株式情報専門家読本

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株式情報専門家読本 Vol,1037
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Sep/6 $\$\$\$\$\$\
◆Index　　　　手控えムードを誘う材料
驚きの指標
3日新甫
V字反騰の期待
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サブプライム問題の発覚により、欧米の利上げフェーズは終焉を迎えた公算が大きく、今後は利下げの有無が焦点。利下げで株式市場が安定するならば日本市場にもフォローだが、金利差縮小で円安恩恵が失われるのならば、ファンダメンタル面での見直しポイントは薄らいでしまう。更に、与党の不祥事ラッシュにより、臨時国会召集（10日予定）後の政局に対する不透明感も高まっていると考えられる。参院選時点の民主党マニフェストには「ばら撒き復活」「改革後退」的な印象を持たせるものも多く、海外投資家が様子見スタンスを強める可能性は否めない。今月はメジャーSQや米大手投資銀行3Q決算発表、日米欧の金融政策会合など重要経済イベントが続く上、臨時国会、更には来月早々のソニー子会社IPO募集期間入りなど、手控えムードを誘う材料に事欠かない状況だ。
　これまで堅調だった設備投資の失速を強く示唆する、驚きの指標が発表された。07年4－6月法人企業統計における設備投資は前年比－4.9%と、03年1－3月以来4年ぶりにマイナスに転じた。特に、非製造業の設備投資は前年比－14.0%と2ケタの落ち込みとなった。法人企業統計は、幅広く企業をカバーしているため企業活動を把握する点で有用性は高いが、サンプル変更,一部業種の推計不具合で大きく振れる難点がある。4－6月は後者の難点が際立って現れたが、これを調整すれば設備投資は前年比＋5%前後の減速に止まっている。仮に設備投資が調整しているのであれば、相応の理由があるはずだが明確な理由は見当たらない。日本では資金コスト上昇が限定的なため、設備投資は過去半年の営業キャッシュフローに規定される面が依然大きい。過去を振り返ると設備投資が調整した時は、必ずキャッシュフローの調整が先行していた。しかし、実際には法人企業統計でみても経常利益は殆んどのセクターで2ケタ増の拡大が続いており、キャッシュフローは依然堅調に増えている。足元のテクニカルな調整は長続きせず、設備投資の拡大基調は崩れない（某米国系外資）。
　今月の相場は早くも荒れ気味だが、今月は3日新甫である。以前より2日新甫は荒れるとの格言があるが、はたして3日新甫はどのような相場になっていたのか検証してみた。
月初の終値 月末値 騰落幅 騰落率 月初の終値 月末値 騰落幅 騰落率 89年4月 33042 33713 671 2.0% 90年9月 25420 20983 ▲ 4436 ▲ 17.5 %89年7月 33236 34953 1717 5.2 91年6月 25912 23290 ▲ 2621 ▲ 10.1 90年12月22725 23848 1122 4.9 92年2月 22139 21338 ▲ 800 ▲ 3.6 92年10月15709 18061 2351 15.0 97年3月 18429 18003 ▲ 425 ▲ 2.3 94年10月19650 19989 339 1.7 98年8月 16165 14107 ▲ 2057 ▲ 12.7 95年4月 15381 16806 1425 9.3 00年4月 20726 17973 ▲ 2753 ▲ 13.3 95年7月 14485 16677 2192 15.1 00年7月 17614 15727 ▲ 1887 ▲ 10.7 96年6月 21588 22530 942 4.4 01年9月 10409 9774 ▲ 635 ▲ 6.1 97年2月 18085 18557 471 2.6 02年6月 11901 10621 ▲ 1279 ▲ 10.8 01年12月10370 10542 172 1.7 03年2月 8500 8363 ▲ 137 ▲ 1.6 05年10月13525 13606 81 0.6 03年3月 8490 7972 ▲ 517 ▲ 6.1 平均 1044 5.7 06年4月 17333 16906 ▲ 427 ▲ 2.5 06年7月 15571 15456 ▲ 114 ▲ 0.7 今回 07年9月 16524 ？ 平均 ▲1391 ▲7.5
3日新甫とは、完全週休2日制に移行した89年2月以降からの現象で今回は25回目となる。過去24回の3日新甫は上記の通りだが、11勝13敗で、月間騰落率の平均も上昇が5.7%、下落が▲7.5%と下落の方が大幅という形となっているが…。
　昨日は5週線に抵抗された形での日経平均の下落は、V字反騰の期待を打ち砕いた懸念があり大変痛い。V字反騰には足もとで5週線水準を回復することが最低限の必要条件であるからだ。日足では8月29日安値15830円は維持したい。同様に為替市場でも114円/ドルは維持したいところ。5週線との関係では、5週線を回復できずに最も弱いのが対円のドルレート、5週線を回復し最も強かったのがNYダウで、その間に日経平均が位置している。綱引きの構図の中で、NYダウが5週線を割り込んで来ると全体は下値模索となる。米国では5日のベージュブックには期待されたようなマーケットフレンドリーな文句がなく、加えて企業業績関係には景気の軟化の懸念が感じられる。当面は米ハイテク企業の期中業績報告と米証券の決算、14日の米企業在庫、17日のNY連銀指数に注目（某大手総研テクニカルアナリスト）。
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