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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Jul/26 $\$\$\$\$\$\
◆Index 復活する可能性
◆Index 復活する可能性
外貨建て投資信託
07年4～6月の好成績ファンド
金星の逆行
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米国市場では、信用力の低い個人（サブプライム）向け住宅ローンの焦げ付き問題が相場の重石となっている。市場関係者からは、サブプライム問題が邦銀に与える影響は限定的と見る向きが多いが、格付け機関によるサブプライムローンを組み込んだ住宅ローン担保証券の大量格下げ以降、金融商品で損失が拡大する懸念が残っているとの指摘も根強い。また、参議院選挙の行方も不透明感を増している。各世論調査の結果で与党が厳しい戦いを強いられていることが伝わっているが、選挙後の局面は混乱が予想され、株式市場に与える影響は予想をつけにくい。しかし、昨日発表された任天堂やホンダなどの好決算を受けて、海外収益を上げられ、好業績が期待できる銘柄を選別物色する流れが復活する可能性が高いと思われる。
日本では所得が伸びず、超低金利が定着しているにもかかわらず、個人金融資産が増えている。日銀の統計では昨年末が過去最高の1541兆円となり、一昨年比で約15兆円の増加になった。内訳は現金,預金が779兆円と金融資産全体の半分を占めるが、定期預金が501兆円と一昨年の512兆円から11兆円ほど減少している。それに対して投資信託は29.5%増の66兆円と2ケタの増加を記録した。外貨建て投資信託への資金流入が目立ち、投資信託協会のまとめでは今年6月末の外貨建て投信残高が約34兆7000億円と、前年同月比56.5%増になっている。今年に入ってからは、月平均1兆円超の増加が続いている。もっとも金融資産に占める外貨建て投信の割合はまだ2%台と低い。今年8、9月に0.25%年末年始に再度0.25%と、現職の日銀総裁在任中に2度利上げがあるという説もあるが、それでも海外との金利差は縮まらず、今後も低金利が続けば外貨建て商品への資産シフトは続く可能性がある。そんな中、証券広報センターの調査（2004年）では「高齢者ほどリスクを取って投資する」という傾向が強い。預貯金比率が30代前半までは70%以上と高いが、60歳以上になると50%以下に下がり、リスク商品への積極的な行動が見える。
追加型国内株式ファンド497本のうち、07年4～6月のトータルリターンがTOPIXを上回ったファンドは290本あり、全体の58.4％に達した。「07年4～6月の好成績ファンド」の上位組入れ銘柄には、1=高経常増益率、2=高ROE、3=低配当性向といったグロース株特有の性格がある。そこで、上位組入銘柄が持つこれらの特徴に着目した銘柄スクリーニングを行なった（某大手証券）。 「07年4～6月の好成績ファンド」の上位組入銘柄の属性を持つ銘柄スクリーニング。
ハニーズ（2792）野村不HD（3231）ヤフー（4689）大塚商（4768）日電硝（5214）冶金工（5480）日製鋼（5631）住友機（6302）千代化（6366）日電産（6594）スタンレー（6923）日信工（7230）タカタ（7312）西松屋（7545）ニコン（7731）オリンパス（7733）丸紅（8002）物産（8031）セイコーHD（8050）住友商（8053）しまむら（8227）ケーズHD（8282）みずほ（8411）ゴールドクレ（8871）イオンモール（8905）アトリウム（8993）商船（9104）郵船航空（9370）光通信（9435）東ドーム（9681）ヤマダ電（9831）
日本株は、3月5日安値に対する約4ヵ月の中期サイクルの安値を付けに行く動きと解釈したい。反省すれば、3月以来の相場は明瞭なスラスト（吹き上げ場面）のないまま緩い上昇トレンドを描いており、下げたと言っても米国市場はまだ高値から3%も下げていなかったので、やや下向きの動きへのガードを甘くしすぎたのかも知れない。しかし、諸外国が最高値を更新する中で、余力を残している日本株が「大きく」売られるシナリオは考え難かった。今でもそれは変らない。常識的には今度の下げは3月以来の上げ幅の半値押しから38.2%押しがいい線だろう。日経255では17414－17623円、TOPIXで1727－1743の範囲。しかし、TOPIXは昨日の安値1739で既にこのレベルに到達しており、その後全般ジリ高歩調となっていた。しかも本来なら金融株の下げに引きずられてもおかしくない大手銀行株がやけに堅調だったことを考えると、すでにボトム圏内に達している公算が強い。こういうケースでは、銀行株で売りポジションを建てていたヘッジファンドが利益確定に動いている可能性がある。久しぶりにアストロロジーの話をすれば、約19ヵ月ごとに生じる金星の逆行がこの27日から始まる。3年前の5月17日は逆行開始と日本株のボトムがほぼ一致。この時は騰落レシオも70%割れとなっていた。次の06年1月は郵政民営化解散後の歴史的急落の直後で、逆行期間の半ばにライブドアショックが襲った。果たして今回はいかに。今まで発表された日本企業の決算を見ると、案の定、当初計画を超過達成するところが続出しており、順当なら下値切り上げパターンの継続となろう。少なくとも業績懸念でここから売られるシナリオは考えにくい（証券アナリストK氏）。
日本では所得が伸びず、超低金利が定着しているにもかかわらず、個人金融資産が増えている。日銀の統計では昨年末が過去最高の1541兆円となり、一昨年比で約15兆円の増加になった。内訳は現金,預金が779兆円と金融資産全体の半分を占めるが、定期預金が501兆円と一昨年の512兆円から11兆円ほど減少している。それに対して投資信託は29.5%増の66兆円と2ケタの増加を記録した。外貨建て投資信託への資金流入が目立ち、投資信託協会のまとめでは今年6月末の外貨建て投信残高が約34兆7000億円と、前年同月比56.5%増になっている。今年に入ってからは、月平均1兆円超の増加が続いている。もっとも金融資産に占める外貨建て投信の割合はまだ2%台と低い。今年8、9月に0.25%年末年始に再度0.25%と、現職の日銀総裁在任中に2度利上げがあるという説もあるが、それでも海外との金利差は縮まらず、今後も低金利が続けば外貨建て商品への資産シフトは続く可能性がある。そんな中、証券広報センターの調査（2004年）では「高齢者ほどリスクを取って投資する」という傾向が強い。預貯金比率が30代前半までは70%以上と高いが、60歳以上になると50%以下に下がり、リスク商品への積極的な行動が見える。
追加型国内株式ファンド497本のうち、07年4～6月のトータルリターンがTOPIXを上回ったファンドは290本あり、全体の58.4％に達した。「07年4～6月の好成績ファンド」の上位組入れ銘柄には、1=高経常増益率、2=高ROE、3=低配当性向といったグロース株特有の性格がある。そこで、上位組入銘柄が持つこれらの特徴に着目した銘柄スクリーニングを行なった（某大手証券）。 「07年4～6月の好成績ファンド」の上位組入銘柄の属性を持つ銘柄スクリーニング。
ハニーズ（2792）野村不HD（3231）ヤフー（4689）大塚商（4768）日電硝（5214）冶金工（5480）日製鋼（5631）住友機（6302）千代化（6366）日電産（6594）スタンレー（6923）日信工（7230）タカタ（7312）西松屋（7545）ニコン（7731）オリンパス（7733）丸紅（8002）物産（8031）セイコーHD（8050）住友商（8053）しまむら（8227）ケーズHD（8282）みずほ（8411）ゴールドクレ（8871）イオンモール（8905）アトリウム（8993）商船（9104）郵船航空（9370）光通信（9435）東ドーム（9681）ヤマダ電（9831）
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