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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Jul/6 $\$\$\$\$\$\
◆Index 一旦利益確定売り
◆Index 一旦利益確定売り
円売り持ちのポジション
利上げに対する考え方
モノ言う株主
土地の積極活用
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昨日の東京市場は6日続伸。欧州株式市場の上昇や企業業積の拡大持続期待、アジア市場の堅調などを背景に、幅広い銘柄が買われた。円相場が小動きながらジリ安歩調となったこともあって、日経平均はザラバ高値（18300円）に接近したが、この水準では利益確定売りが強く、はね返された格好。終値でも日経平均の年初来高値はならなかったが、「NY市場の休場で様子見気分が強い展開」との一般的予測を覆した格好であり、ポジティブに評価できる結果と言えよう。高値更新目前で、もどかしい動きといえなくもないが、この水準クリアにあと一押しの材料（海外市場の上昇や業績好調の確認など）が必要なのだろう。本日は欧米市場が全般下落歩調だった上に週末更に安部首相の消費税引き上げ検討を示唆する発言から、本日は、一旦利益確定売りが強まっているようだ。
5日の外国為替市場では米独立記念日を無事通過したことで、円が再び弱含みになっている。また、対ユーロでは1ユーロ＝167.28円と1999年1月のユーロ導入以来の最安値を更新する場面があった。一方、シカゴ･マーカンタイル取引所（CME）の通貨先物は6月26日時点のドルに対する円の売り越し幅が約5ヵ月ぶりに過去最高を更新し、円売りの持ち高が過去最大規模に膨らんでいることへの警戒感が強まっている。2日に米ワシントンで講演した日銀の西村審議委員は外為市場で日本の個人投資家の存在感が増していることに言及したうえで、「行動が急に変れば相場の方向感や取引規模が変る可能性がある」などと述べ、注意を促している。今週末は米国で、6月の雇用統計の発表、11～12日は日銀金融政策決定会合が開催されるが、過去最大に膨らんだ円売り持ちのポジションが想定外の出来事をきっかけに巻き戻されるとなると、市場にも大きな影響を与えることが考えられる。
日銀が2日発表した短期経済観測調査（6月）で、大企業･製造業の業況判断DIが前回（3月調査）比横這いの＋23となった。同DIが3月調査では昨年12月比－2であったことも踏まえると、国内景気がなお軽い踊り場であることを示唆する内容となった。2007年度設備投資計画も前年度比＋3.1%と6月調査時点としては過去2年を下回る伸びであり、企業の設備投資意欲もやや減退している。しかし、在庫調整の遅れが懸念されている「電気機械」の経常利益は大幅上方修正されていることから、設備投資の増勢は維持されよう。今後だが、米経済,物価動向を占う上で6日の米労働省発表の6月雇用統計を確認したい。日本では、9日内閣府発表の5月機械受注が日本の景気の先行き安心感を高める内容となれば、先高期待に繋がろう。12日の日銀金融政策決定会合後、福井総裁の記者会見では、利上げに対する考え方への言及が注目されよう（某大手証券）。
06年度末の（ジャスダックを除く）上場株式の保有比率を主要投資部門別に見ると、前年度と同様、外国人の比率上昇と個人の比率低下が目立つ。外国人は前年度比＋1.3ポイントの28.0%と4年連続で過去最高を更新した。個人は、同▲1.0ポイントの18.1%と4年連続の比率低下となり、06年度の低下ペースでは全投資部門中最大であった。ただし、貯蓄から投資への資金シフトなどを背景に、投資信託は同＋0.3%ポイントの4.7%と前年度に続いて過去最高となった。これらに微減となった年金信託をあわせた「モノ言う株主」の比率は、同＋0.6ポイントの54.3%に達した。一方、銀行,信託（年金信託,投資信託を除く）、生命保険、事業法人をあわせた「持合株主」は同▲1.2ポイントの40.4%となった。この背景には、都銀,地銀等の比率が2年連続で過去最低を更新したことなどから、金融機関（除く投信、年金）が同▲0.8ポイントの14.3%になったことに加え、事業法人の比率が同▲0.4ポイントの20.7%と2年連続で低下し過去最低となったことなどがある。「モノ言う株主」の躍進により、企業が株主利益重視の姿勢を一層強め、得意分野への経営資源の集中や資本効率アップなどを通じた収益力向上、株主優遇などに努めるものと期待される。ただし、持合い復活の動きも一部で見られており、それが事業連携強化などを通じた競争力強化のためではなく、再編機運,買収機会の高まりを背景とした経営者自ら保身のためのものだとすれば、注意が必要だ（某投信貸会社）
今年の株主総会は投資ファンドからの増配要求などの株主提案が目立った敵対的買収の渦中にある企業もあるが、仮に株主総会で敵対的な買収案を退けても、その後は会社が自力で企業価値を上げる努力が求められる。株主からは溜め込んだ資金を活用したり、無駄な事業を売り利益の出る事業を更に強くするなどの圧力が高まり、これは中期的な株高要因になる。中には保有する土地の積極活用を提案するケースもあった。公示地価は首都圏中心に上昇傾向を強めており、企業の土地勘定も増え始めている。地価の上昇はデフレ脱却を早め緩やかな資産効果も期待でき、株価収益率を底上げする可能性がある。
5日の外国為替市場では米独立記念日を無事通過したことで、円が再び弱含みになっている。また、対ユーロでは1ユーロ＝167.28円と1999年1月のユーロ導入以来の最安値を更新する場面があった。一方、シカゴ･マーカンタイル取引所（CME）の通貨先物は6月26日時点のドルに対する円の売り越し幅が約5ヵ月ぶりに過去最高を更新し、円売りの持ち高が過去最大規模に膨らんでいることへの警戒感が強まっている。2日に米ワシントンで講演した日銀の西村審議委員は外為市場で日本の個人投資家の存在感が増していることに言及したうえで、「行動が急に変れば相場の方向感や取引規模が変る可能性がある」などと述べ、注意を促している。今週末は米国で、6月の雇用統計の発表、11～12日は日銀金融政策決定会合が開催されるが、過去最大に膨らんだ円売り持ちのポジションが想定外の出来事をきっかけに巻き戻されるとなると、市場にも大きな影響を与えることが考えられる。
日銀が2日発表した短期経済観測調査（6月）で、大企業･製造業の業況判断DIが前回（3月調査）比横這いの＋23となった。同DIが3月調査では昨年12月比－2であったことも踏まえると、国内景気がなお軽い踊り場であることを示唆する内容となった。2007年度設備投資計画も前年度比＋3.1%と6月調査時点としては過去2年を下回る伸びであり、企業の設備投資意欲もやや減退している。しかし、在庫調整の遅れが懸念されている「電気機械」の経常利益は大幅上方修正されていることから、設備投資の増勢は維持されよう。今後だが、米経済,物価動向を占う上で6日の米労働省発表の6月雇用統計を確認したい。日本では、9日内閣府発表の5月機械受注が日本の景気の先行き安心感を高める内容となれば、先高期待に繋がろう。12日の日銀金融政策決定会合後、福井総裁の記者会見では、利上げに対する考え方への言及が注目されよう（某大手証券）。
06年度末の（ジャスダックを除く）上場株式の保有比率を主要投資部門別に見ると、前年度と同様、外国人の比率上昇と個人の比率低下が目立つ。外国人は前年度比＋1.3ポイントの28.0%と4年連続で過去最高を更新した。個人は、同▲1.0ポイントの18.1%と4年連続の比率低下となり、06年度の低下ペースでは全投資部門中最大であった。ただし、貯蓄から投資への資金シフトなどを背景に、投資信託は同＋0.3%ポイントの4.7%と前年度に続いて過去最高となった。これらに微減となった年金信託をあわせた「モノ言う株主」の比率は、同＋0.6ポイントの54.3%に達した。一方、銀行,信託（年金信託,投資信託を除く）、生命保険、事業法人をあわせた「持合株主」は同▲1.2ポイントの40.4%となった。この背景には、都銀,地銀等の比率が2年連続で過去最低を更新したことなどから、金融機関（除く投信、年金）が同▲0.8ポイントの14.3%になったことに加え、事業法人の比率が同▲0.4ポイントの20.7%と2年連続で低下し過去最低となったことなどがある。「モノ言う株主」の躍進により、企業が株主利益重視の姿勢を一層強め、得意分野への経営資源の集中や資本効率アップなどを通じた収益力向上、株主優遇などに努めるものと期待される。ただし、持合い復活の動きも一部で見られており、それが事業連携強化などを通じた競争力強化のためではなく、再編機運,買収機会の高まりを背景とした経営者自ら保身のためのものだとすれば、注意が必要だ（某投信貸会社）
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