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株式情報専門家読本 Vol,1066
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Nov/5 $\$\$\$\$\$\
◆Index 前半のヤマ場
決算にメドをつければ
買い手としての存在感
取引材料
短期的な円高
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国内主要企業の中間決算と08年3月期通期見通しの修正発表が前半のヤマ場を迎えているが、10月30日までに発表された9月中間決算（東証一部）は経常利益の伸び率が前年同期比＋10%程度と推計され、良好な決算内容の水準と思われる。また、増益要因が為替の円安効果だけでなく、本業の収益力改善に基づいた結果であることも指摘できるだろう。もっとも、注目される通期業績見通しに対する事前のコンセンサス（市場予想）が高めの数値となっていること、ポジティブ,サプライズがなく、事前のコンセンサスの範囲内であれば材料出尽しとして売られる銘柄が散見されること。等から市場の反応は今一つとなっている。消極的な売買は手控えられ相場はやや盛り上がりに欠ける状況となっているが、企業の立場としては現時点で為替、原油、米景気など外部環境の一部に依然として不透明感があり、6ヵ月先の業績を見通すにあたって保守的な予想とならざるを得ないことも考慮すべきであろう。業績モメンタムは数年前に比して弱くなっていることも事実だが、企業業績は過去最高レベルにあり、今後の段階的な修正に期待したい。好業績銘柄が材料出尽しと言った理由から一時的に調整するような場面は押し目買いで対処したい。
先週、一旦相場が反発したのは、1=ストキャスティクスの底入れに沿って自律反発するなどのテクニカル要因、2=先物の買い戻し、3=他国の株と比べた出遅れ感が効いたと見られる。2=については、まとまった売買を持ち込むことが多いクレディ,スイス証券が日経平均先物の売りポジションを1万枚規模まで膨らませていた。ここまで膨らませると一段と売り込みにくく、逆に買い戻しの機会を窺うことが多い。同社が買い戻しの方針を続ければ相場は戻り歩調を持続する可能性が大きくなる。3=については、日本株は米国株やドイツ株は勿論のこと、上海、香港、韓国などのアジア株に比べても大きく出遅れしている。出遅れる理由があるにせよ、ここまで差が開くと修正運動が働きやすくなる。海外のミューチャアルファンド（10月末を決算とする向きが多い）やヘッジファンド（11月末を決算とする向きが多い）が自らの決算にメドをつければ、大きく出遅れた日本株の買い戻しや押し目買いを入れる可能性は十分にある。
10月第4週（10月26日で終わる週）までの株式需給動向の特徴として、好材料と悪材料が2つ挙げられる。前者としては外国人が3ヵ月ぶりの買い越しとなったほか、個人の売り越し額が前月に比べて大幅に減少したこと。後者としては信託銀行と投資信託が各々3ヵ月ぶりに売り越した点である。日銀や、ゆうちょ銀行、かんぽ生命が株式の売却を積極的に行っているとは考えづらく、信託銀行の売り越しの主因は銀行等保有株式取得機構や企業年金である可能性が高い。例年9～12月は、海外機関投資家による決算期末に向けた節税対策売りや、分配金を確保するための換金売りが増加する傾向がある。こうした季節性の観点からは、年内に外国人買いの大幅な増加を期待することは難しい。一方、信用買い残の動向やIPO銘柄の初値上昇率の大きさから、個人の投資余力が回復している様子であるほか、投資信託は再び買い越し主体になることが期待される。これらの点を考慮すると、今後は国内投資家が買い手としての存在感を高めるだろうと考える（某大手証券）。
米国株が急落し、マクロ的な日本の好材料は引き続き少ないが、世界の流動性拡大や日本企業の好業績発表などを背景に、年末にかけて日本株は回復基調を辿るという見通しを維持したい。先週訪問した北米投資家は、日本企業の好業績を評価して、先々週訪問した欧州投資家以上に日本株に前向きだった。これまで一極集中的に上昇してきた総合商社や建設機械などには利食いの動きも見られる一方、自動車や電機には見直し買いも入るようになってきた。中国株のバブル崩壊への懸念が日本のアジアや市況関連株を押し下げた面があるが、中国で株価調整が起きても中国経済のファンダメンタルズは引き続き強いと判断するため、アジア,市況関連株は中期的観点から押し目買いを薦めたい。10月12日付けで自動車をニュートラルからオーバーウェイトに引き上げた。自動車や電機の業績がアジア関連株ほど強くなくても、国際競争力があり、バリュエーションが低い銘柄は継続買いを薦めたい。今週も日本企業も決算発表と米国の経済指標が取引材料である（某米国系外資）。
円/ドルレートは短期のポイントとなる5週前値を下回る動きとなっている。応答日の関係で目先は現値から5週前値を下回りやすいことから、短期的な円高進行に注意が必要となろう（某大手総研）。
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