株式情報専門家読本

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株式情報専門家読本 Vol,1065
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Nov/2 $\$\$\$\$\$\
◆Index　　　　収益拡大基調は続いている
銀行の中間決算を確認
11月後半までには
買い場を提供する目先1ヵ月
9月の機械受注が注目
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　昨日の米国株式市場は急落。アナリストによる米シティの投資判断引下げを受けて、金融株が下げを主導。米エクソンの減益決算のほか、10月の米ISM製造業景気指数などの経済指標も悪化となるなど、悪材料が重なったことで下げ足を強めた。原油、金などの国際商品市況は反落、バルチック海運指数は続落となった。本日の日本株はそれを受けて大幅安となっているが、ファンダメンタルズ面では国内の収益拡大基調は続いている。好業績企業に対しては、押し目買いの好機となろう。
　メリルリンチが7－9月決算でサブプライムローン関連の評価損79億ドル（約9000億円）を計上、赤字に転落した。1ヵ月前には「45億ドル程度評価損を計上予定」と公表していたため、僅か1ヵ月で損失が大幅に拡大する形となっている。既に欧米の金融機関が数千億円規模の評価損計上を発表しているが、メリルリンチの約9000億円という大幅な評価損計上は、「他の金融機関による評価損の処理は十分なのか」と懐疑的な見方が増え兼ねない出来事と言える。そして、サブプライムローン関連の損失は限定的と見られている日本の銀行についても「本当に対岸の火事なのか」と疑心暗鬼にならざるを得ない。このため11月下旬に予定されている銀行の中間決算を確認するまでは、マーケットに不透明感が漂うことを想定しておく必要があろう。
　東京株式市場は11月以降の半年間の季節性が大変良い。開所来の11月以降の半年間だけの日経平均の騰落幅を合計すると、現在、3万円を超えている。逆に、11月までの半年間の合計は15000円以上のマイナスとなっている。11以降の季節性が良い背景は秋から年末までの損出し売りを吸収し始めその後の1月効果に繋がることと、2月から5月の米国の巨額な税還付や、日本の新年度の資金配分などが挙げられる。事実、日経平均は4－6月期に天井を形成することは大変多い。インターネット関連株には個人投資家の節税売りが未だ懸念されるが、全般的には、米投信などでは損出し売りの時期は終えてくる。ただ、引き続き11月央以降のヘッジファンドの動きは注意が必要。さらに、細かいタイミングの点では決算発表時期は底値になりやすい。3月決算企業の中間（本）決算の発表は10月（4月）下旬から11月（5月）下旬まで続くが、2003年以降の日経平均はどちらかの月の後半に底入れしていることが多い。織り込んでいたコンセンサスに対して実際の決算発表が良いと10月（4月）後半安値になり、悪いと11月（5月）後半安値になると見られる。今回は9月の経済統計がやや弱く為替レートの点でも不安があることから、なかなか楽観視は出来ないが、それにしても11月後半までには底値が確認できるのではないだろうか（某大手総研テクニカルアナリスト）。
　11月株安の日本株にとっての3つの効用:本日の日本株市場は米国株安の影響を受けている。だが、やや長い目で見ると11月の株式市場が軟調に推移することには日本株にとって3つの効用があると考えられる。1=証券税制論議への影響:まず、年内に結論が出される証券税制問題（株式譲渡益課税を08年12月まで10%、配当課税を09年3月まで10%→何も措置が取られないと以降は20%に）である。2006年も同様に廃止か延長で揺れ動いたが、家計のリスク資産保有促進と共に2006年11月の世界同時株安が議論を延長側に運んだという経緯があった。2=自社株買い:また、自社株買いが株安局面で更に増大する可能性がある。2006年後半以降はTOPIXが1550～1600を下回ると事業法人の株式買い越しが膨らむ傾向が見られる。特に8月以降はこれまで自社株買いを行なったことのない企業による発表も目立つ。アナウンスメント効果に加え、レバレッジが低い日本企業がROEを向上させる契機と成りえることから評価できると考えられる。3=国内株式投信からの流出縮小。:最後に日本株式投信からの資金流出が縮小する可能性がある。企業業績の2ケタ増収,増益トレンド継続のなかで買い場を提供する目先1ヵ月になると判断している（某銀行系証券）。
　今後を展望すると、日本においては8日に発売される9月の機械受注が注目される。8月は民間設備投資の先行指標である「船舶,電力を除く民需」ベースで前月比－7.7%と2ヵ月ぶりにマイナスの伸びとなったものの、7－9月通期で見れば前期比（4－6月期）－2.4%から3四半期ぶりにプラスの伸びに転じる可能性が高まっている。同時に発表される10－12月期の見通しも注目したい。なお、米国の主要な経済統計の発表は予定されていない（某大手証券）。　　
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