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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Jul/30 $\$\$\$\$\$\
◆Index 自民党大敗が株売り材料にはならない
◆Index 自民党大敗が株売り材料にはならない
参院選前後1週間の日経平均
日経平均は17000円を中心
歴史的大敗
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今週の日本株相場は目先の底値を確認したあと、下値固めの動きとなりそうだ。下落が続く米国株がどこで下げ止まるかが大きなカギであり、それを確認するまでは不安定な地合が続こう。本格化する第1四半期決算発表の内容が概ね良好なことや、参院選の結果は自民党大敗となったものの、アク抜け感の台頭が予想されることから、米国株が反転すれば、日本株も素直に反動高となる可能性が高いと考える。先週末の米国株市場では4－6月期のGDP速報値が市場予想を上回る年率換算＋3.4%増となったことを好感、上昇して推移していたが、サブプライムローン問題拡大による信用リスク懸念がくすぶり急落した。引け前の30分でNYダウは約130ドル下げて安値引けとなったことから、米国株市場の地合は悪い。今週最大のポイントは米国での信用リスク不安がどこで落ち着きを取り戻すかにあり、それを確認するまでは日本株は下値を探る動きが続きそうだ。昨日、開票された参院選で自民党の獲得議席数は37となり、98年の橋本政権での44議席を下回り、89年の宇野政権での36議席に並ぶ歴史的大敗となった。しかし、株式市場への影響は限定的とみる。既に安部首相は続投の意向を示し、党内にも反対する声が見られないことから、政局の混乱に繋がる可能性は小さいと考えられるためだ。さらに事前に40議席割れの観測が強まっていたことから、株式市場への織り込みは相当進んでいたと見られる。8月にも予想される内閣改造･党役員人事による支持率回復への期待感もあって自民党大敗が株売り材料にはならないだろう。
7月29日投開票の参院選で上記の通り歴史的な大敗となったことから、目先の株式市場では政局不透明感が嫌気される可能性もあろう。但し、参院選後の株価動向を月単位で見た場合、経験的に参院選の結果と日経平均のパフォーマンスに相関性は低い。一方、89年7月の参院選で自民党が大敗し、当時の宇野首相が退陣に追い込まれた時や、同じく、98年7月の参院選で当時の橋本首相が退陣に追い込まれた時の動きを参考にすると、目先の東京株式市場は意外と堅調な展開となる可能性もあると見ている（某大手証券）。
参院選前後1週間の日経平均（1989年 VS 1998年 VS 2007年）
89年 日経平均 前日比 98年 日経平均 前日比 07年 日経平均
前日比月曜日 7/17 33456.22 ▲118.55 月曜日 7/6 16350.45 ▲160.79
月曜日 7/23 17963.64 ▲194.24火曜日 7/18 33343.73 ▲112.49 火曜日 7/7 16416.28 ＋65.83 火曜
日 7/24 18002.03 ＋38.39 89年 日経平均 前日比 98年 日経平均 前日比 07年 日経平均
前日比水曜日 7/19 33557.17 ＋213.44 水曜日 7/8 16530.97 ＋114.69
水曜日 7/25 17858.42 ▲143.61木曜日 7/20 33664.87 ＋107.70 木曜日 7/9 16446.95 ▲84.02 木曜
日 7/26 17702.09 ▲156.33金曜日 7/21 33899.43 ＋234.56 金曜日 7/10 16090.06 ▲356.89
金曜日 7/27 17283.81 ▲418.28日曜日 7/23 宇野首相 退陣 日曜日 7/12 橋本首相 退陣 日曜日 7/29
与党 過半数割れ月曜日 7/24 34093.33 ＋193.90 月曜日 7/13 16360.39 ＋270.33
月曜日 7/30 17111.17 ▲172.64火曜日 7/25 34538.90 ＋445.57 火曜日 7/14 16488.91 ＋128.52
火曜日 7/31 7月30日 前場段階水曜日 7/26 34515.83 ▲23.07 水曜日 7/15 16614.14 ＋125.23 水曜
日 8/01 木曜日 7/27 34785.28 ＋269.45 木曜日 7/16 16731.92 ＋117.78
木曜日 8/02 金曜日 7/28 34705.63 ▲79.65 金曜日 7/17 16570.78 ▲161.14 金曜
日 8/03
与党の敗北は市場の想定を超え、外国人投資家を中心に、長期的な日本経済の持続力への懸念が高まる恐れがある。しかし、持続性懸念は長期的にすぎず、中間決算期に日本企業の利益成長や内需回復があれば相殺されよう。また、サブプライム問題に端を発した世界的な株式市場の調整も押し目買いの機会と見る。与党の過半数割れと自民獲得40議席以下で、困難な国会運営が予想される。当面の企業収益に影響を与えるわけではないが、「消費税引き上げ遠のく」といった持続性へのリスクを感じられる機会は増えよう。米国サブプライム問題がファンド資金の減少をもたらすという見方から投資家のリスク削減取引が出ているがこれまでのところファンダメンタルな経済環境の急変とは考えにくい。市場が適切なリスクを織り込めば、落ち着きを取り戻すだろう。今後数ヵ月の日経平均は17000円を中心とするレンジか。今後は日銀が不必要な利上げに動くのかが焦点。さらに、調整局面が続く可能性はあり、押し目買いのチャンスとはいえ、タイミングの分散が望ましい（某米国系外資）。
自民党「歴史的大敗」について株式市場への直接的なインパクトは限定的。理由は、総選挙でない以上、参議院で与党が過半数を割っても政権交代が起こり得ないこと、安部内閣に対するマーケットの期待感は元々あまり高いとは言えなかったこと、既に日本経済は危機的な状況を脱し、政治の影響力は低下していること…の3点だ（某欧州系外資）。
7月29日投開票の参院選で上記の通り歴史的な大敗となったことから、目先の株式市場では政局不透明感が嫌気される可能性もあろう。但し、参院選後の株価動向を月単位で見た場合、経験的に参院選の結果と日経平均のパフォーマンスに相関性は低い。一方、89年7月の参院選で自民党が大敗し、当時の宇野首相が退陣に追い込まれた時や、同じく、98年7月の参院選で当時の橋本首相が退陣に追い込まれた時の動きを参考にすると、目先の東京株式市場は意外と堅調な展開となる可能性もあると見ている（某大手証券）。
参院選前後1週間の日経平均（1989年 VS 1998年 VS 2007年）
89年 日経平均 前日比 98年 日経平均 前日比 07年 日経平均
前日比月曜日 7/17 33456.22 ▲118.55 月曜日 7/6 16350.45 ▲160.79
月曜日 7/23 17963.64 ▲194.24火曜日 7/18 33343.73 ▲112.49 火曜日 7/7 16416.28 ＋65.83 火曜
日 7/24 18002.03 ＋38.39 89年 日経平均 前日比 98年 日経平均 前日比 07年 日経平均
前日比水曜日 7/19 33557.17 ＋213.44 水曜日 7/8 16530.97 ＋114.69
水曜日 7/25 17858.42 ▲143.61木曜日 7/20 33664.87 ＋107.70 木曜日 7/9 16446.95 ▲84.02 木曜
日 7/26 17702.09 ▲156.33金曜日 7/21 33899.43 ＋234.56 金曜日 7/10 16090.06 ▲356.89
金曜日 7/27 17283.81 ▲418.28日曜日 7/23 宇野首相 退陣 日曜日 7/12 橋本首相 退陣 日曜日 7/29
与党 過半数割れ月曜日 7/24 34093.33 ＋193.90 月曜日 7/13 16360.39 ＋270.33
月曜日 7/30 17111.17 ▲172.64火曜日 7/25 34538.90 ＋445.57 火曜日 7/14 16488.91 ＋128.52
火曜日 7/31 7月30日 前場段階水曜日 7/26 34515.83 ▲23.07 水曜日 7/15 16614.14 ＋125.23 水曜
日 8/01 木曜日 7/27 34785.28 ＋269.45 木曜日 7/16 16731.92 ＋117.78
木曜日 8/02 金曜日 7/28 34705.63 ▲79.65 金曜日 7/17 16570.78 ▲161.14 金曜
日 8/03
与党の敗北は市場の想定を超え、外国人投資家を中心に、長期的な日本経済の持続力への懸念が高まる恐れがある。しかし、持続性懸念は長期的にすぎず、中間決算期に日本企業の利益成長や内需回復があれば相殺されよう。また、サブプライム問題に端を発した世界的な株式市場の調整も押し目買いの機会と見る。与党の過半数割れと自民獲得40議席以下で、困難な国会運営が予想される。当面の企業収益に影響を与えるわけではないが、「消費税引き上げ遠のく」といった持続性へのリスクを感じられる機会は増えよう。米国サブプライム問題がファンド資金の減少をもたらすという見方から投資家のリスク削減取引が出ているがこれまでのところファンダメンタルな経済環境の急変とは考えにくい。市場が適切なリスクを織り込めば、落ち着きを取り戻すだろう。今後数ヵ月の日経平均は17000円を中心とするレンジか。今後は日銀が不必要な利上げに動くのかが焦点。さらに、調整局面が続く可能性はあり、押し目買いのチャンスとはいえ、タイミングの分散が望ましい（某米国系外資）。
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