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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Jul/9 $\$\$\$\$\$\
◆Index 日銀金融政策決定会合
◆Index 日銀金融政策決定会合
参院選
主体別売買動向
日銀短観
米国景気について
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今週は、11日から2日間の日程で日銀金融政策決定会合が開催予定。12日が参議院議員選挙の公示日にあたることからも今会合での追加利上げ実施は無いとの見方が大勢のようだ。ただ、利上げ提案をする委員の数や議論の内容次第では、8月利上げの可能性が高まると見られ、要注目だろう。外国為替市場での円安基調などを背景に、好業績への期待感から株式相場も上昇を維持している。為替や金利動向の変動による影響には注意したい。
市場の関心には12日に公示される参院選に向かうことになりそうだ。休日中にも赤城農水相の事務所経費疑惑が報じられており、参院選に対する不透明感は一層強まることが予想されよう。先週の東証一部の一日平均出来高も16.8億株と低調が続いており、週末にはオプションSQと3連休を控えて今週も市場エネルギーの拡大は期待しにくい。但し、堅調な外国株市場と環境関連を中心とした個別株人気が強まっており、相場の地合は比較的良好と見られる。個別株人気に積極的に買いで対応したい。
今年1－6月の主体別売買動向では日本株買い越し額は、外国人投資家が6兆5665億円と引き続き最大の買い手となった。ちなみに、昨年1年間の買い越し額が5兆5288億円を早くも上回った。個人投資家は現金で3兆4931億円の売り越しに対し信用では1兆1291億円買い越した。以下は今年1～6月半年間の買い越し、売り越し上位である。買い越し上位…外国人6兆5665億円、事業法人4450億円、その他法人1854億円。売り越し上位…信託2兆4675億円、個人2兆3639億円、自己1兆1214億円。
年間で見た直近5年間の買い越し、売り越し上位
買い越し上位 単位:億円2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 信託 19450 外国人 82135 外国人 26522 外国人 103219 外国人 55288外国人 13525 自己 8063 自己 15355 時法 13522 時法 20192その他法人4259 その他法人3240 投信 4637 投信 7551 投信 17071
売り越し上位2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 個人 ▲14118 信託 ▲43243 個人 ▲36726 信託 ▲42310 個人 ▲43813銀行 ▲13138 個人 ▲16521 信託 ▲33732 個人 ▲39957 信託 ▲33177生損保 ▲8977 銀行 ▲14797 銀行 ▲10220 自己 ▲17483 その他金融▲7264
日銀短観の結果が重しになったのか、先週、日本株は他の主要国の株ほど上昇しなかった。これは、前回4月1日に短観が発表された後の動きと似ている。日経平均の予想PER（株価収益率）は経験的に20倍前後が適性と見られるので（5日現在19.63倍）相場の上値余地はまだ残されている。しかし、1=短観に見られるように、企業の増益率が鈍化する恐れがある。2=他の主要国PERは概ね13－17倍に集中していることを考えると、年内の日経平均2万円乗せに向けたハードルは以外に高い。こうした点が上昇率で日本株が他国の株より劣る一因なのかも知れない。投資家動向では、先々週に増えた日本証券金融の融資残（信用買い残の一部）が再び減少、個人は押し目買いから利益確定売りに素早く切り替えた。このように、日本株が他の主要国の株ほど上昇しないのは、需給面からみると個人と信託銀行の売りが主因。日銀短観、機械受注、鉱工業生産指数など、このところ景気の「踊り場入り」を示す指標が増えたので、なかなか強気になれないようだ。このため日本株は引き続き外国人の買いに依存せざるを得ない。上昇ピッチこそ鈍いものの、日本株の基調は依然上向きと見て押し目買いスタンスを継続したい。
米国景気については、6月29日に発表された5月の個人消費支出デフレーター（コア）が、前年同月比＋1.9%と、FRBが適性とみなす1～2％のレンジに収まった。一方、先週初め（7月2日）に発表された6月ISM製造業景気指数は前月比で3ヵ月連続で改善した。これらは、米国経済が“高成長･低インフレ”という好環境に近付きつつあることを意味する。今週の米国市場では4－6月気の決算発表がスタートする。7月1日付けの日本経済新聞では「米主要企業の増益率は4%台に減速する見通し」と伝えられた。しかし、IMS製造業景気指数の推移を見る限り、米国企業の4－6月期決算で増益率が鈍化するとは考えにくい。“サブプライムローン”の問題や原油価格の動向には引き続き注意が必要だが、米国の景気や企業業績に懸念材料は少ないと言える（某大手証券）。
市場の関心には12日に公示される参院選に向かうことになりそうだ。休日中にも赤城農水相の事務所経費疑惑が報じられており、参院選に対する不透明感は一層強まることが予想されよう。先週の東証一部の一日平均出来高も16.8億株と低調が続いており、週末にはオプションSQと3連休を控えて今週も市場エネルギーの拡大は期待しにくい。但し、堅調な外国株市場と環境関連を中心とした個別株人気が強まっており、相場の地合は比較的良好と見られる。個別株人気に積極的に買いで対応したい。
今年1－6月の主体別売買動向では日本株買い越し額は、外国人投資家が6兆5665億円と引き続き最大の買い手となった。ちなみに、昨年1年間の買い越し額が5兆5288億円を早くも上回った。個人投資家は現金で3兆4931億円の売り越しに対し信用では1兆1291億円買い越した。以下は今年1～6月半年間の買い越し、売り越し上位である。買い越し上位…外国人6兆5665億円、事業法人4450億円、その他法人1854億円。売り越し上位…信託2兆4675億円、個人2兆3639億円、自己1兆1214億円。
年間で見た直近5年間の買い越し、売り越し上位
買い越し上位 単位:億円2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 信託 19450 外国人 82135 外国人 26522 外国人 103219 外国人 55288外国人 13525 自己 8063 自己 15355 時法 13522 時法 20192その他法人4259 その他法人3240 投信 4637 投信 7551 投信 17071
売り越し上位2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 個人 ▲14118 信託 ▲43243 個人 ▲36726 信託 ▲42310 個人 ▲43813銀行 ▲13138 個人 ▲16521 信託 ▲33732 個人 ▲39957 信託 ▲33177生損保 ▲8977 銀行 ▲14797 銀行 ▲10220 自己 ▲17483 その他金融▲7264
日銀短観の結果が重しになったのか、先週、日本株は他の主要国の株ほど上昇しなかった。これは、前回4月1日に短観が発表された後の動きと似ている。日経平均の予想PER（株価収益率）は経験的に20倍前後が適性と見られるので（5日現在19.63倍）相場の上値余地はまだ残されている。しかし、1=短観に見られるように、企業の増益率が鈍化する恐れがある。2=他の主要国PERは概ね13－17倍に集中していることを考えると、年内の日経平均2万円乗せに向けたハードルは以外に高い。こうした点が上昇率で日本株が他国の株より劣る一因なのかも知れない。投資家動向では、先々週に増えた日本証券金融の融資残（信用買い残の一部）が再び減少、個人は押し目買いから利益確定売りに素早く切り替えた。このように、日本株が他の主要国の株ほど上昇しないのは、需給面からみると個人と信託銀行の売りが主因。日銀短観、機械受注、鉱工業生産指数など、このところ景気の「踊り場入り」を示す指標が増えたので、なかなか強気になれないようだ。このため日本株は引き続き外国人の買いに依存せざるを得ない。上昇ピッチこそ鈍いものの、日本株の基調は依然上向きと見て押し目買いスタンスを継続したい。
米国景気については、6月29日に発表された5月の個人消費支出デフレーター（コア）が、前年同月比＋1.9%と、FRBが適性とみなす1～2％のレンジに収まった。一方、先週初め（7月2日）に発表された6月ISM製造業景気指数は前月比で3ヵ月連続で改善した。これらは、米国経済が“高成長･低インフレ”という好環境に近付きつつあることを意味する。今週の米国市場では4－6月気の決算発表がスタートする。7月1日付けの日本経済新聞では「米主要企業の増益率は4%台に減速する見通し」と伝えられた。しかし、IMS製造業景気指数の推移を見る限り、米国企業の4－6月期決算で増益率が鈍化するとは考えにくい。“サブプライムローン”の問題や原油価格の動向には引き続き注意が必要だが、米国の景気や企業業績に懸念材料は少ないと言える（某大手証券）。
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