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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Jun/26 $\$\$\$\$\$\
◆Index 原油高
◆Index 原油高
需給関係は良好
7月上旬まで
ジンクスを再現
業績別外国人保有株比率ベスト5、ワースト5
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米市場では原油高が再び相場の弱材料として意識されつつある。原油高は通常ガソリンなどの石化製品の値上がりや原燃料価格の上昇に伴なう生産,流通コストの負担増を通じて個人消費や企業活動を圧迫するため、株価にはマイナスと見られる。ただ、世界的な石油精製能力の増強や原発,バイオエタノールといった代替エネルギー創出に絡む需要拡大を背景に、国内では市況,インフラ関連企業などへの追い風となる側面がある。加えて、1=日本は米国などに比べ石油依存度が低い、2=本邦市場は企業の再編余地が大きいと見られることから原燃料価格の上昇が淘汰,再編を通じた経営資源の効率化に繋がるとの期待感が高まりやすいなどの点が日本の強みとして挙げられる。価格の上昇ペースにもよるが、原油高のポジティブな面に株価が反応することもありうるのではないかと見ている。
需給関係は良好と見られる。日本株の出遅れに目を付けた外国人の買い越し基調が相場の支援材料となろう。近年、外国人の株式保有比率が急速に向上している。「物言う」外国人株主から経営者に対し、増益、復配、M＆A（買収･合併）、TOB（株式公開買付）などに関する要求は強まるばかり。こうした緊張感も相場の支援材料。一方、日本勢は軒並み株式保有比率を落としている。個人、投資信託、年金基金、保険の株式保有比率はそれぞれ米国と比べてかなり低い。今後、低金利に嫌気がさして、株式に関心を強めることが期待される。また、信用買い残と裁定買い残を合計した仮需（仮需＝いずれ売りに回ることが分かっている買い）が低水準にあることも相場の支援材料。仮需が少ないと将来の売り圧力が低下するからだ。かって金融不安に襲われた際、買い下がった公的部門（日銀、預金保険機構、銀行等保有株式取得機構、郵政公社）が売りに回るリスクはある。だが、大半の機関が十分な時間を費やして保有株を処分する意思示しており、相場の急落を引き起こすような売りは控えるとみたい。
過去10年において日経平均の月間騰落率がマイナスとなったことが僅かに2回と、6月は良好なパフォーマンスを示す場合が多い。年間高値も記録されることが多く当月は株高の「特異月」といえる。古くは株主総会を控えた株式売却の減少、年金の決算期の到来などが、その要因として指摘されていた。近年では海外投資家の中間決算も6月の株高の要因に加わったと見られる。これらの諸条件は今も変らず3年ほど前からは、7月上旬の決算に合わせて分配金を支払う、ETFに対する国内法人の買い需要の高まりも株価の押し上げ要因となっている。外部環境睨みで今週の東京株式市場も様子見気分の燻る展開となろうが、三市場信用買い残、裁定買い残は共に本年ピークから大きく減少しており、外部からのショックに対する抵抗力はかなり強いと捉えられる。7月上旬までの株価の基調は変らないと考えている（某準大手証券ストラテジスト）。
日経平均が2月26日の年初来高値を上回り、約7年1ヵ月ぶりの水準を付ける中、ジャスダック平均が静かな底入れを形成してきた。ジャスダック平均は昨年1月高値2904ポイントからおよそ1年半に亘る下げとなり、5月18日の2002ポイントまで最高値から31%、約3割の下げとなっていた。しかし、直近の動きは戻り高値06年4月10日の2720ポイントから切り下がっていた下降トレンドラインを前週で明確に上抜けてきており、上昇転換への期待を抱かせる。また、底入れはやや変形ではあるが、逆三尊底のパターンを形成しており、底入れの確率を高めている。東証マザーズやヘラクレスなどは未だ底値パターン形成のシグナルこそ明確ではないが、新興市場の代表指数であるジャスダック平均の底入れシグナルは相場の将来的な変化を示唆してくる可能性が高い。物色の経験則からだが、OECD景気先行指数が下向いている時は大型株優位の物色が続くものの、逆に同先行指数が上向きになる場合は中小型株のリターンが相対的に優位となってきていた。それだけに、3月以降のOECD景気先行指数の上向き転換はこれまでのジンクスを再現するかもしれない。
業績別外国人保有株比率ベスト5、ワースト5（07年3月末現在） ※06年3月末07年3月末 単位:%
ベスト 5 ワースト 5 保有株 年度間 株価 保有株 年度間 株価 比率 増減 騰落率 比率 増減 騰落率1.他金融36.8 4.4 ▲29.4 1.空運 8.5 3.5 ▲2.92.証券 36.7 5.2 ▲12.7 2.鉱業 12.4 0.4 3.83.薬品 35.9 ▲1.2 14.9 3.紙パ 16.6 1.5 ▲16.44.保険 35.8 1.0 ▲8.6 4.電力 17.2 2.6 27.85.電機 34.6 1.6 0.5 5.水産 17.3 2.6 8.4
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需給関係は良好と見られる。日本株の出遅れに目を付けた外国人の買い越し基調が相場の支援材料となろう。近年、外国人の株式保有比率が急速に向上している。「物言う」外国人株主から経営者に対し、増益、復配、M＆A（買収･合併）、TOB（株式公開買付）などに関する要求は強まるばかり。こうした緊張感も相場の支援材料。一方、日本勢は軒並み株式保有比率を落としている。個人、投資信託、年金基金、保険の株式保有比率はそれぞれ米国と比べてかなり低い。今後、低金利に嫌気がさして、株式に関心を強めることが期待される。また、信用買い残と裁定買い残を合計した仮需（仮需＝いずれ売りに回ることが分かっている買い）が低水準にあることも相場の支援材料。仮需が少ないと将来の売り圧力が低下するからだ。かって金融不安に襲われた際、買い下がった公的部門（日銀、預金保険機構、銀行等保有株式取得機構、郵政公社）が売りに回るリスクはある。だが、大半の機関が十分な時間を費やして保有株を処分する意思示しており、相場の急落を引き起こすような売りは控えるとみたい。
過去10年において日経平均の月間騰落率がマイナスとなったことが僅かに2回と、6月は良好なパフォーマンスを示す場合が多い。年間高値も記録されることが多く当月は株高の「特異月」といえる。古くは株主総会を控えた株式売却の減少、年金の決算期の到来などが、その要因として指摘されていた。近年では海外投資家の中間決算も6月の株高の要因に加わったと見られる。これらの諸条件は今も変らず3年ほど前からは、7月上旬の決算に合わせて分配金を支払う、ETFに対する国内法人の買い需要の高まりも株価の押し上げ要因となっている。外部環境睨みで今週の東京株式市場も様子見気分の燻る展開となろうが、三市場信用買い残、裁定買い残は共に本年ピークから大きく減少しており、外部からのショックに対する抵抗力はかなり強いと捉えられる。7月上旬までの株価の基調は変らないと考えている（某準大手証券ストラテジスト）。
日経平均が2月26日の年初来高値を上回り、約7年1ヵ月ぶりの水準を付ける中、ジャスダック平均が静かな底入れを形成してきた。ジャスダック平均は昨年1月高値2904ポイントからおよそ1年半に亘る下げとなり、5月18日の2002ポイントまで最高値から31%、約3割の下げとなっていた。しかし、直近の動きは戻り高値06年4月10日の2720ポイントから切り下がっていた下降トレンドラインを前週で明確に上抜けてきており、上昇転換への期待を抱かせる。また、底入れはやや変形ではあるが、逆三尊底のパターンを形成しており、底入れの確率を高めている。東証マザーズやヘラクレスなどは未だ底値パターン形成のシグナルこそ明確ではないが、新興市場の代表指数であるジャスダック平均の底入れシグナルは相場の将来的な変化を示唆してくる可能性が高い。物色の経験則からだが、OECD景気先行指数が下向いている時は大型株優位の物色が続くものの、逆に同先行指数が上向きになる場合は中小型株のリターンが相対的に優位となってきていた。それだけに、3月以降のOECD景気先行指数の上向き転換はこれまでのジンクスを再現するかもしれない。
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ベスト 5 ワースト 5 保有株 年度間 株価 保有株 年度間 株価 比率 増減 騰落率 比率 増減 騰落率1.他金融36.8 4.4 ▲29.4 1.空運 8.5 3.5 ▲2.92.証券 36.7 5.2 ▲12.7 2.鉱業 12.4 0.4 3.83.薬品 35.9 ▲1.2 14.9 3.紙パ 16.6 1.5 ▲16.44.保険 35.8 1.0 ▲8.6 4.電力 17.2 2.6 27.85.電機 34.6 1.6 0.5 5.水産 17.3 2.6 8.4
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