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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Jul/5 $\$\$\$\$\$\
◆Index 売買代金は2兆950億円
◆Index 売買代金は2兆950億円
政治リスク
外国人投資家が売り越した月
二日新甫
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------------------------------------------------------------------ 昨日の東証一部の売買代金は2兆950億円と今年4番目の低水準、同出来高も15.2億株と今年最低（大発会を除く）を記録した。日経平均の日中値幅も64.39円、後場に限れば僅か35.51円に留まる閑散商状。しかし、個別で見れば、住友鉱や三菱マテリアル、コマツ、日立建機、丸紅など新興市場国関連株や、日製鋼、冶金工など原子力関連、同関連絡みで西華産業や三菱化工機など、やや仕手性の強い銘柄が人気化するなど、物色意欲に根強さが見られる。日経平均よりも個別の動きに注目する相場付きが続くだろう。7月相場のポイントは第1四半期決算発表と参院選。29日の参院選は様子見材料とされやすいが、20日前後からスタートする決算発表では好業績期待が強まりやすい状況にあり株価の押し上げ材料となる可能性がある。特に円安の進行を受けて輸出関連株には為替メリットが大きく、7月後半にはグローバル企業人気が高まりやすいと見られる。日経平均採用企業の予想一株当り利益の推移を見ると、7月4日現在で928.54円とほぼ年初来高値圏にある一方で、予想PERは19.57倍と今年の平均20.04倍を大きく下回っている。利益は伸びているのにPERが下がっているため日経平均は大きく上昇していないという状況が続いている。PER低下の背景には参院選控えで株価の先高期待が盛り上がりにくいことがあると見られるが、7月20日前後からの決算発表を受けてEPSが更に上昇していけば、自ずと日経平均は押し上げられる可能性が高い。相場上放れのタイミングは着々と近づいている。
投票日までに相場は政治リスクをどのように織り込むか。第11回参院選（1977年）から第21回（2004年）まで過去10回の参院選投票日前後の日経平均を調べてみた。投票日を遡る20日前から投票日前日までの平均騰落率を見ると、投票日8日前で最もリスクが高まっている。20日前からの同騰落率は＋1.6%、15日前で＋1.8%、12日前までプラス推移のあと、11日前からマイナスに転じている。つまり、2週間前から政治リスクを相場に織り込み始めていることを示唆する。その後は10日前で－0.5%、9日前－1.0%、8日前－1.2%、7日前－1.0%、6日前－0.8%と、8日前のマイナスピークから徐々に縮小し、3日前で－0.03%の極小点を迎えている。要は、投票日2週間前から買い手控えや利益確定売りなどで膠着状態入り。暑い盛りの7月後半の相場は8月に先送りとなりそうだ。一方、投票後はどうか、もちろん買い手控えとなった反動場面を見せている。投票日前日からの平均騰落率は7日後にピークの3%上昇となったあと徐々に低下、15、16日後でほぼ投票日前日とイーブンになっている。
2003年4月からの上昇相場で、今年5月までの50ヵ月間に、月間ベースで外国人投資家が売り越した月を見ると僅か3回しかない。2004年5月の884億円売り越し、2006年5月の1711億円、2006年の3523億円だけである。ライブドアショックなどいろいろ波乱があったにもかかわらず、月間ベースで売り越した月は3回しかないのである。この間、総額では36兆円ほどの買い越しになっているが、改めて、外国人買いの凄まじさを思い知らされる。ところで、その売り越した3回だが、当たり前かも知れないが、大きく上がった翌月に売り越しているようだ。それぞれの月の月中平均を比較すると、50%以上上昇した月が2回だけあった。ひとつは2004年4月の51.22%上昇で、その月の5月に外国人は売り越した。次は2006年4月で、これまた、たまたまだろうが51.22%上昇。そして外国人はその翌月から2ヵ月連続で売り越しとなったのである。こうしてみると、いろんな売る材料があっただろうが、見方によっては、「外国人は大幅に上がったから売り越しただけ」ということもいえる。さて、ご存知の通り、昨年の6月以降、日経平均は右肩上がりで上昇しているものの1年前と比較すると今年の1－5月は一ケタ台の上昇に過ぎない。そして、6月も1年前の月中平均と比べると20.09%の上昇。51.22%にはほど遠い状況だ。ちなみに、昨年の月中平均は15147.55円なので51.22%の上昇となると22000円以上となってくる。つまり、外国人は月間ベースで見ると、当分は売り越さないということになる。逆に言うと、外国人は22000円以上にならなければ日本株を売って来ない？（某大手証券S氏）。
今月は9回目の真正「二日新甫」…日経平均月間騰落率（月末比較）
全 体像 内 二日 新甫 月数 上昇 下落 騰落率 月数 上昇 下落 騰落率49年6月～07年6月 697 403 294 57.8% 90 46 44
51.1%49年6月～89年12月 487 298 189 61.2% 63 31 32
49.2%90年1月～02年12月 156 71 85 45.5% 21 10 11
47.6%03年1月～07年6月 54 34 20 63.0% 6 5 1
83.3%
ちなみに03年以降の二日新甫は03年6月、04年2月、04年8月（マイナス）05年5月、06年10月、07年4月そして今月である。
投票日までに相場は政治リスクをどのように織り込むか。第11回参院選（1977年）から第21回（2004年）まで過去10回の参院選投票日前後の日経平均を調べてみた。投票日を遡る20日前から投票日前日までの平均騰落率を見ると、投票日8日前で最もリスクが高まっている。20日前からの同騰落率は＋1.6%、15日前で＋1.8%、12日前までプラス推移のあと、11日前からマイナスに転じている。つまり、2週間前から政治リスクを相場に織り込み始めていることを示唆する。その後は10日前で－0.5%、9日前－1.0%、8日前－1.2%、7日前－1.0%、6日前－0.8%と、8日前のマイナスピークから徐々に縮小し、3日前で－0.03%の極小点を迎えている。要は、投票日2週間前から買い手控えや利益確定売りなどで膠着状態入り。暑い盛りの7月後半の相場は8月に先送りとなりそうだ。一方、投票後はどうか、もちろん買い手控えとなった反動場面を見せている。投票日前日からの平均騰落率は7日後にピークの3%上昇となったあと徐々に低下、15、16日後でほぼ投票日前日とイーブンになっている。
2003年4月からの上昇相場で、今年5月までの50ヵ月間に、月間ベースで外国人投資家が売り越した月を見ると僅か3回しかない。2004年5月の884億円売り越し、2006年5月の1711億円、2006年の3523億円だけである。ライブドアショックなどいろいろ波乱があったにもかかわらず、月間ベースで売り越した月は3回しかないのである。この間、総額では36兆円ほどの買い越しになっているが、改めて、外国人買いの凄まじさを思い知らされる。ところで、その売り越した3回だが、当たり前かも知れないが、大きく上がった翌月に売り越しているようだ。それぞれの月の月中平均を比較すると、50%以上上昇した月が2回だけあった。ひとつは2004年4月の51.22%上昇で、その月の5月に外国人は売り越した。次は2006年4月で、これまた、たまたまだろうが51.22%上昇。そして外国人はその翌月から2ヵ月連続で売り越しとなったのである。こうしてみると、いろんな売る材料があっただろうが、見方によっては、「外国人は大幅に上がったから売り越しただけ」ということもいえる。さて、ご存知の通り、昨年の6月以降、日経平均は右肩上がりで上昇しているものの1年前と比較すると今年の1－5月は一ケタ台の上昇に過ぎない。そして、6月も1年前の月中平均と比べると20.09%の上昇。51.22%にはほど遠い状況だ。ちなみに、昨年の月中平均は15147.55円なので51.22%の上昇となると22000円以上となってくる。つまり、外国人は月間ベースで見ると、当分は売り越さないということになる。逆に言うと、外国人は22000円以上にならなければ日本株を売って来ない？（某大手証券S氏）。
今月は9回目の真正「二日新甫」…日経平均月間騰落率（月末比較）
全 体像 内 二日 新甫 月数 上昇 下落 騰落率 月数 上昇 下落 騰落率49年6月～07年6月 697 403 294 57.8% 90 46 44
51.1%49年6月～89年12月 487 298 189 61.2% 63 31 32
49.2%90年1月～02年12月 156 71 85 45.5% 21 10 11
47.6%03年1月～07年6月 54 34 20 63.0% 6 5 1
83.3%
ちなみに03年以降の二日新甫は03年6月、04年2月、04年8月（マイナス）05年5月、06年10月、07年4月そして今月である。
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