見ると平均上昇率は36.5%となっている。仮に8月17日の安値から平均上昇率36.5%で試算すると20848円となる。また、ねずみ年の株価は高い。株式市場には干支にまつわる相場格言も多く、相場と十二支の関わり合いは深い。1948年の東証再開後58年間における日経平均株価の騰落率を十二支別に検証してみた。ねずみ年は4回（1960年、72年、84年、96年）あったが、これらの年間騰落率を平均すると40.3%となり、十二支の中で一番高い上昇率である。このような過去の動きからすれば来年の株式市場は堅調に推移してもよいかと思われる。以上のことから11月、12月は株式の仕込みの好機と言えそうだ。底入れと言うのは得てして不透明感の中で形成されるものだ。「あの時に買っておけば良かったのに」と後悔しないためにも、買いの種を蒔くべき局面に入ったと考えたい。
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