Aug 1, 2007

株式情報専門家読本


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株式情報専門家読本 Vol,1023
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Aug/1 $\$\$\$\$\$\
◆Index    各指数
信用リスクが再燃
8月相場入り
痛み
東証一部の予想配当利回り
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 日経平均長期移動平均線(07年7月末現在)
月中平均5年移動 10年移動15年移動20年移動25年移動30年移動07/07末 17974.77 12608.04 13801.65 15580.82 18483.04 17367.18 15559.8107/06末 18001.37 12481.00 13819.76 15571.39 18507.89 17331.08 15523.7007/05末 17595.14 12363.74 13840.63 15565.54 18538.07 17295.12 15487.5007/04末 17469.81 12265.65 13861.05 15569.56 18566.15 17261.43 15452.6607/03末 17128.37 12164.23 13866.95 15570.34 18590.24 17227.47 15418.08
 TOPIX長期移動平均線(07年7月末現在)      月中平均1762.62
5年移動 1263.18 10年移動1278.57 15年移動1351.53 20年移動1532.2725年移動1431.65 30年移動1271.96 35年移動1138.49 40年移動1016.07
 各指数の昨年末からの動き
06年12月末7月末 騰落率 06年12月末7月末 騰落率日経平均17225.83 17248.89 0.13% 大型株 1761.76 1792.23 1.73%TOPIX 1681.07 1706.18 1.49% 中型株 1691.42 1704.78 0.79%日経500 1468.09 1462.08 ▲0.41% 小型株 2283.11 2332.71 2.17%日経300 336.39 341.89 1.64% 単純平均456.76 457.34 0.13%東証2部 4165.61 4161.38 ▲0.10% 日経JQ 2125.27 2056.37 ▲3.24%JQ-INDEX86.19 77.12 ▲10.52% マザーズ1110.78 864.70 ▲22.15%
 昨日の米株式市場ではサンマイクロシステムズやGMの好決算発表、6月の個人消費支出でインフレ指標が低下したこと、7月のシカゴ購買部協会景気指数で雇用指数が前月から大幅上昇したことなどを受けて、NYダウは一時+140ドルまで上昇する場面が見られた。しかし、WTIが78.28ドルと過去最高値に迫ったことが嫌気されて徐々に上げ幅を縮小。午後に入るとREITのアメリカン,ホーム,モーゲージ,インベストメント社が保有する住宅ローン債権の価値が低下し、融資銀行から追加担保差し入れを求められているが、新規借り入れが難しいと発表したことから信用リスクが再燃、NYダウは7月27日安値13265ドルを下回って引けた。
 本日より、8月相場入りとなったが、8月相場を表す上で、サマーラリー、夏枯れという相場の好,不調、両極端を意味する言葉がある。前者の場合、7月後半から8月にかけて4~6月期の決算が出揃い、期初計画に比べ収益の上方修正期待が強まった銘柄を中心に物色されるような相場がイメージしやすい。一方、後者は、夏休みシーズンの上に、お盆の帰省や高校野球が重なり、市場参加者が極端に少なくなった場合がこう呼ばれる。実際には、バブル崩壊後(1990年)から昨年までの17年間を見ると、6~7月の平均出来高に対して8月が多かったのは僅かに4回のみとなっている。しかし、8月は平均変動率が10.1%と、唯一90年以降で2ケタを記録、8月は市場エネルギーが少ない中、株価は乱高下するケースが多かったようだ。
 月間変動率(90年1月~07年7月末までの月間平均)
1月… 7.9% 2月… 7.0% 3月… 8.2% 4月… 7.6%5月… 7.3% 6月… 7.8% 7月… 7.9% 8月… 10.1%9月… 7.8% 10月… 7.5% 11月… 8.5% 12月… 8.0%
 過剰流動性相場の修正は調整過程において“痛み”を伴なうことが予想される。米市場ではこうした痛みを回避するため、金融緩和期待が高まる可能性もあろう。ただ、趨勢としてのリスク見直しの流れが雲散するとは考えにくい。先週末の急落場面では収益が安定的でかつ財務面でも安心感のある銘柄に物色が向かう場面が散見された。物色動向の二極化自体はある意味でこれまでの相場そのものであり、今始まったことではない。ただ、今回のリスク回避の動きを受け、こうした二極化(質への逃避)の動きは加速すると見るべきではないか。利益率などの収益面で優位にあり、かつ収益拡大に向けた投資余力十分な(潤沢なキャッシュフローや負債の活用余地を有する)企業に物色が向かおう。過剰流動性相場の修正は、金融市場における過度なリスク,テイクの反動の結果であり、長期的な意味では市場の安定化に向けたプロセスと捉えるべきだろう。
 東証一部の予想配当利回り(加重)は1.3%と過去20年間で最高水準にある。直近では2005年5月18日につけた1.298%以来となる。尚、2005年の日経平均は5月17日が年間安値であり、利回り面からみた日本株の割安感は強まっていると言える。  
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