Jul 13, 2007

株式情報専門家読本


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株式情報専門家読本 Vol,1012
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Jul/13 $\$\$\$\$\$\
◆Index    ユーロ高メリット
インフレ抑制への自信
2008年度収益予想
安倍首相退陣の可能性
上値の重さ
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昨日の米国市場ではNYダウ+283ドル、S&P500+29ポイントと大幅高で過去最高値を更新、ナスダックも2001年2月1日以来の水準まで上昇。小売大手が発表した6月の既存店売上高が予想より好調だったほか、M&Aのニュースが好感された。また、エネルギー株や資源株が軒並み高値を更新している。為替市場ではユーロが対円で一時168.83円とユーロ導入以来の円安水準を更新。外部環境からは、ユーロ高メリット企業や資源エネルギー関連株に注目が集まりそうだ。
 内閣府が9日に発表した5月機械受注統計で、民間設備投資の先行指標である「船舶・電力を除く民需」は前月比+5.9%となり、4-5月平均は1-3月平均比+0.2%と、1-3月期の前期比-0.7%から小幅のプラスに転じた。3月下旬における4-6月期のメーカー見通し(季節調整済み前期比-11.8%)を上回っており、設備投資の腰折れ懸念を和らげることとなった。11日、財務省が発表した5月経常収支(速報値)は2兆1336億円の黒字となり、前年同月比+5063億円と、5ヵ月連続で黒字幅が拡大した。加えて、前日に米国株価が大幅に下落したことから、円ドルレートは6月8日以来、約1ヵ月ぶりに121円台へ上昇した。11~12日に開催された日銀金融政策決定会合は政策金利である無担保コール翌日物金利の目標を「0.5%前後」に据え置いた。なお、政策金利据え置きに対する反対票は1票にとどまった。今後は、18日に米労働省が発表する米6月の消費者物価、及び18~19日に行なわれるバーナンキ米FRB議長の議会証言が注目される。6月27~28日に開催された米FOMCの声明文は現状認識について、やや楽観的な認識を示しているものの、インフレ圧力に対する警戒感は継続している。インフレ抑制への自信がより増した場合、株価の支援材料となろう。但し、引き続きサブプライムローン問題には注意が必要であろう(某大手証券)。
 2008年度収益予想が相場上昇の支援材料に…。コンセンサスを上回る日本及び世界のGDP成長率予測と円安を理由に、2007年度収益予想は上方修正される可能性が高いと見ている。予想が四季報予想を著しく上回るセクターは産業用電機、自動車、機械、銀行、鉄鋼/非鉄金属、エネルギー/化学などがある。今回、新たに開示した2008年のトップダウン収益予想では東証一部上場企業(金融を含む)の経常利益伸び率を7.5%としており、7期連続の増益を見込んでいる。コーポレート・ガバナンスを巡る懸念からバリュエーションの拡大余地は限られようが、株価は引き続き利益成長と足並みを揃えて上昇すると見て、TOPIXの今後6-12ヵ月の目標水準を1930に引き上げる(従来は1800)。アナリスト予想と四季報予想を比較し、ポジティブ,サプライズが期待される個別銘柄スクリーニングを行なった。この中でアナリストが現在、強い買い推奨リストに採用している銘柄としては、スター精(7718)ブリヂストン(5108)国際帝石(1605)SUMCO(3436)セイコーエプソン(6724)タムロン(6645)コマツ(6301)がある(某米国系外資)。
 自民党大敗でも影響は一時的=現在の日本株上昇の主役は、世界景気敏感株が主体である。自民党大敗で株価が大きく下落する可能性は否定しないが、それが実際に起これば、買いの好機であると考える。 参議院選挙公示=7月12日に参議院議員選挙が公示され、7月29日に投票される。自民党の大苦戦が予想されており、事前の世論調査では、自民党の獲得議席数は45前後とするものが多い。 勝敗ラインは48議席=与党が参議院で過半数を確保するためには、自民党は51議席の獲得が必要であると一般に言われている。しかし、実際には、48議席獲得すれば、与党が過半数を確保できると思われる。いや44議席かもしれない=仮に、国民新党が今回の選挙で現有4議席を維持したとしよう。国民新党が与党に加われば、与党が過半数を確保できる勝敗ラインは44議席となる。 メインシナリオは安部首相続投=メインシナリオについては「自民党大敗ながら与党は過半数確保」ということになろう。自民党が40議席以上確保すれば、過半数に僅かに不足するだけである。安部首相は続投するだろう。30議席台であれば、安倍首相退陣の可能性がある(某米国系外資)。
 東京株式市場は足もとの上値の重さが目立っている。波動面では昨年6月から上昇を続けており、バブル後の株価の上昇波動は12ヵ月前後であることが多く、波動一巡感が出やすい時期であることが指摘される。波動の一巡感は主に、需給面での打ち返し(戻り売り)と、為替などの好環境時期が一旦終わってしまう形を懸念している。一方で、米半導体株などの2年サイクルの点からは、これまで繰り返された西暦が奇数年の夏→偶数年の春までの上昇と同様、良好な局面を迎えたと言える。東京株式市場は良好なサイクルと波動面の一巡感との綱引き状況が続くと見られ、短期的には吹き値ではヘッジしたいと考えている(某大手総研テクニカルアナリスト)。 
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