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$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 2007/Jul/24 $\$\$\$\$\$\
◆Index 日米共に重要イベントを控える
◆Index 日米共に重要イベントを控える
政局への警戒は根強い
日本のファンダメンタルズ
OECD景気先行指数（6ヵ月前年比率）の好転
地下からマネーが吹き上げている
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今週は日曜日の参議院選挙まで日米共に重要イベントを控えるほか、国内の大手電機、海運、通信などで代表銘柄の決算発表が予定されている。そのため「しばらく様子見」と決め込む投資家も少なくないが、重要指数の行方を占って先手を打っても、好地合が続いている中では有効であろう。米国について見ると重要イベントは25日のベージュブック（米地区連銀経済報告）と27日の4－6月期GDPということになる。前回（6月14日）のベージュブックでは「賃金や物価の上昇圧力が抑制されている」という指摘、さらに住宅市場は引き続き弱いものの商業用不動産には「幅広い改善」が見られる、としたことでNY株高にるながった側面もある。7月19日の会見でシカゴ連銀のモスコウ総裁が改めて「インフレ期待の抑制」を強調。金融政策面での自由度が増す報告内容となる可能性もある。
29日は第21回参議院選挙の投開票日。各メディアの調査によれば日を追うごとに与党苦戦の色合いが増しており、自民党40議席割れとの観測も流れている。同党が歴史的な敗北（61議席→44議席）を喫した第18回参院選において公示日から投開票日までの日経平均は＋8.7%と基本的に参院選における自民党の議席数と株価の騰落には有意な関係が見出せないが、投開票日直前の週間パフォーマンスとなると話は別で、第18回から前回の第20回までの騰落率は順に▲2.5%、▲0.9%、そして▲2.5%といずれもマイナスとなっている。因みに、与党が圧勝した05年9月の総選挙では、自民党単独過半数との報道も事前に飛び交う中、謄開票日直前の1週間の日経平均は＋0.7%と小動きに留まった。「一寸先は闇」が政治の世界、こればかりは蓋を開けてみるまでは分からないものであろうが政局への警戒は根強く、選挙が株価の頭を押されるのは避け難いところか（某準大手証券ストラテジスト）。
日本のファンダメンタルズ（経済の基礎条件）に変化はなく、米景気についてはサブプライム住宅ローンが問題となっているが、実態経済全体に対する影響は限定的と考えられる。世界経済は地域的な広がりを持ちながら比較的高い成長を安定的に続いている。世界経済と深く関連し、その恩恵を享受していると思われるセクター（機械、電機、自動車、資源、エネルギー、商社、海運など）に属し、好業績が予想される銘柄に対する物色意欲強い。業種別東証株価指数の「海運業」は7月17日に終値で1823.58ptを付け、1990年1月以来、約17年半ぶりに1800台に乗せている。本格化している米主要企業の4－6月期決算動向が東京株式市場に一部影響を与えており、今後も為替や海外商品市況を含めた外部環境を引き続き注視する必要はあるが、好業績銘柄を牽引役に堅調な展開が予想される。外国人投資家は年初から6月末までに、6兆5659億円（三市場1,2部合計）買い越し、06年1年間の買い越し金額（同、5兆5288億円）を上回る状況となっている。
外国人投資家が日本株に強気な背景には、6日に発表されたOECD景気先行指数（6ヵ月前年比率）の好転がある。同指数と日経平均の相関は高く、同投資家の日本株投資に密接に関係してきた。5月の景気先行指数は4月の＋2.0%から＋2.6%に改善、世界景気の回復基調を示唆している。世界景気の要となる米国の改善が大きい。米国の同指数は4月の＋2.1%から5月に＋2.8%へ大きく改善した。この中、日本指数は4月の－0.7%から＋0.6%に3ヵ月ぶりにプラス転換、景気の踊り場的低迷から抜け出す兆しを見せてきた。4月第1週に外国人投資家が5000億円近い大幅買い越しを見せたのも、同指数の好転が関係しているようだ。
原油価格が不気味な騰勢を持続している。WTI原油先物価格は1バレル＝75ドルを突破し、昨年7月14日最高値78.4ドルを窺う動きとなっている。しかし、この間に巨大な富の集積と移転が起こっている。産油国は「地下からマネーが吹き上げている」状態で財政の余裕度は高まり、自国のインフラ整備、各種プラント建設による産業の育成に注力している。そして、余ったマネーは世界の金融資産に投資されている。マネーの流れを辿ると「先進国のオイル購入→産油国→世界の金融,証券市場への投資」という形で、ブーメランのように投資マネーが回帰している。米財務省が発表した5月の対米資産投資では、外国政府,投資家の中長期金融資産投資（短期債や株式スワップなどの短期金融資産を除く）は、＋1261億ドルと過去最高の買い越しであった。また、民間投資家の株式買い越しは＋419億ドル、社債も＋726億ドルと過去最高をマークした。米国株式の堅調展開は海外の有り余ったマネーによって演出されていることに注目すべきである。産油国に加えて、成長の著しい中国を筆頭とするBRICsやエマージング諸国政府の金融資産投資が膨張している点も留意すべきであろう（某銀行系証券ストラテジスト）。
29日は第21回参議院選挙の投開票日。各メディアの調査によれば日を追うごとに与党苦戦の色合いが増しており、自民党40議席割れとの観測も流れている。同党が歴史的な敗北（61議席→44議席）を喫した第18回参院選において公示日から投開票日までの日経平均は＋8.7%と基本的に参院選における自民党の議席数と株価の騰落には有意な関係が見出せないが、投開票日直前の週間パフォーマンスとなると話は別で、第18回から前回の第20回までの騰落率は順に▲2.5%、▲0.9%、そして▲2.5%といずれもマイナスとなっている。因みに、与党が圧勝した05年9月の総選挙では、自民党単独過半数との報道も事前に飛び交う中、謄開票日直前の1週間の日経平均は＋0.7%と小動きに留まった。「一寸先は闇」が政治の世界、こればかりは蓋を開けてみるまでは分からないものであろうが政局への警戒は根強く、選挙が株価の頭を押されるのは避け難いところか（某準大手証券ストラテジスト）。
日本のファンダメンタルズ（経済の基礎条件）に変化はなく、米景気についてはサブプライム住宅ローンが問題となっているが、実態経済全体に対する影響は限定的と考えられる。世界経済は地域的な広がりを持ちながら比較的高い成長を安定的に続いている。世界経済と深く関連し、その恩恵を享受していると思われるセクター（機械、電機、自動車、資源、エネルギー、商社、海運など）に属し、好業績が予想される銘柄に対する物色意欲強い。業種別東証株価指数の「海運業」は7月17日に終値で1823.58ptを付け、1990年1月以来、約17年半ぶりに1800台に乗せている。本格化している米主要企業の4－6月期決算動向が東京株式市場に一部影響を与えており、今後も為替や海外商品市況を含めた外部環境を引き続き注視する必要はあるが、好業績銘柄を牽引役に堅調な展開が予想される。外国人投資家は年初から6月末までに、6兆5659億円（三市場1,2部合計）買い越し、06年1年間の買い越し金額（同、5兆5288億円）を上回る状況となっている。
外国人投資家が日本株に強気な背景には、6日に発表されたOECD景気先行指数（6ヵ月前年比率）の好転がある。同指数と日経平均の相関は高く、同投資家の日本株投資に密接に関係してきた。5月の景気先行指数は4月の＋2.0%から＋2.6%に改善、世界景気の回復基調を示唆している。世界景気の要となる米国の改善が大きい。米国の同指数は4月の＋2.1%から5月に＋2.8%へ大きく改善した。この中、日本指数は4月の－0.7%から＋0.6%に3ヵ月ぶりにプラス転換、景気の踊り場的低迷から抜け出す兆しを見せてきた。4月第1週に外国人投資家が5000億円近い大幅買い越しを見せたのも、同指数の好転が関係しているようだ。
原油価格が不気味な騰勢を持続している。WTI原油先物価格は1バレル＝75ドルを突破し、昨年7月14日最高値78.4ドルを窺う動きとなっている。しかし、この間に巨大な富の集積と移転が起こっている。産油国は「地下からマネーが吹き上げている」状態で財政の余裕度は高まり、自国のインフラ整備、各種プラント建設による産業の育成に注力している。そして、余ったマネーは世界の金融資産に投資されている。マネーの流れを辿ると「先進国のオイル購入→産油国→世界の金融,証券市場への投資」という形で、ブーメランのように投資マネーが回帰している。米財務省が発表した5月の対米資産投資では、外国政府,投資家の中長期金融資産投資（短期債や株式スワップなどの短期金融資産を除く）は、＋1261億ドルと過去最高の買い越しであった。また、民間投資家の株式買い越しは＋419億ドル、社債も＋726億ドルと過去最高をマークした。米国株式の堅調展開は海外の有り余ったマネーによって演出されていることに注目すべきである。産油国に加えて、成長の著しい中国を筆頭とするBRICsやエマージング諸国政府の金融資産投資が膨張している点も留意すべきであろう（某銀行系証券ストラテジスト）。
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