Aug 30, 2007

株式情報専門家読本

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株式情報専門家読本 Vol,1033
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Aug/30 $\$\$\$\$\$\
◆Index    早期の利下げ期待
「環境」は9月相場のテーマ
各調整局面との比較
追加政策の発動が必要
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 昨日の米国ではシーゲートテクノロジーによる利益見通し引き上げと、ムーディーズから米投資銀行の格付けへのネガティブな影響はないとの発表があったこと、バーナンキFRB議長が民主党シューマー議員に対し「FRBは金融市場を注意深く監視しており必要なら行動する用意がある」との書簡を送っていたことが伝わり、早期の利下げ期待が台頭、NYダウは+1.9%上昇した。日本株にとっては外部要因に左右され続けているだけに、米連邦準備理事会(FRB)の利下げ実施など、不安解消の手段が取られるかどうかが注目される。なお、今晩米国では4-6月期のGDP改定値が発表される。市場予想は前期比年率4.1%成長が見込まれている(1次速報値は同3.4%成長)。
 物色面では市場エネルギーの縮小、投資家の気迷いを反映して、戻りをリードするセクターやテーマがまだハッキリしない。しかし、幾つかの変化の兆しは見られる。一つは日本ガイシやイビデン、オルガノなど環境関連の一角の株価が高値で推移していた。環境関連の投信設定やドイツ首相来日などが材料視されているようだが、信用取り組みなど需給関係を見ても戻り売り圧力は相対的に小さいと見られる。「環境」は9月相場のテーマとなる可能性もありそうだ。一方、新興市場の変化にも目を向けたい。昨日の新興3指数はマイナスだが、楽天(4755)が一時ストップ高、GCA(M2126)、ディアライフ(M3245)、マネバ(H8732)、フルスピード(M2159)など売買代金上位が大幅上昇している。新興三市場の売買代金合計は857億円と前日の614億円から約4割増加するなど資金が入り始めてきた。
日経平均株価のテクニカル面では、二番底を探るなか、終値ベースで8月17日の15273円から8月23日16316円、上げ幅の3分の1押しが15968円、2分の1押しが15795円となっており、これらの水準を維持しながら下値固めが出来るかがポイントと考えられる。
日経平均…各調整局面との比較(日数は両端入れ営業日数)A.2004年のケース・・米国利上げ開始(6月30日~)国内景気踊り場入り、◎高値04年4月26日12163円→安値5月17日10505円▲1658円▲13.6%、12日間→戻り高値7月1日11896円+1391円、戻り率83.9%、34日間→2番底、10月25日10659円▲1237円押し率88.9%、79日間…高値更新は05年8月11日12263円04年4月26日から318日目、約1年4ヵ月。(メモ05年8月8日小泉首相郵政解散、8月9日月例経済報告で踊り場脱却を表明)。B.2006年のケース…企業の慎重な収益見通しを嫌気、米国株安、新興市場株安 高値06年4月7日17563円→6月13日14218円▲3345円▲19.0%45日間→戻り高値7月4日15638円+1420円、戻り率42.5%16日間→2番底7月18日14437円▲1201円押し率84.6%10日間→高値更新07年2月13日17621円、06年4月7日から210日目、約10ヵ月間。(メモ、06年7月5日北朝鮮ミサイル7発発射、7月12日イスラエル軍レバノン侵攻、7月14日(金)日銀ゼロ金利解除、コールレート0.25%へ、7月14日WTI77.03ドル(終値)と史上最高値へ。C.2007年のケース…サブプライム問題を端緒に国際的信用収縮懸念。◎高値07年7月9日18261円→8月17日15273円▲2988円▲16.4%29日間→戻り高値8月23日16316円+1043円戻り率34.9%5日間、◎当面の戻りメド…1=下げ幅▲2988円の2分の1戻し、(11494円)…16767円、2=0.618戻し(1847円)…17120円、3=週足一目均衡表(日々終値を計算対)抵抗ゾーンは今週から3週間は17157~16216円レンジ、4=200日線は8月28日現在17275円でほぼ横這い。
 8月17日の日本株はバリュエーションから見て、歴史的な水準まで売られた。日経平均採用銘柄のPERは16.12倍と2000年以降で最低レベル(2005年のボトムである16.24倍を下回る)に到達した。また、東証一部の配当利回りは1.50%と1983年以来の水準に上昇した。値上がりと値下がり銘柄の比率である騰落レシオ(25日)は56.62%と約1年ぶりの水準まで低下。こうしたシグナルはまさに売りが売りを呼ぶ“セリング,クライマックス”でしか示現しない指数であり、先週末の日経平均15273円が今回の暴落の底入れ(1番底)を示唆する証拠のデータになったといえよう。しかし、本格的な反騰に転じるには今少しの時間が必要かもしれない。というのは、1=円キャリートレードの巻き戻しでこれまでの円安が一巡、7~9月期の企業業績上方修正期待が後退してきたこと、2=ヘッジファンドの決算月を控え、外国人の買いが期待しにくいだけでなく戻り売り圧力が懸念されること、3=安倍内閣の改造で、秋の臨時国会が乗り切れるか、政局が予断を許さないこと-など、投資環境が不透明になってきたからだ。となれば、当面の日経平均の予想レンジは15500円(下限)~16800円(上限)にならざるを得ないかもしれない。このボックスを抜けるにはやはり権限である米国株の立ち直りに必要なFFレートの引き下げとファニーメイやフレディマックといった住宅金融機関による債権買取買取規制の緩和など目に見える追加政策の発動が必要か。
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