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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Jun/4 $\$\$\$\$\$\
◆Index 生産活動の先行き
◆Index 生産活動の先行き
消費者物価
輸出関連株
三角保合から上放れた形
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日経平均は5月31日終値で17875円を付け、2月末の世界連鎖株安後の戻り高値を更新した。米NYダウやS&P500の過去最高値、中国の株式取引に対する印紙税引き上げによる世界連鎖株安が回避されたことで、先行きに対する懸念が後退した。決算発表が終了したことで、今後市場の関心は経済指標や外部環境へと移って行くものと思われる。外部環境に改善が見られるなか、日経平均が高値を更新するためには、景気の強さを確認できるような明確なマクロ指標の発表が必要となろう。これまでの「もたつき」の背景には、日本の景気に対してやや弱気な見方（踊り場にあるのではないか）が出始めていることが挙げられる。経済産業省が5月30日に発表した4月の鉱工業生産指数（速報値）は生産指数（2000年＝100季節調整済み）が前月比で0.1%低下の107.5となり、2ヵ月連続で低下した。事前の市場予想平均値は0.5%の上昇が見込まれていたことから、生産活動に関連する景気動向が懸念される状況となっている。もっとも、同時に発表された5、6月の製造業生産予測調査通りの成長となれば4－6月期は前期比で1.7%の成長となることが予想されており、生産活動の先行きは堅調と見ていいだろう。
国内経済は踊り場が続いている。輸出数量指数は2月に1年7ヵ月ぶりに前年割れとなり、3～4月はほぼ横這い。4月のアメリカ向け輸出数量は▲12.8%乗用車の対米輸出台数が13%（2年1ヵ月ぶり減少）となった。EV向け（＋6.6%）アジア向け（＋7.4%）が堅調なことから、全体の輸出数量は横這い圏を維持している。アジア向けでは鉄鋼（＋17%）、非鉄金属（＋11%）IC（＋20%）映像機器（＋34%）などの伸びが高い。一方、労働需給逼迫やデフレ脱却を示す指標も多い。（1）4月の完全失業率が1998年3月以来の低水準（3.8%）15～24歳の完全失業率は男性8.0％、女性6.9％と1年前に比べ1ポイント超改善した。また、（2）内閣府の推計した需給ギャップ（日本の潜在的供給力と現実の需要との差）は06年10～12月期に続き07年1～3期もプラス（2期連続プラスは10年ぶり）となり、デフレ終息傾向が鮮明になってきた（3）国内企業物価指数は4月前年比＋2.2%と2ヵ月連続で伸びが高まり、最近のボトムである2003年6月からは8%上昇。消費者物価指数（生鮮を除く総合）は3ヵ月連続マイナスだが4月は前年比▲0.1%と下落幅が縮小した。企業向けサービス価格指数は4月前年比＋1.1%と、消費税率引き上げ時を除くと1993年2月以来の高い伸び。貨物船チャーター料（＋33%）外航貨物海運（＋12%）旅客空運（＋8%）のほか、プラント補習などの機械修理（＋3%）も上昇している。デフレ終息は企業収益、税収、株式市場にとっては好ましいとはいえ、今後は消費者物価のプラス定着時期が注目点となってこよう。
先週末の米株式市場は予想を上回る良好な経済指標の発表を受け続伸。5月の非農業部門の雇用者数（季節調整済み）は前月比15.7万人増（事前予想13.5万人）、5月のISM製造業景気指数は55.0と前年の54.7から一段と改善した。自動車株、電機株は米国市場の依存度が高いだけに、堅調な米国景気は株価見直しの支援要因となる公算が大きい。米ISM製造業景気指数と、東証輸送用機器株価指数（主に自動車）、同電機株価指数は連動する傾向がある。また、輸出関連セクターの為替前提は概ね115円/ドルであり、1ドル122円台の円安も業績の上ぶれ要因となる。特に、自動車株は2月以降軟調な展開が続いており、株価的な出遅れ感もある。これまでの資源関連株中心の物色に、輸出関連株の見直しが加わってくると、日経平均は一段と底堅い展開となろう。
31日にも日経平均は上値抵抗線を抜いて、三角保合から上放れた形になり、TOPIXも何度も跳ね返されてきた1750ポイントを上回った。日経平均もTOPIXも2月末の年初来高値を目指す展開になろう。世界的に長期金利が上昇するなど、世界の景気回復を織り込む動きなので、景気敏感株や商品関連株が引き続き注目されよう。来週のOECD景気先行指数で世界景気の回復見通しの程度を確認する必要があるが、年後半は景気敏感株としての日本株の評価が高まろう。今年の日本は熱い夏が予想されていることが追い風となり、猛暑関連株が注目されよう。公的機関による株式売却圧力が徐々に小さくなると予想されることも株価指数の上値を軽くしよう。今週は前回ネガティブショックをもたらした機械受注が国内材料である（某米国系外資）。
物色人気のリード役は、鉄鋼、非鉄、海運、商社といった商品市況関連と週末ドイツサミットを控えた環境関連、世界経済の拡大と円安進行の恩恵を受けるグローバル企業の3本柱と考えたい。
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国内経済は踊り場が続いている。輸出数量指数は2月に1年7ヵ月ぶりに前年割れとなり、3～4月はほぼ横這い。4月のアメリカ向け輸出数量は▲12.8%乗用車の対米輸出台数が13%（2年1ヵ月ぶり減少）となった。EV向け（＋6.6%）アジア向け（＋7.4%）が堅調なことから、全体の輸出数量は横這い圏を維持している。アジア向けでは鉄鋼（＋17%）、非鉄金属（＋11%）IC（＋20%）映像機器（＋34%）などの伸びが高い。一方、労働需給逼迫やデフレ脱却を示す指標も多い。（1）4月の完全失業率が1998年3月以来の低水準（3.8%）15～24歳の完全失業率は男性8.0％、女性6.9％と1年前に比べ1ポイント超改善した。また、（2）内閣府の推計した需給ギャップ（日本の潜在的供給力と現実の需要との差）は06年10～12月期に続き07年1～3期もプラス（2期連続プラスは10年ぶり）となり、デフレ終息傾向が鮮明になってきた（3）国内企業物価指数は4月前年比＋2.2%と2ヵ月連続で伸びが高まり、最近のボトムである2003年6月からは8%上昇。消費者物価指数（生鮮を除く総合）は3ヵ月連続マイナスだが4月は前年比▲0.1%と下落幅が縮小した。企業向けサービス価格指数は4月前年比＋1.1%と、消費税率引き上げ時を除くと1993年2月以来の高い伸び。貨物船チャーター料（＋33%）外航貨物海運（＋12%）旅客空運（＋8%）のほか、プラント補習などの機械修理（＋3%）も上昇している。デフレ終息は企業収益、税収、株式市場にとっては好ましいとはいえ、今後は消費者物価のプラス定着時期が注目点となってこよう。
先週末の米株式市場は予想を上回る良好な経済指標の発表を受け続伸。5月の非農業部門の雇用者数（季節調整済み）は前月比15.7万人増（事前予想13.5万人）、5月のISM製造業景気指数は55.0と前年の54.7から一段と改善した。自動車株、電機株は米国市場の依存度が高いだけに、堅調な米国景気は株価見直しの支援要因となる公算が大きい。米ISM製造業景気指数と、東証輸送用機器株価指数（主に自動車）、同電機株価指数は連動する傾向がある。また、輸出関連セクターの為替前提は概ね115円/ドルであり、1ドル122円台の円安も業績の上ぶれ要因となる。特に、自動車株は2月以降軟調な展開が続いており、株価的な出遅れ感もある。これまでの資源関連株中心の物色に、輸出関連株の見直しが加わってくると、日経平均は一段と底堅い展開となろう。
31日にも日経平均は上値抵抗線を抜いて、三角保合から上放れた形になり、TOPIXも何度も跳ね返されてきた1750ポイントを上回った。日経平均もTOPIXも2月末の年初来高値を目指す展開になろう。世界的に長期金利が上昇するなど、世界の景気回復を織り込む動きなので、景気敏感株や商品関連株が引き続き注目されよう。来週のOECD景気先行指数で世界景気の回復見通しの程度を確認する必要があるが、年後半は景気敏感株としての日本株の評価が高まろう。今年の日本は熱い夏が予想されていることが追い風となり、猛暑関連株が注目されよう。公的機関による株式売却圧力が徐々に小さくなると予想されることも株価指数の上値を軽くしよう。今週は前回ネガティブショックをもたらした機械受注が国内材料である（某米国系外資）。
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