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緊急 案内です。
今までお読みいただいてありがとうございます。当Blogを閉鎖する訳では
ありませんが、9月30日より施行の「金融商品取引法」の関係上から、
当Blogをこのまま発行を続けても問題がないか現在確認作業を行って
おります。従いまして、確認作業が完了するまで一時的にお休みをさせて
頂きます。尚、発行に問題が無いと分かり次第、再開をいたしますので、
その間ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいませ。
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Ken & Yoshi
E-mail:prired9@yahoo.co.jp
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Sep 29, 2007
Sep 28, 2007
株式情報専門家読本
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株式情報専門家読本 Vol,1049
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◆Index 突破したこと
高値更新の展望
据え置かれる公算
10月の外国人投資家の動き
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大幅続伸で、日経平均,TOPIXとも8月17日安値以降の戻り高値を16営業日ぶりに更新。日経平均は、7月高値～9月安値の半値戻し水準をも、一気にクリアした。NY株式市場の上昇や朝方の外国証券経由注文状況が大幅な買い越しとの観測もあり。買い安心ムードが強まった。26日は大型株が一服し、東証二部,新興市場が牽引する展開となったが、前期のような状況から早くも大型株が巻き返す動き。小型株もマザーズ,ヘラクレス市場を中心に買いの勢いが衰えず、日本株市場は連日の全面高商状。「中心は、9月中間期末を前にしたポジション調整による買い戻し」「8月も月末2日間で急上昇したが、9月最初の3日間で元に戻った」との冷めた声もあるが、今月に入って抜くのに苦労していた日経平均の16500～16600円水準、TOPIXの1608ポイントを突破したことは大きいだろう。
昨日の上昇で8月17日までの下落幅の半値戻しを達成。その一番底と9月11日の二番底の中間高値を抜き、日経225、TOPIXともダブルボトムのパターンが完成。これで当面の底入れが確認された。また、現在進行中の中期サイクル（3－5ヵ月）は8月17日からスタートしたことになり、平均的な時間割で動くなら10月後半から11月に次の高値を迎え、12月頃、次のボトムを迎えるイメージが想定される。次の中期サイクル安値は、今後の展開次第にもよるが8月安値よりは相当高くなるはずである。つまりサイクル理論に従えば、当面は「押し目買い」が基調となり、10月後半以降の活況場面を捕えて利益確定を進めるべきことになる。メリマン流のサイクル理論によると、中間高値を抜くまでは底入れ確認とはならず、8月安値を下回る可能性が付きまとっていた。もちろんそこで1年以上の長期サイクルの底入れしたことも確認できず、日経225が14000円台に突入する可能性が残っていた。しかし、昨日の上昇で、8月安値が1年サイクル及び3年サイクル（通常より1年余り延長したとすれば）の安値だった可能性は90%以上に高まったと見られる。その通りであれば、次の関門、現在17200円付近を走っている26週移動平均線も早晩抜くことになり、高値更新の展望が開けると思う（証券アナリストK氏）。
26日に発表された8月の貿易統計において、名目輸出額が前年同月比＋14.5%と拡大した。7～8月の実質輸出は4－6月期比で＋5.3%と、4－6月期の前期比＋0.1%から伸びが高まっており、輸出が回復基調を辿っていることが確認されつつある。来週を展望すると、日米とも重要な経済統計の発表が予定されている。米国では10月1日に米ISM（供給管理協会）の9月製造業景気指数が発表される。8月は52.9%と7月の53.8%から低下したものの、好不況の分岐点である50%を7ヵ月連続で上回っている。5日には9月の雇用統計が発表されるが、8月の非農業部門雇用者数は前月比－0.4万人と2003年8月以来の減少となった。9月も減少が続いたのか、あるいは増加に転じたのか、大きな注目材料である。日本においては、1日発表の9月調査の日銀短観が焦点である。なかでも、株価下落、原油上昇、生産活動の持ち直しという強弱の要因が混在するなかで、大企業製造業の最近の業況判断DIが特に注目される。なお、3日にはオーストラリア連邦準備銀行、4日には英国中央銀行、欧州中央銀行の金融政策委員会、金融政策理事会が開催されるが、いずれも政策金利が据え置かれる公算が大きいものと予想される（某大手証券）。
主要国の金融政策決定会合
日本銀行（BOJ） 米国連邦準備制度（FRB） 欧州中央銀行（ECB)会合の名称 金融政策決定会合 連邦公開市場委員会 ECB理事会開催頻度 原則月1回 年間8回 月2回10月以降 10/10－11、10/31 10/30－31、12/11 10/4･25、11/8･22開催予定 11/12－13、12/19－20 12/6･20議事要旨の公表 約1ヵ月後 約3週間後 政府の関与 政府は出席権、議案 政府はFOMC出席不可 閣僚理事会議長は 提出権及び議決延期 出席権と議案提出 を求める権利を有する 権を、欧州委員会 は出席権を有する 10月の株式市場のポイントは、引き続き日経平均が52週線（9月27日現在17033円）を継続的に上回ってくることと、対円でのドル相場の回復と見ている。株式市場に関しては、10月は日米英に季節性は良くない。特に、今年の日本株は世界の主な株式市場の中で最もパフォーマンスが悪く、節税目的の損出し売りの候補となりやすい。10月の外国人投資家の動きには注意が必要だ（某大手総研テクニカルアナリスト）。
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・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
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Sep 27, 2007
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◆Index 割安感の強まった企業
鉄鋼株
出遅れ訂正
民営化後に買い
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大幅上昇。マザーズ指数は上昇率で歴代6位の急騰を見せた。小型株を買う特別な材料が観測された訳ではないが、25日に好内容の業績修正が目立ったこと、米国市場でインターネット関連株が上伸をリードしたこと、東証一部大型株の値動きが堅調ながら鈍かったこと、等から小型株市場の主力銘柄であるITサービス系企業を中心に目を向ける投資家が増えたようだ。朝方から買い優勢で株価指数が久々に鋭い上昇力を見せたこともあり、短期資金を呼び込んだ面もありそう。三市場売買代金は807億円と8月29日（857億円）以来の水準。今秋から公的年金が小型株投資を開始するとされており、下半期の需給改善期待を背景に「昨日急伸が変化の第一歩」という可能性は勿論考えられるが、現状では見極め困難。秋の低迷アノマリーや海外金融市場の不透明感などを考えると、過度な楽観は戒めておいた方が無難だろう。しかし、1年8ヵ月に及ぶ低迷で割安感の強まった企業が増えたことも事実だ。
90年以降のジャスダック平均の勝敗と平均騰落率（90年1月～07年8月）
1月…14勝4敗（3.4%） 2月…9勝9敗（1.8%） 3月…9勝9敗（2.1%）4月…12勝6敗（2.7%） 5月…12勝6敗（▲0.3%） 6月…11勝7敗（2.7%）7月…6勝12敗（▲2.6%） 8月…8勝10敗（▲1.3%） 9月…6勝11敗（▲2.9%）10月…5勝12敗（▲0.5%） 11月…3勝14敗（▲3.8%） 12月…9勝8敗（▲0.2%）
昨日発表された8月の米耐久財受注は前月比▲4.9%減と事前予想平均の▲3.5%減を下回った。一方、GMのスト解除や米ベアースターンズに関する報道（著名投資家を含む外部投資家から出資を受ける交渉）を好感して、昨日のNYダウは続伸した。NYダウが終値ベースの史上最高値（14000ドル、7月19日）に接近するなかで、日経平均は7月19日を100とすると90.7に留まり、世界的に見て出遅れ感が目立つ。物色面では新興国の経済成長や国際商品市況の上昇で恩恵を享受する銘柄を中心とする展開が大きい。個別に見ると、三菱商事が9月25日に年初来高値を更新。コマツや商船三井は下げ幅の3分の2戻りを達成し、年初来高値に接近している。この点から見ると、新日鉄や住金などの鉄鋼株は下げ幅の2分の1戻し程度に止まっており、出遅れ感がある。8月21日現在の信用買い残は、住金が前週比1223万株減少、新日鉄同968万株減少している。新興国の経済成長で恩恵を受けるセクターのなかで鉄鋼株を見直す展開が期待できよう。
世界株価の反騰や、原油、金など国際商品市況の上昇で再び資源関連株や商社株の戻りが強い一方、銀行、電力、小売、建設、消費者金融など内需関連株が一段と下押す動きは、短観悪化を睨んだヘッジファンドの裁定の可能性が考えられる。しかし、同ファンドは11月の決算が迫っており、内需売り資源関連買いという短期の裁定取りを狙う動きであろう。日経平均は未だ足元で底値確認を達成できないものの、9月中間決算期末要因を通過し、政治が福田新首相の下に動き出せば、短観発表での悪材料出尽しでようやく世界の株価に対しての出遅れ訂正が意識されそうだ。
9月23日の日経が「日本郵政公社が7月末までの4ヵ月で日本株を1.1兆円売却したが10月1日の民営化後に買いが見込めそう」との記事を掲載したことで、郵貯や簡保の資金運用が注目された。郵貯や簡保の株式運用額は金銭信託として3ヵ月に1回公開される（金銭信託の全体額は月1回公表）。郵貯の国内株式保有額は3月末1.39兆円→6月末9256億円と減った。簡保の国内株式保有額は4.08兆円→3.94兆円とほぼ横這いだった。郵貯の金銭信託全体は6月末1.36兆円→7月末1.05兆円と減ったことから、国内株式はさらに圧縮されたと推測される。郵貯の国内株式比率が6月末に0.5%と、中計で示された比率の概ね1%以下や金銭信託2.56兆円をだいぶん下回ったことから、民営化後に国内株式を買い増すという見方があるが、売却したばかりの株式をすぐに買い戻す可能性は低いだろう。簡保の国内株式比率は6月末に3.4%と安定的に推移している。中計での国内株式比率の目標2－6%や、民間生保の株式比率平均の8.5%を下回っている。簡保については、最近株式をあまり売却していないこともあり、民営化後に国内株式を買い増す可能性はあろう（某米国系外資）。
本日の寄り付き前の外資系証券の寄り前動向は、売り6520万株、買い9710万株、差引き3190万株の大幅買い越しとなった。これは、2005年10月5日の売り6470万株、買い11480万株以来の数字である。
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大幅上昇。マザーズ指数は上昇率で歴代6位の急騰を見せた。小型株を買う特別な材料が観測された訳ではないが、25日に好内容の業績修正が目立ったこと、米国市場でインターネット関連株が上伸をリードしたこと、東証一部大型株の値動きが堅調ながら鈍かったこと、等から小型株市場の主力銘柄であるITサービス系企業を中心に目を向ける投資家が増えたようだ。朝方から買い優勢で株価指数が久々に鋭い上昇力を見せたこともあり、短期資金を呼び込んだ面もありそう。三市場売買代金は807億円と8月29日（857億円）以来の水準。今秋から公的年金が小型株投資を開始するとされており、下半期の需給改善期待を背景に「昨日急伸が変化の第一歩」という可能性は勿論考えられるが、現状では見極め困難。秋の低迷アノマリーや海外金融市場の不透明感などを考えると、過度な楽観は戒めておいた方が無難だろう。しかし、1年8ヵ月に及ぶ低迷で割安感の強まった企業が増えたことも事実だ。
90年以降のジャスダック平均の勝敗と平均騰落率（90年1月～07年8月）
1月…14勝4敗（3.4%） 2月…9勝9敗（1.8%） 3月…9勝9敗（2.1%）4月…12勝6敗（2.7%） 5月…12勝6敗（▲0.3%） 6月…11勝7敗（2.7%）7月…6勝12敗（▲2.6%） 8月…8勝10敗（▲1.3%） 9月…6勝11敗（▲2.9%）10月…5勝12敗（▲0.5%） 11月…3勝14敗（▲3.8%） 12月…9勝8敗（▲0.2%）
昨日発表された8月の米耐久財受注は前月比▲4.9%減と事前予想平均の▲3.5%減を下回った。一方、GMのスト解除や米ベアースターンズに関する報道（著名投資家を含む外部投資家から出資を受ける交渉）を好感して、昨日のNYダウは続伸した。NYダウが終値ベースの史上最高値（14000ドル、7月19日）に接近するなかで、日経平均は7月19日を100とすると90.7に留まり、世界的に見て出遅れ感が目立つ。物色面では新興国の経済成長や国際商品市況の上昇で恩恵を享受する銘柄を中心とする展開が大きい。個別に見ると、三菱商事が9月25日に年初来高値を更新。コマツや商船三井は下げ幅の3分の2戻りを達成し、年初来高値に接近している。この点から見ると、新日鉄や住金などの鉄鋼株は下げ幅の2分の1戻し程度に止まっており、出遅れ感がある。8月21日現在の信用買い残は、住金が前週比1223万株減少、新日鉄同968万株減少している。新興国の経済成長で恩恵を受けるセクターのなかで鉄鋼株を見直す展開が期待できよう。
世界株価の反騰や、原油、金など国際商品市況の上昇で再び資源関連株や商社株の戻りが強い一方、銀行、電力、小売、建設、消費者金融など内需関連株が一段と下押す動きは、短観悪化を睨んだヘッジファンドの裁定の可能性が考えられる。しかし、同ファンドは11月の決算が迫っており、内需売り資源関連買いという短期の裁定取りを狙う動きであろう。日経平均は未だ足元で底値確認を達成できないものの、9月中間決算期末要因を通過し、政治が福田新首相の下に動き出せば、短観発表での悪材料出尽しでようやく世界の株価に対しての出遅れ訂正が意識されそうだ。
9月23日の日経が「日本郵政公社が7月末までの4ヵ月で日本株を1.1兆円売却したが10月1日の民営化後に買いが見込めそう」との記事を掲載したことで、郵貯や簡保の資金運用が注目された。郵貯や簡保の株式運用額は金銭信託として3ヵ月に1回公開される（金銭信託の全体額は月1回公表）。郵貯の国内株式保有額は3月末1.39兆円→6月末9256億円と減った。簡保の国内株式保有額は4.08兆円→3.94兆円とほぼ横這いだった。郵貯の金銭信託全体は6月末1.36兆円→7月末1.05兆円と減ったことから、国内株式はさらに圧縮されたと推測される。郵貯の国内株式比率が6月末に0.5%と、中計で示された比率の概ね1%以下や金銭信託2.56兆円をだいぶん下回ったことから、民営化後に国内株式を買い増すという見方があるが、売却したばかりの株式をすぐに買い戻す可能性は低いだろう。簡保の国内株式比率は6月末に3.4%と安定的に推移している。中計での国内株式比率の目標2－6%や、民間生保の株式比率平均の8.5%を下回っている。簡保については、最近株式をあまり売却していないこともあり、民営化後に国内株式を買い増す可能性はあろう（某米国系外資）。
本日の寄り付き前の外資系証券の寄り前動向は、売り6520万株、買い9710万株、差引き3190万株の大幅買い越しとなった。これは、2005年10月5日の売り6470万株、買い11480万株以来の数字である。
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Sep 26, 2007
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Sep/26 $\$\$\$\$\$\
◆Index 配当権利落ち日に上昇
小型株の動き
今後も自社株買い
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昨日は9月中間決算銘柄の権利落ち日。日経平均株価は89円高だが、配当権利落ち分の約76円を埋め、実質的には約165円の上昇となった。9月の配当権利落ち日に上昇したのは、2001年9月25日（同138.98円高の9693.97円）以来6年ぶり。実際に調べてみると、6年前の権利落ちから1週間後の日経平均株価は10136.56円（2001年10月2日終値、同年9月25日からの上昇率4.6%）同1ヵ月後は10880.10円（同10月25日終値、同上昇率12.2%）同2ヵ月後11064.30円（同11月26日終値、同上昇率14.1%）と堅調に推移しており、外部要因には引き続き注意が必要だが、明日以降の動向に期待が出来ると言えよう。
調査会社ユーリカヘッジの集計によると、日本関連のヘッジファンド250本の資産残高は8月末で318億円ドルで昨年末より17%減少したという（株式比率約9割）。円ベースでは20%近く減ったことになる。この間のTOPIXの下落率は4.3%に過ぎず、8－9000億円の売り越しがあったことになる。25日現在、TOPIXは8月末より2.6%下落しており、9月の外国人はかなりの売り越しになると見られるから、ヘッジファンドの日本株保有は一段と減少したと思われる。こうした中で、月替わりで配当権利落ちの昨日の株価はかなりの健闘を見せた。9月の権利落ち日は過去10年で05年を除き下落に終わっていたが、昨日は即日で埋めた。TOPIXの権利落ち分が7.3ポイントと推定され、これを加算すると22ポイントの上昇。もし実質下期入りで上記の売り圧迫要因が軽減されたためであるなら、今後は従来に比べて上値が軽くなるかもしれない。もっとも、元気が良かったのは流動性のある大型株に限られており、規模が小さくなるほど冴えない動きであるのは相変わらず。日々の上昇銘柄数が1000を越える日が9月は15立会日で1度だけと異様に少ない。8月5回、7月6回、6月6回、5月8回、4月7回と通常は5日以上ある。これは小型,新興銘柄がまったく買い手不在の状況で低迷しているためだろう。なお、月末の2日間は過去3ヵ月いずれも上昇銘柄が1000を超えていたので、今月も少しだけ期待。もし需給圧迫要因が本当に軽減されるのであれば、バリュエーションや自社株買いの支えによって小型株の動きも改善されると思う（証券アナリストK氏）。
なお、明日は5連勝中の木曜日である。今年に入ってから月曜日の勝率（75.0%）木曜日（同66.7%）だったが、8月以降の勝率は月曜日50%に対して、木曜日は87.5%となっている。 直近の株価急落後、自社株買いを三菱商事やキャノンなどが発表している。今年は米サブプライム問題を受けて、日経平均株価の大幅下落が2度見られ（2月下旬～と7月下旬～）、そのタイミングに合わせるように自社株買いを発表する動きが見られている。株主を重視した資本政策の一環として、自社株買いを発表する企業が増加しており、今回の株価急落場面でも相次いでいると見られる。加えて、公的機関（日銀、銀行等保有株式取得機構、預金保険機構）の保有株式の処分に伴う自社株買いが実施されることも予想され、今後も自社株買いが進むと見られる（某準大手証券）。
直近の主な自社株買い発表企業 2007年7月以降
発表日 銘柄名 株数上限 総額上限 発表日 銘柄名 株数上限 総額上限8月22日 三菱商 51759千株 1501億円 7月30日 JFEHD 20000千株 1200億円7月31日 武田薬 13000千株 1000億円 9月14日 ｷｬﾉﾝ 10000千株 500億円8月28日 ｱｽﾃﾗｽ 8300千株 450億円 8月20日 大和証 25000千株 300億円8月31日 資生堂 10000千株 250億円 9月7日 THK 5000千株 150億円9月18日 ﾐﾚｱHD 4000千株 136億円
公的年金資金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は7月31日、06年度の運用結果を発表したが、その中では運用企画担当者から以下のような発言が見られている。すでに今年6月には一部メディアのインタビューに応じた川瀬理事長が「今秋から年内をメドに小型株への投資に踏み切る計画」と発言。投資額は最大1000億円程度になるとされ、複数の小型株専用ファンドに分散委託する方針を明らかにしている。ちなみにGPIFは今年3月末の運用総額が114兆5278億円に及ぶ世界最大級の年金基金だ。このうち市場運用分が84兆9753億円、財投債の引き受け分が29兆5525億円となっている。当初の小型株への配分は限られているとはいえ、中長期スパンでの市場インパクトは無視できない。背景としては「保有株式が大型株に偏っていることがある」（同）とされ、小型株投資はジャスダックや東証マザーズに上場している株式も対象とする予定だ。国内株式の運用資産に占める小型株の比率は、市場の小型株の割合に即したものとされている。GPIFによる小型株投資は早くとも年度下期明けの10月以降と見られている。本日高いのは先回り買いか。
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Sep 25, 2007
株式情報専門家読本
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株式情報専門家読本 Vol,1046
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◆Index 重要指標の発表が予定
見極めるうえで重要な週
日経平均予想は二番底予想
日経平均株価の価格帯別累積売買代金
売買代金の水準
年内の税制論議等に注目
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週明けの米国株式市場は下落。先週末は企業の好決算やM&A観測などから上昇となったが、9月24日にIMF（国際通貨基金）がサブプライムローン問題による損失が最大23兆円と試算したことや、この問題が長期化する可能性を指摘したことが嫌気された。国際商品市況は原油が2日続落となったが、総じて高値圏で推移。バルチック,ドライ,インデックスは9000ポイント台乗せで終了した。国内では、23日に福田新自民党総裁が波乱無く選出された。新内閣の発足による株式市場への影響は限定的との見方も強いが、今後は構造改革路線が継続されるか等、政策運営へと焦点は移って行く。今、来週と、日米で住宅関連をはじめとする重要指標の発表が予定されており、これらの動向を見極めながらの相場展開となろう。
今週は国内景気の動向を見極めるうえで重要な週になると見られる。福井日銀総裁は19日の記者会見で、日本経済は「引き続き緩やかに拡大している」と強調していたが、4－6月期の実質GDP成長率がマイナス成長となり、7月の経済指標にもはっきりとした改善傾向を示すものが少なかったことから、「踊り場局面に差し掛かっている」という見方も出ている。そのなかで、28日発表の8月鉱工業生産及び国内消費者物価の行方が注目される。現在のところ鉱工業生産の事前予想は前月比3.1%増と高い伸びが見込まれている。10月1日発表の日銀短観と合わせて年内利上げへの試金石となろう。今週はこのほか国内で、26日に8月貿易収支、28日に8月の失業率、米国では25日8月の中古住宅販売件数、27日に4－6月期のGDP（確定値）、28日にPCEデフレーターが発表される。
日経平均予想は二番底予想であり、当初は8月17日安値15273円を下回る可能性もあると考えていたが、米国の素早い政策対応により、8月17日安値を下回る可能性は大きく低下した。日米経済指標の悪化やファンドの償還で、日経平均が再び16000円を下回ろうが、年内の日経平均予想19000円は維持する。足元の下落局面は買い場との位置付けである。日経平均の回復予想は、世界経済見通しの改善を前提にしており、国内の政治や経済は株価回復要因として期待していない。セクター判断では海運,商社,鉄鋼,非鉄などアジア関連株を最も強気に考えている（某米国系外資）。
日経平均株価が2005年安値（10825.39円05年5月17日）を付けてからの、価格帯別累積売買代金（東証一部）では、16000～16500円、17000円～17500円が突出している。また、今年の1月から年初来高値（18261.98円）を付けた7月9日までは17000円以上で推移をしていることが多く、17000円以上の累積売買代金は400兆円を大きく上回っている。日経平均株価は年初来高値を付けてから約1ヵ月で15273.68円（8月17日）まで下落しており、17000円以上の商いが“しこり”となっている。このため、16500円を超える水準からは戻り待ちの売りが増加すると考えられる。
2005年安値以降の日経平均株価の価格帯別累積売買代金 （05年5月17日～07年9月21日）単位:兆円
10500～11000円…2 11000～11500円…27 11500～12000円…4112000～12500円…26 12500～13000円…25 13000～13500円…4913500～14000円…25 14000～14500円…39 14500～15000円…5415000～15500円…94 15500～16000円…182 16000～16500円…24716500～17000円…147 17000～17500円…230 17500～18000円…8218000～18500円…82 18500～19000円…0
8月安値（15273.68円）後の最初の戻り高値（16569.09円8月31日）は3月安値（16642.25円3月5日）を超えることが出来なかった。売買代金が3兆円を下回る状態が続いており、戻り売りに上値が押えられたと考えられる。今後リバウンドが継続するには年初来高値（18261.98円7月9日）→年初来安値（15273.68円8月17日）の下落局面の平均（3.28兆円）を超える売買代金を維持することが必要と考えられる。また、3兆円を下回る売買代金では戻り売りに押され易く、3月安値を超えても戻りは限定的と考えられる。また、売買代金が安値後の平均（2.46兆円）程度であれば反落の可能性が高く下落時には下値検索の動きが強まることが考えられる。今後の日経平均株価の動きを見る上では、外部環境（米国株、ドル円）の推移に加えて売買代金の水準に注目しておく必要があろう（某準大手証券テクニカルアナリスト）。
自民党新総裁が決定した、党内力学もあるだろうが、これまでの若手起用からの揺り戻しと考えると若者文化に理解のある軽妙な弁舌での対立候補には潮目が悪かったかもしれない。これで民主党も自民党も若い代表者から年配の指導者に戻った形で、チルドレンに期待する風潮から父性を求める方向に大きく世相が移っている。中期的には政治への不満は景況感の悪化のシグナルであり良い話ではない。ただ、短期的には新内閣発足後はマーケットフレンドリーな政策が決まりやすいので年内の税制論議等に注目したい。
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・誤字、脱字、記載ミスについてはご容赦願います。
・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
・このメルマガに書かれている情報については一切責任を負いません。
・株式の売買は自己責任でお願いします。
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Sep/25 $\$\$\$\$\$\
◆Index 重要指標の発表が予定
見極めるうえで重要な週
日経平均予想は二番底予想
日経平均株価の価格帯別累積売買代金
売買代金の水準
年内の税制論議等に注目
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日経平均予想は二番底予想であり、当初は8月17日安値15273円を下回る可能性もあると考えていたが、米国の素早い政策対応により、8月17日安値を下回る可能性は大きく低下した。日米経済指標の悪化やファンドの償還で、日経平均が再び16000円を下回ろうが、年内の日経平均予想19000円は維持する。足元の下落局面は買い場との位置付けである。日経平均の回復予想は、世界経済見通しの改善を前提にしており、国内の政治や経済は株価回復要因として期待していない。セクター判断では海運,商社,鉄鋼,非鉄などアジア関連株を最も強気に考えている（某米国系外資）。
日経平均株価が2005年安値（10825.39円05年5月17日）を付けてからの、価格帯別累積売買代金（東証一部）では、16000～16500円、17000円～17500円が突出している。また、今年の1月から年初来高値（18261.98円）を付けた7月9日までは17000円以上で推移をしていることが多く、17000円以上の累積売買代金は400兆円を大きく上回っている。日経平均株価は年初来高値を付けてから約1ヵ月で15273.68円（8月17日）まで下落しており、17000円以上の商いが“しこり”となっている。このため、16500円を超える水準からは戻り待ちの売りが増加すると考えられる。
2005年安値以降の日経平均株価の価格帯別累積売買代金 （05年5月17日～07年9月21日）単位:兆円
10500～11000円…2 11000～11500円…27 11500～12000円…4112000～12500円…26 12500～13000円…25 13000～13500円…4913500～14000円…25 14000～14500円…39 14500～15000円…5415000～15500円…94 15500～16000円…182 16000～16500円…24716500～17000円…147 17000～17500円…230 17500～18000円…8218000～18500円…82 18500～19000円…0
8月安値（15273.68円）後の最初の戻り高値（16569.09円8月31日）は3月安値（16642.25円3月5日）を超えることが出来なかった。売買代金が3兆円を下回る状態が続いており、戻り売りに上値が押えられたと考えられる。今後リバウンドが継続するには年初来高値（18261.98円7月9日）→年初来安値（15273.68円8月17日）の下落局面の平均（3.28兆円）を超える売買代金を維持することが必要と考えられる。また、3兆円を下回る売買代金では戻り売りに押され易く、3月安値を超えても戻りは限定的と考えられる。また、売買代金が安値後の平均（2.46兆円）程度であれば反落の可能性が高く下落時には下値検索の動きが強まることが考えられる。今後の日経平均株価の動きを見る上では、外部環境（米国株、ドル円）の推移に加えて売買代金の水準に注目しておく必要があろう（某準大手証券テクニカルアナリスト）。
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Sep 20, 2007
株式情報専門家読本
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Sep/20 $\$\$\$\$\$\
◆Index 年内利上げも難しくなった
日本市場の出遅れは顕著
経済のソフトランディング
10月展望レポート
海外投資家地域別株券売買動向
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日銀は昨日開催された金融政策決定会合で無担保コール翌日物金利の誘導目標を「0.5%前後」とする金融調節方針を8対1の賛成多数で決定。米サブプライムローン問題をきっかけとした世界的な金融市場の混乱や米国経済の先行きに対する懸念から、8月に引き続き利上げを見送った。また、米連邦準備制度理事会（FRB）は、18日の連邦公開市場委員会（FOMC）で0.5ポイントの大幅利下げを実施。その後の声明では「物価安定と持続的な経済成長を促進するため、必要に応じて行動するだろう」と表明。追加的な利下げの可能性を示唆している。さらに10月1日発表される日銀短観も米国経済への不安から企業心理の悪化が予想されている。今後の日銀の金融政策に関して、市場では年内利上げも難しくなったとの見方が強い。
米国経済が（大幅だったとは言え）たった1回の利下げで持ち直すかどうかは不透明で、ドルへの信任低下懸念（対ユーロでは史上最安値圏）やインフレリスクなども軽視できる状況ではなさそうだ。今後も、海外金融市場が動揺を見せる局面も考えられ、日本株に対しても「下値は確り拾うが、上値を無理に追わない」との見方もあろう。NYダウは昨日も続伸し、史上最高値（7月19日14000.41ドル）まであと185ドル弱（1.3%）という水準まで到達したが、日経平均は7月9日の本年高値を1880円（10.3%）下回っている状況。8月以降の金融市場動揺の原因が米国にあることは言うを待たず。また、2月来の世界株安も実際に引き金を引いたのは米国市場の下落だった。年に2度も世界株安のきっかけを作った米国市場が高値更新すら窺う水準に戻ったのに対し、日本市場の出遅れは顕著といえよう。
FRBの真の狙いは、マーケットに早めに緩和姿勢を印象付けて、資産価格全般の下支えをすることで、住宅価格の急速な下落とパニックを回避することである。サブプライム関連の最終的損害額は今後の住宅市況の下落度合いに左右される。日本のバブル崩壊時における不動産のように焦げ付き物件が一時に大量に吐き出されるとフリーフォールになるが、幸い米国の中古住宅の流動性は非常に高く、平均価格の値下がりはせいぜい2割程度と推定されている。住宅着工の落ち込みは既に9合目まで来ておりあとは個人消費の低迷をしばらく経験すれば、経済のソフトランディングが実現できる（証券アナリストK氏）。
9月調査短観予測:景況感は小幅に悪化し（10月1日発表予定）、大企業･製造業業況判断DIは、為替円高･米景気減速懸念から－3ポイント悪化する。ただし、生産拡大が続く中でDI悪化は限定的に止まる。非製造業DIも僅かに低下。個人消費回復の遅れが響くが、不動産･サービス等の堅調が下支えとなりDIは高水準を維持する。市場,当社予想通りDI悪化が小幅に止まれば、今次短観の金融市場への影響は限定的に止まる。非製造業を中心に07年度設備投資計画に変調が見られるかが大きな焦点となる。06年急拡大した土地投資が07年に一服しているが、今回の設備投資計画では非製造業を含め、設備投資の回復基調が確認できる。短観は日銀の早期利上げを後押しする材料とはならない。日銀は10月展望レポートにより景況判断を見直し、08年以降の再利上げを模索する（某米国系外資）。
海外投資家地域別株券売買動向（8月分）
2006年 9月 10月 11月 12月 07年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
8月北米 ▲1221 585 ▲856 6191 2957 4528 1830 6665 5362 3688 4575
309欧州 4724 4636 2967 3516 4379 4965 ▲7493 4440 2366 6191 ▲
1372 ▲5076東南アジア 62 2195 1193 5186 4042 7913 3697 3226 3099 2929
3613 ▲3962その他地域 646 782 ▲46 602 1082 ▲37 ▲203 241 ▲92 454
1 ▲419合計 4211 8198 3258 15495 12460 17369 ▲2169 14572 10736 13262 6817
▲9148
以上のように北米の買い越し額が縮小したが9ヵ月連続買い越しに対して欧州が2ヵ月連続売り越し、そしてアジアが14ヵ月ぶり売り越しとなった。
今月に入ってからの寄り付き前の外資系証券動向は差し引き9月3日△870万株4日△390万株,5日▲920万株,6日▲2130万株,7日△930万株,10日▲1280万株11日▲1840万株,12日▲60万株,13日▲330万株,14日▲1270万株,18日▲1130万株19日▲1270万株そして本日が売り2770万株、買い3730万株差引き△960万株の買い越しとなった。これは9月7日以来8営業日ぶりの買い越しとなった。
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日銀は昨日開催された金融政策決定会合で無担保コール翌日物金利の誘導目標を「0.5%前後」とする金融調節方針を8対1の賛成多数で決定。米サブプライムローン問題をきっかけとした世界的な金融市場の混乱や米国経済の先行きに対する懸念から、8月に引き続き利上げを見送った。また、米連邦準備制度理事会（FRB）は、18日の連邦公開市場委員会（FOMC）で0.5ポイントの大幅利下げを実施。その後の声明では「物価安定と持続的な経済成長を促進するため、必要に応じて行動するだろう」と表明。追加的な利下げの可能性を示唆している。さらに10月1日発表される日銀短観も米国経済への不安から企業心理の悪化が予想されている。今後の日銀の金融政策に関して、市場では年内利上げも難しくなったとの見方が強い。
米国経済が（大幅だったとは言え）たった1回の利下げで持ち直すかどうかは不透明で、ドルへの信任低下懸念（対ユーロでは史上最安値圏）やインフレリスクなども軽視できる状況ではなさそうだ。今後も、海外金融市場が動揺を見せる局面も考えられ、日本株に対しても「下値は確り拾うが、上値を無理に追わない」との見方もあろう。NYダウは昨日も続伸し、史上最高値（7月19日14000.41ドル）まであと185ドル弱（1.3%）という水準まで到達したが、日経平均は7月9日の本年高値を1880円（10.3%）下回っている状況。8月以降の金融市場動揺の原因が米国にあることは言うを待たず。また、2月来の世界株安も実際に引き金を引いたのは米国市場の下落だった。年に2度も世界株安のきっかけを作った米国市場が高値更新すら窺う水準に戻ったのに対し、日本市場の出遅れは顕著といえよう。
FRBの真の狙いは、マーケットに早めに緩和姿勢を印象付けて、資産価格全般の下支えをすることで、住宅価格の急速な下落とパニックを回避することである。サブプライム関連の最終的損害額は今後の住宅市況の下落度合いに左右される。日本のバブル崩壊時における不動産のように焦げ付き物件が一時に大量に吐き出されるとフリーフォールになるが、幸い米国の中古住宅の流動性は非常に高く、平均価格の値下がりはせいぜい2割程度と推定されている。住宅着工の落ち込みは既に9合目まで来ておりあとは個人消費の低迷をしばらく経験すれば、経済のソフトランディングが実現できる（証券アナリストK氏）。
9月調査短観予測:景況感は小幅に悪化し（10月1日発表予定）、大企業･製造業業況判断DIは、為替円高･米景気減速懸念から－3ポイント悪化する。ただし、生産拡大が続く中でDI悪化は限定的に止まる。非製造業DIも僅かに低下。個人消費回復の遅れが響くが、不動産･サービス等の堅調が下支えとなりDIは高水準を維持する。市場,当社予想通りDI悪化が小幅に止まれば、今次短観の金融市場への影響は限定的に止まる。非製造業を中心に07年度設備投資計画に変調が見られるかが大きな焦点となる。06年急拡大した土地投資が07年に一服しているが、今回の設備投資計画では非製造業を含め、設備投資の回復基調が確認できる。短観は日銀の早期利上げを後押しする材料とはならない。日銀は10月展望レポートにより景況判断を見直し、08年以降の再利上げを模索する（某米国系外資）。
海外投資家地域別株券売買動向（8月分）
2006年 9月 10月 11月 12月 07年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
8月北米 ▲1221 585 ▲856 6191 2957 4528 1830 6665 5362 3688 4575
309欧州 4724 4636 2967 3516 4379 4965 ▲7493 4440 2366 6191 ▲
1372 ▲5076東南アジア 62 2195 1193 5186 4042 7913 3697 3226 3099 2929
3613 ▲3962その他地域 646 782 ▲46 602 1082 ▲37 ▲203 241 ▲92 454
1 ▲419合計 4211 8198 3258 15495 12460 17369 ▲2169 14572 10736 13262 6817
▲9148
以上のように北米の買い越し額が縮小したが9ヵ月連続買い越しに対して欧州が2ヵ月連続売り越し、そしてアジアが14ヵ月ぶり売り越しとなった。
今月に入ってからの寄り付き前の外資系証券動向は差し引き9月3日△870万株4日△390万株,5日▲920万株,6日▲2130万株,7日△930万株,10日▲1280万株11日▲1840万株,12日▲60万株,13日▲330万株,14日▲1270万株,18日▲1130万株19日▲1270万株そして本日が売り2770万株、買い3730万株差引き△960万株の買い越しとなった。これは9月7日以来8営業日ぶりの買い越しとなった。
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・噂や未確認情報が含まれていますので取り扱いは十分注意をしてください。
・このメルマガに書かれている情報については一切責任を負いません。
・株式の売買は自己責任でお願いします。
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Sep 18, 2007
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国内連休中の海外株式市場は、英国市場が住宅金融を柱とする中堅銀行に対する緊急融資（9月14日）を起因とする信用不安の広がりから下落。米国市場は本日開催されるFOMCや今週の金融機関大手の決算等を控えて小動きの展開に。株式市場では既にFOMCでの利下げを織り込んでおり、関心は下げ幅（0.25%または0.50%）に移っている模様。同じく18,19日には日銀金融政策決定会合の開催が予定されているが、世界の中央銀行が協調してサブプライムローンに起因する信用収縮問題に対応する中、日銀の利上げも見送られる可能性が高いだろう。20日には7－9月期法人企業景気予測調査とサブプライム問題で関連ファンドが大打撃を受けたゴールドマン,サックス及び、ベア,スターンズの3Q決算発表予定（それに先立ち、リーマン,ブラザーズが18日、モルガン,スタンレー19日に3Q決算発表予定）がある、といった状況。上手い具合にことが進めば今週内のイベント通過で、ある程度不透明感が薄らぐ可能性が高そう。
日本株は下値模索の展開が続くものの（短期的には円高リスクに要注意）、年末にかけての回復見通しを維持する。先週開催した第4回ジャパンコンファレンスには多くの外国人投資家が参加し、日本株への関心の高さを示した。日本株は他国市場に対するアンダーパフォームが続いており、日本独自の株高材料は当面見当らない。我々も2008年の世界経済見通しの改善により、日本株が回復するという予想である。今週は18日のFOMCが最大の注目材料である。米国担当エコノミストは25bp利下げなら失望なので50bp利下げの可能性が高いと予想している。米国では19日に発表されるCPIと住宅着工も注目される一方、日本の主要経済指標の発表はない。23日に自民党総裁選が行われるが、日本株のパフォーマンスにとっては国内政情より、米国経済指標や金融政策の方が重要だろう。福田康夫前官房長官が自民党総裁に当選すれば、中国,アジア関連株が一層注目されよう（某米国系外資）。
サブプライムローン関連の問題群は随処に改善の兆しが見られるようになってきた。第一に短期金融市場における金利上昇に歯止めがかかり始めている。ABCPの発行残高減少ペースが鈍化してきていることを考えると、ABCPの質を選別しつつ、良質と見られるものは購入するという冷静な動きが復活しつつあると見て良いだろう。第二に、こうした短期金融市場の改善の背景には、米国住宅市場の先行きに対する見方の改善があるようだ。まずサブプライムローンを原資産とする資産担保証券の信用度が全般に改善しつつある。また、より重要なのは、足元の長期金利低下が米国住宅ローン金利低下に結び付き始めていることである。住宅ローンに「金が回らない」事態になることは回避されつつあるようだ。今週の株式市場では、9月18日FOMCが大きな焦点となるがメインシナリオは25bpの利下げを完全に織り込んでいることから、大きなポジティブサプライズとはならないだろう。だが上述のような短期金融市場の改善が一段と進展すれば、株式市場は底打ちしたとの判断を打ち出せる環境となる可能性もある（某大手証券）。
米住宅バブル収縮に伴う「金融パニック」は沈静化したが、その後も株式市場には秋の長雨が続き、厚い雲で空は覆われている。米国は、7日に発表された8月の米雇用統計における非農業部門雇用者数が前月比▲4000人減少。日本もまた、10日に発表された4－6月期GDP改定値が年率▲1.2%のマイナス（3四半期ぶりのマイナス成長）とサブプライムローン問題が実体経済に波及する兆しが出始めてきた。しかし、FRB（米連邦準備理事会）の任務である物価と雇用の安定を考えると、予想外の雇用の変調で9月18日に開催されるFOMC（米連邦公開市場委員会）での利下げがほぼ確実となった。1987年（ブラックマンデー）1998年（LTCM危機）の局面では、FRBは共に短期間のうちに3回の利下げを行った。その結果、株式市場はそれまでの上昇相場が復活した。今回も利下げの実施により同様な展開になると考えている。
自民党の新総裁候補である福田康夫氏の対談を収めた「一国は一人を以って興り一人を以って亡ぶ」（KKベストセラーズ、2005年5月）を拝読した。衛藤征士郎氏との対談なので外交に関する内容が多く、既にやや古い部分もあったが、中でひとつ興味深く感じたのは通貨のデノミ実施に強い意欲を示している点。デノミは父親の福田赳夫元首相の宿題で康夫氏も2004年の新札（E券）発行前にも随分論議したが時間切れで間に合わなかったと述べている。ここもとのマスメディアでは語られていないので紹介したい（某大手総研テクニカルアナリスト）。
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