May 24, 2007

株式情報専門家読本


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株式情報専門家読本 Vol,980
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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/May/24 $\$\$\$\$\$\
◆Index    実勢に近い値
時間を要する
サッカーくじの熱狂振り
ボーナス資金
3業種
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23日の東京株式市場は、日経平均株価が3月26日以来約2ヵ月ぶりの3日続伸となった。一方、大証修正平均も3日続伸となっているのだが、日経平均が3日間で305.54円高に対し大証修正平均は3日間で677.33円と大幅続伸している。大証修正平均は現在3万2648円で日経平均と1万4943円の差がある。この大証の「修正平均株価」は大証第1部の250銘柄を対象に算出される。日経平均と大証修正平均はともにバブル期の最高値が3万9000円前後であったが大証がその83%の位置まで戻しているのに対し、東証の日経平均はいまだ45%という水準にある。この大きな価格差が生じた起点はITバブル絶頂期の2000年に遡る。225銘柄で構成する日経平均を2000年4月に一度に30銘柄も入れ替えた。日本経済の構造変化に合わせて、値ガサハイテク株の動きを反映する指数に改めたのである。しかし、その後ITバブルの崩壊で新規採用された値ガサハイテク株が大きく値下がりし、大証修正平均は以前の古い企業が残り、指数としてはITバブル崩壊の影響が比較的軽微であった。さらに、ここ数年の戻りは重厚長大産業の復活が大証修正平均の上昇に寄与している。こうしてみると、継続性の原則を守った大証の方が株価指数としてはある面で実勢に近い値を示しているといえる。
 昨日は、日経ジャスダック平均が3日続伸、東証マザーズ指数、ヘラクレス指数も続伸と新興市場が揃って上昇。追証発生やファンド解約による投げ売りが一巡し、底値を拾う動きが出ているとの声が聞かれた。出遅れ感が強かった大手銀行株の値動きが好決算発表と共に堅調となっていることと併せ、新興市場の復調は投資家心理改善に資するだろう。ただ、東証一部の売買代金が3兆3000億円超と活況であった半面、ジャスダック市場の売買代金は521億円に止まった。盛り上がりに欠けることを要因に本格反騰には時間を要するとの見方も依然根強いようだ。
 2006年度の日本の経常黒字は21.2兆円、2ケタ増である。このうち所得収支、すなわち日本人の海外投資と外国人の対日投資(直接投資、証券投資の合算)の差引きは、なんと14.2兆円に上っている。今や経常黒字の3分の2がフローでなくストックから来ているというわけだ。これだけ黒字が増えれば幾分円高に進むのが当然のはずがそうならない。なぜなら経常黒字の円高圧力を上回るほど、資本の外向きの流れが強くなっているからである。外国人による円売り外貨買いのポジションも含め、円資産を外貨資産に移す動きの方が強くなっているのだ。ざっくり言えば、慎重だった個人も、多少リスクがあっても外貨資産や株式投信にしておこうという流れが定着しつつある。そしてその流れは一段と強まる雰囲気である。なんと言っても身近な銀行。そしてついには郵便局まで投信販売に精を出している。やはりその安心感は偉大だ。日本人は損が怖いのではなく、もし損をするものでもみんなが買っているものを買って、みんなと一緒に損をするなら耐えられるのだ。扱っている商品の妥当性については問題無しとはしないが、とにかくリターンを追うようになったことは大きな進歩だと思う。最高配当6億円が付いたサッカーくじの熱狂振りを見よ。というわけで現在、仕方なく安値で株を売る国内投資家は本当に資金繰りが厳しくなって売却に追い込まれた人しか考えられないというのが今の情勢である。多分その人たちに多額の資金を与えてやれば狂喜して思いっきり安値の株を買うことだろう(証券アナリストK氏)。
 今回の決算発表では増配に踏み切る企業が目立ち、東証一部の配当利回り(加重平均)は1.25%に上昇した。これは昨年、相場が何度か底入れした時と同じ水準であると同時に、日経平均が7000円台の歴史的安値で大底を打った2003年4月と同じ水準。このところ長期金利がやや低下して配当利回りの相対的魅力が高まっていることもあり、相場の下値は高利回りに支えられてかなり堅いとみたい。来月はボーナス月。高利回りの株式や投資信託にボーナス資金が流入する公算は大きい。過去10年間のTOPIXの月別平均騰落率を見ると、5月は分が悪いが、6月は8勝2敗で上昇率も高い。このためボーナス資金の流入が日本株の出遅れ修正の一助になることが期待される。
 物色面では銀行株が早くも一服となるなど特筆すべき動きはない。ただ、今回の銀行株の急騰は、出遅れ修正が示現しやすい地合であることを示した。他の株価位置の低いセクターとしては小売や半導体関連株が注目となる。なお、台湾市場の半導体スポット価格は昨日小幅ながらも久しぶりの反発となっており、注目される東京市場は保ち合い上抜けを示唆する動きが出てきている。テクニカル面では騰落レシオ(25日)が5月18日をボトムに6月22日頃まで上昇しやすい時期に入って来たことで、今後は戻り高値の更新から物色対象が広がる可能性があり注目されよう。昨年の騰落レシオの上昇場面(3月7日~4月10日、7月24日~8月23日、11月21日~12月27日)を参考にすると33業種の中では不動産、証券、金属製品がいずれの場面でもTOPIXの上昇率を上回り、上昇率上位10位まで入っていた。今後、1ヵ月間ではこの3業種の動向が注目される(某大手総研)。
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