Sep 4, 2007

株式情報専門家読本

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株式情報専門家読本 Vol,1035
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Sep/4 $\$\$\$\$\$\
◆Index    選別物色
様子見気分が広がりそう
長期上昇トレンド
NYダウの変化日想定
自社株買い
二番底
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 米サブプライムローン問題に対して、8月31日に米連邦準備理事会(FRB)のバーナンキ議長が利下げの可能性を示唆する姿勢を示したほか、米政府による信用保証の拡充などを柱とする対策を発表。有効性はともかく、米政府金融当局の政策総動員で対応する姿勢を示唆した。一方、国内は新たな不安材料が表面化する可能性が出てきた。昨日発表された4-6月期の法人企業統計によると全産業の設備投資が前年同期比4.9%減。これを受けて10日に発表される4-6月期の国内総生産(GDP)の改定値が、速報値の前期比年率0.5%増から下方修正される公算が高い。ただ、設備投資に関しては、製造業に限れば前年同期比11.7%増と2ケタ増を維持。新興国など海外市場の需要が堅調なためで株式市場でも選別物色が鮮明になることも考えられる。
 サブプライムローン問題に米政府及び米金融当局が緊密な連携で対応するという構図が打ち出された。民主党シューマー議員が要望している、政府系住宅金融会社2社の債権購入額の上限引き上げを同議員はやんわりと退けたものの、米政府とFRBが一枚岩となって住宅問題に取り組むとのメッセージは相当程度市場の不安を和らげることとなろう。FRBの追加的措置はFFレートの誘導目標引き下げに他ならないと市場は受け止めていると想像される。次回FOMCの開催日9月18日が近づく中で今週は自動車販売、ISM景気指数、雇用統計など8月の経済指標発表が目白押し。この内容を吟味しながら利下げの確率=FRBの真意を忖度する展開が予想される。5日に米下院では金融不安に関する公聴会が開かれる予定であり、各方面からどういった見解が呈せられるか、あるいはECBが6日の理事会でどのような判断を下すかなども注目される。米国市場では上記の経済指標、イベントの結果を見極めようと徐々に様子見気分が広がりそうだ(某準大手証券ストラテジスト)。
 サブプライム問題で世界の株価が揺れ動く中、その本元の米国NYダウ平均は長期上昇トレンドを維持している。長期上昇トレンドを表す200日移動平均線が依然として上昇基調を辿っていることだ。また、今回の急落過程で同平均線を一度も下回っていない。しかも、8月16日までの下落率は▲8.25%と03年以降の上昇相場における主な下げ局面の下落率、04年10月の▲9.2%、05年4月の▲8.4%、06年6月の▲8.0%など平均下落率▲8.53%をも下回っていない。これらは長期上昇トレンドを崩すまでに至っていないことを示唆しよう。日経平均が高値からの下落率で▲16.3%に達し、国内投資家の投資マインドを大きく冷やしたものの、NYダウ平均の下落は日本ほど悲観に陥るものではない。逆に言えば日本株の下落はファンダメンタルズから見て整合しない。31日現在、日経平均の予想PER(日経紙)は7.59倍、予想EPS42円と前年同期比約6.5%増益予想の計算である。
 NYダウの変化日想定…若干の前後、またはパスする可能性も…両端入れ立会日数、①03年3月11日7524→05年4月20日10012、経過日数533日。05年4月20日10012→07年6月4日13676、経過日数534日。05年7月6日10270→07年8月16日12845、経過日数533日。05年7月28日10705→533日目…07年9月10日(月曜日)。②02年10月9日7286→04年2月11日10737経過日数339日。06年5月10日11642→339日目…07年9月13日(木曜日)。③02年10月9日7286→06年5月10日11642経過日数903日、04年2月11日10737→903日目…07年9月14日(金曜日)。戻りメドは、7月19日14000→8月16日12845▲1155ドル8.2%、21日間→戻り高値8月24日13378+533ドル、7日間戻り率46.1%①今回の下げ幅▲1155ドル、2分の1戻り…13422ドル②同0.618(714ドル)戻り       …13559ドル③06年5月10日11642→6月13日10706▲936ドルを12845ドルから上へ見た背反値…13781ドル
某大手証券経済研究所で集計している自社株買いの実施額は07年4月~8月で約2.12兆円(普通株式ベース)となり、半期ベースでの過去最高額であった06年度上期の実施額での2.08兆円を上回った。特に8月の実施額は7500億円あまりに上っており、株安局面の中で大規模な自社株買いが実施されたことが実施額を押し上げる要因となった。現在設定されている取得枠から見れば9月以降も堅調な実施が見込まれるため、07年度通期では過去最高額であった06年度の3.98兆円をも上回る可能性が出てきた(某大手証券)。
 1998年秋のNYダウ、2006年春の日経平均など、急落後の株式市場は二番底を付けたあと、反発する場合が多い。今回の日経平均は8月17日を一番底にして9月中旬に二番底を形成する可能性が高い(2006年のパターンを当てはめると9月21日が二番底)。この時期はちょうどFOMCの開催日とほぼ重なる(開催日9月18日)。
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