株式情報専門家読本

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株式情報専門家読本 Vol,1013
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Jul/17 $\$\$\$\$\$\
◆Index　　　　米インテルの結果
足踏み状態
梅雨時期は
参議院選挙
半夏雨
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　先週は米サブプライム住宅ローン問題の再燃による米株安や円高などの影響で18000円を割る場面も見られた。ただ、同問題が米国景気に与える影響は限定的との見方から週末にかけては落ち着きを取り戻した。今週から国内外で4－6月期決算発表が本格化し始める。先週、韓国サムスン電子が7－9月期以降の製品価格の安定見通しを示したことで、国内のハイテクセクターに追い風となるとの声が聞かれた。17日に決算発表を控える米インテルの結果次第では物色の矛先が向かおう。
　相場全体は依然として手掛かり材料難から足踏み状態となっているが、個別の材料にはしっかりと反応していることから物色意欲の強さが感じられ、その点は評価できるだろう。好調な今期業績の見通しを初期の段階（07年3月期、通期決算発表時）で既に発表している企業については、上場来･年初来の高値更新をするものが散見される状況となっている。今後は保守的な通期見通しを期初に発表した企業の足もとの状況を、4－6月期決算発表をもとに本当に限定的であったかどうかを確認することになるが、輸出企業の今期の前提為替レートは概ね115円/ドル、150円/ユーロで現在の為替レートとは大きくカイリしており、円安による為替差益からも好調な業績が期待される。もっとも、ここ数年の経験からは、企業の保守的な業績見通しは徐々に修正される傾向があると言え、4－6月期決算発表時の段階では通期の業績を修正する企業はそれ程多くないだろう。中間期,通期に対する進捗率や対前年同期比が業績を判断するポイントとなると思われる。今後本格化する決算発表で堅調な業績が確認されれば、日経平均は利益成長を織り込む形で利益確定売りをこなしながら、上値を目指す展開を想定している。外部環境に大きな変化はないと思われ、日経平均と米株式市場は一定の連動性を維持しながらの展開となるだろう。
　日本企業の4－6月期業績発表が本格化するのは来週以降であるため、今週は米国企業の業績発表が日本株の材料になる。米国企業の決算発表で12日のように米国株が大幅に上昇すれば、日本株も恩恵を受けよう。新年度が始まったばかりの7月は元々、日本企業の業績上方修正が期待できるのはユーロ高や資源高から恩恵を受ける企業などに限定されよう。12日に参院選が公示され、29日投票に向けた選挙運動が始まった。自民党の敗北は株式市場にかなり織り込み済みとはいえ、参院選は株式市場のプラスにならないだろう。9月末の日経平均見通しは19000円を維持するので、梅雨時期は押し目買いの時期と位置付けたい（某米国系外資）。
　先週、参議院選挙が公示された（投票は29日）。そこで、近年の参院選と株式相場の関係を簡単に振り返ってみたい。1990年代「自民党は参院選を軽視して景気対策を怠る→相場は選挙に向けて下落→参院選敗北後、自民党は次の衆議院選を意識して景気対策を打ち出す→相場は反発」のパターンが3度繰り返された。一方、2001年と2004年の小泉政権下では、参院選をきっかけに相場の方向性が大きく変わることはなかった。すなわち、選挙と相場の関系より、景気と相場の関係の方が緊密といえる。内閣支持率が久々に40%を割り込むなか、与党が過半数を割り込むかどうかが今回、選挙の最大の注目点である。過半数を割り込めば、一時的に市場にショックが走る可能性はある。だが、かってと違って民間経済は政策にあまり依存しておらず、景気が選挙結果に大きく左右されるとは思えない。選挙後もファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）を重視しながら相場に対処したい。
　相場は年初以降、3月の世界同時株安、6月の世界的な金利上昇リスクや米国サブプライムローン問題から金融リスクまで数々のリスクに見舞われ、、そのたびに下値を鍛錬してきた。それだけに天下分け目と言われる参院選リスクにも耐えそうだ。TOPIXの月足を見ると、昨年4月高値1783ポイント以降、1年2ヵ月間にわたる三角保合を形成しているが、その間、多くの懸念材料に耐えて下値を徐々に切り上げ来ており、近い将来、1800ポイント前後の歴史的な抵抗水準を上抜いてくる可能性が高まって来ている。もっとも、半夏生を過ぎれば「半夏雨」といわれる大雨が降りやすい。鉄砲水に流されないような投資スタンスが望まれよう。
　本日の寄り付き前の外資系証券は売り3330万株、買い4460万株で差引き1130万株の買い越しとなり、1000万株を超える買い越しは6月18日の差引き1840万株以来約1ヵ月ぶりの買い越しとなった。ちなみに本日で5日連続の買い越しとなったがこれは今年2月20日～27日の6日連続以来である。　　------------------------------------------------------------------
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