株式情報専門家読本

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株式情報専門家読本 Vol,1043
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◆Index　　　　個別物色する展開
FFレート引き下げ期待
底値圏での買い手の乏しさ
株にプラス、債券にマイナス
福田氏関連銘柄
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昨日の米国株式市場は、住宅金融大手カントリーワイズの与信枠確保や新規失業保険申請件数が市場予想を下回ったことなどを受けて上昇。外国為替市場も115円/ドル台まで円安が進行などを受けて、本日の日本株は堅調なスタートとなっている。ただ、来週はFOMC（9月18日）や日銀金融政策決定会合（9月18日～19日）、欧米金融機関大手の決算発表などの注目材料が控えている。また、9月23日に投開票が予定されている自民党総裁選を前に動きづらい市場環境となる。様子見ムードの継続が予想される中で、本日発売される「日経会社情報」「会社四季報」などを手掛かりに、好業績銘柄を個別物色する展開となろう。
　10日に発売された4－6月期実質GDP2次速報値は、第1次速報値の前期比年率＋0.5%から同－1.2%へ改訂された。4－6月期の法人企業統計における設備投資が前年同期比－4.9%となったこと受けて民間企業設備が前期比年率で＋1.2%から－1.2%へ大幅に下方修正されたことが主な要因である。また、11日に発表された7月分の機械受注統計では、民間設備投資の先行指標である「船舶･電力を除く民需」が前月比＋17.0%と事前予想を大きく上回る結果となった。6月調査時点の7－9月期受注見通し（船舶･電力を除く民需）は前年比＋3.7%となっており、機械受注額が3四半期ぶりにプラスの伸びへ転じる可能性が高まったと言える。今後を展望すると、18日の米連邦公開市場委員会（FOMC）及び日銀金融政策決定会合（18～19日）が最大の注目点である。8月17日に米連邦準備制度理事会（FRB）が0.50%ポイントの公定歩合引き下げを決定した後、市場ではFFレート引き下げ期待が根強い。FRBが0.50%ポイントの利下げを決定した場合には、世界の金融市場にとって大きな支援材料となろう。米国の経済統計での注目材料は鉱工業生産指数と住宅着工件数である。14日に8月の鉱工業生産指数が発表されるが、6－7月は前月比プラスとなっており、住宅市場の調整が他のセクターへどの程度波及しているか注目される。また、8月の住宅着工件数は19日に発表されるが7月分は10年ぶりに140万件を下回る水準となったが、更に悪化しているかが焦点となろう。日本においては、20日に7－9月期の法人企業景気予測調査が発表されるが、なかでも設備判断が注目されよう。後任首相選出を巡る動向にも目を配りたい（某大手証券）。
　日経225などの動きを見ていると、首相退陣という大材料を軽微な打撃でやり過ごしたと言う印象だが、個別銘柄の動きや小型･新興市場を見ると反発局面入りにはほど遠い。また、最近ヘッジファンドがSQに向けて策動的な動きを仕掛けていた可能性が疑われる。225寄与度の高いアドバンテストが3770円、信越化が7390円、キャノンが5800円まで下げた。これらはみな指折りの優良企業だが、先週高値を付け、昨日安値までの下落率は14.1%、13.1%、14.2%に達する。いずれも米国株との連動性が強いのだが、この間米国主要株価は1%しか下げておらず。これら銘柄の急落には違和感を覚える。予想PERは各15.7倍、18.5倍、14.3倍でかなりの割安圏内である。こういう銘柄がこの水準でこれだけ下げれば、インデックスが下げるのも無理からぬこと。バリュエーションの話を持ち出せば、トヨタの6380円などは僅か11倍だ。このような銘柄が敢え無く下げてしまうところに今の相場の問題点、すなわち、底値圏での買い手の乏しさを感じる（証券アナリストK氏）。
　安倍内閣が殆んど機能しなかった点を考慮するば、今回、自民党内で新リーダーを模索するというプロセスはマイナスではない。今回の辞任がテロ特別措置法案通過という目標達成のためと解釈すれば、総理辞任は自民党の団結に繋がり、同法案の衆議院可決の可能性は高まろう。時期首相選定を巡り、自民党内が混乱した場合、相場は短期的には嫌気しようが、新首相での法案通過というプラス要因を早晩織り込み始める可能性もあろう。08年度予算の大枠はほぼ確定しているため、新首相が誰になっても政策上の変化は限定的だろう。麻生氏が新首相になった場合、地方への1兆円程度の財政出動を伴う政策も否定出来ないが、参議院で野党が多数を占めている現状では大きな変化は起こしにくいだろう。従って、株価へのインパクトは少ないが、どちらかと言えば財政政策がやや拡大気味に動くことを前提として、株にプラス、債券にマイナスと予想される（某欧州系外資）。
マスコミの報道による後継総裁は麻生氏から福田元官房長官軸に支持が変ってきたようだ。福田氏の場合はあまり経済については語っていないが、基本は財政再建論者、アジア、中国に強い言われている。アジア関連銘柄が注目か？（某米国系外資）。ちなみに本日、市場で流れた福田氏関連銘柄は、中国関連株、群馬県本社の企業…佐田建設（1826）群栄化（4229）レオン自（6272）サンデン（6444）ミツバ（7280）井上工（1858）群馬銀（8334）など。あとはコスモ石（5007）＝前身である丸善石油の出身、イビデン（4062）＝福田氏の奥さんの祖父は戦前であるが社長だった。
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