Jul 23, 2007

株式情報専門家読本


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株式情報専門家読本 Vol,1016
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Jul/23 $\$\$\$\$\$\
◆Index    参院選情勢
天神底
オーバーウェートの比率
アウトパフォーム
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22日に日本経済新聞が伝えた参院選情勢では、自民党が過半数51議席に対して40議席を割り込む大敗となる可能性が伝えられ、今週の株式市場は「自民党大敗」を織り込む最終局面となりそうだ。但し、事前に自民党苦戦が観測されているだけに、実際に安部首相の責任論が台頭すると見られる40議席を割り込む結果となっても、30日からの株式市場がショック安となる可能性は小さいと見る。参院選は様子見材料にはなっても、株価の波乱材料とはなりにくいだろう。先週末の米国株はグーグルとキャタピラーの決算内容に対する失望感からNYダウは一時▲202ドルと急落した。今週は日米共に決算発表が予定されており、その内容に一喜一憂することになりそうだ。米国では23日のTI、25日のアップルやクアルコム、ボーイングなどが注目されよう。また、日本でも週後半にかけて主要企業の発表が本格化する。先週末は四半期決算を発表したHOYAが嫌気売りから下落しており、決算内容に株価は「敏感に反応しよう。好決算はある程度株価に織り込まれていると見られるが、市場コンセンサスを上回る好内容を発表した企業は選挙前でも積極的に買われることになりそうだ。
 北浜の証券界でよく言われるアノマリーに「天神底」というのがある。天神祭りが行なわれる7月25日前後の株価が当面の底になることが多いというものだ。確かに20年間の天神底近辺(20日以降)から翌月の高値までの日経平均株価の平均上昇率は6.5%となっている。上昇率は1.3%から19.6%まで差はあるが、20回中19回と上昇の確率はかなり高い。
 天神底近辺からの日経平均の動向
天神 祭近辺からの安値 翌月の高値 上昇率 天神 祭近辺からの安値 翌月
の高値 上昇率87年 22702円7/22 -26048円8/29 14.7% 88年 27183円7/25 -28423円8/05 4.6%89年 33664円7/20 -35140円8/21 4.4% 90年 30442円7/30 -30837円8/01 1.3%91年 22705円7/22 -24072円8/01 6.0% 92年 15095円7/29 -18061円8/31
19.6%93年 19734円7/23 -21020円8/31 6.6% 94年 20137円7/27 -20862円8/18 3.6%95年 16148円7/25 -18158円8/16 12.5% 96年 20631円7/24 -21363円8/22 3.6%97年 20130円7/23 -19804円8/01 ▲1.6% 98年 20130円7/23 -16165円8/03 1.4%99年 17462円7/27 -18233円8/23 4.4% 00年 17462円7/27 -17181円8/28 9.2%01年 11579円7/30 -12399円8/02 7.1% 02年 11579円7/30 -10067円8/26 5.0%03年 9485円8/22 -10362円8/21 9.2% 04年 9485円7/22 -11222円8/02 1.7%05年 11695円7/22 -12502円8/24 6.9% 06年 11695円7/22 -16181円8/21 9.4%今年 17924円7/23 前場段階? 20回の平均 6.5%
29日の参院選が終了するまでは波乱含みだと思われるが、以上のように「天神底近辺の安値から本日前場段階の17924円に20年間の平均上昇率を当てはめてみると8月には19089円となるのだが…。
 外国人は海外の株高に合わせて日本株を買い越している。今月上旬に米メリルリンチ証券が実施した調査によると、海外機関投資家のうち日本株の配分比率を「現在オーバーウェイト(重点的)にしている」向きは前月の42%から44%に上昇した。ただ、他国の株をより多く買っているので、日本株を買い続けている割に上昇していない。日本株の出遅れ感から「今後、比率を引き上げる」とする向きが前月の23%から29%に増えたように、オーバーウェートの比率はなお上昇する可能性が大きく、今後も外国人買いに期待が集まる。海外勢の動きでやや気になる点は、外為市場でシカゴの投機筋がドル買い円売りの先物ポジションを圧縮し始めたこと。このポジションは円借り(キャリー)取引のバロメーターと見られており、投機筋のリスク許容度にも通じる。ドル,円と日経平均の連動性が強まったせいで、「投機筋がドル買い円売りポジションを圧縮→ドル安円高→日経平均が下落」するパターンが何度かみられたので、最近の動きが相場に悪影響を及ぼさないか一応注意したい。
 7月2日に発表された6月調査の日銀短観によると、大企業・製造業の2007年度経常利益計画が前年度比+0.2%(非製造業は▲1.7%)と、修正率が3月調査比+2.9%(非製造業は+3.5%)にとどまった。しかし、経常利益計画の修正率を業種別に見ると「造船・重機その他、輸送用機械」の+19.8%を筆頭に「精密機械」や「電気機械」などで2ケタの修正率となっている。05年3月期から07年3月期の決算について、第一四半期の業績発表時に通期の経常利益見通しを上方修正した企業の株価は決算発表後にTOPIXを大きくアウトパフォームした、今年も通期の業績予想を上方修正する企業に注目。  ------------------------------------------------------------------
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