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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Jul/4 $\$\$\$\$\$\
◆Index 改革頓挫
◆Index 改革頓挫
不透明感
世界景気敏感株
材料株中心の動き
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明日5日は当初予定より、12日間会期が延長された今通常国会の会期末。今月29日が投開票日となった参議院議員選挙では、与党の苦戦必至との声が大勢のようだ。年金問題に加え前防衛相の失言問題が苦戦観測の要因となっている。防衛相の辞任があったものの、問題は尾を引くと見られ、投開票日に向けて与党の巻き返しがどの程度なされるか注目されよう。株式市場では、小泉前総理の構造改革進展を期待した外国人による日本株買いがここ数年の相場を支えてきた一つの要因であることから、与党敗北による改革頓挫は相場基調の変化に繋がりかねないとの危惧もあるようだ。
株式相場が最も嫌うのは「不透明感」である。現時点で自民党苦戦との予測が多いが逆に組織が締まって「予想した程には負けなかった･善戦した」となる可能性もある。1948年の米大統領選で勝利したトルーマン大統領が自分の落選を報道するシカゴトリビューン紙を掲げて笑っている写真は有名である。「選挙は水物」を象徴する典型的な例であろう。この不透明感が継続する間は、どうしても積極的な売買は手控えられる。東証一部で言えば、出来高20億株割れ,売買代金で2兆5000億円前後という薄商いが継続する可能性が高い。従って、自民敗北予想を材料とした値幅調整ではなく、買い板が薄い中をややベアリッシュなトーンの展開となることを想定すべきであろう。弱気に傾斜する必要はないが、過大な期待も抱けない。7月相場は梅雨空のようにすっきりしないものを想定している（某銀行系証券ストラテジスト）。
参議院選挙において、自民党の苦戦は免れないであろう。公明党が13議席を獲得すれば、与党が過半数を確保するためには自民党が51議席前後獲得する必要がある。過去のデータからは、自民党の予想獲得議席数は45～50と推測できる。参議院選挙、自民党敗北で株価が下落すれば、日本株は買いの好機であると考える。その根拠は以下の通りである。第一に、与党は衆議院において3分の2以上の多数を占めており、参議院で法案が否決されても、衆議院で再可決して成立させることが可能である。よって、参議院選挙の敗北により、直ちに政権基盤が弱体化する可能性は低い。第二に現在の株式市場の主役は、世界景気敏感株である。よって、国内の政策が株価全体に大きな影響を与えるとは考えにくい。自民党苦戦は、今となってはコンセンサスとなっているため、自民党獲得議席が45議席前後であれば、大きな影響はあるまい。株価下落があっても一時的に留まろう。自民党獲得議席が40以下であれば株価にはかなりネガティブであるが、それでも株価下落が長期化するとは考えにくい。極端な場合、安倍内閣総辞職の可能性もゼロではない。しかし、安倍内閣が総辞職したからといって、トヨタ、キャノン、武田薬、三菱商、新日鉄などの主力銘柄のファンダメンタルズに影響を与えるとは思えない。むしろ、自民党敗北が円安要因になれば、現在株価上昇をリードしている世界景気敏感株にはメリットを生むかも知れない（某米国系外資）。
米国でサブプライム問題（住宅ローンの焦げ付き問題）がくすぶる中、7月29日に参院選、そして翌8月に日銀の利上げ観測が高まっていることなど、不透明要因が多い。季節性からも高い上昇相場に向けた助走期間と捉えることができるだろう。米国でサブプライム問題が金融機関に思わぬ損失をもたらし、その拡大懸念が独り歩きしている。しかし、現在の金利水準で住宅ローン市場そのものの状況が際限なく悪化する懸念は小さい。むしろ、今回のことで株式市場の“アク抜き”が行なわれたと見れば、米国株は再び強い上昇トレンドに復帰すると考えられよう。参院選に対する不透明感が強い。しかし、過去のケースでは、与党の勝敗と、その株価の関係は明確ではない。もちろん、選挙前は株価が鈍る可能性は高いが、その結果が日本経済を左右することはないだろう。一方、8月のお盆明けに日銀が利上げに踏み切るかどうかが、もう一つの不透明感要因である。しかし、市場は既に8月の利上げを織り込んでおり、利上げしても影響は無いと見るのが妥当だろう。これら様々な不透明要因はあくまで一時的なものと見るべきである（某大手証券）。
7月4日の東京株式市場は材料株中心の動きとなっている。北米での販売好調を伝えられた自動車各社が堅調。米国での新型携帯電話ヒットを受けて、国内の通信株の一角が上昇している。DRAM価格の下げ止まりが報じられた半導体関連では製造装置株は動きが少ないものの、部材関連株は高値を窺う動きとなっている。海外では米インテル株が3日に年初来高値を更新したほか、本日の韓国市場でも半導体株の上昇などから韓国総合指数は高値を更新している。また、国内の半導体製造装置株は昨年12月～今年1月高値の信用期日が足もと明けてきたことから需給の好転が期待されよう。なかでは電力株が概ね続伸となっている。電力株は例年3月、9月頃の高値に向けて年央や年末前後に買い場となることが多く足元注目できよう（某大手総研）。
株式相場が最も嫌うのは「不透明感」である。現時点で自民党苦戦との予測が多いが逆に組織が締まって「予想した程には負けなかった･善戦した」となる可能性もある。1948年の米大統領選で勝利したトルーマン大統領が自分の落選を報道するシカゴトリビューン紙を掲げて笑っている写真は有名である。「選挙は水物」を象徴する典型的な例であろう。この不透明感が継続する間は、どうしても積極的な売買は手控えられる。東証一部で言えば、出来高20億株割れ,売買代金で2兆5000億円前後という薄商いが継続する可能性が高い。従って、自民敗北予想を材料とした値幅調整ではなく、買い板が薄い中をややベアリッシュなトーンの展開となることを想定すべきであろう。弱気に傾斜する必要はないが、過大な期待も抱けない。7月相場は梅雨空のようにすっきりしないものを想定している（某銀行系証券ストラテジスト）。
参議院選挙において、自民党の苦戦は免れないであろう。公明党が13議席を獲得すれば、与党が過半数を確保するためには自民党が51議席前後獲得する必要がある。過去のデータからは、自民党の予想獲得議席数は45～50と推測できる。参議院選挙、自民党敗北で株価が下落すれば、日本株は買いの好機であると考える。その根拠は以下の通りである。第一に、与党は衆議院において3分の2以上の多数を占めており、参議院で法案が否決されても、衆議院で再可決して成立させることが可能である。よって、参議院選挙の敗北により、直ちに政権基盤が弱体化する可能性は低い。第二に現在の株式市場の主役は、世界景気敏感株である。よって、国内の政策が株価全体に大きな影響を与えるとは考えにくい。自民党苦戦は、今となってはコンセンサスとなっているため、自民党獲得議席が45議席前後であれば、大きな影響はあるまい。株価下落があっても一時的に留まろう。自民党獲得議席が40以下であれば株価にはかなりネガティブであるが、それでも株価下落が長期化するとは考えにくい。極端な場合、安倍内閣総辞職の可能性もゼロではない。しかし、安倍内閣が総辞職したからといって、トヨタ、キャノン、武田薬、三菱商、新日鉄などの主力銘柄のファンダメンタルズに影響を与えるとは思えない。むしろ、自民党敗北が円安要因になれば、現在株価上昇をリードしている世界景気敏感株にはメリットを生むかも知れない（某米国系外資）。
米国でサブプライム問題（住宅ローンの焦げ付き問題）がくすぶる中、7月29日に参院選、そして翌8月に日銀の利上げ観測が高まっていることなど、不透明要因が多い。季節性からも高い上昇相場に向けた助走期間と捉えることができるだろう。米国でサブプライム問題が金融機関に思わぬ損失をもたらし、その拡大懸念が独り歩きしている。しかし、現在の金利水準で住宅ローン市場そのものの状況が際限なく悪化する懸念は小さい。むしろ、今回のことで株式市場の“アク抜き”が行なわれたと見れば、米国株は再び強い上昇トレンドに復帰すると考えられよう。参院選に対する不透明感が強い。しかし、過去のケースでは、与党の勝敗と、その株価の関係は明確ではない。もちろん、選挙前は株価が鈍る可能性は高いが、その結果が日本経済を左右することはないだろう。一方、8月のお盆明けに日銀が利上げに踏み切るかどうかが、もう一つの不透明感要因である。しかし、市場は既に8月の利上げを織り込んでおり、利上げしても影響は無いと見るのが妥当だろう。これら様々な不透明要因はあくまで一時的なものと見るべきである（某大手証券）。
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