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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Jul/12 $\$\$\$\$\$\
◆Index 日銀金融政策決定会合
◆Index 日銀金融政策決定会合
地球温暖化関連投信
「E」の時代
絞込みの様相
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3月決算企業の第1四半期決算発表本格化を前に、金利と為替が大きく変動し始め、株式相場の波乱要因になりつつある。発端の1つである米住宅市場の調整は一時期底打ち感も指摘されたが、ここに来て問題が再燃したことで根深さが印象付けられた。リスク資産の質への逃避が本格化すれば、好業績期待の裏付けの1つである為替前提も揺らごう。昨日、日経平均株価は25日移動平均近辺を維持したが、ここを下抜ければ17600円近傍まで調整するとの声も聞かれた。本日最終日の日銀金融政策決定会合では、政策金利が維持されるか、何人の委員が追加利上げ提案をしたかなどが、福井日銀総裁の会見と共に注目されよう。
昨日の米国市場は前日にNYダウが▲148ドル下げた後とあって押し目買いが優勢となり、企業業績の好調や米景気の底固さが改めて買い材料視された。しかし、サブプライムローン問題への懸念は残っており、上値も限定的。注目したいのは、原子力関連株の動き。日経平均の下げ幅が▲203円安の相場の中で、東芝（＋48円）日製鋼（＋25円）木村化（＋200円）と異彩高を演じており、環境というテーマの持続性を感じさせられる。月末の25日には「地球温暖化関連投信」をドイチェアセットが設定、野村證券が上限5000億円で設定に向けて7月相場の主役となる可能性が高い。また、今朝の読売新聞一面にはトヨタといすゞは環境に配慮した次世代型ディゼルエンジンを生産するため合弁会社を設立、5年後メドに年20万台程度を生産し、トヨタの欧州向け小型車に搭載すると報じられた。いまの株式市場はこうした好材料に対して敏感に反応する傾向があり、東芝、丸紅、に続いていすゞへの人気波及が期待できそうだ。
市場は経済の実態を映す鏡に例えられるが、確かにその通りで大きなトレンドの変化を伝えてくれることも多い。その市場の変化を「金融相場」「業績相場」「逆金融相場」「逆業績相場」と呼ぶように、個別の動きはともかく全体として市場の形の変化を表す言葉もある。同様にその時々の相場に合わせテーマやキーワードもしばしば耳にするようになる。Qレシオやニューエコノミー、ビッグバン、フリー,フェア,グローバルなどはその好例だろう。確かに相場の性格を言い表わして妙だと感心させられるネーミングも多いし、Qレシオのようにあだ花みたいな言葉も出て来る。市場は本当に奥深くて興味は尽きないし、それでいて人智では計れない凄さもある。「市場には見えざる神の手が働く」とはよく言ったものである。うっかり市場を嘗めたりすると、とんでもない目に遭うのも市場の妙だろう。さて、その市場のキーワードだが、最近の動きを見ていると、やや牽強付会のきらいはあるが「D」の時代が終わり「E」の時代に入りつつあるのではないだろうか。バブル崩壊後の日本経済は株価及び地価の大幅な下落で「デフレ」となり、その結果、借金（DEBT）によって倒産（DEFAULT）が増えた。加えて人口構成（DEMOGRAPHY）も減少に向かい始めた。また折から規制緩和（DEREGVLATION）の動きなどの競争を加速し、変化に対応が遅れた企業の株は、それを反映して大きく下げて行った。「D」の字がキーワードだった時代と言えるだろう。2000年に入ると世界もITバブル崩壊によってデフレ懸念が高まり、そのため各国とも低金利政策を採り、大幅な流動性の増加によって市場は活性化し、そこに折からの新興国の台頭もあって、世界同時株高となった。ところが今回の世界経済の活性化は新興国の高度成長によるところが大きく、そのため、エネルギーを始めとする資源の高騰や排出ガスや汚染の問題が深刻化するという旧来の景気回復とは全く異なった現象を伴なうようになった。低金利、デフレ懸念によってもたらされた流動性の増加は各種ファンドとなって世界中を駆け回り、企業の経営者に収益（EARNING）の増加を求めるのは当然だが、さらにはM&AやTOBの増加に繋がっている。また、新興国の台頭はエネルギーの問題や生態系（ECOLOGY）や環境（ENVIRONMENT）へ深刻な影響を及ぼすようになっている。彼らが先進国並みの生活水準となれば、地球があと5個必要という説もある。特に最近のヨーロッパでは環境や省エネへの関心が急速に高まりつつあるが、いずれ市場の関心は経済成長から世界の環境問題へと大きく変わってくるのではないだろうか。「E」を念頭に日本の企業を調べてみると、世界に先んじて公害や省エネに取組んだこともあって、世界に冠たる先端技術を持つ企業も多い。そろそろ次に来るであろう経済（ECONOMY）を考える時ではないだろうか。
テクニカル面では昨日現在で中期の騰落レシオ（100日）が95%を割り込んできた。過去に同指標がピークアウトした後に95%割れとなった場面では、株式物色対象は絞込みの様相となりやすいことが指摘される。よって、当面の物色戦略としては足もとでも上昇している高値圏にある材料株物色への絞込みが考えられる。加えてセクター別では、2年の半導体サイクルが上昇してきており、市場全体に先行して高値の期日が明けてくる半導体関連株、例年9月に向けて、配当取りの動きが期待できる電力株など高配当株。また、足もとの商品市況の再上昇と、それに伴なうオイルダラー流入拡大が期待される資源関連株、以上3つのセクターに注目している（某大手総研テクニカルアナリスト）。
昨日の米国市場は前日にNYダウが▲148ドル下げた後とあって押し目買いが優勢となり、企業業績の好調や米景気の底固さが改めて買い材料視された。しかし、サブプライムローン問題への懸念は残っており、上値も限定的。注目したいのは、原子力関連株の動き。日経平均の下げ幅が▲203円安の相場の中で、東芝（＋48円）日製鋼（＋25円）木村化（＋200円）と異彩高を演じており、環境というテーマの持続性を感じさせられる。月末の25日には「地球温暖化関連投信」をドイチェアセットが設定、野村證券が上限5000億円で設定に向けて7月相場の主役となる可能性が高い。また、今朝の読売新聞一面にはトヨタといすゞは環境に配慮した次世代型ディゼルエンジンを生産するため合弁会社を設立、5年後メドに年20万台程度を生産し、トヨタの欧州向け小型車に搭載すると報じられた。いまの株式市場はこうした好材料に対して敏感に反応する傾向があり、東芝、丸紅、に続いていすゞへの人気波及が期待できそうだ。
市場は経済の実態を映す鏡に例えられるが、確かにその通りで大きなトレンドの変化を伝えてくれることも多い。その市場の変化を「金融相場」「業績相場」「逆金融相場」「逆業績相場」と呼ぶように、個別の動きはともかく全体として市場の形の変化を表す言葉もある。同様にその時々の相場に合わせテーマやキーワードもしばしば耳にするようになる。Qレシオやニューエコノミー、ビッグバン、フリー,フェア,グローバルなどはその好例だろう。確かに相場の性格を言い表わして妙だと感心させられるネーミングも多いし、Qレシオのようにあだ花みたいな言葉も出て来る。市場は本当に奥深くて興味は尽きないし、それでいて人智では計れない凄さもある。「市場には見えざる神の手が働く」とはよく言ったものである。うっかり市場を嘗めたりすると、とんでもない目に遭うのも市場の妙だろう。さて、その市場のキーワードだが、最近の動きを見ていると、やや牽強付会のきらいはあるが「D」の時代が終わり「E」の時代に入りつつあるのではないだろうか。バブル崩壊後の日本経済は株価及び地価の大幅な下落で「デフレ」となり、その結果、借金（DEBT）によって倒産（DEFAULT）が増えた。加えて人口構成（DEMOGRAPHY）も減少に向かい始めた。また折から規制緩和（DEREGVLATION）の動きなどの競争を加速し、変化に対応が遅れた企業の株は、それを反映して大きく下げて行った。「D」の字がキーワードだった時代と言えるだろう。2000年に入ると世界もITバブル崩壊によってデフレ懸念が高まり、そのため各国とも低金利政策を採り、大幅な流動性の増加によって市場は活性化し、そこに折からの新興国の台頭もあって、世界同時株高となった。ところが今回の世界経済の活性化は新興国の高度成長によるところが大きく、そのため、エネルギーを始めとする資源の高騰や排出ガスや汚染の問題が深刻化するという旧来の景気回復とは全く異なった現象を伴なうようになった。低金利、デフレ懸念によってもたらされた流動性の増加は各種ファンドとなって世界中を駆け回り、企業の経営者に収益（EARNING）の増加を求めるのは当然だが、さらにはM&AやTOBの増加に繋がっている。また、新興国の台頭はエネルギーの問題や生態系（ECOLOGY）や環境（ENVIRONMENT）へ深刻な影響を及ぼすようになっている。彼らが先進国並みの生活水準となれば、地球があと5個必要という説もある。特に最近のヨーロッパでは環境や省エネへの関心が急速に高まりつつあるが、いずれ市場の関心は経済成長から世界の環境問題へと大きく変わってくるのではないだろうか。「E」を念頭に日本の企業を調べてみると、世界に先んじて公害や省エネに取組んだこともあって、世界に冠たる先端技術を持つ企業も多い。そろそろ次に来るであろう経済（ECONOMY）を考える時ではないだろうか。
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